從1093到1095年(nian)，宋(song)廷重(zhong)新(xin)調動陜(shan)西(xi)前沿的人(ren)事任(ren)命。呂惠卿這個新(xin)黨強硬派(pai)成(cheng)員當上鄜延(yan)路(lu)(lu)經略(lve)(lve)使(shi)(shi)，而孫路(lu)(lu)繼(ji)承王安禮(li)任(ren)河(he)東(dong)路(lu)(lu)經略(lve)(lve)使(shi)(shi)一'職。王安禮(li)乃王安石幼弟，但反對用(yong)兵(bing)。武將(jiang)王文(wen)郁取替(ti)范(fan)純粹成(cheng)為熙河(he)路(lu)(lu)經略(lve)(lve)使(shi)(shi)，而章楶則(ze)出任(ren)涇原路(lu)(lu)經略(lve)(lve)使(shi)(shi)。開(kai)封方面，朝廷罷免(mian)韓(han)忠彥及其余舊黨支(zhi)持者，戰時政府和戰區指揮體系重(zhong)新(xin)建立。
1096年，鄜延(yan)(yan)(yan)路(lu)經(jing)略(lve)使呂(lv)惠(hui)卿在(zai)(zai)上(shang)任的(de)(de)(de)五十日(ri)內(nei)，組織了(le)十四次(ci)小規模的(de)(de)(de)出擊行動(dong)，激起(qi)黨(dang)項人全力反(fan)撲。1096年末的(de)(de)(de)延(yan)(yan)(yan)安(an)(an)一(yi)役(yi)，雙方動(dong)員(yuan)大(da)量(liang)軍(jun)(jun)隊(dui)(dui)。西(xi)(xi)夏(xia)集結(jie)五十萬(wan)大(da)軍(jun)(jun)，意圖擊潰鄜延(yan)(yan)(yan)路(lu)所有(you)軍(jun)(jun)事(shi)(shi)力量(liang)。呂(lv)惠(hui)卿得到(dao)來(lai)自開封的(de)(de)(de)增援(yuan)，將部(bu)隊(dui)(dui)改(gai)組為二十二個軍(jun)(jun)。他保留一(yi)半部(bu)隊(dui)(dui)在(zai)(zai)延(yan)(yan)(yan)州城(cheng)內(nei)^當時(shi)延(yan)(yan)(yan)州改(gai)稱延(yan)(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)，其余部(bu)隊(dui)(dui)則駐扎在(zai)(zai)延(yan)(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)附近。黨(dang)項人沿(yan)烏延(yan)(yan)(yan)口翻(fan)越橫山，分成三個縱(zong)(zong)隊(dui)(dui)，東(dong)路(lu)威(wei)脅青澗(jian)城(cheng)，中(zhong)路(lu)包圍塞(sai)門寨(zhai)(zhai)、龍安(an)(an)寨(zhai)(zhai)和金明寨(zhai)(zhai)。西(xi)(xi)路(lu)方面，黨(dang)項人組織迅速(su)而(er)(er)大(da)縱(zong)(zong)深(shen)的(de)(de)(de)突擊行動(dong)，一(yi)日(ri)之(zhi)間，由(you)邊境順寧寨(zhai)(zhai)通過(guo)安(an)(an)遠(yuan)寨(zhai)(zhai)，殺進距延(yan)(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)五十里(li)以(yi)外的(de)(de)(de)地(di)方。偵察到(dao)宋(song)(song)軍(jun)(jun)的(de)(de)(de)密集調(diao)(diao)動(dong)，西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)筑起(qi)十一(yi)座堡(bao)寨(zhai)(zhai)對付十一(yi)路(lu)宋(song)(song)軍(jun)(jun)。在(zai)(zai)延(yan)(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)中(zhong)，經(jing)略(lve)使呂(lv)惠(hui)卿親自指揮一(yi)切調(diao)(diao)動(dong)事(shi)(shi)宜，協(xie)調(diao)(diao)各路(lu)軍(jun)(jun)馬(ma)。無法(fa)在(zai)(zai)短(duan)短(duan)數天的(de)(de)(de)包圍戰(zhan)中(zhong)攻下延(yan)(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)，考(kao)慮到(dao)會有(you)被(bei)呂(lv)惠(hui)卿切斷歸路(lu)的(de)(de)(de)潛在(zai)(zai)危險，又(you)不能再往南面掠(lve)奪宋(song)(song)土，西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)遂(sui)轉移到(dao)金明寨(zhai)(zhai)，經(jing)過(guo)兩天的(de)(de)(de)包圍，終(zhong)于攻陷金明寨(zhai)(zhai)，消滅二千(qian)八百(bai)名(ming)宋(song)(song)軍(jun)(jun)，只有(you)五人幸存(cun)。