從1093到1095年，宋(song)廷重(zhong)新(xin)調動陜(shan)西前沿的人(ren)事(shi)任(ren)命。呂惠卿這個(ge)新(xin)黨(dang)強硬(ying)派成員(yuan)當上鄜延路(lu)經(jing)略使(shi)(shi)，而(er)孫(sun)路(lu)繼承(cheng)王安(an)禮任(ren)河(he)東(dong)路(lu)經(jing)略使(shi)(shi)一'職。王安(an)禮乃王安(an)石幼(you)弟，但反對用兵。武(wu)將王文郁(yu)取替范純粹(cui)成為(wei)熙河(he)路(lu)經(jing)略使(shi)(shi)，而(er)章楶(jie)則出(chu)任(ren)涇原路(lu)經(jing)略使(shi)(shi)。開封方(fang)面，朝(chao)廷罷免韓忠(zhong)彥及其余舊(jiu)黨(dang)支持者，戰時(shi)政(zheng)府和(he)戰區指揮體系重(zhong)新(xin)建立。
1096年，鄜(fu)延(yan)路(lu)(lu)經(jing)略使(shi)呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)在上任(ren)的(de)五(wu)(wu)十(shi)(shi)日內，組織(zhi)了十(shi)(shi)四次小規模的(de)出擊行動，激起黨(dang)(dang)項(xiang)(xiang)人(ren)全力反撲(pu)。1096年末的(de)延(yan)安(an)一(yi)(yi)(yi)役，雙方(fang)動員(yuan)大(da)量軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)。西(xi)(xi)夏集(ji)結五(wu)(wu)十(shi)(shi)萬大(da)軍(jun)(jun)(jun)，意圖擊潰鄜(fu)延(yan)路(lu)(lu)所(suo)有(you)軍(jun)(jun)(jun)事力量。呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)得到來自(zi)(zi)開封(feng)的(de)增援，將部隊(dui)改組為二(er)十(shi)(shi)二(er)個(ge)軍(jun)(jun)(jun)。他(ta)保留一(yi)(yi)(yi)半(ban)部隊(dui)在延(yan)州城(cheng)內^當時延(yan)州改稱(cheng)延(yan)安(an)府(fu)(fu)，其余(yu)部隊(dui)則駐扎(zha)在延(yan)安(an)府(fu)(fu)附近。黨(dang)(dang)項(xiang)(xiang)人(ren)沿(yan)烏延(yan)口翻(fan)越橫山，分成(cheng)三個(ge)縱隊(dui)，東路(lu)(lu)威脅青澗城(cheng)，中路(lu)(lu)包圍塞門(men)寨(zhai)(zhai)(zhai)、龍安(an)寨(zhai)(zhai)(zhai)和金(jin)明(ming)(ming)寨(zhai)(zhai)(zhai)。西(xi)(xi)路(lu)(lu)方(fang)面，黨(dang)(dang)項(xiang)(xiang)人(ren)組織(zhi)迅速而(er)(er)大(da)縱深(shen)的(de)突擊行動，一(yi)(yi)(yi)日之間，由邊境順(shun)寧寨(zhai)(zhai)(zhai)通(tong)過安(an)遠寨(zhai)(zhai)(zhai)，殺(sha)進(jin)距延(yan)安(an)府(fu)(fu)五(wu)(wu)十(shi)(shi)里以(yi)外的(de)地方(fang)。偵察(cha)到宋軍(jun)(jun)(jun)的(de)密集(ji)調(diao)動，西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)筑起十(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)座堡寨(zhai)(zhai)(zhai)對(dui)付十(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)路(lu)(lu)宋軍(jun)(jun)(jun)。在延(yan)安(an)府(fu)(fu)中，經(jing)略使(shi)呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)親自(zi)(zi)指揮一(yi)(yi)(yi)切調(diao)動事宜(yi)，協調(diao)各路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)馬。無法(fa)在短短數天的(de)包圍戰中攻下延(yan)安(an)府(fu)(fu)，考慮到會有(you)被(bei)呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)切斷歸(gui)路(lu)(lu)的(de)潛在危險，又(you)不能(neng)再(zai)往南面掠奪宋土，西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)遂(sui)轉(zhuan)移到金(jin)明(ming)(ming)寨(zhai)(zhai)(zhai)，經(jing)過兩天的(de)包圍，終于攻陷金(jin)明(ming)(ming)寨(zhai)(zhai)(zhai)，消滅二(er)千(qian)八百名宋軍(jun)(jun)(jun)，只有(you)五(wu)(wu)人(ren)幸(xing)存(cun)。西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)隨后(hou)撤(che)退(tui)(tui)，呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)派部隊(dui)追截，但給龍安(an)城(cheng)附近的(de)黨(dang)(dang)項(xiang)(xiang)騎(qi)兵擊退(tui)(tui)。是場戰役以(yi)西(xi)(xi)夏的(de)戰術(shu)勝利而(er)(er)結束。然而(er)(er)，動員(yuan)五(wu)(wu)十(shi)(shi)萬人(ren)，只殺(sha)死少于三千(qian)名宋軍(jun)(jun)(jun)，戰果無疑微不足道。
