中緬(mian)兩(liang)國(guo)自漢代有了官方的(de)(de)(de)(de)正式往(wang)來。元(yuan)(yuan)、明時(shi)期，中緬(mian)關系進入了新的(de)(de)(de)(de)時(shi)期。元(yuan)(yuan)世(shi)祖至元(yuan)(yuan)八年(nian)（1271年(nian)），元(yuan)(yuan)世(shi)祖忽必烈(lie)遣使(shi)(shi)詔蒲甘王朝(chao)的(de)(de)(de)(de)那臘(la)底哈(ha)勃(bo)(bo)德王納(na)(na)貢(gong)歸附，緬(mian)甸(dian)國(guo)王殺(sha)害(hai)使(shi)(shi)者，并(bing)拒絕(jue)納(na)(na)貢(gong)。忽必烈(lie)下令相吾答兒、太卜(bu)、也罕的(de)(de)(de)(de)斤(jin)等率軍大舉(ju)攻緬(mian)，攻破了江頭城(cheng)（也稱太公城(cheng)，即蒲甘王朝(chao)的(de)(de)(de)(de)首都），并(bing)于次年(nian)設立征緬(mian)行(xing)省。緬(mian)王那臘(la)底哈(ha)勃(bo)(bo)德逃(tao)至勃(bo)(bo)生，之(zhi)后緬(mian)王遣使(shi)(shi)謝罪納(na)(na)貢(gong)，緬(mian)甸(dian)與元(yuan)(yuan)朝(chao)建立朝(chao)貢(gong)關系。從嘉(jia)靖到(dao)萬歷(li)年(nian)間，隨著緬(mian)甸(dian)東吁(yu)王朝(chao)的(de)(de)(de)(de)崛起以及明朝(chao)統治(zhi)的(de)(de)(de)(de)逐漸(jian)削弱，明朝(chao)在西南邊(bian)陲的(de)(de)(de)(de)統治(zhi)受到(dao)挑戰。莽(mang)應(ying)龍繼(ji)續北進，開(kai)始(shi)蠶食(shi)中國(guo)的(de)(de)(de)(de)西南邊(bian)疆。明朝(chao)雖然在西南邊(bian)陲設有六個宣慰使(shi)(shi)司，并(bing)以土(tu)司領之(zhi)，但由于地處(chu)邊(bian)遠(yuan)之(zhi)地，隨著時(shi)間的(de)(de)(de)(de)推移(yi)，中央政府(fu)施加的(de)(de)(de)(de)影響逐漸(jian)減弱。
1581年(nian)，緬(mian)王莽(mang)應龍去世，其(qi)子莽(mang)應里繼位(wei)，他(ta)進一(yi)步(bu)加大了對中(zhong)國(guo)西(xi)南(nan)(nan)邊陲(chui)的(de)(de)蠶食力度。緬(mian)甸軍隊不斷進攻云南(nan)(nan)，對中(zhong)國(guo)云南(nan)(nan)邊陲(chui)的(de)(de)社會安定(ding)和(he)經濟造成了極(ji)大的(de)(de)破(po)壞。明朝(chao)終于在萬歷十一(yi)年(nian)（1583年(nian)）派(pai)劉(liu)綎、鄧子龍率軍出征西(xi)南(nan)(nan)，歷時(shi)兩年(nian)的(de)(de)戰爭以劉(liu)綎收復所有失(shi)地(di)(di)而勝利告(gao)終，緬(mian)軍被打敗，原本搖(yao)擺不定(ding)的(de)(de)土司(si)紛(fen)紛(fen)又重新歸順明朝(chao)。但當戰爭結束后，明朝(chao)并沒有采取積極(ji)有效的(de)(de)措(cuo)施(shi)重整邊防，防止緬(mian)甸對云南(nan)(nan)土司(si)的(de)(de)侵擾，而是不再過問(wen)緬(mian)甸事務。結果，緬(mian)軍又不斷地(di)(di)持續侵擾中(zhong)國(guo)西(xi)南(nan)(nan)邊境。
清朝前期，中緬關系處于(yu)停頓狀態。清朝在(zai)平定(ding)(ding)南明(ming)政權的(de)(de)過(guo)程中，雖與(yu)緬甸有過(guo)接觸，但(dan)并沒有建立正常的(de)(de)外交關系，兩國之(zhi)間(jian)也沒有官方(fang)的(de)(de)交往。而(er)且清朝前期，清朝統治者(zhe)忙于(yu)鞏固自身的(de)(de)政權，無(wu)暇顧及西南邊疆。在(zai)平定(ding)(ding)吳三桂的(de)(de)叛亂之(zhi)后，清王(wang)朝采取的(de)(de)是穩定(ding)(ding)西南邊疆的(de)(de)國策。
清朝在西(xi)南(nan)地(di)區采(cai)取(qu)安邊守疆政策的同時，政治上還是抱有將緬(mian)(mian)甸和平納(na)(na)入(ru)朝貢體系的想法，只不過態(tai)度很慎重(zhong)。隨著清朝國力的不斷(duan)增(zeng)強(qiang)，西(xi)南(nan)邊疆外(wai)的老撾(zhua)、安南(nan)、暹羅等國紛(fen)紛(fen)被接納(na)(na)為(wei)藩屬國。但(dan)對于(yu)緬(mian)(mian)甸，從朝廷(ting)到地(di)方都非常慎重(zhong)。雖然(ran)清朝也希望(wang)緬(mian)(mian)甸能夠(gou)藩屬納(na)(na)貢，以體現清代中(zhong)國威加四夷的強(qiang)盛(sheng)，但(dan)希望(wang)緬(mian)(mian)甸主動誠懇來(lai)貢，不想大動干戈(ge)。
雍(yong)正七年(nian)（1729年(nian)），緬(mian)(mian)甸(dian)控制(zhi)下的(de)整(zheng)邁土司請(qing)求(qiu)內附納(na)貢(gong)，被(bei)云(yun)貴總督鄂爾泰拒絕(jue)。整(zheng)邁入貢(gong)遭拒，肯定(ding)是(shi)(shi)清政府(fu)不想引起和緬(mian)(mian)甸(dian)的(de)矛盾(dun)。乾(qian)隆十三年(nian)（1748年(nian)），緬(mian)(mian)甸(dian)迫(po)于(yu)國內局勢的(de)壓力，派人求(qiu)貢(gong)，在云(yun)南就被(bei)地(di)方(fang)官所拒絕(jue)。乾(qian)隆十四年(nian)（1749年(nian)），緬(mian)(mian)甸(dian)北部(bu)的(de)土司木邦(bang)也(ye)請(qing)求(qiu)納(na)貢(gong)，但(dan)是(shi)(shi)清朝西南邊境的(de)地(di)方(fang)官員“以(yi)該夷于(yu)明末(mo)久為緬(mian)(mian)屬，未(wei)便準(zhun)許”為辭(ci)，加以(yi)拒絕(jue)。
乾隆十(shi)五年(nian)(nian)(nian)（1750年(nian)(nian)(nian)），在茂隆銀廠吳尚(shang)賢(xian)的(de)(de)牽(qian)線下，事情出現轉機。茂隆銀廠位于(yu)永順(shun)邊(bian)疆的(de)(de)佤(wa)族(zu)聚(ju)居地，又(you)被稱為卡瓦。內地人吳尚(shang)賢(xian)設廠開礦，生意紅火。當地酋長“愿(yuan)照內地廠例，抽課作貢”，正(zheng)(zheng)式歸屬(shu)到清朝(chao)政府(fu)的(de)(de)管理之下。吳尚(shang)賢(xian)聚(ju)眾在邊(bian)境開采(cai)銀礦，和(he)緬甸宮廷也有交(jiao)往(wang)。乾隆十(shi)五年(nian)(nian)(nian)（1750年(nian)(nian)(nian)）七月(yue)，“緬甸初次奉表(biao)稱臣(chen)納(na)貢”，清高宗(zong)乾隆帝同意其進京(jing)朝(chao)見。這一事件后，清朝(chao)和(he)緬甸甸的(de)(de)宗(zong)藩關系正(zheng)(zheng)式建立起(qi)來(lai)了，兩國(guo)在政治上實現了關系正(zheng)(zheng)常化。
正當清緬兩(liang)國關系(xi)正常化的時候，緬甸國內政局卻(que)出現(xian)了翻(fan)天覆(fu)地的變化。緬甸貢榜王朝建立后，憑著(zhu)其軍力，迅速(su)壓服(fu)中緬邊境(jing)上(shang)的諸多土司(si)。在(zai)對原緬屬各撣族(zu)土司(si)確立統(tong)治(zhi)后，開(kai)始派(pai)出小股部隊配合(he)這(zhe)些撣族(zu)土司(si)的部隊以(yi)軍事威脅向中國管轄的內地土司(si)強制(zhi)要求征收傳統(tong)的“花(hua)馬禮(li)”（即為(wei)貢賦錢糧，處于中緬兩(liang)國邊境(jing)上(shang)的各撣族(zu)土司(si)在(zai)歷史上(shang)為(wei)謀求自身安全曾向兩(liang)國都繳納這(zhe)貢賦）。
乾隆二(er)十(shi)年（1755年），緬甸東(dong)吁王(wang)朝(chao)的(de)王(wang)子(zi)色(se)允瑞東(dong)帶領戰敗(bai)的(de)屬下(xia)八十(shi)余人，渡江入(ru)猛卯。云(yun)貴總(zong)督愛必達、云(yun)南(nan)巡(xun)撫(fu)(fu)郭一裕會檄(xi)猛卯土司，遣(qian)之使去(qu)，兩天后，色(se)充(chong)瑞東(dong)才率眾(zhong)離境(jing)。清(qing)政府對待(dai)東(dong)吁王(wang)朝(chao)逃難王(wang)子(zi)的(de)態(tai)度，充(chong)分說明了清(qing)朝(chao)不(bu)愿(yuan)意卷入(ru)緬甸國內事(shi)(shi)務。此后一段時間內，云(yun)貴總(zong)督、云(yun)南(nan)巡(xun)撫(fu)(fu)等地方(fang)高官在(zai)寫(xie)給乾隆皇帝的(de)奏折中(zhong)(zhong)充(chong)分表明了清(qing)王(wang)朝(chao)嚴守中(zhong)(zhong)立，不(bu)愿(yuan)多生事(shi)(shi)端的(de)政策。
內(nei)地土司有些屈(qu)服(fu)(fu)于(yu)緬甸的兵威(wei)，有些并不(bu)屈(qu)服(fu)(fu)。這(zhe)(zhe)些不(bu)屈(qu)服(fu)(fu)的土司派人向(xiang)云(yun)南(nan)地方官府(fu)請求軍事支援。但當(dang)時乾(qian)隆(long)帝忙于(yu)平定(ding)(ding)準噶爾，無暇南(nan)顧，不(bu)愿與周邊國(guo)家發生軍事沖突，因此云(yun)南(nan)地方官府(fu)對此事一(yi)直是奉行偏向(xiang)綏(sui)靖政策。而當(dang)乾(qian)隆(long)帝從平定(ding)(ding)新疆(jiang)這(zhe)(zhe)一(yi)事情(qing)脫身后，開始(shi)對緬甸這(zhe)(zhe)種壓迫邊疆(jiang)少(shao)數民(min)族(zu)和挑釁(xin)清朝國(guo)威(wei)的行為采取強硬態(tai)度，中緬邊境局勢逐(zhu)漸緊(jin)張(zhang)。
此時，清朝歷經(jing)康(kang)雍乾(qian)盛世(shi)，國庫(ku)積累(lei)了巨大的(de)財富，到乾(qian)隆中(zhong)期，國庫(ku)存銀高達(da)五千多萬兩。這(zhe)樣，清王朝就具(ju)備了遠征西南的(de)物質條件。
乾隆二(er)十(shi)七年（1762年），緬甸方(fang)面再次向(xiang)這些內地土司征收貢賦未果(guo)，遂出兵入侵中國。正式點燃(ran)了(le)中緬兩國邊境(jing)沖突(tu)的導火(huo)線。
