西夏(xia)建國以前，和宋的矛盾是主要(yao)矛盾，所(suo)以一直與遼(liao)保持著友好的關系。為了進(jin)一步密切夏(xia)、遼(liao)之間的關系，元昊曾(ceng)多次向遼(liao)請婚。公元1031年，遼(liao)興宗(zong)將宗(zong)室(shi)女封(feng)為興平公主，嫁給元昊。
夏(xia)天授禮(li)法延祚五年(公(gong)元(yuan)1042年)三月，元(yuan)昊(hao)(hao)請遼發兵攻宋，以配(pei)合他對宋的(de)軍(jun)事攻擊(ji)。遼出(chu)兵至幽州(zhou)(今天津市薊州(zhou)區），卻(que)不再前進。元(yuan)昊(hao)(hao)對此(ci)極為不滿。第二年八月，西夏(xia)出(chu)兵幫助遼，鎮壓了夾山部(bu)呆兒族的(de)起義，但遼將全部(bu)擄獲歸為已(yi)有(you)，更加激起元(yuan)昊(hao)(hao)對遼的(de)怨恨。夏(xia)、遼兩國之間的(de)裂痕(hen)愈(yu)來愈(yu)大。
天授(shou)禮法延(yan)祚(zuo)六年(nian)(公元1043年(nian))十一月(yue)，元昊(hao)煽動、引誘遼(liao)(liao)統治下(xia)的山(shan)南黨項各(ge)部(bu)及呆兒族(zu)(zu)叛遼(liao)(liao)歸夏(xia)。接著，又唆使(shi)呆兒族(zu)(zu)降戶不斷(duan)騷(sao)擾遼(liao)(liao)朝(chao)的邊境。天授(shou)禮法延(yan)祚(zuo)七年(nian)(公元1044年(nian))四月(yue)，遼(liao)(liao)山(shan)西(xi)(xi)五部(bu)節度(du)使(shi)屈(qu)烈等(deng)舉(ju)部(bu)投(tou)夏(xia)，遼(liao)(liao)責令(ling)歸還，元昊(hao)不給。五月(yue)，遼(liao)(liao)興(xing)宗派兵(bing)(bing)征討叛遼(liao)(liao)的黨項族(zu)(zu)，元昊(hao)出兵(bing)(bing)援救，殺(sha)遼(liao)(liao)招(zhao)討使(shi)蕭普達等(deng)。遼(liao)(liao)興(xing)宗大(da)(da)怒(nu)，從各(ge)地抽調數十萬大(da)(da)軍，會于西(xi)(xi)南邊境，準備(bei)大(da)(da)舉(ju)討伐西(xi)(xi)夏(xia)。元昊(hao)由于和宋(song)議和未定，兩次(ci)遣使(shi)至(zhi)遼(liao)(liao)人貢請和。興(xing)宗將西(xi)(xi)夏(xia)來使(shi)扣押，并發兵(bing)(bing)屯寧仁、寇靜(今山(shan)西(xi)(xi)朔縣(xian)境)二鎮，準備(bei)進軍征討。夏(xia)、遼(liao)(liao)之間一場大(da)(da)規(gui)模(mo)戰(zhan)爭已(yi)不可避免。
慶(qing)歷三年(nian)（公元1043年(nian)）春，由于(yu)連年(nian)征戰，西夏國力已臻衰竭(jie)，元昊(hao)就乘機派(pai)出使臣上書(shu)宋朝(chao)商談(tan)和議。宋仁(ren)宗密詔龐籍與元昊(hao)談(tan)判(pan)，“元昊(hao)聞之大(da)喜”。談(tan)來談(tan)去(qu)，關鍵問題仍然是(shi)元昊(hao)稱帝的問題，宋朝(chao)堅持(chi)要元昊(hao)自削“僭號(hao)”。元昊(hao)惱怒，大(da)言：“（我）如日方中，止可順(shun)天(tian)西行，安可逆天(tian)東下。”經過(guo)拉鋸談(tan)判(pan)，元昊(hao)派(pai)使臣至延州上書(shu)，“自稱‘男邦泥定國兀(wu)卒，上書(shu)父大(da)宋皇帝’，更名曩(nang)霄而(er)不稱臣”。雖不稱臣，元昊(hao)以兒子(zi)自居(ju)，總算給了宋朝(chao)一個臺階。
正當宋朝(chao)(chao)準(zhun)備答應與西夏的(de)和議，遼朝(chao)(chao)派來(lai)使臣，要宋朝(chao)(chao)不(bu)要與元昊講和。兩難境地下(xia)，宋朝(chao)(chao)的(de)禮部郎中(zhong)吳育(yu)發表意見(jian)，頓解愁結：“契(qi)丹受(shou)恩，為(wei)日已久（指宋遼兩國自澶淵(yuan)以來(lai)一(yi)直關系(xi)友好(hao)）。不(bu)可納一(yi)叛(pan)羌（西夏元昊），而失繼世兄弟之歡(huan)。今二番自斗(dou)（夏遼關系(xi)吃緊），斗(dou)久不(bu)懈，可觀形(xing)勢，乘(cheng)機立功。萬一(yi)吾朝(chao)(chao)速納元昊，為(wei)臣恐(kong)契(qi)丹窺兵趙魏（河(he)北），致使遼宋戰事又(you)起。”