與此同時(shi)，熙(xi)河路經略(lve)司著手構筑女遮谷(gu)的(de)防御工(gong)事，保(bao)護(hu)貫通(tong)通(tong)遠(yuan)軍到蘭州的(de)唯一(yi)路線。早于1095年，哲宗便(bian)下令在(zai)這個以前(qian)西夏(xia)(xia)駐軍的(de)地(di)點建筑堡寨(zhai)。正當西夏(xia)(xia)集中(zhong)兵力攻擊鄜延路時(shi)，熙(xi)河路經略(lve)司便(bian)趁(chen)機在(zai)這座山(shan)谷(gu)筑起堡寨(zhai)，伸展至熙(xi)河邊界的(de)右(you)翼。同時(shi)，一(yi)支涇原部(bu)隊突(tu)襲沒煙峽的(de)西夏(xia)(xia)堡寨(zhai)，奪取通(tong)往天都(dou)山(shan)的(de)要途。
西夏(xia)軍(jun)入侵鄜延路無(wu)功(gong)而退后，涇原(yuan)路經略使章楶加快展開葫蘆河(he)攻(gong)略，兵臨天都(dou)山。葫蘆河(he)是(shi)黃河(he)支流，其(qi)河(he)谷是(shi)傳統(tong)絲路，由唐朝(chao)內陸城市通(tong)往河(he)西走廊(lang)的重要通(tong)道。石門口位(wei)于(yu)宋(song)朝(chao)邊界(jie)四十(shi)里外，是(shi)天都(dou)山的大門，西夏(xia)稱之為(wei)「唱歌(ge)作樂地」。在天都(dou)山的南牟會，有(you)一(yi)座西夏(xia)宮殿(dian)，附近是(shi)西夏(xia)軍(jun)點集之處(chu)，還有(you)一(yi)片鹽湖。從1097到1098年，雙方(fang)為(wei)了控制這塊土地而艱(jian)苦角力。
1097年初，涇原路(lu)(lu)經(jing)略使章(zhang)(zhang)楶準備好(hao)筑城材料，要求其余各路(lu)(lu)佯攻，分散西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)注(zhu)意力(li)。呂惠卿于是命令(ling)一名將(jiang)官發兵(bing)劫掠橫山(shan)(shan)上的洪(hong)州(zhou)。孫路(lu)(lu)則(ze)派遣部隊(dui)短(duan)暫占(zhan)領鹽州(zhou)。同(tong)時，熙(xi)河(he)路(lu)(lu)經(jing)略使鐘傅拓展蘭州(zhou)外圍，在(zai)黃河(he)北岸建筑金城關，威脅(xie)西(xi)夏(xia)(xia)的右(you)廂(xiang)兵(bing)。盡管宋軍(jun)(jun)多番努力(li)，西(xi)夏(xia)(xia)結(jie)果仍(reng)然動員了十二(er)個監軍(jun)(jun)司中(zhong)(zhong)的其中(zhong)(zhong)六個，分別(bie)為甘州(zhou)、右(you)廂(xiang)、卓羅、韋州(zhou)、中(zhong)(zhong)寨和(he)天都(dou)山(shan)(shan)，全(quan)歸名將(jiang)妹(mei)勒都(dou)逋統率(lv)，對付宋軍(jun)(jun)涇原路(lu)(lu)的作(zuo)戰(zhan)單位。兩軍(jun)(jun)在(zai)近(jin)石門口的地方(fang)交戰(zhan)。戰(zhan)前，章(zhang)(zhang)楶獲得熙(xi)河(he)、環(huan)慶和(he)秦鳳(feng)三(san)路(lu)(lu)的支(zhi)援。熙(xi)河(he)將(jiang)姚雄撃潰一個西(xi)夏(xia)(xia)部隊(dui)，斬首三(san)千，俘虜三(san)萬(wan)余。可是，折可適在(zai)沒煙(yan)峽追撃西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)途中(zhong)(zhong)損(sun)失(shi)二(er)千名熙(xi)河(he)士兵(bing)。有別(bie)于永樂城之慘敗，宋軍(jun)(jun)在(zai)建筑石門城和(he)好(hao)水河(he)的二(er)十二(er)天工(gong)程中(zhong)(zhong)，能進一步控制附近(jin)有利(li)地帶。竣(jun)工(gong)后，這兩座城名為平(ping)夏(xia)(xia)城和(he)靈平(ping)寨，隱(yin)含消滅西(xi)夏(xia)(xia)王朝之意。
平夏(xia)城的(de)竣(jun)工標志著一連(lian)串宋軍攻擊(ji)的(de)開始。由(you)于西(xi)(xi)夏(xia)軍的(de)敗退，陜西(xi)(xi)五路收(shou)復自1085年后(hou)(hou)失去的(de)堡(bao)寨，并在西(xi)(xi)夏(xia)境內構筑(zhu)一系列防御工事。河(he)東路于1096年初取回葭(jia)蘆寨，于1098年在該寨西(xi)(xi)北二十(shi)里筑(zhu)起神泉寨。三交堡(bao)落成后(hou)(hou)，與(yu)上(shang)述兩寨在那里形(xing)成一道三角(jiao)防線。