乾隆二十(shi)七年(nian)（1762年(nian)）冬，緬(mian)甸木(mu)邦的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)率領(ling)自己的(de)(de)(de)(de)(de)部隊以(yi)及貢(gong)(gong)榜(bang)王朝(chao)的(de)(de)(de)(de)(de)軍隊約2000人侵入(ru)中(zhong)國孟(meng)定和耿馬(ma)(ma)兩(liang)內(nei)地(di)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)管轄區(qu)域，劫持了孟(meng)定的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)，焚燒了耿馬(ma)(ma)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)衙署和一(yi)(yi)(yi)些(xie)當(dang)地(di)的(de)(de)(de)(de)(de)民居。當(dang)時清朝(chao)在(zai)當(dang)地(di)的(de)(de)(de)(de)(de)軍事駐扎(zha)力量(liang)有三種：一(yi)(yi)(yi)為云(yun)南地(di)方(fang)官府派駐的(de)(de)(de)(de)(de)綠營兵，二為各地(di)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)自己掌控的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)練(lian)，三為邊境一(yi)(yi)(yi)些(xie)礦場為自保(bao)建立的(de)(de)(de)(de)(de)場練(lian)。耿馬(ma)(ma)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)逃(tao)出(chu)后，立即率領(ling)土(tu)(tu)練(lian)和場練(lian)反擊追殺(sha)(sha)緬(mian)兵，于滾(gun)(gun)弄(nong)江(jiang)畔擊敗緬(mian)兵，先后斬殺(sha)(sha)約200人。但為了息(xi)事寧人，耿馬(ma)(ma)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)隨(sui)后還(huan)是(shi)通(tong)過木(mu)邦土(tu)(tu)司(si)(si)(si)(si)(si)向(xiang)貢(gong)(gong)榜(bang)王朝(chao)繳納了“花(hua)馬(ma)(ma)禮”。雖然那時云(yun)南地(di)方(fang)官府沿(yan)滾(gun)(gun)弄(nong)江(jiang)一(yi)(yi)(yi)帶(dai)布防，但仍偏向(xiang)于綏靖，不想多事。所(suo)以(yi)在(zai)第2年(nian)，邊境一(yi)(yi)(yi)礦場場長帶(dai)兵過江(jiang)擒殺(sha)(sha)緬(mian)兵，卻被認為是(shi)“殺(sha)(sha)良冒功”而(er)處死(si)。
然緬(mian)甸方面卻(que)沒有(you)收斂的(de)(de)(de)意思。孟定和(he)耿(geng)馬兩內(nei)地(di)土司稍微平(ping)(ping)靜些時，但車里(li)土司（今(jin)西雙(shuang)版納）管(guan)轄地(di)帶卻(que)依舊不平(ping)(ping)靜。乾隆二十(shi)七(qi)到二十(shi)九(jiu)年（1762－1764年），緬(mian)屬孟艮土司帶領(ling)自己的(de)(de)(de)部隊和(he)貢榜王(wang)朝的(de)(de)(de)軍(jun)隊連年入界騷擾。特別是乾隆三十(shi)年（1765年），騷擾規模驟然升(sheng)級，緬(mian)兵進入車里(li)土司多處(chu)地(di)方勒(le)索錢(qian)(qian)糧和(he)擄掠(lve)民眾。其原因在于(yu)，當時緬(mian)甸正和(he)其歷(li)史上的(de)(de)(de)死敵暹羅(luo)交(jiao)戰，制定了(le)沿清邁、萬(wan)象一線進攻暹羅(luo)的(de)(de)(de)方針，而(er)車里(li)正處(chu)于(yu)其進軍(jun)路線的(de)(de)(de)旁(pang)側，需要大量的(de)(de)(de)錢(qian)(qian)糧以(yi)及勞力為(wei)軍(jun)隊的(de)(de)(de)進軍(jun)做后勤保障。
新任(ren)云(yun)(yun)貴總督劉藻(zao)(zao)到任(ren)后，一(yi)方面(mian)清(qing)楚邊境形勢(shi)危急(ji)(ji)，一(yi)方面(mian)又明(ming)白乾隆皇(huang)帝對云(yun)(yun)南邊事(shi)不愿再綏靖，于是緊急(ji)(ji)派兵(bing)追剿(jiao)，但除(chu)擒獲5人外，別無戰果。到了7月份，緬(mian)(mian)兵(bing)飽掠后自(zi)動(dong)撤退(tui)。而(er)劉藻(zao)(zao)競以(yi)“緬(mian)(mian)人望(wang)風遁走，清(qing)兵(bing)大(da)捷(jie)”上奏。但緬(mian)(mian)兵(bing)絲毫(hao)不給劉藻(zao)(zao)面(mian)子，于10月份再次(ci)以(yi)數千人的軍隊規(gui)模入(ru)侵車(che)(che)里，占(zhan)領了車(che)(che)里土(tu)司(si)衙署所(suo)在的橄欖(lan)壩(ba)，其(qi)兵(bing)鋒甚至深入(ru)內地思茅，發(fa)文中國，宣(xuan)布車(che)(che)里（西(xi)雙版(ban)納）為緬(mian)(mian)甸領土(tu)。當地的土(tu)練一(yi)觸即潰，劉藻(zao)(zao)急(ji)(ji)忙(mang)命(ming)3000綠營兵(bing)圍(wei)剿(jiao)，緬(mian)(mian)兵(bing)游動(dong)作(zuo)戰，清(qing)兵(bing)雖(sui)然(ran)陸續收(shou)復橄欖(lan)壩(ba)等(deng)多(duo)處地方，但是這些地方一(yi)般都是緬(mian)(mian)兵(bing)主(zhu)動(dong)撤退(tui)的，清(qing)兵(bing)并無多(duo)大(da)戰果。相反，一(yi)路(lu)大(da)約600人的清(qing)兵(bing)在援救猛阿途(tu)中，陷入(ru)緬(mian)(mian)兵(bing)埋伏(fu)，被擊潰，死傷10余人。乾隆帝聞奏大(da)怒，將(jiang)劉藻(zao)(zao)革(ge)職。
曾經(jing)點過翰(han)林的劉藻(zao)因善于揣摩(mo)上意而屢(lv)次升職，因未能實現乾(qian)(qian)隆皇帝戰前要(yao)求(qiu)的“窮力追(zhui)擒，搗(dao)其巢穴”的目(mu)標，使(shi)得乾(qian)(qian)隆帝暴怒(nu)，又因謊報軍(jun)情降補湖北巡撫(fu)，心(xin)理(li)壓力過大，3月3日夜自刎身(shen)亡。
清(qing)軍第一次(ci)出擊(ji)失敗后(hou)，乾隆(long)帝派出的(de)他器重的(de)邊疆(jiang)大吏楊應琚（漢軍八旗出身，時(shi)擔(dan)任大學士(shi)，由陜甘總督移任云貴總督）到達云南。此時(shi)，清(qing)兵(bing)(bing)趁緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)撤退(tui)(tui)之際，出邊攻入緬(mian)(mian)甸。到4月時(shi)，緬(mian)(mian)屬(shu)整欠和孟艮兩土司(si)管轄地區均(jun)被清(qing)兵(bing)(bing)占領(ling)。但由于緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)一路上堅壁清(qing)野，清(qing)兵(bing)(bing)并無多大戰果。最后(hou)，清(qing)兵(bing)(bing)任命一些(xie)撣(dan)族土官治理這些(xie)地方，留下約800人(ren)駐(zhu)防后(hou)退(tui)(tui)回。
清(qing)朝(chao)云南諸多地方官(guan)員被表面的軍事順利所蒙蔽，主(zhu)戰(zhan)熱(re)情高漲，鼓動楊(yang)應琚(ju)繼續對緬作戰(zhan)。雖然內部(bu)也(ye)有不(bu)少反對的聲音，認為(wei)緬甸(dian)(dian)(dian)聲勢浩大(da)，不(bu)宜擅開邊釁。但楊(yang)應琚(ju)對緬甸(dian)(dian)(dian)局(ju)勢茫然無知，認為(wei)緬甸(dian)(dian)(dian)不(bu)過是莽匪(fei)和(he)木匪(fei)兩部(bu)分組成(cheng)，內部(bu)分裂渙散(san)，不(bu)足為(wei)懼。在楊(yang)應琚(ju)的支持(chi)下，主(zhu)戰(zhan)派發布檄文號稱“發兵五(wu)十萬，大(da)炮千樽”對緬甸(dian)(dian)(dian)大(da)舉進軍，以震懾緬甸(dian)(dian)(dian)，同(tong)時多方招撫緬屬土(tu)司。
對于緬甸當(dang)時(shi)的(de)(de)內(nei)部局勢、兵力情況和與(yu)暹羅(luo)交(jiao)戰，清(qing)朝朝野上下一無所知(zhi)，只幻(huan)想憑(ping)借云南地方的(de)(de)萬余綠營兵即(ji)可(ke)征服緬甸，可(ke)以說是顢頇異常。
心熱(re)軍(jun)功的云南(nan)地方文(wen)武官員，不等乾隆皇帝圣諭，立即(ji)先動手起來。
7月(yue)，緬(mian)甸(dian)(dian)蠻暮(mu)土司(si)去(qu)緬(mian)都(dou)阿(a)瓦(wa)（今(jin)緬(mian)甸(dian)(dian)曼德勒）沒(mei)回(hui)來(lai)，他(ta)的(de)母親、妻子和弟(di)弟(di)在清朝的(de)震懾招撫下，奉(feng)上版圖歸降。騰越副將趙宏榜率兵(bing)約(yue)500出(chu)鐵壁關，輕(qing)取蠻莫土司(si)管轄地(di)區重鎮(zhen)新街(jie)（今(jin)緬(mian)甸(dian)(dian)八莫）。而蠻莫土司(si)自阿(a)瓦(wa)回(hui)來(lai)后，也(ye)向清軍(jun)投降。木(mu)邦(bang)土司(si)不久(jiu)也(ye)宣布內附。9月(yue)，楊應琚開始調集約(yue)14000兵(bing)準備(bei)向緬(mian)甸(dian)(dian)進攻，并先(xian)派(pai)遣3300兵(bing)進駐木(mu)邦(bang)土司(si)附近(jin)的(de)內地(di)遮放土司(si)，本人(ren)也(ye)進抵永(yong)昌查看軍(jun)情。
緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)主(zhu)力雖然(ran)在(zai)暹(xian)羅陷(xian)入(ru)(ru)泥潭，但留守部(bu)(bu)隊加各地(di)土(tu)司(si)部(bu)(bu)隊數(shu)量依(yi)然(ran)不(bu)少。在(zai)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)發(fa)動攻勢(shi)后，留守阿(a)瓦的(de)緬(mian)王孟(meng)駁并未驚慌失措，一面嚴令征暹(xian)緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)繼續圍攻大(da)城，一面派遣將領莽聶(nie)渺遮率緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)1萬(wan)（清(qing)(qing)朝(chao)官方(fang)記載為3萬(wan)，但據各方(fang)資料，大(da)約只(zhi)有(you)1萬(wan)），沿阿(a)瓦溯伊洛(luo)瓦底江而上與清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)對抗，并令落卓土(tu)司(si)攻擊木(mu)(mu)邦土(tu)司(si)。9月初，木(mu)(mu)邦土(tu)司(si)抵擋(dang)不(bu)住，退往(wang)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)駐扎的(de)遮放(fang)土(tu)司(si)地(di)區。新街(jie)(jie)此時成為中緬(mian)邊(bian)境重鎮，扼(e)水陸(lu)之要沖(chong)，水路順(shun)流(liu)而下，四五(wu)日就可到(dao)達(da)緬(mian)都(dou)(dou)阿(a)瓦，為雙方(fang)必爭之地(di)。這時該地(di)的(de)周邊(bian)形勢(shi)已(yi)經十(shi)分危急，但楊應琚依(yi)然(ran)只(zhi)派永順(shun)鎮都(dou)(dou)司(si)劉天(tian)佑和騰越鎮都(dou)(dou)司(si)馬拱垣率400余(yu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)支援趙(zhao)宏榜(bang)，援兵(bing)(bing)(bing)(bing)于1766年9月7日到(dao)達(da)新街(jie)(jie)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)總數(shu)依(yi)然(ran)不(bu)足千人(ren)。9月24日，3千緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)乘船(chuan)抵達(da)新街(jie)(jie)，隨(sui)即(ji)對清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)發(fa)動攻擊。雙方(fang)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力懸殊(shu)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)堅持(chi)兩(liang)日一夜，宣告不(bu)支，劉天(tian)佑戰死(si)，趙(zhao)宏榜(bang)率殘軍由小道突圍，退入(ru)(ru)鐵壁(bi)關(guan)。蠻(man)莫土(tu)司(si)也率其部(bu)(bu)眾退入(ru)(ru)云南。