西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隨后撤(che)退，呂(lv)惠(hui)卿派部(bu)隊(dui)(dui)追截(jie)，但給龍安(an)(an)城(cheng)附近的(de)(de)(de)黨(dang)項騎兵擊退。是場戰(zhan)役(yi)以(yi)西(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)戰(zhan)術勝利而(er)(er)結(jie)束。然而(er)(er)，動(dong)員(yuan)五十萬(wan)人，只殺死少于三千(qian)名(ming)宋(song)(song)軍(jun)(jun)，戰(zhan)果(guo)無疑微不足道(dao)。
與此同(tong)時，熙河路經略(lve)司(si)(si)著手構(gou)筑女遮谷的(de)防御工(gong)事，保(bao)護貫(guan)通(tong)通(tong)遠(yuan)軍到蘭州的(de)唯一路線。早于(yu)1095年，哲宗便下令在(zai)這個以前西夏駐軍的(de)地(di)點建筑堡(bao)寨(zhai)(zhai)。正當(dang)西夏集(ji)中兵力攻擊(ji)鄜(fu)延(yan)路時，熙河路經略(lve)司(si)(si)便趁機在(zai)這座(zuo)山谷筑起堡(bao)寨(zhai)(zhai)，伸展至熙河邊(bian)界的(de)右(you)翼。同(tong)時，一支涇原部隊突襲沒煙峽的(de)西夏堡(bao)寨(zhai)(zhai)，奪取通(tong)往(wang)天都(dou)山的(de)要途。
西夏(xia)軍入(ru)侵鄜延路無功而退后，涇(jing)原路經略使章楶加快展開(kai)葫蘆河(he)攻略，兵臨天都(dou)山(shan)。葫蘆河(he)是(shi)黃河(he)支流，其河(he)谷是(shi)傳統絲(si)路，由唐朝內陸(lu)城市通(tong)往河(he)西走廊的重要通(tong)道。石門口(kou)位于宋朝邊(bian)界四十里外，是(shi)天都(dou)山(shan)的大門，西夏(xia)稱之(zhi)為「唱(chang)歌作樂地」。在天都(dou)山(shan)的南牟會，有(you)一座西夏(xia)宮殿，附近是(shi)西夏(xia)軍點集之(zhi)處，還有(you)一片(pian)鹽湖(hu)。從(cong)1097到1098年，雙方為了(le)控(kong)制這塊(kuai)土(tu)地而艱苦角力。
1097年初，涇(jing)原路(lu)(lu)經略使(shi)章楶(jie)準備好筑城(cheng)材料，要(yao)求其余各路(lu)(lu)佯攻，分散西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)注意力。呂惠卿(qing)于(yu)是命令一名(ming)將官發(fa)兵劫掠橫(heng)山上(shang)的(de)(de)(de)(de)洪州(zhou)。孫路(lu)(lu)則派遣部隊(dui)(dui)(dui)短暫(zan)占領鹽州(zhou)。同時，熙河(he)(he)路(lu)(lu)經略使(shi)鐘傅拓展(zhan)蘭州(zhou)外圍(wei)，在(zai)黃河(he)(he)北(bei)岸建筑金城(cheng)關(guan)，威脅西(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)(de)右廂(xiang)兵。盡管宋軍(jun)(jun)多番努力，西(xi)夏(xia)結果仍然(ran)動員(yuan)了十(shi)(shi)二個監軍(jun)(jun)司中(zhong)的(de)(de)(de)(de)其中(zhong)六個，分別為甘州(zhou)、右廂(xiang)、卓羅、韋州(zhou)、中(zhong)寨(zhai)和天都山，全歸名(ming)將妹(mei)勒(le)都逋(bu)統率，對(dui)付宋軍(jun)(jun)涇(jing)原路(lu)(lu)的(de)(de)(de)(de)作戰單(dan)位。兩軍(jun)(jun)在(zai)近(jin)石門口的(de)(de)(de)(de)地方交戰。戰前，章楶(jie)獲得熙河(he)(he)、環慶和秦鳳(feng)三路(lu)(lu)的(de)(de)(de)(de)支(zhi)援。熙河(he)(he)將姚雄撃潰(kui)一個西(xi)夏(xia)部隊(dui)(dui)(dui)，斬首三千，俘(fu)虜三萬余。可是，折可適在(zai)沒煙(yan)峽追撃西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)(dui)(dui)途中(zhong)損失二千名(ming)熙河(he)(he)士兵。有別于(yu)永(yong)樂城(cheng)之慘敗，宋軍(jun)(jun)在(zai)建筑石門城(cheng)和好水河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)二十(shi)(shi)二天工程中(zhong)，能進一步控制附近(jin)有利(li)地帶。竣工后，這兩座城(cheng)名(ming)為平夏(xia)城(cheng)和靈平寨(zhai)，隱含消滅西(xi)夏(xia)王(wang)朝之意。