鄜(fu)延(yan)(yan)(yan)路(lu)也鞏固無定河(he)和(he)(he)大(da)理河(he)的(de)(de)(de)(de)防衞，占領橫山東部(bu)的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略地帶。1097年(nian)(nian)初，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)加強烏(wu)(wu)延(yan)(yan)(yan)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)(de)防衞，此乃沈括、種諤(e)于(yu)1082年(nian)(nian)進筑(zhu)(zhu)(zhu)橫山時(shi)(shi)選定的(de)(de)(de)(de)原址，也是兩年(nian)(nian)前(qian)黨(dang)項(xiang)人(ren)入侵延(yan)(yan)(yan)安(an)府的(de)(de)(de)(de)要途(tu)。當西夏主(zhu)力在石(shi)門口(kou)(kou)與(yu)涇原部(bu)隊交(jiao)戰(zhan)時(shi)(shi)，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)把握戰(zhan)略時(shi)(shi)機，趕快(kuai)筑(zhu)(zhu)(zhu)成(cheng)浮圖(tu)寨(zhai)。浮圖(tu)寨(zhai)和(he)(he)其余兩座于(yu)大(da)理河(he)的(de)(de)(de)(de)堡(bao)寨(zhai)竣工(gong)后，宋軍便控制(zhi)了(le)無定河(he)和(he)(he)大(da)理河(he)的(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)水(shui)嶺。是年(nian)(nian)秋，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)在烏(wu)(wu)延(yan)(yan)(yan)口(kou)(kou)以(yi)(yi)(yi)外(wai)筑(zhu)(zhu)(zhu)起另一(yi)座堡(bao)寨(zhai)，以(yi)(yi)(yi)威脅西夏人(ren)的(de)(de)(de)(de)農耕地。翌年(nian)(nian)，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)發(fa)動大(da)規(gui)模進攻，命令王愍越境(jing)攻擊。基于(yu)西夏人(ren)的(de)(de)(de)(de)抵抗(kang)大(da)為削弱，宋軍士氣高昂。呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)分(fen)(fen)別委派第(di)六將(jiang)筑(zhu)(zhu)(zhu)米脂寨(zhai)，第(di)二、四將(jiang)筑(zhu)(zhu)(zhu)開(kai)光寨(zhai)。另外(wai)，第(di)三、五和(he)(he)七將(jiang)則(ze)掩護進筑(zhu)(zhu)(zhu)那娘(niang)。他保(bao)證給予廂軍、保(bao)甲以(yi)(yi)(yi)及民夫額(e)外(wai)的(de)(de)(de)(de)薪金(jin)、津(jin)貼和(he)(he)獎賞，令每項(xiang)工(gong)程(cheng)得以(yi)(yi)(yi)于(yu)五六日間火速完(wan)成(cheng)。結果，鄜(fu)延(yan)(yan)(yan)路(lu)總共(gong)完(wan)成(cheng)九(jiu)座堡(bao)寨(zhai)，修(xiu)直連接麟府路(lu)的(de)(de)(de)(de)邊界。某些工(gong)程(cheng)如烏(wu)(wu)延(yan)(yan)(yan)口(kou)(kou)、開(kai)光嶺和(he)(he)浮圖(tu)寨(zhai)，曾經是以(yi)(yi)(yi)前(qian)種諤(e)規(gui)劃進筑(zhu)(zhu)(zhu)之處。換(huan)句(ju)話說，四分(fen)(fen)一(yi)世紀之前(qian)，種諤(e)在羅兀戰(zhan)役的(de)(de)(de)(de)任(ren)務，現由呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)完(wan)成(cheng)。
環慶(qing)路(lu)則取得白馬(ma)川往靈州的據點，筑(zhu)起(qi)興平城(cheng)，作為攻擊(ji)西夏韋州監軍司的踏腳石。同時(shi)，孫(sun)路(lu)下令(ling)在山巒高地筑(zhu)起(qi)橫山城(cheng)。工事完成(cheng)后，黨項(xiang)部落漸次投降(jiang)。于(yu)是，孫(sun)路(lu)只需動員廂軍和(he)保甲便可，不用(yong)徵集(ji)民兵或(huo)雇募苦工。
涇原(yuan)路在平(ping)夏(xia)城近郊筑(zhu)起(qi)(qi)四座城，全(quan)面控制石門城和葫(hu)蘆河西岸。接著，章楶在那里駐(zhu)扎第十一將(jiang)，保護這個關出(chu)部(bu)(bu)。他又(you)推薦其手(shou)下、能干的(de)將(jiang)領郭(guo)成擔任那里的(de)指(zhi)揮官(guan)。其后，章楶下令部(bu)(bu)隊(dui)推進(jin)六十里，在沒(mei)煙峽的(de)進(jin)出(chu)口筑(zhu)起(qi)(qi)兩座堡寨，堵塞西夏(xia)從天(tian)都山入侵的(de)路線(xian)。據曾布說，沒(mei)煙峽以(yi)外的(de)曠野有多條小路，黨(dang)項騎兵就是(shi)沿此進(jin)行(xing)突襲。為了解決(jue)安(an)全(quan)問題，章楶編成第十二將(jiang)，提拔(ba)愛將(jiang)折可適為將(jiang)官(guan)。為避免在不利的(de)條件(jian)下與宋軍決(jue)戰，西夏(xia)人陸(lu)(lu)續將(jiang)軍隊(dui)及(ji)部(bu)(bu)落遷移往內陸(lu)(lu)。