楊應琚緊急調集各鎮(zhen)綠營兵赴援，命東(dong)(dong)路(lu)永順鎮(zhen)總兵烏爾登額帶(dai)兵至宛(wan)頂（今云南(nan)畹町市(shi)），打(da)算進(jin)攻木(mu)邦土(tu)司管轄地區(qu)(qu)。西(xi)路(lu)永北鎮(zhen)總兵朱侖帶(dai)兵進(jin)駐(zhu)鐵(tie)壁(bi)關(guan)，打(da)算進(jin)攻蠻(man)暮土(tu)司管轄地區(qu)(qu)以收復新街(jie)。緬(mian)兵部署卻出乎清兵意料(liao)，緬(mian)兵在新街(jie)分兵兩路(lu)，主(zhu)力沿(yan)東(dong)(dong)北方進(jin)入中(zhong)國境內，在鐵(tie)壁(bi)關(guan)外楞木(mu)駐(zhu)扎。另(ling)一路(lu)二千余人繼續(xu)沿(yan)伊落瓦底江(jiang)北上(shang)，抵達戛鳩后，東(dong)(dong)向攻入中(zhong)國境內，再南(nan)下截斷鐵(tie)壁(bi)關(guan)清兵后路(lu)。
清兵(bing)(bing)(bing)(bing)對(dui)此絲毫(hao)不知(zhi)，云(yun)南提督(du)李(li)時升(sheng)于1766年11月15日抵達鐵壁關(guan)，第(di)二日，命(ming)朱(zhu)侖(lun)率3000余兵(bing)(bing)(bing)(bing)出關(guan)攻擊。17日，朱(zhu)侖(lun)抵達楞木，在高(gao)處扎營。18日，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)主動(dong)發(fa)動(dong)攻勢。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)部分裝備的是燧發(fa)槍(qiang)（來自英、法在印度的東(dong)印度公司，或(huo)(huo)通過購買，或(huo)(huo)通過俘獲），射速、火力、對(dui)環境的適應都遠(yuan)勝(sheng)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)。結果雙方(fang)(fang)交(jiao)戰4日，互有死傷(shang)。但(dan)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)傷(shang)亡(wang)較大，首先感覺挺不住，急忙(mang)求援。提督(du)李(li)時升(sheng)撥宛頂兵(bing)(bing)(bing)(bing)700名(ming)赴援。但(dan)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)戰況(kuang)依然(ran)不利(li)，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)樹立營柵(zha)，逐漸(jian)逼近清兵(bing)(bing)(bing)(bing)大營。23日起，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)堅壁不出。雙方(fang)(fang)暫時休(xiu)戰。楞木緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)全(quan)數也不到六千(qian)，但(dan)朱(zhu)侖(lun)卻以殺敵六千(qian)，取得(de)楞木大捷上報。
1766年11月20日，緬兵繞道戛鳩的北路(lu)(lu)兵二(er)千余人，由萬仞關、巨石關間(jian)攻入守備薄弱的騰越(yue)境內(nei)，僅(jin)僅(jin)十(shi)天時間(jian)，先后(hou)(hou)(hou)攻占盞(zhan)達(da)、銅(tong)壁(bi)關，清兵死(si)傷數十(shi)，游擊班第戰(zhan)(zhan)死(si)，戰(zhan)(zhan)火(huo)蔓延至戶撒、臘(la)撒地帶(dai)(dai)，嚴(yan)重(zhong)威脅鐵壁(bi)關后(hou)(hou)(hou)路(lu)(lu)。得知緬兵由萬仞關攻入后(hou)(hou)(hou)，清兵開始手(shou)忙腳亂。提督李時升(sheng)命游擊馬(ma)成龍(long)帶(dai)(dai)兵900名由戶撒前(qian)進(jin)，又令駐(zhu)南甸的臨沅鎮總兵劉(liu)德成率(lv)(lv)所部2100兵自后(hou)(hou)(hou)夾(jia)擊。但劉(liu)德成到達(da)木(mu)崖后(hou)(hou)(hou)，遷延不前(qian)。馬(ma)成龍(long)率(lv)(lv)部徒涉渡江(jiang)時，水深沒及腰，火(huo)藥(yao)皆濕。緬兵伏兵突起沖(chong)殺(sha)，馬(ma)成龍(long)陣亡，除未來及渡江(jiang)的70余人，八百余兵死(si)傷殆(dai)盡。
12月，北(bei)路緬兵(bing)(bing)渡江進入戶撒地(di)帶，李時(shi)升(sheng)先后調2800兵(bing)(bing)至戶撒抵御，雙方交戰不多。因(yin)為緬兵(bing)(bing)看清(qing)兵(bing)(bing)越(yue)來(lai)越(yue)多，干脆脫(tuo)離接觸，退往銅壁關。綠營又以(yi)大捷上報。
緬(mian)(mian)兵(bing)雖然屢戰(zhan)屢勝，但也(ye)很清楚本國軍(jun)(jun)隊主力遠(yuan)在暹羅，無法長期與(yu)清朝抗衡(heng)，壓力頗重(zhong)。所以(yi)，其作(zuo)戰(zhan)目標很明確，就(jiu)是以(yi)戰(zhan)逼和。于(yu)是，在楞木前(qian)線(xian)，緬(mian)(mian)將莽聶渺遮請求議和，但清兵(bing)要求緬(mian)(mian)甸遞交降(jiang)表稱(cheng)臣，談判破裂。不(bu)久(jiu)，楞木及鐵壁關清兵(bing)被北路(lu)(lu)緬(mian)(mian)兵(bing)嚴重(zhong)威脅后路(lu)(lu)，清兵(bing)狼狽撤至(zhi)隴(long)(long)川。緬(mian)(mian)軍(jun)(jun)主力四千余人攻(gong)入鐵壁關，進軍(jun)(jun)隴(long)(long)川。
在隴(long)(long)川(chuan)，兩軍(jun)再次爆發大戰(zhan)(zhan)。1766年12月(yue)16日(ri)，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)先(xian)鋒(feng)進軍(jun)時，被(bei)大隊清(qing)兵(bing)(bing)(bing)圍(wei)(wei)(wei)困(kun)。第2日(ri)，緬(mian)軍(jun)主(zhu)力(li)增援(yuan)，雙方交兵(bing)(bing)(bing)后(hou)，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)騎兵(bing)(bing)(bing)突然于叢(cong)林沖出，而被(bei)圍(wei)(wei)(wei)的(de)緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)先(xian)鋒(feng)也趁(chen)機突圍(wei)(wei)(wei)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)戰(zhan)(zhan)線(xian)崩潰，一(yi)路潰逃(tao)而回，兵(bing)(bing)(bing)員雖然喪(sang)失(shi)不多，但軍(jun)械槍炮丟(diu)棄很(hen)多，而總督楊應(ying)琚仍以克捷奏聞。云(yun)南(nan)提督還想(xiang)調(diao)兵(bing)(bing)(bing)三面圍(wei)(wei)(wei)攻，但實在力(li)不從心，無法(fa)有效組織反攻了。楊應(ying)琚也由之前的(de)雄心壯志(zhi)轉為膽(dan)戰(zhan)(zhan)心驚，趕(gan)緊派人到隴(long)(long)川(chuan)命令朱侖與緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)議和。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)12月(yue)26日(ri)提出談判的(de)時候，朱侖派參將哈國(guo)興接受對(dui)方條件，雙方停戰(zhan)(zhan)，蠻暮、新街等(deng)地(di)仍歸緬(mian)甸。28日(ri)，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)主(zhu)力(li)開始撤兵(bing)(bing)(bing)，打算取(qu)道猛卯(mao)轉回木邦。北路緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)由銅壁關取(qu)道鐵壁關，轉回新街。
猛卯(mao)(mao)(mao)為內地土司(si)(si)，朱侖派已(yi)升為副將的(de)哈(ha)國興(xing)率2000余兵(bing)(bing)于乾隆32年(nian)（公元1767年(nian)）正(zheng)月初四日(ri)(ri)(ri)進駐猛卯(mao)(mao)(mao)。緬(mian)兵(bing)(bing)正(zheng)在猛卯(mao)(mao)(mao)附近扎筏渡(du)江，看到(dao)(dao)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大(da)舉追來，以為清(qing)(qing)朝撕毀協議。于是初七日(ri)(ri)(ri)開始(shi)圍攻(gong)猛卯(mao)(mao)(mao)城(cheng)，哈(ha)國興(xing)受傷，一把總陣亡(wang)。11日(ri)(ri)(ri)，二(er)千清(qing)(qing)兵(bing)(bing)來援。緬(mian)兵(bing)(bing)撤(che)退，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)追擊(ji)，遭到(dao)(dao)反擊(ji)，損失頗(po)大(da)，各有(you)一名(ming)游擊(ji)、都司(si)(si)、守備(bei)陣亡(wang)。緬(mian)兵(bing)(bing)雖然也有(you)傷亡(wang)，但(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)卻上報殺敵四千，過于離譜。楊應琚繼續調(diao)兵(bing)(bing)萬余，進到(dao)(dao)木邦土司(si)(si)地區與緬(mian)軍對峙。
楊應琚一味按照(zhao)前線(xian)清兵的奏報(bao)上報(bao)給乾(qian)隆(long)皇帝，至(zhi)今已(yi)經(jing)屢(lv)獲大(da)捷，前后殺敵至(zhi)萬(wan)人(ren)(ren)。乾(qian)隆(long)皇帝不(bu)是(shi)傻子(zi)，查看地圖，發現交(jiao)戰地方幾乎都在(zai)內地，“如果是(shi)清兵屢(lv)屢(lv)獲勝怎么緬兵反倒越打越進來了？而回(hui)想平定新(xin)疆時，大(da)小百(bai)余戰，殺敵也不(bu)到萬(wan)人(ren)(ren)，云南(nan)僅僅幾次戰斗，就殺敵超過萬(wan)人(ren)(ren)？決不(bu)可能！”派往云南(nan)的侍衛福靈(ling)安將真實情(qing)況(kuang)報(bao)告(gao)回(hui)來后，乾(qian)隆(long)皇帝震怒，于2月(yue)將李時升(sheng)、朱侖(lun)逮捕進京處死，3月(yue)，又將楊應琚逮捕進京賜(si)死。