平夏(xia)城(cheng)的(de)竣工(gong)標志(zhi)著一連串(chuan)宋軍(jun)攻擊的(de)開始。由(you)于(yu)西(xi)夏(xia)軍(jun)的(de)敗退，陜西(xi)五路收復自1085年后失去的(de)堡寨(zhai)(zhai)，并在(zai)西(xi)夏(xia)境內構筑一系列防(fang)御工(gong)事。河東路于(yu)1096年初取(qu)回葭蘆(lu)寨(zhai)(zhai)，于(yu)1098年在(zai)該(gai)寨(zhai)(zhai)西(xi)北二十里筑起神(shen)泉(quan)寨(zhai)(zhai)。三交堡落成后，與上(shang)述兩寨(zhai)(zhai)在(zai)那里形成一道三角防(fang)線。
鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)也(ye)鞏固(gu)無定河(he)和大(da)理(li)(li)河(he)的(de)(de)防(fang)衞，占領橫(heng)山東部的(de)(de)戰略地帶。1097年(nian)初，呂(lv)惠卿加(jia)強烏(wu)延(yan)(yan)口的(de)(de)防(fang)衞，此(ci)乃沈括、種諤于(yu)1082年(nian)進(jin)(jin)筑(zhu)橫(heng)山時(shi)(shi)選定的(de)(de)原(yuan)址，也(ye)是(shi)兩(liang)年(nian)前黨項人(ren)入侵延(yan)(yan)安府(fu)的(de)(de)要途(tu)。當西夏主力在(zai)石門口與涇原(yuan)部隊交戰時(shi)(shi)，呂(lv)惠卿把握戰略時(shi)(shi)機(ji)，趕快筑(zhu)成浮(fu)(fu)圖(tu)寨(zhai)。浮(fu)(fu)圖(tu)寨(zhai)和其余兩(liang)座(zuo)于(yu)大(da)理(li)(li)河(he)的(de)(de)堡(bao)寨(zhai)竣工后，宋軍(jun)便控(kong)制(zhi)了(le)無定河(he)和大(da)理(li)(li)河(he)的(de)(de)分水嶺。是(shi)年(nian)秋(qiu)，呂(lv)惠卿在(zai)烏(wu)延(yan)(yan)口以(yi)外(wai)筑(zhu)起另(ling)一(yi)座(zuo)堡(bao)寨(zhai)，以(yi)威脅西夏人(ren)的(de)(de)農耕地。翌年(nian)，呂(lv)惠卿發動大(da)規模進(jin)(jin)攻(gong)，命令(ling)王愍越境攻(gong)擊(ji)。基于(yu)西夏人(ren)的(de)(de)抵抗大(da)為削弱，宋軍(jun)士(shi)氣(qi)高昂。呂(lv)惠卿分別(bie)委(wei)派(pai)第(di)六(liu)將筑(zhu)米脂寨(zhai)，第(di)二、四將筑(zhu)開光(guang)寨(zhai)。另(ling)外(wai)，第(di)三、五(wu)和七將則掩護進(jin)(jin)筑(zhu)那娘。他保證給予廂軍(jun)、保甲(jia)以(yi)及(ji)民(min)夫額外(wai)的(de)(de)薪金、津貼和獎賞，令(ling)每項工程得以(yi)于(yu)五(wu)六(liu)日間火速完成。結果(guo)，鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)總共完成九座(zuo)堡(bao)寨(zhai)，修直連接(jie)麟府(fu)路(lu)的(de)(de)邊界。某些工程如烏(wu)延(yan)(yan)口、開光(guang)嶺和浮(fu)(fu)圖(tu)寨(zhai)，曾(ceng)經(jing)是(shi)以(yi)前種諤規劃進(jin)(jin)筑(zhu)之(zhi)(zhi)處。換(huan)句(ju)話(hua)說，四分一(yi)世紀之(zhi)(zhi)前，種諤在(zai)羅兀戰役的(de)(de)任務，現由呂(lv)惠卿完成。
環慶路則取(qu)得白(bai)馬川往靈州的(de)據點，筑(zhu)起興平城，作(zuo)為攻擊西夏韋州監軍(jun)(jun)司的(de)踏腳石(shi)。同時，孫(sun)路下令在(zai)山巒高地筑(zhu)起橫山城。工事完(wan)成后，黨項部落漸(jian)次(ci)投降。于是，孫(sun)路只需動員廂軍(jun)(jun)和保甲便可，不用徵集民兵或雇募苦工。
涇原路(lu)在(zai)平夏城(cheng)(cheng)近郊筑起(qi)四座(zuo)城(cheng)(cheng)，全(quan)面控(kong)制石門(men)城(cheng)(cheng)和葫蘆(lu)河西岸。接著，章(zhang)楶在(zai)那里駐扎第(di)十(shi)一(yi)將(jiang)(jiang)，保護這個關出(chu)部。他又推薦其手(shou)下、能干的(de)(de)將(jiang)(jiang)領郭成(cheng)擔任那里的(de)(de)指揮官(guan)。其后，章(zhang)楶下令部隊推進六(liu)十(shi)里，在(zai)沒煙峽的(de)(de)進出(chu)口筑起(qi)兩座(zuo)堡寨，堵塞(sai)西夏從天都山(shan)入侵的(de)(de)路(lu)線。據曾布說，沒煙峽以(yi)外的(de)(de)曠野有多條(tiao)小路(lu)，黨項騎(qi)兵就是(shi)沿此進行(xing)突襲(xi)。為了(le)解決(jue)安全(quan)問題，章(zhang)楶編成(cheng)第(di)十(shi)二(er)將(jiang)(jiang)，提拔愛將(jiang)(jiang)折可適為將(jiang)(jiang)官(guan)。為避免在(zai)不利的(de)(de)條(tiao)件下與宋軍決(jue)戰，西夏人陸續將(jiang)(jiang)軍隊及部落遷移往內陸。