在(zai)(zai)熙河路前線(xian)，鐘傅保(bao)持積極(ji)的(de)(de)姿(zi)態，加強蘭(lan)州及其近郊的(de)(de)防線(xian)，從(cong)西南逐(zhu)漸逼近天都(dou)山。1097年(nian)夏，鐘傅在(zai)(zai)青石(shi)峽筑城。這(zhe)一(yi)條要(yao)道掩護著熙河路的(de)(de)補給線(xian)，并(bing)逕抵西夏剡子山監軍(jun)司(si)。1098年(nian)初，鐘傅進一(yi)步完成會(hui)寧關的(de)(de)工事，宋境亦得(de)以(yi)向東(dong)擴展(zhan)，穿(chuan)越(yue)天都(dou)山，連接平夏城。
和(he)永樂城之戰一(yi)(yi)樣，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)把反擊(ji)矛頭(tou)對準(zhun)最要害的(de)(de)(de)(de)平(ping)夏(xia)城。1098年夏(xia)，樞(shu)(shu)密院收到(dao)環慶路(lu)關于黨項(xiang)人(ren)大舉(ju)動(dong)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)報吿。在徹夜的(de)(de)(de)(de)討論中(zhong)，曾布衷吿章惇下令前(qian)線戒備(bei)。這(zhe)份(fen)報吿證實了之前(qian)一(yi)(yi)名(ming)降(jiang)宋西(xi)(xi)(xi)夏(xia)官員(yuan)的(de)(de)(de)(de)口供，聲(sheng)言西(xi)(xi)(xi)夏(xia)不會(hui)(hui)集中(zhong)「實袞(gun)都宗托卜德」，意謂包圍及(ji)攻(gong)擊(ji)城寨。相反，這(zhe)名(ming)降(jiang)官透(tou)露西(xi)(xi)(xi)夏(xia)會(hui)(hui)滲(shen)透(tou)和(he)剽掠近郊地(di)區(qu)。樞(shu)(shu)密院不予輕信，發出了《劃一(yi)(yi)指揮》共七項(xiang)，強調彈性防御和(he)各路(lu)之間的(de)(de)(de)(de)協調。這(zhe)份(fen)文件還包括(kuo)訓(xun)練(lian)、紀律(lv)、計劃、后勤(qin)和(he)工事等(deng)九項(xiang)「檢舉(ju)指揮」。隨著(zhu)軍(jun)事沖突的(de)(de)(de)(de)危(wei)險狀況(kuang)漸(jian)次(ci)升級，宋人(ren)加快防守準(zhun)備(bei)。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)表面上拜托回鶄使(shi)節團(tuan)轉(zhuan)(zhuan)達和(he)平(ping)意愿，但宋廷(ting)考(kao)慮到(dao)并不清楚黨項(xiang)人(ren)的(de)(de)(de)(de)真正打(da)算(suan)，對外交(jiao)斡旋所(suo)起(qi)的(de)(de)(de)(de)作用沒有(you)寄予厚望(wang)。初冬，樞(shu)(shu)密院收到(dao)涇(jing)原(yuan)路(lu)另一(yi)(yi)份(fen)報吿，據一(yi)(yi)名(ming)逃俘(fu)所(suo)說，一(yi)(yi)支龐大驚人(ren)的(de)(de)(de)(de)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)隊(dui)，為數多達一(yi)(yi)百五(wu)(wu)十萬(wan)，在天都山以北安(an)營，距離沒煙峽宋軍(jun)堡寨僅五(wu)(wu)十里。其(qi)后，有(you)報吿指這(zhe)支軍(jun)隊(dui)沿涇(jing)原(yuan)路(lu)邊界推進超過十天，動(dong)向(xiang)未明。正當樞(shu)(shu)密院衡量黨項(xiang)突然轉(zhuan)(zhuan)換攻(gong)擊(ji)目標的(de)(de)(de)(de)可(ke)能性，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)向(xiang)平(ping)夏(xia)城展開空前(qian)猛烈的(de)(de)(de)(de)攻(gong)勢。
西夏(xia)(xia)(xia)進(jin)行第二(er)次(ci)平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)之役(yi)，是(shi)一(yi)(yi)場組(zu)織完善的戰役(yi)。一(yi)(yi)如以往，他們在戰爭中表現出靈活(huo)性和(he)(he)高度(du)智(zhi)慧。梁太后挾著小(xiao)皇帝乾順親自指(zhi)揮(hui)是(shi)次(ci)戰役(yi)，聲稱動員(yuan)超過(guo)百萬大(da)軍(jun)，實際上只是(shi)四十(shi)萬，向(xiang)沒煙(yan)峽(xia)推進(jin)。縱使動員(yuan)如此龐大(da)的軍(jun)事力量，黨項人直到最(zui)(zui)后關頭(tou)仍小(xiao)心地(di)隱(yin)瞞作(zuo)戰目標。