洪德城戰(zhan)(zhan)役(yi)和其他宋(song)夏(xia)戰(zhan)(zhan)爭的戰(zhan)(zhan)役(yi)一樣，由于缺乏(fa)西(xi)夏(xia)文記載，在研究(jiu)(jiu)過程(cheng)中不可(ke)避免地需要借(jie)助漢文史料，由此引致研究(jiu)(jiu)結果的相對(dui)性應當注明。不過，也(ye)應當指(zhi)出，章(zhang)楶是(shi)宋(song)陜西(xi)列帥中比(bi)較重視(shi)(shi)核實戰(zhan)(zhan)功(gong)、防止虛冒，因(yin)而洪德城戰(zhan)(zhan)役(yi)在宋(song)夏(xia)戰(zhan)(zhan)爭的記載中也(ye)相對(dui)上(shang)(shang)比(bi)較詳盡。除(chu)了(le)紀傳、墓志和《續資治通監長(chang)編》（以下簡稱《長(chang)編》）的概述外，《長(chang)編》的注中還(huan)收錄了(le)章(zhang)楶覆奏樞密院(yuan)的一份黃貼子和他所(suo)上(shang)(shang)折可(ke)適功(gong)狀所(suo)附的兩(liang)份小貼子，這些文件對(dui)戰(zhan)(zhan)斗序列和作戰(zhan)(zhan)經過有較深入(ru)的描述，這也(ye)是(shi)洪德城戰(zhan)(zhan)役(yi)值(zhi)得重視(shi)(shi)之處。
洪(hong)德城(cheng)戰役醞釀于元佑(you)初年貌似平靜，實(shi)(shi)則充滿暗涌(yong)的國際形勢。元佑(you)年間舊(jiu)黨(dang)回(hui)朝(chao)(chao)，摒棄了新(xin)黨(dang)的開(kai)邊(bian)(bian)政策，但(dan)對于如何鞏固邊(bian)(bian)防還是大費思量(liang)。司馬(ma)光主張盡數退回(hui)熙(xi)豐時所占的城(cheng)、寨(zhai)、州、軍(jun)，但(dan)得(de)不(bu)(bu)到舊(jiu)黨(dang)內部的一(yi)致認同。問(wen)題(ti)的關鍵在于沒有(you)人(ren)敢保證西夏(xia)得(de)回(hui)城(cheng)寨(zhai)之后能(neng)保持和平，反而憂(you)慮(lv)一(yi)旦示弱，對方會變(bian)本加(jia)厲(li)，又來(lai)犯邊(bian)(bian)。結果，朝(chao)(chao)廷(ting)采用了折衷(zhong)路(lu)線，保留蘭(lan)州作熙(xi)河帥府(fu)，只退還幾個城(cheng)寨(zhai)，看(kan)看(kan)西夏(xia)的態度，結果顯(xian)示，西夏(xia)求和的意愿不(bu)(bu)甚(shen)明(ming)顯(xian)。事實(shi)(shi)上，西夏(xia)后族梁氏執政期間，政爭激烈，透過軍(jun)事勝利來(lai)鞏固權力的企(qi)圖，并(bing)不(bu)(bu)因宋的鍰和政策而降溫。于是，如何設定(ding)邊(bian)(bian)防戰略又再度成為開(kai)封(feng)朝(chao)(chao)廷(ting)的重要課題(ti)。
自(zi)(zi)1091年(nian)二月獲除(chu)環慶路戰區主(zhu)帥以來，章楶先后上奏(zou)討論邊(bian)防(fang)戰略。針(zhen)對是(shi)年(nian)十二月降下的(de)御(yu)前(qian)劄子，章楶對「堅(jian)壁(bi)(bi)清野(ye)(ye)」的(de)指示作(zuo)出了理論上和現實(shi)上的(de)回應。章楶持有(you)一(yi)(yi)種戰略互動的(de)觀點，反對生搬硬套。他(ta)認為(wei)「堅(jian)壁(bi)(bi)清野(ye)(ye)」是(shi)自(zi)(zi)古御(yu)戎之(zhi)策，但不可(ke)「只(zhi)循一(yi)(yi)軌，使賊知我(wo)無(wu)通變之(zhi)路，反為(wei)賊所(suo)制伏」。他(ta)批(pi)評(ping)片面(mian)強調「堅(jian)壁(bi)(bi)清野(ye)(ye)」，而(er)不討論如何(he)打擊(ji)(ji)敵軍(jun)的(de)被動防(fang)御(yu)，指出當(dang)時所(suo)謂「堅(jian)壁(bi)(bi)清野(ye)(ye)」戰略只(zhi)可(ke)施于前(qian)沿堡寨，縱深二三百(bai)里內(nei)已(yi)是(shi)「居(ju)民甚密(mi)」，頻繁的(de)清野(ye)(ye)會影響經濟活(huo)動和人民生活(huo)。