廣東(dong)將(jiang)軍楊(yang)寧接(jie)任云(yun)南提督，3月到達木邦(bang)土司地區前線(xian)。這個時(shi)候，緬(mian)屬孟艮土司已經分別奪回孟艮、整欠等(deng)地，并進犯內地孟連地帶，威(wei)脅木邦(bang)清(qing)兵(bing)后(hou)路。木邦(bang)地區的緬(mian)兵(bing)也不與(yu)清(qing)兵(bing)正面交戰，而是在(zai)清(qing)兵(bing)后(hou)面出沒攻擊后(hou)勤(qin)糧(liang)隊，基本斷了清(qing)兵(bing)糧(liang)道。4月，木邦(bang)清(qing)兵(bing)后(hou)勤(qin)斷絕，戰力崩潰(kui)，撤(che)回內地。乾隆皇帝狠下決心，派滿洲人新秀明瑞(rui)接(jie)任云(yun)貴總督，繼續主持(chi)對緬(mian)戰事。而這時(shi)，緬(mian)甸大(da)軍已經攻占暹羅大(da)城，準備撤(che)兵(bing)回國(guo)了。
清朝(chao)云南地方綠營兵(bing)幾乎沒怎么上過戰場，器械又(you)不(bu)精良，戰力薄弱；帶(dai)兵(bing)將(jiang)領多能力不(bu)強，不(bu)體(ti)恤士兵(bing)，不(bu)懂地勢，不(bu)知戰術；方面大帥云貴總(zong)督又(you)是(shi)文人出身，絲(si)毫不(bu)懂軍(jun)事。
所(suo)以，中緬(mian)第二(er)次戰事，雖然士兵總數上，清兵多過(guo)緬(mian)兵，但依(yi)然屢(lv)戰屢(lv)敗。
云(yun)南綠(lv)營兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)共三萬余，能(neng)用之兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)只(zhi)有(you)二(er)萬余。中緬(mian)(mian)第二(er)次戰事(shi)，云(yun)貴總(zong)(zong)督楊應琚上報兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)部(bu)調兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)14000，實際共調兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)15000。戰爭中，死(si)、傷(shang)、病(bing)(bing)官兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)不下三千(qian)人(ren)（其(qi)中戰死(si)1100百人(ren)，病(bing)(bing)故(gu)1500人(ren)），木邦地區(qu)的失敗就有(you)游擊以下兩百余人(ren)被(bei)俘。在(zai)木邦地區(qu)潰敗后，貢榜王朝400余士兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)和各地土(tu)司部(bu)隊共二(er)千(qian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)于七(qi)月進攻車里，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)雖有(you)兩個總(zong)(zong)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)坐鎮，但只(zhi)是略為抵擋后即聞風潰逃，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)劫掠(lve)一(yi)番(fan)后很快退回孟艮。至此，宣告(gao)了單靠云(yun)南綠(lv)營兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)已經完成不了對緬(mian)(mian)戰爭的任務。
但(dan)乾隆(long)帝、軍(jun)機處(chu)以(yi)及新任云貴總督明瑞，都對緬(mian)甸(dian)仍舊(jiu)抱著(zhu)極其輕視態度，他們向來看(kan)不(bu)起綠營，認為綠營兵(bing)戰(zhan)敗不(bu)等于緬(mian)兵(bing)戰(zhan)力(li)強大，又(you)分(fen)析緬(mian)兵(bing)主力(li)不(bu)過(guo)萬(wan)人，只需要調集二、三萬(wan)主力(li)軍(jun)就可征服(fu)(fu)緬(mian)甸(dian)。乾隆(long)帝還早(zao)早(zao)地考慮征服(fu)(fu)緬(mian)甸(dian)后如(ru)何統治，同時命令兩(liang)廣(guang)總督行文暹(xian)羅(luo)(luo)，如(ru)果(guo)緬(mian)王(wang)戰(zhan)敗逃往(wang)暹(xian)羅(luo)(luo)，務(wu)必盡力(li)追擒，而渾然不(bu)知暹(xian)羅(luo)(luo)已(yi)經被緬(mian)甸(dian)所滅(mie)。朝中有人還提出(chu)請暹(xian)羅(luo)(luo)出(chu)兵(bing)夾攻，乾隆(long)皇帝一口(kou)否決，說(shuo)我大清正當全(quan)盛之時，滅(mie)緬(mian)甸(dian)不(bu)過(guo)是輕而易舉。如(ru)果(guo)請藩屬出(chu)兵(bing)幫忙，即使(shi)打勝了(le)，也會被屬國看(kan)不(bu)起。
明瑞為外(wai)戚(qi)親貴，在(zai)平(ping)定新疆中，也(ye)立過不少軍功(gong)(gong)，調任(ren)前為伊犁(li)將軍，是員悍將。乾隆32年（1767年）4月明瑞到任(ren)后，在(zai)盲目樂觀的(de)情緒支配下(xia)，籌備(bei)各項對緬(mian)作(zuo)戰事宜。乾隆帝(di)調滿洲(zhou)兵(bing)三千(qian)(qian)，四川綠(lv)旗(qi)兵(bing)八千(qian)(qian)，貴州綠(lv)旗(qi)兵(bing)一(yi)萬(wan)（其中一(yi)千(qian)(qian)駐守普洱，并未參加(jia)遠征(zheng)(zheng)），外(wai)加(jia)云南綠(lv)旗(qi)兵(bing)五(wu)千(qian)(qian)，合計二萬(wan)五(wu)千(qian)(qian)兵(bing)，分兩路進軍。明瑞親率一(yi)萬(wan)七千(qian)(qian)兵(bing)（內有滿洲(zhou)兵(bing)二千(qian)(qian)余(yu)(yu)）為南路軍，出(chu)宛頂由(you)木邦經錫(xi)箔直(zhi)搗阿(a)瓦(wa)；參贊(zan)大臣額(e)(e)爾景額(e)(e)率八千(qian)(qian)兵(bing)（內有滿洲(zhou)兵(bing)九百余(yu)(yu)）為北路兵(bing)，出(chu)鐵壁關經新街進取猛密，再南下(xia)與明瑞回合阿(a)瓦(wa)。每(mei)兵(bing)帶足兩個月的(de)糧食，征(zheng)(zheng)馬、驢、牛八萬(wan)余(yu)(yu)為作(zuo)戰、后勤用(yong)。明瑞認為如果直(zhi)搗阿(a)瓦(wa)，緬(mian)甸(dian)將自顧不暇，加(jia)上立功(gong)(gong)心切，幾乎把所有的(de)精兵(bing)強將都帶在(zai)自己身邊(bian)。
九月二十(shi)(shi)四日，清兵(bing)從永(yong)昌出發。十(shi)(shi)一(yi)月二日，明(ming)瑞(rui)率南路兵(bing)出宛頂進入緬境(jing)，十(shi)(shi)日，占領木(mu)邦(bang)城(cheng)（今(jin)緬甸(dian)興威）。自宛頂至木(mu)邦(bang)城(cheng)六百多(duo)里，因為屢經(jing)兵(bing)火，人煙斷(duan)絕。緬兵(bing)也(ye)一(yi)路堅壁清野(ye)，不(bu)與(yu)清兵(bing)交戰。明(ming)瑞(rui)留(liu)參贊大臣珠魯(lu)訥率兵(bing)五千留(liu)守木(mu)邦(bang)城(cheng)，自率一(yi)萬二千精兵(bing)繼(ji)續(xu)前進。
北路(lu)兵(bing)十一月十六日抵達老官屯（新街附近），與早已在此夾江樹柵(zha)防(fang)守(shou)的數千緬軍對峙。清(qing)兵(bing)連(lian)日攻(gong)擊，傷亡(wang)甚重。十二月，額(e)爾景額(e)得病(bing)身亡(wang)，乾隆令其弟額(e)爾登額(e)接(jie)任北路(lu)統帥。
明(ming)瑞(rui)出木邦后，克舊小，渡大(da)(da)疊江，經(jing)錫箔、大(da)(da)山(shan)等土司管(guan)轄地(di)區，在蒲卡處殺(sha)敵數十，擒(qin)獲(huo)數名(ming)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)，偵知(zhi)有九(jiu)千(qian)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)屯駐蠻(man)結(jie)（今緬甸南渡河以(yi)(yi)東），便(bian)于十一月二(er)十九(jiu)日率(lv)部(bu)(bu)直逼蠻(man)結(jie)。蠻(man)結(jie)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)在各險要處分扎(zha)十六營固守。第二(er)日，明(ming)瑞(rui)分兵(bing)(bing)(bing)(bing)三(san)路，自率(lv)中(zhong)路，領隊大(da)(da)臣(chen)扎(zha)拉豐阿、總兵(bing)(bing)(bing)(bing)李全率(lv)部(bu)(bu)占(zhan)住東部(bu)(bu)山(shan)梁，參贊大(da)(da)臣(chen)觀(guan)音保(bao)(bao)、總兵(bing)(bing)(bing)(bing)長青率(lv)部(bu)(bu)占(zhan)住西(xi)部(bu)(bu)山(shan)梁，逼近緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)營外兵(bing)(bing)(bing)(bing)列隊駐守。下午，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)自西(xi)部(bu)(bu)營寨出兵(bing)(bing)(bing)(bing)攻(gong)擊觀(guan)音保(bao)(bao)部(bu)(bu)，觀(guan)音保(bao)(bao)率(lv)所部(bu)(bu)奮力沖殺(sha)，明(ming)瑞(rui)中(zhong)路也出兵(bing)(bing)(bing)(bing)接應，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)敗退，被殺(sha)二(er)百余名(ming)。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)器以(yi)(yi)火器和鏢子為主，無甲胄(zhou)、弓矢，平地(di)決戰不(bu)是騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)(bing)強悍的清兵(bing)(bing)(bing)(bing)對手。緬人(ren)也說，交(jiao)戰時候(hou)，最怕的是清軍彩甲騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)(bing)（即(ji)滿(man)洲八旗兵(bing)(bing)(bing)(bing)）。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)受挫，堅守不(bu)出。