接著，吳育又出主意，宋(song)朝(chao)可(ke)派使(shi)臣到西(xi)夏(xia)(xia)，告訴西(xi)夏(xia)(xia)要一如既往與遼朝(chao)和好，宋(song)朝(chao)方許約和；同時，又派使(shi)臣去遼朝(chao)，告訴契丹人，宋(song)朝(chao)已經(jing)命令元昊向(xiang)遼朝(chao)道(dao)歉，在此前提下，才(cai)接受西(xi)夏(xia)(xia)的求(qiu)和，否則(ze)，當(dang)再興(xing)兵征討。宋(song)廷依計(ji)施行。果然(ran)，此舉中規(gui)中矩，西(xi)夏(xia)(xia)、遼朝(chao)皆無(wu)借口向(xiang)宋(song)朝(chao)發威(wei)，宋(song)朝(chao)總(zong)算在外交上取得(de)一次成功。
遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)(chao)方面，早(zao)在1031年遼(liao)(liao)興宗即位(wei)之初就把(ba)遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)(chao)的(de)(de)興平公(gong)主(zhu)(zhu)（遼(liao)(liao)興宗姐姐）許配給元(yuan)(yuan)昊(hao)，但夫(fu)妻二(er)人(ren)關系一直不(bu)(bu)睦，完(wan)全是政治婚姻(yin)帶來的(de)(de)冷淡與疏(shu)隔。后(hou)來，興平公(gong)主(zhu)(zhu)病(bing)重(zhong)，元(yuan)(yuan)昊(hao)仍(reng)舊摟著(zhu)別的(de)(de)美女(nv)狂歡，對公(gong)主(zhu)(zhu)不(bu)(bu)聞不(bu)(bu)問(wen)。直到公(gong)主(zhu)(zhu)病(bing)死(si)，元(yuan)(yuan)昊(hao)才向遼(liao)(liao)國“匯報”此(ci)事。遼(liao)(liao)興宗聞訊大怒，當時就派人(ren)持詔(zhao)“切(qie)責”元(yuan)(yuan)昊(hao)。元(yuan)(yuan)昊(hao)由于(yu)正忙乎(hu)攻宋(song)(song)，也(ye)低頭(tou)裝孫子(zi)，獻(xian)貢(gong)獻(xian)寶(bao)討好遼(liao)(liao)興宗。后(hou)來，遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)(chao)從宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)又訛詐每年多(duo)二(er)十萬“歲幣”后(hou)，很是站在宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)方面說話，勸(quan)阻元(yuan)(yuan)昊(hao)不(bu)(bu)要伐宋(song)(song)。元(yuan)(yuan)昊(hao)惱(nao)怒至極。再往后(hou)，夏(xia)遼(liao)(liao)兩國因邊境(jing)地區的(de)(de)黨(dang)(dang)項部(bu)落歸屬問(wen)題(ti)區的(de)(de)黨(dang)(dang)項部(bu)落歸屬問(wen)題(ti)發生爭執(zhi)，最后(hou)發展到元(yuan)(yuan)昊(hao)勸(quan)誘(you)遼(liao)(liao)國的(de)(de)黨(dang)(dang)項人(ren)叛逃，遼(liao)(liao)廷派使臣令元(yuan)(yuan)昊(hao)歸還，元(yuan)(yuan)昊(hao)不(bu)(bu)從，雙(shuang)方翻(fan)臉。