在軍(jun)事上，他(ta)批(pi)評(ping)各處將兵都「束在城(cheng)寨」，自(zi)(zi)陷于被動。他(ta)舉出1087年(nian)鎮(zhen)戎軍(jun)之(zhi)役為(wei)例，當(dang)時「十一(yi)(yi)將兵盡在城(cheng)內(nei)，蕃眾擄掠三百(bai)里以上，如行無(wu)人之(zhi)境」。到(dao)敵軍(jun)退卻時，「一(yi)(yi)夕(xi)而(er)遁」，根本(ben)無(wu)從追(zhui)襲。他(ta)又指出沿邊(bian)城(cheng)寨城(cheng)門的(de)闊度(du)只(zhi)可(ke)「并行人馬」，設(she)若一(yi)(yi)萬人的(de)守軍(jun)要(yao)出城(cheng)集(ji)隊，也要(yao)花一(yi)(yi)個(ge)上午，怎可(ke)能及時追(zhui)擊(ji)(ji)？
經過細(xi)心考慮，章(zhang)楶強(qiang)調野(ye)戰(zhan)軍(jun)(jun)(jun)的(de)角(jiao)(jiao)色(se)，提倡「大抵戰(zhan)兵(bing)在外(wai)，守軍(jun)(jun)(jun)乃敢(gan)堅(jian)壁」的(de)主張。他計算環慶路城寨共三(san)十(shi)多處，若西夏動(dong)員二(er)十(shi)萬(wan)精兵(bing)，盡圍(wei)(wei)各城寨，每處便不(bu)及一萬(wan)，無足深患(huan)；若不(bu)盡圍(wei)(wei)，便無法阻止宋(song)軍(jun)(jun)(jun)互相策應，進行機動(dong)戰(zhan)。他提出具(ju)體措施，主張一旦探知西夏入(ru)侵，帥府(fu)應即下令(ling)各將兵(bing)馬(ma)(ma)出城，「亦(yi)不(bu)使(shi)便當賊鋒(feng)，令(ling)逐將與使(shi)臣(chen)、蕃官(guan)分領(ling)人(ren)馬(ma)(ma)，擇利(li)駐劄，高險遠望，即不(bu)聚一處。賊馬(ma)(ma)追(zhui)逐，又令(ling)引避」。那樣，敵軍(jun)(jun)(jun)有后(hou)顧(gu)之憂，便不(bu)能(neng)從(cong)事持續(xu)的(de)攻堅(jian)或抄掠。西夏若敢(gan)長軀(qu)深入(ru)，則宋(song)軍(jun)(jun)(jun)可扼其退路伏擊。經過章(zhang)楶的(de)修(xiu)訂，前沿將兵(bing)在外(wai)線威脅敵軍(jun)(jun)(jun)的(de)角(jiao)(jiao)色(se)得到明確指定(ding)。這是當年年底洪德(de)城戰(zhan)役(yi)成(cheng)功的(de)主要關鍵。
1092年(nian)十月十二日(ri)(ri)，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)梁(liang)太后(hou)大(da)舉親征，沿(yan)馬嶺水（今環江）發動強大(da)攻勢，同日(ri)(ri)，圍環州（今環縣)及其西(xi)(xi)北四(si)(si)十里外(wai)的烏蘭(lan)、肅遠、洪德及永和等寨。西(xi)(xi)夏(xia)(xia)兵(bing)力(li)的具體數字(zi)似(si)已(yi)失載，環慶路(lu)(lu)經略司(si)的文件多處都作「數十萬」，失于含混，但(dan)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)既然國母親征，與章(zhang)楶(jie)事前估計的二十萬應不會有太大(da)出入。宋環慶路(lu)(lu)駐軍(jun)(jun)約五萬，扣除(chu)各城寨基本戍守部(bu)隊(dui)后(hou)，大(da)約剩下二萬六千(qian)人左右的野戰部(bu)隊(dui)，編成七(qi)將(jiang)，另(ling)外(wai)可(ke)以調發四(si)(si)千(qian)名(ming)下番兵(bing)。此外(wai)，涇原路(lu)(lu)雖曾派(pai)(pai)遣援(yuan)軍(jun)(jun)，但(dan)未(wei)抵戰場前西(xi)(xi)夏(xia)(xia)已(yi)退(tui)兵(bing)，沒(mei)有參(can)與戰斗。因此，總(zong)兵(bing)力(li)對比之(zhi)下，環慶路(lu)(lu)宋軍(jun)(jun)以數倍劣勢于對方(fang)。