在熙河(he)路前線(xian)，鐘傅(fu)保持積(ji)極的(de)姿態，加(jia)強(qiang)蘭(lan)州(zhou)及其近(jin)郊的(de)防線(xian)，從西(xi)南逐漸逼近(jin)天都(dou)山(shan)。1097年夏，鐘傅(fu)在青石峽筑城(cheng)。這一(yi)條要道掩護著(zhu)熙河(he)路的(de)補給(gei)線(xian)，并逕(jing)抵(di)西(xi)夏剡子山(shan)監軍司。1098年初，鐘傅(fu)進一(yi)步完(wan)成會寧關(guan)的(de)工(gong)事，宋境亦得(de)以向東擴展，穿(chuan)越(yue)天都(dou)山(shan)，連接平(ping)夏城(cheng)。
和永樂城(cheng)(cheng)之(zhi)戰一(yi)樣，西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)把(ba)反擊矛頭對準最要(yao)害的(de)(de)(de)(de)(de)平夏(xia)城(cheng)(cheng)。1098年夏(xia)，樞(shu)(shu)密(mi)院(yuan)(yuan)收到(dao)環慶路(lu)關于黨(dang)項(xiang)(xiang)人(ren)大舉動員的(de)(de)(de)(de)(de)報(bao)吿。在(zai)徹夜的(de)(de)(de)(de)(de)討論中，曾布衷吿章惇下令前線戒備。這份報(bao)吿證實了之(zhi)前一(yi)名(ming)降(jiang)宋西(xi)夏(xia)官員的(de)(de)(de)(de)(de)口供(gong)，聲言(yan)西(xi)夏(xia)不(bu)會集中「實袞都宗托卜德」，意謂包(bao)圍及攻(gong)擊城(cheng)(cheng)寨(zhai)。相反，這名(ming)降(jiang)官透(tou)露西(xi)夏(xia)會滲透(tou)和剽掠近(jin)郊(jiao)地區。樞(shu)(shu)密(mi)院(yuan)(yuan)不(bu)予輕信，發出(chu)了《劃一(yi)指(zhi)揮(hui)》共(gong)七項(xiang)(xiang)，強調彈性(xing)防御(yu)和各(ge)路(lu)之(zhi)間的(de)(de)(de)(de)(de)協調。這份文件(jian)還包(bao)括訓練、紀律、計劃、后(hou)勤和工事等九項(xiang)(xiang)「檢舉指(zhi)揮(hui)」。隨著軍(jun)(jun)事沖突(tu)的(de)(de)(de)(de)(de)危險狀況漸次升級，宋人(ren)加快(kuai)防守準備。西(xi)夏(xia)表面上拜托回鶄使節團轉達和平意愿(yuan)，但宋廷(ting)考慮到(dao)并不(bu)清(qing)楚黨(dang)項(xiang)(xiang)人(ren)的(de)(de)(de)(de)(de)真(zhen)正打算，對外交斡旋所起的(de)(de)(de)(de)(de)作用沒有寄予厚望。初冬，樞(shu)(shu)密(mi)院(yuan)(yuan)收到(dao)涇(jing)原路(lu)另一(yi)份報(bao)吿，據一(yi)名(ming)逃俘所說，一(yi)支龐大驚人(ren)的(de)(de)(de)(de)(de)西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)(dui)，為(wei)數多達一(yi)百(bai)五十萬(wan)，在(zai)天(tian)都山以北(bei)安營，距(ju)離沒煙峽(xia)宋軍(jun)(jun)堡寨(zhai)僅五十里。其(qi)后(hou)，有報(bao)吿指(zhi)這支軍(jun)(jun)隊(dui)(dui)沿涇(jing)原路(lu)邊界(jie)推進超過十天(tian)，動向(xiang)未明。正當樞(shu)(shu)密(mi)院(yuan)(yuan)衡量黨(dang)項(xiang)(xiang)突(tu)然(ran)轉換(huan)攻(gong)擊目(mu)標的(de)(de)(de)(de)(de)可能性(xing)，西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)向(xiang)平夏(xia)城(cheng)(cheng)展開空前猛烈的(de)(de)(de)(de)(de)攻(gong)勢。
西夏(xia)(xia)(xia)(xia)進行(xing)第二次平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)之役(yi)，是一場組(zu)織完(wan)善的(de)戰(zhan)(zhan)役(yi)。一如(ru)以往(wang)，他(ta)(ta)們在戰(zhan)(zhan)爭中(zhong)表現出靈活性和高度智慧(hui)。梁太(tai)后挾著小皇帝乾順親自指(zhi)揮是次戰(zhan)(zhan)役(yi)，聲稱動(dong)員(yuan)超(chao)過百(bai)萬大(da)(da)軍(jun)(jun)(jun)，實際上只(zhi)是四十(shi)萬，向沒煙峽(xia)(xia)推進。縱(zong)使動(dong)員(yuan)如(ru)此龐大(da)(da)的(de)軍(jun)(jun)(jun)事力量，黨項(xiang)人直(zhi)到最(zui)后關頭仍小心地隱瞞作(zuo)戰(zhan)(zhan)目標。