既(ji)然與遼朝(chao)(chao)鬧僵(jiang)，自然要加快與宋(song)朝(chao)(chao)的(de)和議。公元(yuan)(yuan)1043年夏天，宋(song)仁(ren)(ren)宗派使臣(chen)到夏州，答仁(ren)(ren)宗派使臣(chen)到夏州，答應(ying)(ying)冊封(feng)元(yuan)(yuan)昊(hao)為(wei)(wei)夏國主，“歲賜(si)絹(juan)十萬(wan)匹，茶三萬(wan)斤”，雖然說是(shi)“賜(si)”，文字游戲而(er)已，實(shi)則(ze)是(shi)花(hua)錢買(mai)平安。大臣(chen)蔡襄(xiang)上(shang)(shang)言(yan)，“元(yuan)(yuan)昊(hao)自稱(cheng)兀卒，有(you)時又自譯為(wei)(wei)‘吾祖’，以此(ci)陵侮朝(chao)(chao)廷，萬(wan)萬(wan)不(bu)可許(xu)和。”宋(song)仁(ren)(ren)宗不(bu)聽(ting)。并下詔召(zhao)韓琦(qi)、范仲淹還(huan)朝(chao)(chao)為(wei)(wei)官。大臣(chen)富弼上(shang)(shang)言(yan)勸宋(song)仁(ren)(ren)宗應(ying)(ying)留韓、范之(zhi)中的(de)一(yi)人(ren)守邊，但當時執政晏(yan)殊等人(ren)“厭兵”，答應(ying)(ying)了元(yuan)(yuan)昊(hao)的(de)一(yi)切要求(qiu)。
轉年(nian)，公元1044年(nian)五月，遼朝(chao)內黨(dang)項族叛亂，遼朝(chao)派軍(jun)前(qian)去(qu)鎮壓(ya)，元昊(hao)派兵救援，竟把(ba)遼朝(chao)的(de)(de)招討使(shi)(shi)也殺掉。大(da)怒之下，遼興宗在(zai)國內征調人馬，準備親(qin)征討戰西(xi)夏(xia)(xia)。在(zai)此情況下，西(xi)夏(xia)(xia)更急(ji)于與(yu)宋(song)朝(chao)講和(he)。最后(hou)，在(zai)元昊(hao)的(de)(de)加碼。最后(hou)，在(zai)元昊(hao)的(de)(de)加碼要求下，宋(song)朝(chao)把(ba)“歲賜(si)”提(ti)至“銀、綺(qi)、綃、茶二十五萬五千(qian)”，西(xi)夏(xia)(xia)答應(ying)奉宋(song)朝(chao)為正(zheng)朔(shuo)，并在(zai)高平寨(zhai)與(yu)保安軍(jun)設立榷場。其實，宋(song)朝(chao)使(shi)(shi)臣前(qian)往，西(xi)夏(xia)(xia)只是在(zai)宥州“接待(dai)”他們(men)，從來未(wei)到過興州（銀川），“元昊(hao)帝其國中(zhong)自若也”，他爹(die)李德明還(huan)會在(zai)宋(song)使(shi)(shi)來時(shi)把(ba)“皇(huang)宮”內的(de)(de)匾額暫時(shi)撤下來一會兒(er)，元昊(hao)索性(xing)連這道手續也免(mian)了，根(gen)本不讓宋(song)使(shi)(shi)入“首都(dou)”。
宋夏議(yi)成。當年十月，遼夏二國開(kai)始(shi)大打(da)出手(shou)。
1044年十月，遼(liao)(liao)興宗本(ben)人怒氣沖沖，連出三路大軍，共十萬精兵，渡(du)過黃(huang)河，直朝(chao)西(xi)夏境內殺(sha)來。大軍一直前進四百里(li)，未遇任何抵抗(kang)。最終，遼(liao)(liao)軍在賀蘭山北(bei)麓發現元(yuan)昊(hao)部隊(dui)(dui)，遼(liao)(liao)軍縱兵進擊昊(hao)部隊(dui)(dui)，把夏軍殺(sha)得大敗。元(yuan)昊(hao)與宋軍打慣了勝仗，初遇和自己實(shi)力差不多(duo)的遼(liao)(liao)軍，自然壓(ya)力倍增(zeng)，尤其(qi)是當他(ta)看到遼(liao)(liao)朝(chao)源源不斷的增(zeng)援(yuan)士(shi)兵，心中大懼(ju)。于是，元(yuan)昊(hao)又使(shi)緩(huan)兵計，派使(shi)臣向遼(liao)(liao)興宗謝罪請降。遼(liao)(liao)興宗想見好就(jiu)收，其(qi)臣下韓國王(wang)蕭惠(hui)等人不答應，勸遼(liao)(liao)興宗，一鼓作氣，掃平元(yuan)昊(hao)，以免(mian)日后他(ta)再生禍患。