章(zhang)楶(jie)后(hou)來在戰報中亦不諱言兵(bing)力(li)寡(gua)弱。自(zi)環州于十二日(ri)(ri)受圍，章(zhang)楶(jie)在十四(si)(si)日(ri)(ri)自(zi)慶州派(pai)(pai)遣都監張存率兵(bing)五千(qian)赴援(yuan)，在十六日(ri)(ri)又再(zai)派(pai)(pai)出副都部(bu)署李浩和一(yi)支不到二萬的援(yuan)兵(bing)后(hou)，「已(yi)別無重(zhong)兵(bing)相繼可(ke)遣」，「只是虛張聲勢，以示相續(xu)遣師討擊之(zhi)勢」而(er)已(yi)。
兵(bing)力對(dui)比雖(sui)然對(dui)宋不(bu)(bu)利(li)，但章楶(jie)卻(que)勝在(zai)(zai)(zai)(zai)能(neng)先敵(di)展開(kai)兵(bing)力。在(zai)(zai)(zai)(zai)西夏舉(ju)兵(bing)之前(qian)，他(ta)已透過間謀(mou)得悉對(dui)方(fang)(fang)主(zhu)攻重點在(zai)(zai)(zai)(zai)環(huan)(huan)州，便先在(zai)(zai)(zai)(zai)初八日派(pai)出(chu)皇城(cheng)使、第(di)七將折可(ke)(ke)適兼(jian)統第(di)二(er)、第(di)六將，合三將兵(bing)共約(yue)一(yi)(yi)萬，與慶州方(fang)(fang)面三將兵(bing)分頭(tou)控扼，另派(pai)人(ren)在(zai)(zai)(zai)(zai)環(huan)(huan)州近城(cheng)百里(li)的(de)(de)(de)(de)水源下毒。當地(di)(di)食水來源有(you)限，洪德城(cheng)一(yi)(yi)帶時至(zhi)今(jin)日仍(reng)有(you)「河(he)水苦澀」的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)理特征，可(ke)(ke)作(zuo)參照。章楶(jie)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)戰(zhan)計劃和熙寧年(nian)間制訂的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)役(yi)指引(yin)不(bu)(bu)同(tong)。1071年(nian)，樞密(mi)院(yuan)曾(ceng)頒下《陜西四(si)路(lu)防秋法》，雖(sui)然在(zai)(zai)(zai)(zai)很多處都(dou)反映出(chu)彈性防御的(de)(de)(de)(de)特征，可(ke)(ke)是對(dui)于(yu)環(huan)(huan)慶路(lu)環(huan)(huan)州方(fang)(fang)向(xiang)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)戰(zhan)指引(yin)仍(reng)然比較保守，說「賊(zei)若寇環(huan)(huan)州，即移業樂之兵(bing)截山(shan)徑路(lu)趨馬嶺(ling)，更相度時勢進兵(bing)入(ru)木波，與環(huan)(huan)州相望，據諸寨中，又可(ke)(ke)扼奔沖慶州大(da)路(lu)，其沿邊(bian)城(cheng)寨只留(liu)守兵(bing)，不(bu)(bu)責以(yi)戰(zhan)，自余軍馬并(bing)屯慶州，以(yi)固根柢(di)」。以(yi)上的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)役(yi)指引(yin)，雖(sui)然在(zai)(zai)(zai)(zai)快(kuai)速機(ji)動和轉換正面兩處體(ti)現了彈性防御的(de)(de)(de)(de)構想，但其作(zuo)戰(zhan)意(yi)圖(tu)卻(que)完全是以(yi)帥府的(de)(de)(de)(de)安(an)全，而不(bu)(bu)是以(yi)殲(jian)滅敵(di)人(ren)為主(zhu)要(yao)考慮的(de)(de)(de)(de)。章楶(jie)則不(bu)(bu)然，他(ta)強調(diao)在(zai)(zai)(zai)(zai)機(ji)動戰(zhan)中打(da)擊敵(di)人(ren)，「賊(zei)進一(yi)(yi)舍，我退一(yi)(yi)舍，彼必(bi)謂我怯，為自衞計，不(bu)(bu)復(fu)備吾邊(bian)壘(lei)。乃(nai)銜枚由(you)間道繞出(chu)其后(hou)，或伏(fu)山(shan)谷，伺間以(yi)擊其歸」。遵照這(zhe)項指導(dao)，折可(ke)(ke)適便先于(yu)十二(er)日移師至(zhi)馬嶺(ling)，在(zai)(zai)(zai)(zai)縱深待機(ji)。