戰前，梁太后及眾將(jiang)一(yi)(yi)起標繪平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)的位置，認為(wei)「平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)視諸壘(lei)最(zui)(zui)大(da)，郭成(cheng)最(zui)(zui)知兵」，若(ruo)果(guo)西夏(xia)(xia)(xia)攻占平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)，則其余(yu)堡寨的抵(di)抗會相繼瓦(wa)解。為(wei)達成(cheng)如斯重任，六路統軍(jun)嵬名阿埋負(fu)責包(bao)圍平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)，西壽監(jian)軍(jun)司妹(mei)勒(le)都逋則率(lv)領攔截部隊(dui)對付宋朝援(yuan)軍(jun)。據(ju)蕃(fan)將(jiang)李阿雅布說，這兩(liang)(liang)名西夏(xia)(xia)(xia)監(jian)軍(jun)非(fei)常勇悍、能干和(he)(he)精明。在他們的指(zhi)揮(hui)下(xia)，西夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)隊(dui)同(tong)時包(bao)圍六座新近建(jian)成(cheng)的宋軍(jun)堡寨，四座在平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)附近，其余(yu)兩(liang)(liang)座在沒煙(yan)峽(xia)，日夜努力不(bu)懈地(di)攻擊平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)。在十(shi)三天(tian)的包(bao)圍中，西夏(xia)(xia)(xia)運用(yong)了不(bu)同(tong)戰術(shu)，包(bao)括(kuo)挖地(di)道(dao)、沖繃和(he)(he)樓車。
然而，宋(song)朝的(de)彈(dan)性防(fang)御戰(zhan)略(lve)(lve)足以抵銷(xiao)黨項的(de)攻擊。陜西前(qian)沿守軍的(de)左右(you)(you)翼即(ji)時(shi)回應(ying)。河東路(lu)(lu)(lu)深入西夏反擊，熙河路(lu)(lu)(lu)副(fu)經略(lve)(lve)使王愍(min)則攻擊卓羅監軍司(si)和右(you)(you)廂(xiang)監軍司(si)，共殺死一(yi)千三百名士兵，俘獲二萬四千頭牛只。他(ta)亦焚(fen)燒方圓七(qi)百里以內的(de)農舍和倉庫。在獲悉平夏城之圍以前(qian)，樞(shu)密院已(yi)命令環慶路(lu)(lu)(lu)派兵一(yi)萬，內含三千騎，開往涇(jing)原路(lu)(lu)(lu)，作為(wei)戰(zhan)略(lve)(lve)預備隊，由種(zhong)諤(e)之子(zi)、將官種(zhong)樸率領。同時(shi)，秦鳳(feng)路(lu)(lu)(lu)也派遣了(le)數量(liang)與之相(xiang)當的(de)軍隊。確(que)定黨項的(de)目標是(shi)平夏城后，開封催(cui)促環慶和秦鳳(feng)兩路(lu)(lu)(lu)給予更多支援。一(yi)支由副(fu)都(dou)部署王恩(en)統領的(de)諸路(lu)(lu)(lu)聯軍在涇(jing)原路(lu)(lu)(lu)登(deng)場，向平夏城進發。由于雙方都(dou)全面動員，一(yi)場決定性戰(zhan)役(yi)已(yi)無可避免。
宋(song)軍前沿(yan)的第十一(yi)和十二將只得二萬人，在(zai)郭(guo)(guo)成(cheng)和折可適的領導下頑強抵抗。他們(men)在(zai)城(cheng)墻上用神臂弓射擊(ji)和在(zai)夜間(jian)擾敵。心據王之(zhi)(zhi)望所載，當平夏城(cheng)處于危急存(cun)亡之(zhi)(zhi)際(ji)，涇(jing)原路的軍官郭(guo)(guo)祖德，也是郭(guo)(guo)成(cheng)的義兄^建議(yi)不(bu)顧任何代價(jia)以(yi)解平夏城(cheng)之(zhi)(zhi)圍。副(fu)都(dou)部署王恩和將官姚(yao)雄(xiong)、姚(yao)古(gu)都(dou)一(yi)致贊成(cheng)，但種樸提議(yi)延遲反擊(ji)。他要求(qiu)郭(guo)(guo)祖德偵(zhen)察敵方兵(bing)力，并向在(zai)場(chang)所有人詳細(xi)地解釋(shi)：「夫嬰孤抗劇賊(zei)，所持以(yi)堅士心者(zhe)(zhe)，援兵(bing)矣(yi)。今(jin)吾眾(zhong)寡不(bu)敵，戰而(er)勝，圍未必解。不(bu)幸小(xiao)挫(cuo)，賊(zei)驅(qu)所獲示城(cheng)市，則士卒(zu)解體，誰與守(shou)者(zhe)(zhe)？且郭(guo)(guo)公在(zai)，城(cheng)何憂？」