思來(lai)想去，遼興(xing)宗點頭。于是，遼朝(chao)的韓國王(wang)蕭惠為前鋒，又朝(chao)元昊(hao)西(xi)夏軍(jun)殺去。元昊(hao)見勢不妙，邊撤退，邊堅(jian)壁清(qing)野，燒(shao)掉(diao)一(yi)路上凡(fan)有的糧(liang)草和居(ju)所，連撤一(yi)百里之遙。這(zhe)種(zhong)焦土政策管用，遼朝(chao)十萬大軍(jun)本來(lai)要以戰(zhan)(zhan)養戰(zhan)(zhan)，這(zhe)樣一(yi)來(lai)，后勤頓失(shi)保障(zhang)，人糧(liang)馬料皆(jie)成大問題。特別是遼朝(chao)戰(zhan)(zhan)馬，因缺草料，病亡大半。元昊(hao)又恰如其分(fen)地派人“請降”。
遼(liao)(liao)國君臣正在大(da)(da)營(ying)計議，元(yuan)昊忽(hu)(hu)然(ran)發起猛攻(gong)，直襲蕭惠大(da)(da)營(ying)。蕭惠不(bu)孬，忙整軍出戰(zhan)，把元(yuan)昊又(you)打(da)(da)得(de)敗(bai)退。遼(liao)(liao)軍正待追擊，忽(hu)(hu)然(ran)天起大(da)(da)風，吹(chui)撲(pu)向遼(liao)(liao)軍。古人(ren)迷信，契丹人(ren)更是(shi)信神信鬼，大(da)(da)風一(yi)(yi)吹(chui)，兵(bing)將皆心(xin)驚(jing)肉(rou)跳，一(yi)(yi)時軍中(zhong)大(da)(da)亂。元(yuan)昊已經習慣了自己(ji)地盤(pan)上這種(zhong)風沙乍起的(de)(de)天氣，立刻命(ming)夏(xia)兵(bing)反攻(gong)，把遼(liao)(liao)軍打(da)(da)得(de)大(da)(da)敗(bai)，俘獲數十契丹貴族大(da)(da)臣，遼(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗(zong)本人(ren)只與數十騎(qi)勉(mian)強逃(tao)脫，差點成(cheng)為(wei)這位妹夫的(de)(de)階下(xia)囚。此(ci)次大(da)(da)戰(zhan)，發生(sheng)于(yu)河(he)曲(qu)（今(jin)內(nei)蒙伊克(ke)昭盟），故稱“河(he)曲(qu)之(zhi)戰(zhan)”。（當然(ran)，“河(he)曲(qu)之(zhi)戰(zhan)”各種(zhong)史(shi)書上記載矛(mao)盾(dun)，《遼(liao)(liao)史(shi)》更是(shi)支支吾吾，含混其辭(ci)。據《遼(liao)(liao)史(shi)——伶(ling)官傳》所(suo)記，遼(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗(zong)敗(bai)后，蒼(cang)惶逃(tao)命(ming)，其身(shen)邊有(you)個戲子(zi)(zi)名叫(jiao)羅衣(yi)輕，生(sheng)死(si)關頭還挺幽默，趁(chen)著遼(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗(zong)駐馬喘息(xi)時，刻意搞笑(xiao)：“陛(bi)下(xia)您(nin)看看鼻子(zi)(zi)還在嗎？”夏(xia)遼(liao)(liao)之(zhi)間發生(sheng)戰(zhan)爭，夏(xia)人(ren)總愛把被俘的(de)(de)遼(liao)(liao)人(ren)鼻子(zi)(zi)割掉再放歸，羅衣(yi)輕以此(ci)為(wei)笑(xiao)樂(le)(le)想逗遼(liao)(liao)圣(sheng)宗(zong)開心(xin)。遼(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗(zong)此(ci)時剛撿得(de)一(yi)(yi)命(ming)，聽羅衣(yi)輕如此(ci)說，怒上心(xin)頭，叱命(ming)旁人(ren)（衛士無(wu)多）把羅衣(yi)輕宰了。時為(wei)太子(zi)(zi)的(de)(de)遼(liao)(liao)道(dao)(dao)宗(zong)趕緊解勸：“插科(ke)打(da)(da)諢的(de)(de)不(bu)是(shi)黃幡綽（有(you)名的(de)(de)搞笑(xiao)戲子(zi)(zi)）”羅衣(yi)輕順口接(jie)聲(sheng)：“行(xing)兵(bing)領隊的(de)(de)也不(bu)是(shi)唐(tang)太宗(zong)”，仍(reng)舊(jiu)不(bu)肯服(fu)軟，繼續拿遼(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗(zong)找樂(le)(le)。