從十(shi)(shi)(shi)二(er)日(ri)(ri)至十(shi)(shi)(shi)四(si)日(ri)(ri)，西夏(xia)完全握有(you)(you)主動權，前鋒深入環(huan)慶二(er)州之間的(de)重要路(lu)口木(mu)波鎮（今(jin)環(huan)縣(xian)木(mu)缽(bo)(bo)鄉），但所獲有(you)(you)限(xian)。到十(shi)(shi)(shi)四(si)日(ri)(ri)，章(zhang)楶派出都監(jian)張(zhang)存率兵五千赴援環(huan)州，開始進入反擊階(jie)段。同日(ri)(ri)，折(zhe)可適(shi)(shi)探得西夏(xia)開始退兵，于是將(jiang)部隊中「手腳遲(chi)鈍(dun)之人」留下，由(you)權第(di)七(qi)將(jiang)許(xu)良肱暫時照管(guan)，會合(he)第(di)六(liu)副將(jiang)劉珩(heng)、同管(guan)干(gan)第(di)六(liu)將(jiang)黨(dang)萬、權第(di)七(qi)副將(jiang)張(zhang)禧，合(he)兵八(ba)千四(si)百八(ba)十(shi)(shi)(shi)八(ba)人，取間道自(zi)金(jin)村(cun)(cun)堡往環(huan)州以北(bei)(bei)的(de)安(an)塞寨(zhai)。據(ju)現代地圖(tu)所示，馬嶺以北(bei)(bei)數公里處(chu)有(you)(you)金(jin)村(cun)(cun)寺，疑即(ji)宋(song)(song)代金(jin)村(cun)(cun)堡：此外，環(huan)江近(jin)木(mu)缽(bo)(bo)處(chu)有(you)(you)一條發(fa)源自(zi)北(bei)(bei)方老(lao)爺山(shan)（標(biao)高1774公尺）的(de)支流(liu)安(an)山(shan)川，疑與宋(song)(song)代安(an)塞堡的(de)地名有(you)(you)關。譚(tan)其驥的(de)《中國歷史地圖(tu)集》將(jiang)安(an)塞堡的(de)位置標(biao)在安(an)山(shan)川上(shang)游近(jin)老(lao)爺山(shan)主峯處(chu)。如(ru)果上(shang)述推斷(duan)無誤，折(zhe)可適(shi)(shi)避開西夏(xia)前鋒屯駐的(de)木(mu)波鎮，自(zi)馬嶺取道金(jin)村(cun)(cun)堡往北(bei)(bei)，繞途至安(an)塞堡，隱然(ran)威脅西夏(xia)大軍的(de)北(bei)(bei)翼。
折(zhe)可適到達(da)安(an)塞(sai)堡(bao)后又(you)收到諜報，說木波鎮(zhen)的(de)西(xi)夏軍(jun)「翻寨下(xia)(xia)環(huan)(huan)(huan)州，日(ri)夕頭回(hui)，并(bing)取(qu)洪(hong)(hong)(hong)德(de)大(da)川路(lu)」。當(dang)時(shi)按章(zhang)楶(jie)(jie)奏(zou)報所形容，「洪(hong)(hong)(hong)德(de)、肅(su)遠、烏(wu)蘭(lan)三(san)寨至環(huan)(huan)(huan)州相去共(gong)只(zhi)四(si)十(shi)里(li)。其烏(wu)蘭(lan)之(zhi)(zhi)北，盡是(shi)西(xi)賊(zei)(zei)駐劄(zha)之(zhi)(zhi)處，賊(zei)(zei)勢至重(zhong)，道(dao)路(lu)不(bu)通(tong)」，宋(song)軍(jun)第二(er)(er)、六、七(qi)三(san)將(jiang)兵只(zhi)能(neng)(neng)在(zai)(zai)蕃官帶(dai)領下(xia)(xia)，取(qu)「大(da)蟲(chong)谷(gu)道(dao)于(yu)(yu)賊(zei)(zei)寨傍偷路(lu)前去洪(hong)(hong)(hong)德(de)下(xia)(xia)寨」。