明(ming)瑞(rui)屢次(ci)(ci)挑戰不(bu)遂(sui)后(hou)，下決心直(zhi)接(jie)攻營，并判(pan)斷(duan)主(zhu)動出(chu)擊(ji)(ji)(ji)的西(xi)部緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)為(wei)強兵(bing)(bing)所在(zai)，強兵(bing)(bing)被(bei)破，其他營寨(zhai)不(bu)難(nan)破，遂(sui)決定集中兵(bing)(bing)力(li)(li)攻擊(ji)(ji)(ji)此(ci)處(chu)。十二(er)月二(er)日(ri)清(qing)(qing)(qing)晨(chen)，除留(liu)二(er)千(qian)兵(bing)(bing)留(liu)守大營，以一(yi)(yi)(yi)萬兵(bing)(bing)分十二(er)隊沖(chong)擊(ji)(ji)(ji)緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)營寨(zhai)。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)善(shan)守，營內(nei)木(mu)(mu)(mu)(mu)柵(zha)為(wei)深(shen)(shen)埋地下的濕木(mu)(mu)(mu)(mu)，露出(chu)地面仍高二(er)丈，內(nei)外均(jun)有(you)深(shen)(shen)溝(gou)，溝(gou)旁又(you)埋銳(rui)利(li)竹(zhu)木(mu)(mu)(mu)(mu)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)有(you)木(mu)(mu)(mu)(mu)柵(zha)保護，槍(qiang)炮難(nan)傷(shang)，而從柵(zha)隙處(chu)以火槍(qiang)射擊(ji)(ji)(ji)，則命(ming)中奇高。清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)自(zi)緬(mian)(mian)(mian)營附近山梁沖(chong)擊(ji)(ji)(ji)而下，第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)座營寨(zhai)臨(lin)近山梁，很快被(bei)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)攻破。在(zai)攻第(di)(di)二(er)座時，比(bi)較(jiao)困難(nan)，有(you)一(yi)(yi)(yi)名(ming)貴州藤牌(pai)兵(bing)(bing)王連看到木(mu)(mu)(mu)(mu)柵(zha)附近一(yi)(yi)(yi)處(chu)有(you)些(xie)木(mu)(mu)(mu)(mu)料(liao)，容易攀登，從該處(chu)攀柵(zha)而過(guo)，一(yi)(yi)(yi)人在(zai)數百名(ming)緬(mian)(mian)(mian)軍(jun)中沖(chong)殺，后(hou)續(xu)(xu)十余(yu)名(ming)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)跟著攀登而進，在(zai)此(ci)掩(yan)護下，王連殺敵(di)十余(yu)名(ming)后(hou)又(you)拔(ba)開木(mu)(mu)(mu)(mu)柵(zha)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)蜂擁攻入，再次(ci)(ci)奪(duo)得(de)一(yi)(yi)(yi)座營寨(zhai)。所得(de)兩(liang)(liang)營地勢較(jiao)高，明(ming)瑞(rui)又(you)分兵(bing)(bing)配合其他各路(lu)攻下兩(liang)(liang)營。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)連續(xu)(xu)反(fan)擊(ji)(ji)(ji)至晚(wan)上二(er)更，見反(fan)攻無望，紛紛撤退，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)全力(li)(li)追(zhui)殺，直(zhi)到第(di)(di)二(er)日(ri)黎明(ming)時分才收兵(bing)(bing)。此(ci)戰即蠻結之役(yi)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)殺敵(di)二(er)千(qian)余(yu)，俘(fu)三十四名(ming)，繳獲槍(qiang)炮糧食牛馬甚多。乾(qian)隆皇帝聞訊大喜，封明(ming)瑞(rui)為(wei)一(yi)(yi)(yi)等(deng)公，貴州兵(bing)(bing)王連也直(zhi)接(jie)升(sheng)為(wei)游擊(ji)(ji)(ji)。
蠻結之戰(zhan)(zhan)后(hou)(hou)，明(ming)瑞(rui)更(geng)加輕敵，繼續率(lv)兵(bing)(bing)深入(ru)，繞過天(tian)險天(tian)生橋，十(shi)(shi)二(er)(er)月十(shi)(shi)三(san)日(ri)抵宋(song)賽（今緬(mian)甸(dian)送速(su)），十(shi)(shi)七日(ri)到(dao)邦(bang)亥(hai)，前鋒(feng)十(shi)(shi)八(ba)日(ri)至象孔（今緬(mian)甸(dian)辛古），距離阿(a)瓦僅70里。但(dan)在緬(mian)甸(dian)的堅壁清(qing)(qing)野下，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)糧盡、馬疲、人(ren)(ren)(ren)乏，已經無力攻(gong)城。十(shi)(shi)九(jiu)(jiu)日(ri)，明(ming)瑞(rui)無奈(nai)，只(zhi)得下令退兵(bing)(bing)到(dao)孟(meng)籠處(chu)（今緬(mian)甸(dian)孟(meng)隆）就(jiu)食。緬(mian)兵(bing)(bing)偵知清(qing)(qing)軍(jun)撤兵(bing)(bing)后(hou)(hou)，大舉反擊，對明(ming)瑞(rui)大軍(jun)只(zhi)是(shi)派軍(jun)隔著十(shi)(shi)幾里路遠遠跟著，時(shi)(shi)不(bu)時(shi)(shi)進行騷擾作(zuo)戰(zhan)(zhan)，但(dan)不(bu)正(zheng)(zheng)面作(zuo)戰(zhan)(zhan)。主(zhu)要還是(shi)將(jiang)主(zhu)力用在木邦(bang)方向，到(dao)乾隆三(san)十(shi)(shi)三(san)年（1768年）正(zheng)(zheng)月初二(er)(er)，緬(mian)兵(bing)(bing)先(xian)后(hou)(hou)將(jiang)天(tian)生橋、蠻結、蒲卡、錫(xi)箔(bo)等(deng)處(chu)的清(qing)(qing)兵(bing)(bing)臺(tai)站攻(gong)占(zhan)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)損失八(ba)百余(yu)，只(zhi)有百余(yu)人(ren)(ren)(ren)退回木邦(bang)。明(ming)瑞(rui)軍(jun)后(hou)(hou)勤(qin)、軍(jun)情(qing)線路被斷絕。正(zheng)(zheng)月初八(ba)，緬(mian)兵(bing)(bing)包(bao)圍(wei)木邦(bang)，珠(zhu)魯訥堅守十(shi)(shi)日(ri)后(hou)(hou)不(bu)支，自殺，兵(bing)(bing)潰，總兵(bing)(bing)胡大猷、胡邦(bang)佑等(deng)戰(zhan)(zhan)死，道府銜楊重英以下多人(ren)(ren)(ren)被俘，但(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大部分還是(shi)逃回云南。緬(mian)兵(bing)(bing)不(bu)善打殲滅戰(zhan)(zhan)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)逃跑(pao)能(neng)力也不(bu)錯。同時(shi)(shi)云南巡撫派出的九(jiu)(jiu)百援兵(bing)(bing)也潰敗而回。
這(zhe)時，北(bei)路(lu)(lu)軍已經敗退(tui)。乾(qian)隆三十二年十二月(yue)，北(bei)路(lu)(lu)清兵(bing)(bing)攻擊老(lao)官屯不下(xia)，傷亡五百(bai)余(yu)，總兵(bing)(bing)王玉柱陣(zhen)亡。同時，染病(bing)官兵(bing)(bing)也不少。緬兵(bing)(bing)又逐次增兵(bing)(bing)，清兵(bing)(bing)被迫退(tui)至(zhi)四(si)十里外(wai)的旱塔。正(zheng)月(yue)初十左右(you)，因錫箔臺站(zhan)被斷，云南巡(xun)撫、乾(qian)隆皇帝數次令額(e)(e)爾登額(e)(e)率兵(bing)(bing)轉(zhuan)至(zhi)木(mu)(mu)邦(bang)，接應明瑞(rui)。額(e)(e)爾登額(e)(e)聽聞(wen)中途猛卯有(you)緬兵(bing)(bing)出(chu)沒，就退(tui)入(ru)鐵壁關內，轉(zhuan)從隴川入(ru)木(mu)(mu)邦(bang)，額(e)(e)爾登額(e)(e)畏敵遷延(yan)不前，走走停停，數日路(lu)(lu)程(cheng)走了二十多(duo)日，直到(dao)二月(yue)四(si)日才到(dao)邊境宛頂。此(ci)時木(mu)(mu)邦(bang)早已失陷，而明瑞(rui)也已陷入(ru)緬兵(bing)(bing)重(zhong)重(zhong)包圍(wei)中，但額(e)(e)爾登額(e)(e)自知戰力(li)脆(cui)弱，依然不敢出(chu)邊救援。
十(shi)(shi)二月二十(shi)(shi)一(yi)日，明瑞(rui)(rui)軍(jun)(jun)到(dao)(dao)孟籠，得糧二萬(wan)(wan)(wan)余石，暫時緩解了缺糧窘(jiong)境(jing)，明瑞(rui)(rui)在(zai)(zai)此(ci)休息(xi)十(shi)(shi)多日，過完春節(jie)后，再(zai)次(ci)出發(fa)，打(da)(da)算(suan)經大(da)山(shan)回木(mu)邦(bang)(bang)，途中(zhong)聽聞木(mu)邦(bang)(bang)被圍，于正月初十(shi)(shi)改向宛(wan)頂(ding)撤退。正月十(shi)(shi)四日，明瑞(rui)(rui)軍(jun)(jun)在(zai)(zai)蠻(man)化向尾追不(bu)止的緬兵(bing)(bing)(bing)突(tu)然反擊，殲敵千(qian)余，總(zong)算(suan)把尾追之敵打(da)(da)痛，不(bu)再(zai)追得那么緊，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)傷亡(wang)雖不(bu)大(da)，但總(zong)兵(bing)(bing)(bing)李全中(zhong)槍身亡(wang)。緬兵(bing)(bing)(bing)攻占木(mu)邦(bang)(bang)和擊退北路(lu)清(qing)軍(jun)(jun)后，幾乎全部(bu)主力(li)(li)都(dou)趕赴(fu)明瑞(rui)(rui)軍(jun)(jun)處，數(shu)萬(wan)(wan)(wan)緬兵(bing)(bing)(bing)于二月初七日，將萬(wan)(wan)(wan)余清(qing)兵(bing)(bing)(bing)圍困在(zai)(zai)小(xiao)(xiao)孟育處，此(ci)處距離宛(wan)頂(ding)二百里(li)。明瑞(rui)(rui)軍(jun)(jun)在(zai)(zai)此(ci)休息(xi)三日，于十(shi)(shi)日夜，沿(yan)探明的小(xiao)(xiao)路(lu)突(tu)圍，明瑞(rui)(rui)率領(ling)(ling)隊大(da)臣(chen)、侍衛(wei)及(ji)數(shu)百滿洲兵(bing)(bing)(bing)殿后，領(ling)(ling)隊大(da)臣(chen)扎拉(la)豐阿中(zhong)槍陣亡(wang)，觀音保以身上攜帶的最后一(yi)支箭刺喉自殺(sha)。明瑞(rui)(rui)身受重(zhong)傷，用盡力(li)(li)氣疾馳了二十(shi)(shi)多里(li)，“手截辮發(fa)授其仆歸報，而縊于樹下，其仆以木(mu)葉掩(yan)尸去”。清(qing)兵(bing)(bing)(bing)突(tu)圍中(zhong)共有千(qian)余官兵(bing)(bing)(bing)戰死。十(shi)(shi)三、十(shi)(shi)四日，總(zong)兵(bing)(bing)(bing)哈國興、常青以下萬(wan)(wan)(wan)余官兵(bing)(bing)(bing)突(tu)圍回到(dao)(dao)宛(wan)頂(ding)，其中(zhong)許多傷病官兵(bing)(bing)(bing)及(ji)體弱文官都(dou)得以生還。