正(zheng)如種(zhong)樸(pu)所預測，郭(guo)成(cheng)和城內(nei)第十一將的(de)四至(zhi)五千名士兵，造成(cheng)西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)大(da)量傷(shang)亡。隨著天氣漸(jian)漸(jian)轉(zhuan)壞，某一晚，黨項的(de)樓車遭到強風摧毀。加(jia)上西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)隊(dui)的(de)口糧已消耗殆(dai)盡，看到軍(jun)(jun)隊(dui)陷(xian)于恐慌(huang)和無秩序的(de)狀態(tai)，梁太后痛哭不已，全(quan)軍(jun)(jun)在(zai)子夜時(shi)份(fen)撤退(tui)。正(zheng)當西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)士氣下降之際(ji)，姚雄和姚古展開反擊，派(pai)一支伏(fu)兵重創敵軍(jun)(jun)。后來(lai)，人(ren)們問及這個(ge)成(cheng)功的(de)防御心得(de)時(shi)，郭(guo)成(cheng)表(biao)示(shi)他唯一憂慮是(shi)救援部隊(dui)可能過早到來(lai)。種(zhong)樸(pu)和郭(guo)成(cheng)之言，解釋了章楶的(de)防御戰(zhan)術原則：「大(da)抵戰(zhan)兵在(zai)外，則守(shou)兵乃(nai)敢堅(jian)壁。」
西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)撤退(tui)不(bu)久，章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)下令第十(shi)一和十(shi)二將(jiang)以(yi)(yi)騎(qi)兵展開(kai)快速反擊，并增援郭(guo)成和折可(ke)適騎(qi)兵一萬。他(ta)們將(jiang)部(bu)隊分成六個縱(zong)隊，滲入天都(dou)山。受到(dao)之前章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)四度越境「淺攻(gong)」所欺騙，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)六路統(tong)軍(jun)嵬(wei)名(ming)阿埋、西(xi)(xi)壽監(jian)軍(jun)司妹勒(le)都(dou)逋(bu)并未預期(qi)到(dao)宋軍(jun)騎(qi)兵竟然深入攻(gong)擊。宋軍(jun)突(tu)然殺(sha)到(dao)，令正在舉行獵(lie)后宴會的兩位西(xi)(xi)夏(xia)(xia)監(jian)軍(jun)束(shu)手就擒，「俘馘三千(qian)余，獲(huo)牛羊不(bu)啻十(shi)萬」。同時(shi)，宋軍(jun)蕃將(jiang)李忠杰也組織騎(qi)兵滲入剡子(zi)山，襲擊卓羅(luo)監(jian)軍(jun)司的大本(ben)營，統(tong)軍(jun)仁多保忠僅以(yi)(yi)身免。對(dui)于是次輝煌勝利，哲宗(zong)心(xin)滿(man)意足，接受百官祝賀，并厚賞曾(ceng)布、章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)以(yi)(yi)及兩位將(jiang)官。郭(guo)成罕(han)有地晉升為雄州防(fang)御(yu)使(shi)，折可(ke)適為詫州防(fang)御(yu)使(shi)。此外(wai)，哲宗(zong)命令章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)將(jiang)這兩名(ming)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)將(jiang)領套上伽(jia)鎖，用囚車送往開(kai)封。章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)以(yi)(yi)兩人具(ju)情報價值，懇求皇恩大赦(she)，收歸旗下。
宋(song)朝(chao)(chao)的(de)軍事勝利(li)帶來國(guo)際回(hui)響，西(xi)夏(xia)(xia)三度請求(qiu)契丹軍事介(jie)入。不久，遼(liao)(liao)(liao)(liao)國(guo)使者(zhe)抵達開(kai)封(feng)，促請即時(shi)停戰。隨著形勢(shi)轉(zhuan)變，大(da)遼(liao)(liao)(liao)(liao)干預宋(song)夏(xia)(xia)戰爭(zheng)的(de)潛在動(dong)機表面化起來，宋(song)朝(chao)(chao)滅掉西(xi)夏(xia)(xia)并不符合契丹的(de)戰略利(li)益。進行正式(shi)調停之(zhi)前(qian)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)使透露這次斡旋乃監于(yu)西(xi)夏(xia)(xia)的(de)危急情況(kuang)，要求(qiu)和解。遼(liao)(liao)(liao)(liao)廷的(de)有關(guan)決策過(guo)程沒有清楚記(ji)錄，但據一些零星資料顯示，似乎(hu)是一個三重政策。第一，遼(liao)(liao)(liao)(liao)國(guo)似乎(hu)為促使和平實現，密謀(mou)對付西(xi)夏(xia)(xia)強硬派。據宋(song)人諜報，遼(liao)(liao)(liao)(liao)道宗(zong)不單拒(ju)絕西(xi)夏(xia)(xia)軍事介(jie)入的(de)要求(qiu)，還(huan)(huan)派使者(zhe)毒死被視為好戰成癖的(de)戰爭(zheng)發動(dong)者(zhe)梁太后。結果(guo)，乾順恢復親政，主導和平談判(pan)。第二，遼(liao)(liao)(liao)(liao)國(guo)催促宋(song)朝(chao)(chao)放棄并歸還(huan)(huan)所有占領的(de)土地、堡寨(zhai)和州(zhou)軍予(yu)西(xi)夏(xia)(xia)，「休退兵馬，還(huan)(huan)復疆土」，以突出(chu)大(da)遼(liao)(liao)(liao)(liao)在兩國(guo)之(zhi)上的(de)優越地位。第三，契丹皇帝(di)似乎(hu)運用了武裝規勸政策。他在接近宋(song)境代州(zhou)的(de)地方(fang)巡狩。宋(song)朝(chao)(chao)情報指，遼(liao)(liao)(liao)(liao)營距(ju)雁門關(guan)以北只有五至七里。