戰(zhan)(zhan)前，梁太(tai)后及眾將一起(qi)標繪平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)的(de)位置，認為「平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)視諸壘最(zui)大(da)(da)，郭成(cheng)最(zui)知(zhi)兵」，若(ruo)果西夏(xia)(xia)(xia)(xia)攻占(zhan)平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)，則其余堡寨(zhai)的(de)抵抗會相(xiang)繼瓦解。為達(da)成(cheng)如(ru)斯重(zhong)任，六路(lu)統軍(jun)(jun)(jun)嵬名阿埋負責(ze)包圍平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)，西壽監(jian)軍(jun)(jun)(jun)司妹勒(le)都逋則率領攔截部隊對付宋朝援軍(jun)(jun)(jun)。據蕃(fan)將李阿雅布說，這兩名西夏(xia)(xia)(xia)(xia)監(jian)軍(jun)(jun)(jun)非(fei)常勇悍、能干和精明。在他(ta)(ta)們的(de)指(zhi)揮下(xia)，西夏(xia)(xia)(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)隊同時(shi)包圍六座(zuo)新(xin)近(jin)建成(cheng)的(de)宋軍(jun)(jun)(jun)堡寨(zhai)，四座(zuo)在平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)附近(jin)，其余兩座(zuo)在沒煙峽(xia)(xia)，日夜努力不(bu)(bu)懈(xie)地攻擊平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)。在十(shi)三天(tian)的(de)包圍中(zhong)，西夏(xia)(xia)(xia)(xia)運(yun)用(yong)了不(bu)(bu)同戰(zhan)(zhan)術，包括挖地道、沖(chong)繃和樓車。
然而，宋朝(chao)的(de)彈性防(fang)御戰略足(zu)以(yi)抵銷黨項(xiang)的(de)攻擊。陜(shan)西前沿守軍(jun)的(de)左右(you)翼(yi)即時回(hui)應。河東(dong)路(lu)深入西夏(xia)(xia)反擊，熙河路(lu)副經略使王愍則攻擊卓羅監(jian)軍(jun)司和右(you)廂監(jian)軍(jun)司，共殺死一(yi)千(qian)三百名(ming)士兵(bing)，俘獲(huo)二萬四(si)千(qian)頭牛只。他亦焚燒方(fang)圓七百里以(yi)內的(de)農舍和倉庫。在獲(huo)悉平夏(xia)(xia)城之圍以(yi)前，樞密院已命令環(huan)慶路(lu)派(pai)兵(bing)一(yi)萬，內含三千(qian)騎，開往(wang)涇原路(lu)，作為戰略預備隊(dui)，由(you)種諤(e)之子、將官種樸率(lv)領。同時，秦鳳路(lu)也(ye)派(pai)遣了數量與(yu)之相當(dang)的(de)軍(jun)隊(dui)。確定(ding)黨項(xiang)的(de)目(mu)標(biao)是平夏(xia)(xia)城后，開封(feng)催促(cu)環(huan)慶和秦鳳兩路(lu)給予更多支援。一(yi)支由(you)副都部署王恩統領的(de)諸路(lu)聯(lian)軍(jun)在涇原路(lu)登場(chang)，向平夏(xia)(xia)城進發(fa)。由(you)于雙方(fang)都全面動員，一(yi)場(chang)決定(ding)性戰役已無(wu)可(ke)避免。
宋(song)軍(jun)前沿的(de)第十一和(he)十二將只(zhi)得二萬人，在(zai)郭成(cheng)(cheng)和(he)折可適(shi)的(de)領導下頑強(qiang)抵抗。他(ta)們在(zai)城(cheng)墻上用神臂弓(gong)射擊和(he)在(zai)夜(ye)間擾(rao)敵。心據王之望所(suo)(suo)載，當平夏城(cheng)處于(yu)危急(ji)存亡之際，涇原路的(de)軍(jun)官郭祖德(de)，也是郭成(cheng)(cheng)的(de)義兄(xiong)^建議不顧(gu)任何(he)代價以解(jie)平夏城(cheng)之圍。副都部署王恩(en)和(he)將官姚雄、姚古都一致贊成(cheng)(cheng)，但(dan)種(zhong)樸提議延遲(chi)反(fan)擊。他(ta)要求郭祖德(de)偵(zhen)察(cha)敵方(fang)兵力，并(bing)向在(zai)場所(suo)(suo)有(you)人詳(xiang)細地(di)解(jie)釋：「夫嬰孤抗劇賊，所(suo)(suo)持以堅士心者(zhe)，援(yuan)兵矣。今吾眾寡不敵，戰(zhan)而勝(sheng)，圍未(wei)必解(jie)。不幸(xing)小(xiao)挫，賊驅(qu)所(suo)(suo)獲示城(cheng)市(shi)，則士卒解(jie)體，誰與(yu)守(shou)者(zhe)？且郭公在(zai)，城(cheng)何(he)憂？」