遼(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗(zong)聞言也笑(xiao)，知道(dao)(dao)此(ci)次大(da)(da)敗(bai)全(quan)是(shi)自己(ji)該(gai)斷不(bu)斷。從《伶(ling)官傳》的(de)(de)記載，可見(jian)敗(bai)后，遼(liao)(liao)人(ren)害怕(pa)宋人(ren)知道(dao)(dao)后恥(chi)笑(xiao)，還在幽州等地大(da)(da)貼告(gao)示，夸(kua)耀大(da)(da)敗(bai)西夏(xia)，元(yuan)昊服(fu)軟納(na)貢，但宋朝邊地探子(zi)(zi)不(bu)少(shao)，自然(ran)洞悉實情。
對于(yu)此次戰爭(zheng)，遼(liao)(liao)(liao)興宗逐漸意(yi)識到了(le)黨(dang)項部(bu)落對遼(liao)(liao)(liao)西部(bu)邊境(jing)的(de)威脅，同年升云(yun)州為山(shan)西大同府，開始營建軍事(shi)指揮(hui)系統和升級防御(yu)城池，升格為遼(liao)(liao)(liao)五京之一，作為西部(bu)陪都，這一舉措提高遼(liao)(liao)(liao)在該地區的(de)軍事(shi)、經濟(ji)影響力，也為遼(liao)(liao)(liao)興宗的(de)第二次對夏戰爭(zheng)提供了(le)基礎。
重熙十八年(nian)(nian)（1049年(nian)(nian)），遼(liao)(liao)(liao)興宗乘西(xi)夏景宗李元(yuan)昊新喪之機(ji)，發兵(bing)(bing)(bing)三路(lu)(lu)攻夏。北樞密院使蕭(xiao)惠率(lv)南路(lu)(lu)軍渡黃河(he)(he)[15]，向河(he)(he)套(tao)地(di)區推進，攻西(xi)夏東境(jing)；耶律敵魯古(gu)率(lv)北路(lu)(lu)軍攻西(xi)夏右廂地(di)區，南下(xia)攻涼州（今甘肅武(wu)威）；遼(liao)(liao)(liao)興宗率(lv)中軍攻西(xi)夏中部。遼(liao)(liao)(liao)南路(lu)(lu)軍沿黃河(he)(he)而進，戰艦糧(liang)船浩蕩，進入夏境(jing)。夏軍乘遼(liao)(liao)(liao)南路(lu)(lu)軍輕敵冒進，突然發動攻擊，遼(liao)(liao)(liao)軍猝不(bu)及防(fang)，死傷慘重，蕭(xiao)惠領(ling)殘部敗走。遼(liao)(liao)(liao)中路(lu)(lu)軍聞蕭(xiao)惠敗訊，不(bu)敢繼(ji)續深入，撤兵(bing)(bing)(bing)而回。北路(lu)(lu)軍進至賀蘭山，擊敗沒(mei)藏訛龐率(lv)領(ling)的三千(qian)騎兵(bing)(bing)(bing)，追(zhui)至涼州，俘李元(yuan)昊遺孀沒(mei)移皇后(hou)及官僚家屬多(duo)人，獲(huo)大(da)量牲畜而還。
西(xi)夏在(zai)建國初期，與(yu)宋、遼連續進(jin)行了(le)幾(ji)次大(da)的(de)(de)戰役，在(zai)軍(jun)事上取得(de)了(le)重大(da)的(de)(de)勝利，在(zai)政治上也(ye)爭得(de)了(le)與(yu)宋、遼平(ping)等的(de)(de)地位(wei)。從此以后，盡管(guan)西(xi)夏在(zai)形式上仍須向宋、遼稱臣納貢，但實(shi)際(ji)上卻完(wan)全成(cheng)為中國西(xi)北地區的(de)(de)一個軍(jun)事強國，形成(cheng)了(le)宋、遼夏三朝鼎(ding)立的(de)(de)局勢。
遼(liao)(liao)興宗在兩(liang)次對夏(xia)戰爭中，本欲開疆拓土，將遼(liao)(liao)帶入更為恢宏的盛世，但兩(liang)次賀蘭山之戰的戰果(guo)都和其目標相去甚遠。兩(liang)次戰爭極大(da)的消耗了遼(liao)(liao)的國力(li)，遼(liao)(liao)自此開始衰落下來。