宋(song)軍(jun)選定洪(hong)(hong)(hong)德(de)城來(lai)作伏撃(ji)點，與附近(jin)(jin)的(de)三(san)五條(tiao)山溝(gou)所造成的(de)復雜地(di)形有(you)關。大(da)蟲(chong)谷(gu)今(jin)地(di)不(bu)詳。如上(shang)述(shu)安(an)塞(sai)堡(bao)在(zai)(zai)今(jin)安(an)山川上(shang)游無誤(wu)，則大(da)蟲(chong)谷(gu)可能(neng)(neng)穿越安(an)山川與代城溝(gou)的(de)分水嶺(ling)。代城溝(gou)是(shi)環(huan)(huan)(huan)江另(ling)一(yi)(yi)支流(liu)，發(fa)源自老(lao)爺山，流(liu)向西(xi)南，在(zai)(zai)今(jin)二(er)(er)十(shi)里(li)鋪附近(jin)(jin)入環(huan)(huan)(huan)江。譚其驪將(jiang)烏(wu)蘭(lan)寨標(biao)在(zai)(zai)今(jin)二(er)(er)十(shi)里(li)鋪附近(jin)(jin)，肅(su)遠寨標(biao)在(zai)(zai)今(jin)廟兒溝(gou)流(liu)入環(huan)(huan)(huan)江的(de)河口(kou)，而洪(hong)(hong)(hong)德(de)城距(ju)今(jin)環(huan)(huan)(huan)縣(xian)環(huan)(huan)(huan)城鎮(zhen)二(er)(er)十(shi)四(si)公(gong)里(li)，與章(zhang)楶(jie)(jie)奏(zou)報所述(shu)折(zhe)合里(li)數大(da)致相符。如以上(shang)方(fang)位(wei)無誤(wu)，則可推(tui)斷折(zhe)可適在(zai)(zai)十(shi)五日(ri)那天，大(da)致上(shang)是(shi)沿(yan)著今(jin)天老(lao)爺山西(xi)麓代城溝(gou)一(yi)(yi)帶(dai)轉向西(xi)南方(fang)向行(xing)軍(jun)，繞過當(dang)時(shi)正在(zai)(zai)包(bao)圍(wei)環(huan)(huan)(huan)州的(de)西(xi)夏主力，在(zai)(zai)烏(wu)蘭(lan)寨一(yi)(yi)約今(jin)二(er)(er)十(shi)里(li)鋪附近(jin)(jin)重(zhong)新回(hui)到馬(ma)嶺(ling)水河谷(gu)的(de)大(da)路(lu)。由于(yu)(yu)西(xi)夏亦(yi)置(zhi)有(you)相當(dang)兵力來(lai)監視烏(wu)蘭(lan)、肅(su)遠和(he)洪(hong)(hong)(hong)德(de)三(san)寨，因此才發(fa)生「賊(zei)(zei)勢至重(zhong)，道(dao)路(lu)不(bu)通(tong)」，必(bi)須「于(yu)(yu)賊(zei)(zei)寨傍偷路(lu)前去洪(hong)(hong)(hong)德(de)下(xia)(xia)寨」的(de)情況。
十(shi)(shi)月十(shi)(shi)六日(ri)，折(zhe)(zhe)可(ke)適(shi)(shi)、劉珩、張禧、黨萬(wan)及蕃(fan)官孟真各帶領所(suo)屬部(bu)隊進入(ru)洪(hong)德城。據李(li)(li)之(zhi)儀為折(zhe)(zhe)可(ke)適(shi)(shi)撰寫的(de)墓志銘(ming)所(suo)載，折(zhe)(zhe)可(ke)適(shi)(shi)分(fen)兵二千給蕃(fan)官慕(mu)(mu)化和摩勒博，潛入(ru)烏蘭、肅遠(yuan)二寨(zhai)(zhai)(zhai)待機(ji)，并約(yue)定舉火為號。同日(ri)，章楶派(pai)副都(dou)部(bu)署李(li)(li)浩(hao)率(lv)四(si)將兵赴援。李(li)(li)浩(hao)兵力(li)不到二萬(wan)，但已是當時(shi)環(huan)慶路最大的(de)兵力(li)集結。李(li)(li)浩(hao)接(jie)受命令(ling)后(hou)晝夜兼程(cheng)，當日(ri)自中午前出兵，傍晚抵達故府寨(zhai)(zhai)(zhai)，次日(ri)午后(hou)趕到木波(bo)鎮，在(zai)一日(ri)另兩(liang)個時(shi)辰趕了一百(bai)四(si)十(shi)(shi)里路。過(guo)了木波(bo)鎮，西夏重兵在(zai)前，不能像先前那樣趕路了，便下寨(zhai)(zhai)(zhai)休(xiu)息。十(shi)(shi)七日(ri)一整(zheng)天，折(zhe)(zhe)可(ke)適(shi)(shi)和慕(mu)(mu)化分(fen)頭(tou)在(zai)洪(hong)德城和肅遠(yuan)寨(zhai)(zhai)(zhai)整(zheng)頓待機(ji)，而西夏大軍(jun)則大概(gai)在(zai)深夜從環(huan)州撤圍。