正如種樸(pu)所預測，郭成(cheng)和(he)城(cheng)內第十一(yi)(yi)將(jiang)的(de)(de)(de)四至五(wu)千名士(shi)兵(bing)，造成(cheng)西夏(xia)(xia)軍大量傷亡。隨(sui)著天(tian)氣(qi)漸漸轉壞，某一(yi)(yi)晚，黨項的(de)(de)(de)樓車遭到(dao)(dao)強風摧(cui)毀(hui)。加上西夏(xia)(xia)軍隊的(de)(de)(de)口糧已消耗殆盡，看(kan)到(dao)(dao)軍隊陷于(yu)恐慌和(he)無秩序的(de)(de)(de)狀態，梁太后痛哭不已，全軍在子夜時(shi)份撤退(tui)。正當(dang)西夏(xia)(xia)軍士(shi)氣(qi)下降之際，姚(yao)雄(xiong)和(he)姚(yao)古(gu)展(zhan)開反擊(ji)，派一(yi)(yi)支(zhi)伏兵(bing)重創敵(di)軍。后來，人們(men)問及這個成(cheng)功的(de)(de)(de)防御心得時(shi)，郭成(cheng)表示他唯一(yi)(yi)憂(you)慮是救援(yuan)部隊可能(neng)過(guo)早到(dao)(dao)來。種樸(pu)和(he)郭成(cheng)之言，解(jie)釋了章楶的(de)(de)(de)防御戰術(shu)原則：「大抵戰兵(bing)在外，則守(shou)兵(bing)乃敢堅壁。」
西夏軍撤退不久，章楶下令第十一(yi)和十二(er)將(jiang)以騎兵(bing)展開快速反擊(ji)，并增援郭成(cheng)(cheng)和折可(ke)適(shi)騎兵(bing)一(yi)萬。他們將(jiang)部隊分(fen)成(cheng)(cheng)六(liu)個縱隊，滲入(ru)天都山(shan)。受到(dao)之前(qian)章楶四度越(yue)境「淺攻」所欺騙(pian)，西夏六(liu)路統軍嵬(wei)名阿(a)埋、西壽監(jian)軍司(si)妹勒都逋并未預期到(dao)宋軍騎兵(bing)竟(jing)然(ran)深入(ru)攻擊(ji)。宋軍突(tu)然(ran)殺到(dao)，令正在舉行獵后宴會(hui)的(de)兩位西夏監(jian)軍束手就擒，「俘馘三千余，獲牛羊不啻十萬」。同時，宋軍蕃將(jiang)李忠杰也(ye)組織騎兵(bing)滲入(ru)剡子(zi)山(shan)，襲擊(ji)卓(zhuo)羅監(jian)軍司(si)的(de)大本營(ying)，統軍仁(ren)多保忠僅以身免(mian)。對于是(shi)次輝煌勝利，哲(zhe)宗(zong)心滿意足，接受百官祝賀，并厚賞曾布、章楶以及兩位將(jiang)官。郭成(cheng)(cheng)罕有地晉升為雄州防御使(shi)，折可(ke)適(shi)為詫(cha)州防御使(shi)。此外，哲(zhe)宗(zong)命(ming)令章楶將(jiang)這(zhe)兩名西夏將(jiang)領套上伽(jia)鎖(suo)，用(yong)囚車送往開封(feng)。章楶以兩人具情報價值(zhi)，懇(ken)求(qiu)皇恩大赦(she)，收歸旗下。
宋(song)朝(chao)(chao)(chao)的(de)(de)軍(jun)事勝利帶來國際(ji)回響，西(xi)(xi)夏三度(du)請(qing)求契丹軍(jun)事介(jie)入(ru)。不(bu)久，遼國使(shi)者(zhe)抵(di)達開封，促請(qing)即時停(ting)戰(zhan)(zhan)。隨著(zhu)形勢(shi)轉(zhuan)變，大遼干預宋(song)夏戰(zhan)(zhan)爭的(de)(de)潛在動機(ji)表面(mian)化起來，宋(song)朝(chao)(chao)(chao)滅掉西(xi)(xi)夏并不(bu)符(fu)合(he)契丹的(de)(de)戰(zhan)(zhan)略利益。進(jin)行正(zheng)式(shi)調停(ting)之(zhi)前，遼使(shi)透露這次(ci)斡旋乃(nai)監(jian)于西(xi)(xi)夏的(de)(de)危急情況，要(yao)求和(he)解。遼廷的(de)(de)有(you)關(guan)決(jue)策(ce)過程沒有(you)清楚(chu)記錄，但據一(yi)(yi)些零星(xing)資料顯示，似乎(hu)是一(yi)(yi)個三重政(zheng)策(ce)。第一(yi)(yi)，遼國似乎(hu)為促使(shi)和(he)平(ping)實現，密謀對付西(xi)(xi)夏強硬派。據宋(song)人(ren)諜報(bao)，遼道宗不(bu)單拒絕西(xi)(xi)夏軍(jun)事介(jie)入(ru)的(de)(de)要(yao)求，還(huan)派使(shi)者(zhe)毒死被視為好(hao)戰(zhan)(zhan)成癖的(de)(de)戰(zhan)(zhan)爭發動者(zhe)梁太后(hou)。結果(guo)，乾順恢復(fu)親政(zheng)，主導和(he)平(ping)談判。第二，遼國催(cui)促宋(song)朝(chao)(chao)(chao)放棄并歸(gui)還(huan)所有(you)占(zhan)領(ling)的(de)(de)土(tu)地(di)(di)、堡寨和(he)州(zhou)軍(jun)予(yu)西(xi)(xi)夏，「休退兵馬，還(huan)復(fu)疆土(tu)」，以(yi)突出大遼在兩國之(zhi)上的(de)(de)優越地(di)(di)位。第三，契丹皇帝似乎(hu)運用了武裝規勸政(zheng)策(ce)。他在接(jie)近宋(song)境代州(zhou)的(de)(de)地(di)(di)方(fang)巡狩。宋(song)朝(chao)(chao)(chao)情報(bao)指，遼營距雁門關(guan)以(yi)北只有(you)五至七(qi)里。