針對(dui)這(zhe)樣的(de)(de)形(xing)勢，開封存在兩派意見。宰相章惇建議(yi)不(bu)(bu)用理會(hui)契丹的(de)(de)調停，無論是(shi)戰爭抑或和(he)(he)平(ping)，應由(you)宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)決定(ding)。「夏(xia)國作過(guo)未(wei)(wei)已(yi)，北使(shi)雖(sui)來勸和(he)(he)，亦(yi)須討伐，若能服罪聽(ting)命(ming)，雖(sui)北朝(chao)(chao)(chao)(chao)不(bu)(bu)來勸和(he)(he)，亦(yi)自當聽(ting)許。」樞(shu)密使(shi)曾布和(he)(he)鄜延路經(jing)(jing)略使(shi)呂惠卿則(ze)認為，宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)應著(zhu)眼于(yu)從西(xi)夏(xia)身上得(de)到實際(ji)利益，不(bu)(bu)應進一(yi)步破壞(huai)宋(song)(song)遼(liao)關(guan)(guan)系。伊始(shi)，章惇的(de)(de)建議(yi)似乎(hu)較具影響力(li)。經(jing)(jing)過(guo)哲(zhe)宗(zong)(zong)(zong)與(yu)章惇、曾布及其余高級官員的(de)(de)廣(guang)泛討論，朝(chao)(chao)(chao)(chao)廷修(xiu)正立(li)場，允許：「夏(xia)國罪惡深重，雖(sui)遣(qian)使(shi)謝罪，未(wei)(wei)當開納(na)。以北朝(chao)(chao)(chao)(chao)遣(qian)使(shi)勸和(he)(he)之故，令邊臣與(yu)之商量，若至誠服罪聽(ting)命(ming)，相度(du)許以自新。」然而(er)，宋(song)(song)逼澄清遼(liao)夏(xia)關(guan)(guan)系有(you)(you)別于(yu)宋(song)(song)夏(xia)關(guan)(guan)系，堅持宋(song)(song)是(shi)西(xi)夏(xia)的(de)(de)宗(zong)(zong)(zong)主國。誠如(ru)國書(shu)所(suo)(suo)述，遼(liao)和(he)(he)西(xi)夏(xia)是(shi)父與(yu)子(zi)婿的(de)(de)關(guan)(guan)系，宋(song)(song)和(he)(he)西(xi)夏(xia)則(ze)是(shi)統治者與(yu)子(zi)民(min)的(de)(de)關(guan)(guan)系。宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)懲(cheng)罰子(zi)民(min)并不(bu)(bu)意味著(zhu)與(yu)遼(liao)國對(dui)立(li)。而(er)且，國書(shu)宣稱所(suo)(suo)有(you)(you)西(xi)夏(xia)土地(di)都是(shi)由(you)宋(song)(song)太宗(zong)(zong)(zong)和(he)(he)宋(song)(song)真宗(zong)(zong)(zong)授予李繼遷(qian)的(de)(de)中國領土。所(suo)(suo)以，如(ru)果西(xi)夏(xia)不(bu)(bu)打算投(tou)降，中國仍保留收回統治權的(de)(de)最終權力(li)。又指出夏(xia)人反覆(fu)無常的(de)(de)態度(du)，「一(yi)面修(xiu)貢，一(yi)面犯邊」。更重要的(de)(de)是(shi)，國書(shu)道(dao)出準備戰爭作為戰略取向，并非宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)所(suo)(suo)創。相反，遼(liao)興宗(zong)(zong)(zong)曾明確地(di)用以對(dui)付西(xi)夏(xia)的(de)(de)侵略，「元昊(hao)縱其兇(xiong)黨，擾我(wo)親(qin)隣(lin)，屬友(you)愛之攸深，在蕩平(ping)之亦(yi)可」，而(er)宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)只(zhi)不(bu)(bu)過(guo)仿效前(qian)(qian)者。最后(hou)，國書(shu)承諾談判。在逗留開封三十五天之后(hou)，遼(liao)國使(shi)者接受國書(shu)而(er)回。同時，宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)促請(qing)西(xi)夏(xia)呈上謝罪書(shu)和(he)(he)交還(huan)兩名戰犯珪布默瑪(ma)和(he)(he)凌吉訛裕，作為換取和(he)(he)平(ping)的(de)(de)必要條件。在西(xi)夏(xia)未(wei)(wei)履行這(zhe)些(xie)要求(qiu)之前(qian)(qian)，宋(song)(song)軍加快進行橫山(shan)和(he)(he)天都山(shan)的(de)(de)防御工事。