十八(ba)日凌晨稍后(hou)(hou)，折可(ke)適看見肅遠(yuan)寨(zhai)舉火為(wei)號，確(que)認(ren)了(le)西(xi)(xi)夏(xia)大軍(jun)(jun)取道洪(hong)德城出(chu)塞，即時下令黨萬、孟真率部在(zai)(zai)(zai)路旁(pang)險要(yao)設伏，并親(qin)自在(zai)(zai)(zai)城中整頓伏兵，放西(xi)(xi)夏(xia)前鋒過去(qu)。大約卯時，或說(shuo)辰時左右，西(xi)(xi)夏(xia)「前軍(jun)(jun)已遠(yuan)，中寨(zhai)方(fang)來」，折可(ke)適認(ren)明(ming)西(xi)(xi)夏(xia)梁(liang)太后(hou)(hou)旗號，出(chu)其不(bu)意，大開南門出(chu)戰，其余各處伏兵亦相(xiang)繼殺出(chu)，截斷大路。慕化在(zai)(zai)(zai)肅遠(yuan)寨(zhai)也揮軍(jun)(jun)殺出(chu)。接戰至緊要(yao)關頭，折可(ke)適從西(xi)(xi)門放出(chu)勁兵急攻，西(xi)(xi)夏(xia)中軍(jun)(jun)大亂。另一方(fang)面，李浩(hao)(hao)在(zai)(zai)(zai)午(wu)后(hou)(hou)未時抵(di)達(da)環州，還(huan)(huan)未探知折可(ke)適的確(que)實方(fang)位，更因晝夜行(xing)軍(jun)(jun)，人馬疲乏，便(bian)在(zai)(zai)(zai)州城內外稍事(shi)(shi)休整，喂飼戰馬，同(tong)時，派遣部將張誠率蕃漢精兵追(zhui)擊(ji)，然后(hou)(hou)再派人馬相(xiang)續(xu)接應。據章楶事(shi)(shi)后(hou)(hou)解釋，李浩(hao)(hao)沒有全(quan)軍(jun)(jun)立即投(tou)入(ru)戰斗，還(huan)(huan)考(kao)慮(lv)到西(xi)(xi)夏(xia)「自來行(xing)兵入(ru)境，則精銳(rui)在(zai)(zai)(zai)前，出(chu)境則精銳(rui)在(zai)(zai)(zai)后(hou)(hou)」，而當時「殿后(hou)(hou)者(zhe)皆鐵騎，又隱輕騎于其間(jian)，其氣可(ke)呑(tun)我軍(jun)(jun)。……行(xing)陣壯堅，勢甚雄偉」，令李浩(hao)(hao)不(bu)敢(gan)輕敵(di)急擊(ji)。章楶戰后(hou)(hou)檢討說(shuo)，當時權第四將馬琮追(zhui)擊(ji)太急，反被(bei)西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)包圍(wei)，經(jing)全(quan)體將士奮(fen)力營救，才最后(hou)(hou)脫險。
洪(hong)德城方面的(de)(de)戰斗(dou)持續至午(wu)后(hou)(hou)出(chu)現反覆，宋軍(jun)第二、六(liu)、七(qi)將一(yi)度處于下風。章楶的(de)(de)奏報(bao)和〈小貼子〉中所述(shu)戰況開始吃緊，說未(wei)時以(yi)后(hou)(hou)「賊(zei)軍(jun)鐵鷂子數(shu)萬迫(po)近洪(hong)德寨(zhai)」，后(hou)(hou)來又(you)提(ti)及(ji)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)「后(hou)(hou)軍(jun)繼亦奔潰」，顯示西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)后(hou)(hou)軍(jun)曾經加入(ru)(ru)(ru)戰斗(dou)。