乾隆帝聽聞(wen)明瑞大(da)敗、身亡訊息(xi)，震怒(nu)憤恨無比(bi)，將額(e)爾登額(e)逮捕進(jin)京，處以磔(zhe)刑，同時北路軍的(de)(de)云南提(ti)督(du)譚三格也被處死。明瑞的(de)(de)靈柩歸京后，乾隆帝親臨(lin)吊唁，賜謚號果(guo)烈(lie)。
中緬(mian)第三次戰(zhan)事(shi)，緬(mian)甸戰(zhan)略戰(zhan)術(shu)對頭，北路堅(jian)守要隘，南路堅(jian)壁清(qing)野、誘敵深入，終于將清(qing)兵(bing)擊敗、驅逐(zhu)出境，但(dan)也暴露出了緬(mian)兵(bing)不(bu)擅長平野決戰(zhan)、不(bu)善打殲滅戰(zhan)的弱點。清(qing)兵(bing)自(zi)最高統治者到前線指揮，不(bu)明敵情，盲目輕(qing)敵，純粹自(zi)取其敗。但(dan)清(qing)兵(bing)在作(zuo)戰(zhan)中也給緬(mian)兵(bing)沉重打擊，迫使緬(mian)甸在今后作(zuo)戰(zhan)不(bu)大敢野戰(zhan)，而是選擇(ze)以守為攻。
明(ming)(ming)瑞軍(jun)(jun)大(da)(da)敗(bai)，外加(jia)也逐漸知道緬甸(dian)內部并非分(fen)崩離析，而是新興強(qiang)權，暹(xian)(xian)羅也被其所滅等(deng)等(deng)。乾隆皇帝(di)(di)開(kai)始對緬甸(dian)的國力、軍(jun)(jun)力有了相當程(cheng)度的了解，但必雪喪師辱(ru)國之(zhi)恥。乾隆皇帝(di)(di)于是很憤(fen)怒(nu)地不(bu)理緬甸(dian)陸續發(fa)(fa)來的求和文書，開(kai)始調(diao)集精兵(bing)(bing)強(qiang)將(jiang)，準(zhun)備發(fa)(fa)動更大(da)(da)規模的進攻。任重(zhong)臣傅恒(heng)為經略，阿(a)里袞、阿(a)桂(gui)為副將(jiang)軍(jun)(jun)，舒(shu)赫德(de)為參(can)贊(zan)大(da)(da)臣，鄂寧為云貴總督。原來跟隨明(ming)(ming)瑞出征的滿洲兵(bing)(bing)調(diao)回，增(zeng)調(diao)1500滿洲兵(bing)(bing)以(yi)及3000貴州兵(bing)(bing)入(ru)滇，后(hou)來又加(jia)派3000滿洲兵(bing)(bing)、2000福建水師。同時，也放下(xia)天(tian)朝面子開(kai)始考(kao)慮聯系暹(xian)(xian)羅等(deng)國共同出兵(bing)(bing)，暹(xian)(xian)羅國破(po)消息傳來后(hou)才(cai)死心。
乾(qian)(qian)(qian)隆(long)帝(di)(di)還(huan)斗志昂揚(yang)，手(shou)下卻有人(ren)開始嘀咕緬(mian)(mian)(mian)事(shi)(shi)(shi)難(nan)辦(ban)(ban)了。乾(qian)(qian)(qian)隆(long)三十三年（1768年）四(si)月，先期到(dao)滇的舒赫德及鄂寧(ning)聯(lian)合上奏，說征(zheng)緬(mian)(mian)(mian)有五難(nan)。一(yi)是辦(ban)(ban)馬(ma)(ma)難(nan)，按滿(man)兵一(yi)萬(wan)(wan)、漢兵三萬(wan)(wan)出(chu)(chu)兵規(gui)模算(suan)，戰(zhan)(zhan)馬(ma)(ma)、馭馬(ma)(ma)需十萬(wan)(wan)匹(pi)，急切難(nan)辦(ban)(ban)。二是辦(ban)(ban)糧難(nan)，按四(si)萬(wan)(wan)兵、十萬(wan)(wan)馬(ma)(ma)算(suan)，單十個月就(jiu)需糧42萬(wan)(wan)石(shi)(shi)，全(quan)(quan)省倉糧也不(bu)(bu)(bu)(bu)過35萬(wan)(wan)石(shi)(shi)，缺口很大。三是行軍(jun)難(nan)，從內地(di)永昌(chang)到(dao)邊境就(jiu)路(lu)難(nan)走，邊外地(di)形更差。四(si)是轉運難(nan)，單從永昌(chang)運糧到(dao)邊境，按三夫(fu)運米一(yi)石(shi)(shi)算(suan)，就(jiu)需百余萬(wan)(wan)人(ren)次(ci)，而(er)如(ru)果到(dao)了邊外，內地(di)人(ren)不(bu)(bu)(bu)(bu)愿意(yi)出(chu)(chu)邊，人(ren)煙稀少，雇夫(fu)幾乎不(bu)(bu)(bu)(bu)可能。五是氣候難(nan)，水土不(bu)(bu)(bu)(bu)適，歷次(ci)戰(zhan)(zhan)事(shi)(shi)(shi)病故或(huo)因病失(shi)去戰(zhan)(zhan)斗力者比戰(zhan)(zhan)場(chang)死(si)傷(shang)還(huan)多。兩(liang)人(ren)最(zui)后結(jie)論就(jiu)是，對(dui)緬(mian)(mian)(mian)甸戰(zhan)(zhan)事(shi)(shi)(shi)勝算(suan)不(bu)(bu)(bu)(bu)大，不(bu)(bu)(bu)(bu)如(ru)設法招致緬(mian)(mian)(mian)甸投(tou)誠算(suan)了。應該說，這(zhe)兩(liang)人(ren)總(zong)結(jie)教訓還(huan)算(suan)總(zong)結(jie)得不(bu)(bu)(bu)(bu)錯，可惜不(bu)(bu)(bu)(bu)對(dui)乾(qian)(qian)(qian)隆(long)帝(di)(di)胃口。雖(sui)然(ran)對(dui)緬(mian)(mian)(mian)戰(zhan)(zhan)事(shi)(shi)(shi)連續失(shi)利(li)，乾(qian)(qian)(qian)隆(long)帝(di)(di)依然(ran)感覺良好，認(ren)為“我大清勢(shi)當全(quan)(quan)盛，認(ren)真起來，將(jiang)緬(mian)(mian)(mian)甸打得屁滾尿流還(huan)不(bu)(bu)(bu)(bu)是輕(qing)輕(qing)松松的事(shi)(shi)(shi)？”聽到(dao)這(zhe)些后暴怒，痛罵兩(liang)人(ren)乖(guai)謬無恥，很快將(jiang)兩(liang)人(ren)降職調任。
大軍(jun)遠征(zheng)，特別是(shi)出(chu)征(zheng)境外(wai)，后勤向(xiang)來是(shi)大難題。明瑞(rui)全軍(jun)共征(zheng)用馬(ma)(ma)(ma)驢牛八萬(wan)余(yu)，其中馬(ma)(ma)(ma)萬(wan)余(yu)，馭獸(shou)多為牛只(zhi)，牛只(zhi)半(ban)路還被(bei)宰殺當(dang)糧，即(ji)時如此，一(yi)半(ban)糧食還是(shi)要(yao)從緬甸當(dang)地(di)取得。二十年后，乾隆皇(huang)帝出(chu)兵(bing)越南(nan)，只(zhi)是(shi)一(yi)萬(wan)兵(bing)打到河內，就動用了七八萬(wan)民夫，也才勉強保持供給。因此，乾隆帝要(yao)再(zai)次大舉(ju)征(zheng)緬，準備時間(jian)還是(shi)比較匆(cong)促，以馬(ma)(ma)(ma)騾為例，從貴州、四川、湖廣(guang)、河南(nan)等地(di)只(zhi)搜括了兩萬(wan)余(yu)匹馬(ma)(ma)(ma)、六千匹騾，只(zhi)能(neng)規(gui)定滿洲兵(bing)有馬(ma)(ma)(ma)，綠營兵(bing)不給馬(ma)(ma)(ma)。
乾隆三十四年（1769年）二月(yue)，傅(fu)恒率兵(bing)出征。臨行時，乾隆帝(di)還親自在(zai)太和殿授之(zhi)敕印，并把自己用的甲胄贈給(gei)傅(fu)恒，以(yi)表(biao)示對他的信任和期望。四月(yue)，經略傅(fu)恒到(dao)達永(yong)昌。清(qing)兵(bing)將(jiang)領們大(da)約也吸取了以(yi)往多次被緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)斷(duan)后(hou)路的教訓，經多次商議后(hou)，決定(ding)進攻(gong)方向選(xuan)定(ding)中緬(mian)(mian)(mian)邊界北段，即一(yi)路從伊落(luo)瓦(wa)底江(jiang)（清(qing)朝時稱(cheng)之(zhi)為大(da)金(jin)沙(sha)江(jiang)）上游(you)戛鳩經孟拱（今(jin)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)密(mi)(mi)支那(nei)之(zhi)西）、孟養（今(jin)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)密(mi)(mi)支那(nei)），另一(yi)路由(you)蠻莫地(di)區、老官(guan)屯取孟密(mi)(mi)，再(zai)配(pei)以(yi)水師，全軍水陸并進、夾大(da)金(jin)沙(sha)江(jiang)而下，直(zhi)取木梳(shu)、阿瓦(wa)。南段與緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)接壤的宛(wan)頂、普洱處，只(zhi)保留少量兵(bing)力牽制。因為大(da)金(jin)沙(sha)江(jiang)在(zai)云南境(jing)內支流大(da)盈(ying)江(jiang)不能行船，要到(dao)蠻莫地(di)區附近，才能通航(hang)，所以(yi)清(qing)兵(bing)在(zai)五(wu)月(yue)就派數千兵(bing)馬(ma)及(ji)數百工(gong)匠到(dao)蠻莫上游(you)野牛壩打(da)造戰船。
七月(yue)二(er)十日(ri)，清(qing)兵(bing)誓(shi)師(shi)(shi)出征。八(ba)月(yue)初二(er)，傅恒(heng)率(lv)八(ba)千(qian)余兵(bing)自戛鳩渡大金沙江(jiang)，深(shen)入(ru)緬(mian)屬孟(meng)(meng)拱、孟(meng)(meng)養土司地帶(dai)，緬(mian)兵(bing)原駐數千(qian)兵(bing)都退至新(xin)街(jie)附(fu)近的(de)老官屯，并(bing)未在此設(she)防，所以(yi)傅恒(heng)行程2000多里，兵(bing)不刃血，唯(wei)一成果是(shi)(shi)招(zhao)降(jiang)孟(meng)(meng)拱土司，而因為氣候道路(lu)(lu)(lu)問題，傅恒(heng)遲遲未到蠻(man)莫附(fu)近，“惟途間忽(hu)(hu)雨(yu)忽(hu)(hu)晴，山高泥(ni)滑，一馬(ma)倒，則所負(fu)糧(liang)帳盡失(shi)，軍(jun)士或枵(xiao)腹露宿于上(shang)淋(lin)下(xia)(xia)濕之中，以(yi)致多疾病”。而此時阿里袞、阿桂(gui)早已經(jing)(jing)率(lv)清(qing)軍(jun)一萬(wan)五(wu)千(qian)余人，造好戰(zhan)(zhan)船(chuan)，水(shui)陸并(bing)進，于九(jiu)(jiu)月(yue)由(you)(you)野牛(niu)壩出蠻(man)莫，九(jiu)(jiu)月(yue)十八(ba)日(ri)在兩江(jiang)交會處甘立寨，發生激戰(zhan)(zhan)，清(qing)兵(bing)以(yi)火炮擊(ji)沉(chen)緬(mian)兵(bing)十三艘戰(zhan)(zhan)船(chuan)，擊(ji)退了攔截的(de)緬(mian)甸水(shui)師(shi)(shi)，水(shui)師(shi)(shi)由(you)(you)大盈江(jiang)出至大金沙江(jiang)，陸上(shang)兵(bing)馬(ma)也(ye)到達新(xin)街(jie)附(fu)近，并(bing)派(pai)數千(qian)兵(bing)渡江(jiang)到西岸哈坎扎(zha)營(ying)，打通水(shui)路(lu)(lu)(lu)，控制(zhi)兩岸。然后由(you)(you)哈坎派(pai)兵(bing)2000接應傅恒(heng)南下(xia)(xia)。九(jiu)(jiu)月(yue)二(er)十九(jiu)(jiu)日(ri)，傅恒(heng)才到達哈坎。此時，傅恒(heng)已經(jing)(jing)知道西岸難(nan)行，被迫改變原先指(zhi)揮西路(lu)(lu)(lu)軍(jun)沿西岸攻占木疏（今緬(mian)甸甘布魯(lu)），由(you)(you)陸路(lu)(lu)(lu)直取阿瓦的(de)計劃，而是(shi)(shi)指(zhi)揮東路(lu)(lu)(lu)軍(jun)與新(xin)街(jie)、老官屯緬(mian)兵(bing)主(zhu)力(li)決戰(zhan)(zhan)。十月(yue)初二(er)，傅恒(heng)過江(jiang)東清(qing)兵(bing)主(zhu)營(ying)指(zhi)揮作戰(zhan)(zhan)。