針對這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)形勢，開(kai)封存在兩派意(yi)見(jian)。宰相(xiang)章(zhang)惇(dun)建議不(bu)(bu)用(yong)理會(hui)契丹的(de)(de)(de)(de)調停，無論(lun)是(shi)戰爭(zheng)抑或和(he)(he)(he)平，應(ying)由宋(song)朝(chao)決(jue)定。「夏(xia)(xia)(xia)國作(zuo)過(guo)未已，北(bei)使(shi)雖來勸(quan)和(he)(he)(he)，亦須討伐，若(ruo)(ruo)能服(fu)罪(zui)(zui)聽(ting)命，雖北(bei)朝(chao)不(bu)(bu)來勸(quan)和(he)(he)(he)，亦自當(dang)聽(ting)許。」樞密使(shi)曾(ceng)(ceng)布和(he)(he)(he)鄜延路經略(lve)(lve)使(shi)呂惠卿則認為，宋(song)朝(chao)應(ying)著眼(yan)于從(cong)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)身上得到實(shi)際利益，不(bu)(bu)應(ying)進(jin)(jin)一(yi)步破壞宋(song)遼關(guan)系(xi)(xi)。伊始(shi)，章(zhang)惇(dun)的(de)(de)(de)(de)建議似(si)乎較(jiao)具影(ying)響力。經過(guo)哲宗(zong)與(yu)(yu)章(zhang)惇(dun)、曾(ceng)(ceng)布及其余高(gao)級官員的(de)(de)(de)(de)廣(guang)泛討論(lun)，朝(chao)廷修正立(li)場，允許：「夏(xia)(xia)(xia)國罪(zui)(zui)惡(e)深重，雖遣使(shi)謝罪(zui)(zui)，未當(dang)開(kai)納。以(yi)北(bei)朝(chao)遣使(shi)勸(quan)和(he)(he)(he)之(zhi)(zhi)故，令(ling)邊臣與(yu)(yu)之(zhi)(zhi)商(shang)量，若(ruo)(ruo)至誠服(fu)罪(zui)(zui)聽(ting)命，相(xiang)度許以(yi)自新。」然(ran)而(er)，宋(song)逼澄清遼夏(xia)(xia)(xia)關(guan)系(xi)(xi)有(you)別于宋(song)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)系(xi)(xi)，堅持宋(song)是(shi)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)宗(zong)主國。誠如國書(shu)(shu)(shu)所述，遼和(he)(he)(he)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)是(shi)父與(yu)(yu)子婿的(de)(de)(de)(de)關(guan)系(xi)(xi)，宋(song)和(he)(he)(he)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)則是(shi)統治者與(yu)(yu)子民(min)的(de)(de)(de)(de)關(guan)系(xi)(xi)。宋(song)朝(chao)懲罰(fa)子民(min)并不(bu)(bu)意(yi)味(wei)著與(yu)(yu)遼國對立(li)。而(er)且，國書(shu)(shu)(shu)宣稱所有(you)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)土地(di)都是(shi)由宋(song)太宗(zong)和(he)(he)(he)宋(song)真宗(zong)授予李繼遷的(de)(de)(de)(de)中(zhong)國領土。所以(yi)，如果西(xi)夏(xia)(xia)(xia)不(bu)(bu)打算投降，中(zhong)國仍保留收回統治權(quan)的(de)(de)(de)(de)最(zui)終權(quan)力。又指(zhi)出夏(xia)(xia)(xia)人反覆無常(chang)的(de)(de)(de)(de)態度，「一(yi)面修貢，一(yi)面犯邊」。更(geng)重要的(de)(de)(de)(de)是(shi)，國書(shu)(shu)(shu)道(dao)出準備戰爭(zheng)作(zuo)為戰略(lve)(lve)取向，并非宋(song)朝(chao)所創。相(xiang)反，遼興宗(zong)曾(ceng)(ceng)明確地(di)用(yong)以(yi)對付西(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)侵略(lve)(lve)，「元昊縱其兇黨，擾我親隣，屬友愛之(zhi)(zhi)攸(you)深，在蕩(dang)平之(zhi)(zhi)亦可(ke)」，而(er)宋(song)朝(chao)只不(bu)(bu)過(guo)仿效前(qian)者。最(zui)后，國書(shu)(shu)(shu)承諾談判(pan)。在逗留開(kai)封三十五天之(zhi)(zhi)后，遼國使(shi)者接受(shou)國書(shu)(shu)(shu)而(er)回。同時，宋(song)朝(chao)促請西(xi)夏(xia)(xia)(xia)呈(cheng)上謝罪(zui)(zui)書(shu)(shu)(shu)和(he)(he)(he)交(jiao)還兩名(ming)戰犯珪(gui)布默瑪和(he)(he)(he)凌(ling)吉訛裕，作(zuo)為換取和(he)(he)(he)平的(de)(de)(de)(de)必要條件。在西(xi)夏(xia)(xia)(xia)未履行這(zhe)些(xie)要求之(zhi)(zhi)前(qian)，宋(song)軍加快進(jin)(jin)行橫山(shan)和(he)(he)(he)天都山(shan)的(de)(de)(de)(de)防御工事。