再結合(he)前述(shu)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)以(yi)鐵騎殿后(hou)(hou)的(de)(de)特點，及(ji)李浩(hao)不(bu)(bu)敢(gan)對敵軍(jun)尾部施以(yi)太(tai)大壓力的(de)(de)情況來看，似乎(hu)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)后(hou)(hou)軍(jun)約莫在未(wei)時抵達(da)戰場，以(yi)精銳的(de)(de)鐵鷂子把宋軍(jun)又(you)趕回城寨(zhai)。折可(ke)適的(de)(de)部下自(zi)卯時至戌(xu)時「血戰不(bu)(bu)已」，已達(da)八個時辰(chen)。當戰情出(chu)現逆(ni)轉，他(ta)敏銳的(de)(de)轉入(ru)(ru)(ru)防御(yu)，讓部隊得到歇息。他(ta)首先組織部下向敵騎來路撒鐵蒺藜(li)，又(you)在城上設(she)神臂弓、硬弩交叉(cha)射擊(ji)，然而，西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)鐵騎「猶奔沖不(bu)(bu)已」。最后(hou)(hou)宋軍(jun)以(yi)虎踞炮加入(ru)(ru)(ru)，矢石交擊(ji)。至午(wu)夜，西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)駝馬(ma)受傷漸多(duo)，開始登(deng)山引避。在三更時份，折可(ke)適再開門出(chu)擊(ji)，西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)馬(ma)「自(zi)相騰(teng)塌(ta)，墜(zhui)入(ru)(ru)(ru)坑谷，駝馬(ma)、甲士枕籍積疊死者不(bu)(bu)知其數(shu)」。梁太(tai)后(hou)(hou)「幾不(bu)(bu)得脫」，從間道走(zou)免。
章楶(jie)事后下(xia)過一(yi)番工夫(fu)來(lai)核實戰(zhan)報，力求避免「以(yi)易(yi)為(wei)難(nan)，奪甲為(wei)乙」。此(ci)役(yi)宋(song)軍(jun)只斬得首(shou)(shou)級(ji)(ji)千余(yu)，扣(kou)除(chu)宋(song)軍(jun)三將(jiang)兵的(de)損失(shi)，「除(chu)亡失(shi)與所獲(huo)準折，計獲(huo)首(shou)(shou)級(ji)(ji)三百(bai)(bai)二(er)十一(yi)級(ji)(ji)」。以(yi)一(yi)日一(yi)夜的(de)惡戰(zhan)而言，的(de)確(que)戰(zhan)果不(bu)大，這(zhe)與中間一(yi)度退入(ru)城(cheng)寨，不(bu)能始終占領(ling)戰(zhan)場或有關系。同時，「其落崖(ya)撲死(si)，及散在民間不(bu)在此(ci)數」；誤飲(yin)經已下(xia)毒的(de)泉水，「人馬(ma)被(bei)毒」，失(shi)足墮入(ru)坑(keng)谷而死(si)，及重傷而死(si)的(de)都已無(wu)法(fa)統計了。宋(song)軍(jun)繳(jiao)獲(huo)馬(ma)六百(bai)(bai)余(yu)匹、駝九百(bai)(bai)余(yu)匹。駝多于馬(ma)，顯示(shi)出宋(song)軍(jun)的(de)確(que)攻(gong)擊(ji)了敵軍(jun)的(de)輜重。另(ling)外(wai)，繳(jiao)獲(huo)監軍(jun)已下(xia)銅印(yin)二(er)十四枚及梁太后衣服、龍牌等(deng)，也證(zheng)明宋(song)軍(jun)的(de)確(que)沖擊(ji)了敵軍(jun)的(de)指揮中樞。西夏遭(zao)受這(zhe)次(ci)意外(wai)失(shi)敗，立即借遼朝(chao)名義斡旋，向(xiang)宋(song)請和(he)。