清兵(bing)(bing)大舉進攻的(de)消息已經傳了一年(nian)，緬(mian)兵(bing)(bing)這(zhe)時也(ye)打探清楚清兵(bing)(bing)進攻方向，幾(ji)乎調(diao)集齊主(zhu)(zhu)力在(zai)新街、老官屯(tun)一帶夾江與清兵(bing)(bing)對(dui)峙。清兵(bing)(bing)此次出征，名義上動用滿漢(han)兵(bing)(bing)五萬(wan)，但(dan)因(yin)為(wei)后勤(qin)限制，實際前線只有28300兵(bing)(bing)，扣(kou)除畹町駐兵(bing)(bing)1500以及普洱(er)駐兵(bing)(bing)3500，出關只有23300兵(bing)(bing)，再扣(kou)除沿路臺(tai)站駐兵(bing)(bing)4400，新街、老官屯(tun)前線清兵(bing)(bing)只有18900兵(bing)(bing)（其(qi)中(zhong)水師(shi)2000）。日趨加重的(de)瘴氣，使清軍(jun)大量減員。緬(mian)兵(bing)(bing)全軍(jun)無精確數(shu)字，但(dan)應不下三(san)萬(wan)，而以前與法國交戰(zhan)俘虜的(de)數(shu)百(bai)法國兵(bing)(bing)也(ye)在(zai)緬(mian)兵(bing)(bing)中(zhong)服役。所(suo)以，這(zhe)次清緬(mian)主(zhu)(zhu)力對(dui)撼，依(yi)然是緬(mian)甸兵(bing)(bing)力占優，但(dan)因(yin)為(wei)雙方野戰(zhan)能力有一定差(cha)距(ju)，整(zheng)個(ge)戰(zhan)役過(guo)程，還是清兵(bing)(bing)長期保(bao)持攻勢，而緬(mian)兵(bing)(bing)基本保(bao)持守勢。
十月初十，雙(shuang)方在新(xin)(xin)街發(fa)(fa)生激戰，先是(shi)雙(shuang)方水師(shi)(shi)發(fa)(fa)生戰斗，緬(mian)兵(bing)不利(li)，退(tui)到稍(shao)南(nan)一沙洲處據守，清水兵(bing)師(shi)(shi)及部分(fen)陸(lu)(lu)軍一起(qi)水陸(lu)(lu)攻擊，擊敗緬(mian)兵(bing)水師(shi)(shi)，殺(sha)敵兩千余(yu)，奪得(de)戰船六(liu)艘。西岸(an)阿(a)里(li)袞(gun)率(lv)正白旗滿(man)洲馬甲九(jiu)百破緬(mian)兵(bing)三個(ge)營寨，殺(sha)敵一千五百余(yu)人。此戰后(hou)，緬(mian)兵(bing)退(tui)守數十里(li)外的(de)老官屯(tun)，清軍占據新(xin)(xin)街。
十(shi)月二(er)(er)十(shi)日，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)進至老官屯。緬(mian)(mian)軍在(zai)老官屯早(zao)已扎(zha)下(xia)兩(liang)座堅固(gu)大營，主(zhu)力在(zai)江東大寨(zhai)，數千(qian)緬(mian)(mian)軍在(zai)西(xi)岸扎(zha)營，營柵伸入江中，緬(mian)(mian)軍水師停(ting)泊在(zai)兩(liang)營之(zhi)間江面(mian)，左右(you)策應。東岸緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)見清(qing)兵(bing)(bing)(bing)剛來，便(bian)出營攻(gong)擊，被清(qing)兵(bing)(bing)(bing)擊退，雙方都沒有大的戰果(guo)，雙方只是(shi)不時以火(huo)炮互(hu)轟。戰斗結束(shu)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)便(bian)在(zai)兩(liang)岸分(fen)別扎(zha)營與緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)對峙。而緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)兩(liang)營之(zhi)間水面(mian)湍急，且有沙洲，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)水師暫時無法前進。第(di)二(er)(er)日東岸清(qing)兵(bing)(bing)(bing)派偏師到緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)南面(mian)扎(zha)營，準備(bei)斷其水路。
緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)在(zai)營內挖了不少深及三尺的(de)(de)(de)土坑，兵(bing)(bing)(bing)(bing)員在(zai)其(qi)間(jian)既可(ke)躲避炮火，又可(ke)隱藏(zang)目標。十(shi)月二(er)(er)十(shi)二(er)(er)日(ri)(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)斥候在(zai)大(da)樹高(gao)處(chu)觀(guan)察，誤判斷(duan)營中(zhong)敵兵(bing)(bing)(bing)(bing)甚(shen)少。清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)于是(shi)發(fa)動大(da)規模(mo)進攻(gong)，傅(fu)(fu)恒(heng)、阿里袞(gun)等人還抵(di)達柵外數十(shi)步處(chu)指揮(hui)。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)營寨外有(you)(you)深壕，木(mu)柵堅(jian)固無比(bi)，外加槍炮火力(li)(li)極猛(meng)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)一日(ri)(ri)內連(lian)(lian)續(xu)多(duo)次攻(gong)勢都被(bei)擊(ji)退，總(zong)兵(bing)(bing)(bing)(bing)德(de)福(fu)也(ye)中(zhong)槍陣(zhen)亡。清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)將(jiang)領(ling)殺得(de)興起(qi)，還打算(suan)乘(cheng)(cheng)夜(ye)肉(rou)搏，后被(bei)制止。同日(ri)(ri)，兩軍(jun)水(shui)師在(zai)江上也(ye)有(you)(you)交(jiao)鋒(feng)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)擊(ji)沉緬(mian)(mian)軍(jun)二(er)(er)十(shi)艘戰(zhan)船(chuan)。接連(lian)(lian)三日(ri)(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)進攻(gong)勢頭沒那么猛(meng)，試著以(yi)(yi)火攻(gong)、大(da)炮等方(fang)式摧毀木(mu)柵，結果均告(gao)失(shi)敗。二(er)(er)十(shi)六日(ri)(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)師發(fa)力(li)(li)，乘(cheng)(cheng)夜(ye)攻(gong)占(zhan)兩營間(jian)近西(xi)(xi)岸(an)沙洲，奪(duo)戰(zhan)船(chuan)二(er)(er)，俘虜十(shi)一人，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)師退守東(dong)岸(an)，東(dong)岸(an)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)路(lu)(lu)運輸被(bei)斷(duan)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)士氣大(da)振(zhen)，但陸上對(dui)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)的(de)(de)(de)火攻(gong)再次失(shi)敗。二(er)(er)十(shi)九日(ri)(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)以(yi)(yi)地道爆破(po)、數百丈長藤拉(la)倒等方(fang)式破(po)柵，結果還是(shi)失(shi)敗。十(shi)一月初一，西(xi)(xi)岸(an)有(you)(you)大(da)股(gu)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)來援，猛(meng)攻(gong)西(xi)(xi)岸(an)攻(gong)營清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)，并以(yi)(yi)火炮轟擊(ji)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)師，幸得(de)三百滿洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)殊(shu)死掩(yan)護殺敵，使得(de)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)和(he)水(shui)師來得(de)及后撤。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)路(lu)(lu)繼續(xu)暢(chang)通(tong)，西(xi)(xi)岸(an)到東(dong)岸(an)的(de)(de)(de)補給源源不斷(duan)。其(qi)時，傅(fu)(fu)恒(heng)若以(yi)(yi)小部(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)(li)繼續(xu)圍(wei)困老(lao)官(guan)屯(tun)，而以(yi)(yi)大(da)部(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)(li)從江西(xi)(xi)岸(an)直攻(gong)阿瓦，還有(you)(you)扭轉不利(li)戰(zhan)局的(de)(de)(de)可(ke)能(neng)，但傅(fu)(fu)恒(heng)堅(jian)持攻(gong)下(xia)老(lao)官(guan)屯(tun)，使得(de)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)陷入(ru)戰(zhan)局僵持的(de)(de)(de)局面。
