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朝鮮第十代王燕山王君時期，暴君燕山（鄭進永飾）昏庸無道，致使貪官污吏橫行，民不聊生。張生(sheng)（甘宇成飾(shi)(shi)）與孔吉(ji)（李準(zhun)基(ji)飾(shi)(shi)）是小市集上的(de)(de)雜耍藝人，因(yin)與人結怨而來(lai)到(dao)(dao)(dao)了(le)京(jing)城(cheng)漢陽(yang)。他們(men)在(zai)(zai)街頭表(biao)演諷刺燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)和其寵(chong)妾(qie)張綠水（姜成妍飾(shi)(shi)）的(de)(de)節(jie)目，受(shou)到(dao)(dao)(dao)了(le)百姓們(men)的(de)(de)歡迎。卻被(bei)官府發現，以對王不(bu)敬的(de)(de)名義抓了(le)起來(lai)。在(zai)(zai)受(shou)嚴(yan)刑拷(kao)打的(de)(de)時(shi)候(hou)，張生(sheng)大聲怒斥昏庸的(de)(de)官員(yuan)。但沒想(xiang)到(dao)(dao)(dao)他們(men)竟因(yin)此被(bei)釋放，并被(bei)帶到(dao)(dao)(dao)了(le)燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)面前去表(biao)演。原來(lai)，藝人們(men)害(hai)怕(pa)殘暴的(de)(de)燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)，在(zai)(zai)表(biao)演的(de)(de)時(shi)候(hou)無(wu)法(fa)放開(kai)，因(yin)此許(xu)多人為此受(shou)到(dao)(dao)(dao)刑罰。燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)答應他們(men)，只要是讓他能笑(xiao)(xiao)出(chu)來(lai)，就放了(le)他們(men)。兩個人因(yin)為緊張，無(wu)法(fa)令燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)笑(xiao)(xiao)出(chu)來(lai)。在(zai)(zai)緊要關頭，斯文的(de)(de)孔吉(ji)急中生(sheng)智(zhi)，施展了(le)搞(gao)笑(xiao)(xiao)本領，讓燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)笑(xiao)(xiao)了(le)出(chu)來(lai)。隨(sui)后，兩人被(bei)留在(zai)(zai)了(le)王宮，隨(sui)時(shi)準(zhun)備著給燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)取樂。孔吉(ji)更(geng)是因(yin)為長(chang)得像女人而受(shou)到(dao)(dao)(dao)了(le)燕(yan)山(shan)君(jun)(jun)(jun)的(de)(de)特(te)別寵(chong)愛。
伴君(jun)如伴虎，危險時(shi)刻都在(zai)他(ta)(ta)們的(de)(de)身邊。大臣們想用他(ta)(ta)們演(yan)(yan)戲的(de)(de)時(shi)機向王(wang)進諫。于是，兩人(ren)排演(yan)(yan)了(le)一出(chu)(chu)后(hou)宮(gong)女人(ren)因(yin)為嫉妒(du)互相殘殺(sha)的(de)(de)戲。沒想到卻(que)讓燕山(shan)想起了(le)自己的(de)(de)生(sheng)母(mu)就是因(yin)為遭遇嫉妒(du)而(er)被先王(wang)賜死(si)(si)。憤怒(nu)的(de)(de)燕山(shan)當(dang)場(chang)殺(sha)死(si)(si)了(le)兩個先王(wang)的(de)(de)女人(ren)！表演(yan)(yan)變(bian)成(cheng)了(le)血(xue)海(hai)，于是，小丑誘惑王(wang)去殘殺(sha)的(de)(de)謠言又(you)傳出(chu)(chu)宮(gong)去。
孔(kong)吉(ji)用身體做代價成了(le)喜(xi)樂堂(tang)的(de)主(zhu)人(ren)(ren)，燕(yan)山君又給了(le)他可以管理(li)全國藝人(ren)(ren)的(de)權(quan)利。但喜(xi)歡孔(kong)吉(ji)的(de)張生(sheng)卻(que)認為(wei)他被(bei)權(quan)力蒙(meng)蔽了(le)眼睛。此時，曾長期(qi)被(bei)燕(yan)山君寵幸的(de)張綠水對(dui)孔(kong)吉(ji)特別嫉恨，處(chu)處(chu)去羞辱孔(kong)吉(ji)。并且，她偽造孔(kong)吉(ji)的(de)筆(bi)跡寫了(le)誹(fei)謗(bang)燕(yan)山的(de)書畫冊，使燕(yan)山君又要大開殺(sha)戒(jie)。
演職員表
演員表
甘宇成 飾 張生
簡介 ?戲子
李準(zhun)基 飾 孔吉
簡介 ?戲子
鄭進永 飾 燕山君
簡介 ?王
姜成(cheng)妍 飾 張綠水
簡介 ?王的寵(chong)妃
張恒善 飾 Cheo-sun
簡介 ?內侍(shi)總管
鄭錫勇 飾 Chil-duk
簡介(jie) ?戲班子成(cheng)員
劉海鎮(zhen) 飾 Yuk-gab
簡(jian)介 ?戲(xi)班子成