宋軍在洪德城戰役(yi)(yi)(yi)的(de)(de)成功有賴主(zhu)帥章楶(jie)嚴(yan)密的(de)(de)戰役(yi)(yi)(yi)計(ji)劃(hua)。其(qi)中(zhong)最(zui)重(zhong)要的(de)(de)一(yi)點，是(shi)他將外線(xian)機動部隊第二、六(liu)、七三將兵在作(zuo)戰前四日(ri)派(pai)出(chu)，以免被西夏(xia)大(da)軍圍困(kun)在沿邊堡寨(zhai)，而李浩麾下(xia)的(de)(de)四將兵則在開戰后(hou)四日(ri)，當對(dui)手萌生(sheng)退志時才派(pai)去(qu)，這(zhe)八天的(de)(de)時間差是(shi)整場戰役(yi)(yi)(yi)的(de)(de)關鍵。同時，宋軍也(ye)充份發(fa)揮(hui)(hui)了對(dui)地(di)形的(de)(de)掌握，否則，折可適的(de)(de)外線(xian)機動不大(da)會成功。洪德城戰役(yi)(yi)(yi)也(ye)體現了彈性戰略防御對(dui)指揮(hui)(hui)官的(de)(de)要求，必(bi)須靈活敏銳、顧全大(da)局(ju)、不能搞個(ge)人英(ying)雄主(zhu)義。折可適伏擊、退守、再出(chu)擊的(de)(de)判斷(duan)，和李浩赴援(yuan)迅(xun)速(su)，而追擊則轉趨慎重(zhong)的(de)(de)表現，比(bi)起早期(qi)時劉平后(hou)）、任(ren)福等可說(shuo)稱(cheng)職得(de)多。美(mei)中(zhong)不足的(de)(de)是(shi)李浩到達環州時沒法和折可適聯(lian)絡上(shang)，不能發(fa)揮(hui)(hui)前后(hou)夾擊的(de)(de)最(zui)大(da)威(wei)力，將整場戰役(yi)(yi)(yi)發(fa)展(zhan)成一(yi)場殲滅戰。這(zhe)也(ye)反映出(chu)事前章楶(jie)對(dui)諸將相互策應的(de)(de)可能性估計(ji)得(de)太樂觀(guan)。
如(ru)果純以斬級的(de)(de)(de)數量來(lai)(lai)計算，1092年的(de)(de)(de)洪德城(cheng)戰(zhan)(zhan)(zhan)役(yi)并不算是宋(song)(song)軍(jun)(jun)很大的(de)(de)(de)勝利(li)，將(jiang)傷亡和斬。級扣除之(zhi)后，所獲更(geng)是有(you)限。可(ke)是，這(zhe)場(chang)不大的(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)術勝利(li)，背(bei)后代表著不容低估的(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)略意(yi)義(yi)。環慶路(lu)經(jing)略司經(jing)過(guo)慎重(zhong)的(de)(de)(de)研究，挫敗了西夏(xia)傾國而來(lai)(lai)、以壓倒(dao)性優勢打擊(ji)(ji)(ji)宋(song)(song)軍(jun)(jun)一路(lu)的(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)略。這(zhe)個(ge)以寡擊(ji)(ji)(ji)眾的(de)(de)(de)問題(ti)在(zai)慶歷年間還沒有(you)完全解決。宋(song)(song)軍(jun)(jun)不但保存了所有(you)州(zhou)、軍(jun)(jun)、城(cheng)、寨，更(geng)在(zai)宋(song)(song)夏(xia)戰(zhan)(zhan)(zhan)爭中(zhong)唯一一次擊(ji)(ji)(ji)破西夏(xia)的(de)(de)(de)「中(zhong)寨」、即中(zhong)軍(jun)(jun)御營。同時，這(zhe)一役(yi)也是宋(song)(song)軍(jun)(jun)爭回戰(zhan)(zhan)(zhan)略主(zhu)動的(de)(de)(de)一個(ge)里(li)程碑。此(ci)后，再經(jing)過(guo)延安之(zhi)役(yi)和平(ping)夏(xia)城(cheng)戰(zhan)(zhan)(zhan)役(yi)，西夏(xia)就轉落于下(xia)風(feng)，宋(song)(song)軍(jun)(jun)達(da)成了慶歷以來(lai)(lai)筑城(cheng)橫山、建(jian)立鞏固前治的(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)略構想。這(zhe)一役(yi)的(de)(de)(de)成功和府(fu)州(zhou)折氏(shi)的(de)(de)(de)后起(qi)之(zhi)秀折可(ke)適杰出(chu)的(de)(de)(de)指揮水平(ping)分不開(kai)，而路(lu)帥章楶對彈性防(fang)御所作出(chu)鮮(xian)明精辟的(de)(de)(de)演繹(yi)，更(geng)是功不可(ke)沒。