正(zheng)當(dang)西夏(xia)(xia)(xia)兵敗平夏(xia)(xia)(xia)城，宋(song)朝(chao)(chao)全面占據(ju)橫(heng)山和(he)天(tian)都山。東路的(de)鄜延(yan)路建(jian)筑(zhu)暖泉(quan)寨(zhai)，距離米脂(zhi)寨(zhai)東北四十(shi)(shi)五里。同時，河(he)東路在(zai)黃河(he)西岸建(jian)置了四座(zuo)堡寨(zhai)，加強對橫(heng)山的(de)控(kong)制。1099年(nian)夏(xia)(xia)(xia)，宋(song)朝(chao)(chao)動員(yuan)超過十(shi)(shi)萬大軍，十(shi)(shi)天(tian)之(zhi)內筑(zhu)成另外八座(zuo)堡寨(zhai)。結果，鄜延(yan)、河(he)東和(he)麟府(fu)三(san)(san)路連成一(yi)道新(xin)防線，沿橫(heng)山綿延(yan)超過三(san)(san)百里，將黨項(xiang)人驅(qu)趕到(dao)沙(sha)漠地帶。為(wei)鞏固對新(xin)占領(ling)地的(de)控(kong)制，宋(song)朝(chao)(chao)在(zai)葭蘆寨(zhai)設立晉寧軍。此外，環慶(qing)路經略(lve)司在(zai)橫(heng)山興建(jian)三(san)(san)座(zuo)重要堡寨(zhai)外，另于沙(sha)漠邊緣、距離前西夏(xia)(xia)(xia)韋(wei)州監軍司僅十(shi)(shi)里的(de)地方(fang)筑(zhu)了一(yi)寨(zhai)。值(zhi)得注意的(de)是(shi)，從1038年(nian)起，宋(song)朝(chao)(chao)占據(ju)原屬白豹城和(he)金湯城控(kong)制的(de)地帶，這兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)牢牢地楔入鄜延(yan)和(he)環慶(qing)兩(liang)路之(zhi)間。完成兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)的(de)工(gong)事后，朝(chao)(chao)廷決定沿用其名，以為(wei)紀(ji)念1041年(nian)范仲(zhong)淹關(guan)于收復該兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)的(de)初步構想，首(shou)次揭開了宋(song)夏(xia)(xia)(xia)爭奪橫(heng)山的(de)序幕。
同時，涇原(yuan)路(lu)(lu)擴張(zhang)邊(bian)面，由平(ping)夏(xia)城以(yi)北(bei)，伸延到西(xi)夏(xia)行宮南牟會(hui)(hui)的原(yuan)址，設立(li)(li)天(tian)都(dou)山(shan)的指揮部(bu)(bu)于西(xi)安州(zhou)。西(xi)安州(zhou)距熙河路(lu)(lu)通會(hui)(hui)堡(bao)僅(jin)五十里，邊(bian)面連接，而西(xi)夏(xia)天(tian)都(dou)山(shan)監軍(jun)司自此失去了所(suo)據的地盤。據方勺和(he)韓濾說(shuo)，占領附(fu)近的鹽池以(yi)后(hou)，宋朝每月出產的鹽值達(da)十四(si)萬貫，足以(yi)應(ying)付(fu)熙河路(lu)(lu)部(bu)(bu)份地區的支出。1099年秋，涇原(yuan)和(he)熙河兩路(lu)(lu)完(wan)成(cheng)會(hui)(hui)州(zhou)及其余三座(zuo)堡(bao)寨(zhai)的工事，重新(xin)確(que)認從(cong)蘭(lan)州(zhou)經黃(huang)河到會(hui)(hui)州(zhou)，再(zai)沿天(tian)都(dou)山(shan)北(bei)巒穿過沒(mei)煙峽，最后(hou)抵(di)達(da)平(ping)夏(xia)城的領土(tu)。1099年秋，西(xi)夏(xia)遣使謝罪，其謝表用辭謙卑。1099年底，雙方終于重歸和(he)平(ping)，宋夏(xia)新(xin)疆界確(que)立(li)(li)。《宋史(shi)》著者評說(shuo)：「夏(xia)自平(ping)夏(xia)之敗(bai)，不復能軍(jun)，屢請命(ming)乞和(he)。哲(zhe)宗(zong)亦為(wei)之寢兵。楶立(li)(li)邊(bian)功，為(wei)西(xi)方最。」足以(yi)標志著哲(zhe)宗(zong)一朝在外(wai)交和(he)軍(jun)事上的成(cheng)就(jiu)。