正當西(xi)夏(xia)(xia)兵敗平夏(xia)(xia)城(cheng)，宋(song)朝(chao)全(quan)面占(zhan)(zhan)據橫山(shan)(shan)和天(tian)都(dou)山(shan)(shan)。東(dong)(dong)(dong)路的鄜(fu)延(yan)路建(jian)筑暖泉寨(zhai)(zhai)，距離米脂寨(zhai)(zhai)東(dong)(dong)(dong)北四十(shi)五里(li)。同時，河東(dong)(dong)(dong)路在黃河西(xi)岸建(jian)置了(le)四座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)，加(jia)強對橫山(shan)(shan)的控(kong)制(zhi)。1099年(nian)夏(xia)(xia)，宋(song)朝(chao)動員(yuan)超過十(shi)萬(wan)大軍(jun)(jun)，十(shi)天(tian)之(zhi)內筑成另(ling)外八座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)。結(jie)果，鄜(fu)延(yan)、河東(dong)(dong)(dong)和麟府(fu)三(san)路連(lian)成一道新防(fang)線，沿橫山(shan)(shan)綿(mian)延(yan)超過三(san)百(bai)里(li)，將黨項人驅趕(gan)到沙漠地(di)帶。為(wei)鞏固(gu)對新占(zhan)(zhan)領地(di)的控(kong)制(zhi)，宋(song)朝(chao)在葭蘆寨(zhai)(zhai)設立晉寧軍(jun)(jun)。此外，環慶路經略司在橫山(shan)(shan)興建(jian)三(san)座(zuo)(zuo)(zuo)重要堡(bao)寨(zhai)(zhai)外，另(ling)于沙漠邊緣、距離前西(xi)夏(xia)(xia)韋州監軍(jun)(jun)司僅(jin)十(shi)里(li)的地(di)方筑了(le)一寨(zhai)(zhai)。值(zhi)得注意的是，從(cong)1038年(nian)起，宋(song)朝(chao)占(zhan)(zhan)據原屬白(bai)豹城(cheng)和金湯城(cheng)控(kong)制(zhi)的地(di)帶，這兩(liang)座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)牢(lao)牢(lao)地(di)楔入鄜(fu)延(yan)和環慶兩(liang)路之(zhi)間。完成兩(liang)座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)的工事后，朝(chao)廷(ting)決(jue)定沿用(yong)其名，以為(wei)紀念1041年(nian)范仲(zhong)淹關于收復該(gai)兩(liang)座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)的初(chu)步構想，首次揭開了(le)宋(song)夏(xia)(xia)爭奪橫山(shan)(shan)的序幕。
同(tong)時，涇(jing)原(yuan)(yuan)路(lu)(lu)擴張邊面，由平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城以北(bei)，伸延到(dao)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)行宮南(nan)牟(mou)會(hui)的(de)(de)原(yuan)(yuan)址(zhi)，設(she)立天都山的(de)(de)指揮部于(yu)西(xi)安州(zhou)。西(xi)安州(zhou)距熙(xi)(xi)河路(lu)(lu)通會(hui)堡僅五十里，邊面連接，而西(xi)夏(xia)(xia)(xia)天都山監軍(jun)(jun)司自此失去了(le)所據的(de)(de)地(di)盤。據方勺和(he)韓濾說，占領(ling)附近(jin)的(de)(de)鹽池以后，宋(song)(song)朝每月出產的(de)(de)鹽值達十四萬貫，足以應付熙(xi)(xi)河路(lu)(lu)部份(fen)地(di)區(qu)的(de)(de)支出。1099年(nian)(nian)秋，涇(jing)原(yuan)(yuan)和(he)熙(xi)(xi)河兩(liang)路(lu)(lu)完成會(hui)州(zhou)及其(qi)余(yu)三座堡寨的(de)(de)工事，重(zhong)新確(que)認從(cong)蘭州(zhou)經黃河到(dao)會(hui)州(zhou)，再沿天都山北(bei)巒(luan)穿過沒煙峽，最后抵達平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城的(de)(de)領(ling)土。1099年(nian)(nian)秋，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)遣使謝罪，其(qi)謝表用辭謙卑(bei)。1099年(nian)(nian)底，雙方終于(yu)重(zhong)歸和(he)平(ping)(ping)，宋(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)新疆(jiang)界確(que)立。《宋(song)(song)史》著(zhu)者評說：「夏(xia)(xia)(xia)自平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)之敗，不復能軍(jun)(jun)，屢(lv)請命乞(qi)和(he)。哲(zhe)宗亦為之寢兵。楶立邊功，為西(xi)方最。」足以標志著(zhu)哲(zhe)宗一朝在外(wai)交和(he)軍(jun)(jun)事上的(de)(de)成就。