至此(ci)，雙方(fang)(fang)已經(jing)打(da)得(de)精疲力盡，都(dou)(dou)有(you)厭(yan)戰(zhan)(zhan)情緒。期(qi)間，除了零星小戰(zhan)(zhan)，雙方(fang)(fang)事(shi)實上(shang)(shang)已經(jing)停(ting)戰(zhan)(zhan)。初(chu)九日(ri)，緬兵(bing)(bing)來信要(yao)求停(ting)戰(zhan)(zhan)。傅恒想打(da)，但(dan)副將(jiang)(jiang)軍(jun)阿桂以下絕大(da)部分將(jiang)(jiang)領都(dou)(dou)不想打(da)了，于(yu)是初(chu)十(shi)日(ri)傅恒回信緬兵(bing)(bing)，同意停(ting)戰(zhan)(zhan)。而且上(shang)(shang)奏乾隆“奈因(yin)本年瘴癘過甚，交(jiao)冬未(wei)減。”，說前(qian)線(xian)(xian)三(san)(san)萬一(yi)千兵(bing)(bing)，主要(yao)因(yin)為染病(bing)，如(ru)今僅存一(yi)萬三(san)(san)千余。實際前(qian)線(xian)(xian)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)不到一(yi)萬七(qi)，為了把情況(kuang)說嚴重(zhong)些，故意夸(kua)大(da)前(qian)線(xian)(xian)兵(bing)(bing)員數(shu)。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)損失雖小，但(dan)病(bing)死(si)病(bing)倒的(de)(de)(de)比戰(zhan)(zhan)場(chang)(chang)死(si)傷還多，如(ru)總兵(bing)(bing)吳士勝、副將(jiang)(jiang)軍(jun)阿里袞、水師提督葉相德先后(hou)病(bing)死(si)，傅恒本人亦染病(bing)臥(wo)床(chuang)。緬兵(bing)(bing)損失雖然(ran)略大(da)，但(dan)戰(zhan)(zhan)場(chang)(chang)形勢(shi)略優(you)，緬兵(bing)(bing)統帥諾爾塔（即(ji)大(da)城征服者(zhe)摩訶梯訶都(dou)(dou)羅）明白緬甸無(wu)力支撐與中國的(de)(de)(de)長期(qi)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)。因(yin)此(ci)，雙方(fang)(fang)前(qian)線(xian)(xian)將(jiang)(jiang)領都(dou)(dou)在未(wei)取得(de)最高統治(zhi)者(zhe)同意的(de)(de)(de)情況(kuang)下，自行(xing)決(jue)定議(yi)和停(ting)戰(zhan)(zhan)。幾經(jing)交(jiao)涉(she)后(hou)，雙方(fang)(fang)于(yu)十(shi)一(yi)月十(shi)六日(ri)正式議(yi)和，緬軍(jun)14名(ming)將(jiang)(jiang)領與清(qing)(qing)軍(jun)12名(ming)將(jiang)(jiang)領為雙方(fang)(fang)代表，談判定議(yi)畫押，互贈禮物，正式停(ting)戰(zhan)(zhan)。十(shi)八日(ri)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)沉炮焚舟，緬甸人大(da)概覺得(de)船燒得(de)太可惜(xi)，跟(gen)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)索要(yao)，自然(ran)沒(mei)要(yao)到。二十(shi)一(yi)日(ri)，老官屯清(qing)(qing)兵(bing)(bing)全部撤走。這場(chang)(chang)延續多年、花費清(qing)(qing)朝911萬兩白銀的(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)終于(yu)落(luo)下帷幕。
時隔18年后，即(ji)乾隆五十三年（1788年）四(si)月，緬甸國王孟(meng)云為應付周邊暹羅等國的壓力，主動改善對華關系，派出(chu)使(shi)節(jie)奉表納貢，此(ci)事才結(jie)束。
清緬臨時和約(yue)的正式(shi)文本沒有保留下來，而雙方向各自國君稟報的內容(rong)又(you)有出入，雙方戰后(hou)交(jiao)涉還因此拖延(yan)了二十年。
中國方(fang)面的記載(zai)：
一、緬甸遵照古禮奉(feng)表進貢(gong)；
二、緬甸永不犯天(tian)朝邊(bian)境；
三、緬甸將所有清(qing)朝戰俘釋放。
緬甸(dian)方(fang)面的記載(zai)：
一、逃往(wang)云南的所(suo)有緬(mian)屬土(tu)司(si)，清朝(chao)都要交還給緬(mian)甸，并承認緬(mian)甸對所(suo)屬土(tu)司(si)的主權；
二(er)、所(suo)有戰俘(fu)一律釋放(fang)；
三、商(shang)道重(zhong)開，準(zhun)許兩國商(shang)販自由貿(mao)易；
四、每隔十年(nian)兩國君主交(jiao)換使節，互(hu)通友善書信，并致送禮物。
不(bu)過，到最后，雙(shuang)(shuang)方(fang)(fang)國(guo)君(jun)都對(dui)這(zhe)份和(he)約(yue)不(bu)滿意。緬(mian)(mian)(mian)王(wang)孟(meng)駁撕掉前線送(song)回來的(de)和(he)約(yue)文本，罰緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)統帥(shuai)及其他將領的(de)家屬頭(tou)頂清(qing)兵(bing)饋送(song)的(de)禮物在王(wang)宮外跪了(le)(le)三天(tian)三夜(ye)。這(zhe)時緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)曼尼(ni)(ni)坡發生叛亂(luan)(luan)，老官屯緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)不(bu)等孟(meng)駁命(ming)令，就(jiu)(jiu)直接進軍(jun)曼尼(ni)(ni)坡平定了(le)(le)叛亂(luan)(luan)，這(zhe)才平息了(le)(le)緬(mian)(mian)(mian)王(wang)的(de)憤怒(nu)。中國(guo)因(yin)為緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)沒(mei)送(song)貢(gong)表（對(dui)中國(guo)而(er)(er)言，這(zhe)個(ge)面子的(de)東西最重要(yao)），而(er)(er)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)因(yin)為清(qing)朝方(fang)(fang)面只放了(le)(le)孟(meng)拱(gong)土(tu)司(si)，木邦和(he)蠻暮土(tu)司(si)安置內地沒(mei)給(gei)回緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)，又繼續禁止(zhi)雙(shuang)(shuang)邊貿易，別說貢(gong)表，連清(qing)朝方(fang)(fang)面的(de)使(shi)者也(ye)扣押下來，還發了(le)(le)封出言不(bu)遜(xun)的(de)文書(shu)過來，雙(shuang)(shuang)方(fang)(fang)打起了(le)(le)漫(man)長的(de)外交戰。乾(qian)隆(long)帝雖然憋氣(qi)，但也(ye)清(qing)楚要(yao)再次動(dong)兵(bing)很困難，單氣(qi)候水土(tu)問(wen)題(ti)就(jiu)(jiu)非常頭(tou)疼，像乾(qian)隆(long)三十五年(nian)（1770年(nian)）七(qi)月，回到北京(jing)不(bu)久的(de)傅(fu)恒就(jiu)(jiu)因(yin)此病死了(le)(le)。加上小金川再次叛亂(luan)(luan)，于是(shi)暫時押在一旁不(bu)理(li)。
造成(cheng)中南半(ban)島上的重大(da)政局變動：清緬(mian)(mian)戰(zhan)爭(zheng)爆發(fa)的時候，緬(mian)(mian)甸(dian)正和(he)它歷史上的死敵暹羅交戰(zhan)，剛滅了(le)暹羅就遇上清朝軍隊進(jin)(jin)攻。國(guo)內(nei)空虛(xu)的緬(mian)(mian)甸(dian)被迫只留下九千兵(bing)力駐扎暹羅，全(quan)軍歸(gui)國(guo)抵御清朝進(jin)(jin)攻。暹羅的鄭信由此得(de)以(yi)擊(ji)(ji)敗國(guo)內(nei)其他割據勢力，擊(ji)(ji)退(tui)緬(mian)(mian)兵(bing)，重建暹羅。清緬(mian)(mian)戰(zhan)爭(zheng)造成(cheng)中南半(ban)島上發(fa)生了(le)一大(da)變局，緬(mian)(mian)甸(dian)被戰(zhan)爭(zheng)削弱(ruo)，暹羅得(de)以(yi)復國(guo)。緬(mian)(mian)甸(dian)戰(zhan)后十(shi)年主動求貢，重新被納入東(dong)亞朝貢體系。
雖然清(qing)緬戰爭(zheng)(zheng)以緬甸(dian)(dian)入(ru)侵中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)為(wei)(wei)開端，但卻是一(yi)(yi)場(chang)雙方以爭(zheng)(zheng)奪地區利益(yi)與霸權為(wei)(wei)目的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)戰爭(zheng)(zheng)，戰爭(zheng)(zheng)以中(zhong)(zhong)緬議和、緬甸(dian)(dian)名(ming)義上(shang)對中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)稱臣為(wei)(wei)結(jie)局，兩個國(guo)(guo)(guo)家都沒能(neng)達到自己的(de)(de)(de)(de)期望，清(qing)朝(chao)在這場(chang)戰爭(zheng)(zheng)中(zhong)(zhong)損失(shi)了大量(liang)(liang)兵員，耗(hao)費大量(liang)(liang)白銀，最(zui)終也(ye)沒能(neng)征(zheng)服緬甸(dian)(dian)，當時緬甸(dian)(dian)并(bing)非今日(ri)之(zhi)緬甸(dian)(dian)，其時為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)南半島最(zui)強(qiang)大之(zhi)國(guo)(guo)(guo)，經年日(ri)久的(de)(de)(de)(de)戰爭(zheng)(zheng)已將其軍隊鍛煉(lian)的(de)(de)(de)(de)相當精強(qiang)，并(bing)非弱國(guo)(guo)(guo)；反觀(guan)清(qing)軍，沒有完善的(de)(de)(de)(de)后(hou)勤，困于錢糧艱難，漸被(bei)拖垮，成(cheng)強(qiang)弩之(zhi)末，而當時在東南亞(ya)稱霸一(yi)(yi)方的(de)(de)(de)(de)緬甸(dian)(dian)也(ye)因為(wei)(wei)這場(chang)戰爭(zheng)(zheng)元氣大傷，整個國(guo)(guo)(guo)家的(de)(de)(de)(de)路線發(fa)生了變化，對泰(tai)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)吞(tun)并(bing)戰爭(zheng)(zheng)也(ye)因為(wei)(wei)清(qing)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)巨大軍事壓(ya)力由(you)接近完成(cheng)最(zui)終化為(wei)(wei)泡影(ying)，而這也(ye)是清(qing)朝(chao)對緬戰爭(zheng)(zheng)對東南亞(ya)產生的(de)(de)(de)(de)深遠影(ying)響(xiang)之(zhi)一(yi)(yi)。
