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美(mei)國富達(da)投(tou)資集團（Fidelity Investment Group）是1946年由愛(ai)德華·C·約翰遜(xun)二(er)世(shi)創立，總部(bu)位于美(mei)國波士頓。經(jing)(jing)(jing)過半個世(shi)紀(ji)的(de)(de)發展(zhan)，富達(da)投(tou)資已經(jing)(jing)(jing)由一家純粹的(de)(de)共同基(ji)金公司(si)發展(zhan)成(cheng)為(wei)一個多元化的(de)(de)金融服務(wu)公司(si)，其業務(wu)范(fan)圍涵(han)蓋(gai)基(ji)金管理、信托及全球經(jing)(jing)(jing)紀(ji)服務(wu)等。

正如伯(bo)克希爾·哈撒韋的(de)沃倫(lun)·巴菲特、太平洋投(tou)資管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)公司（PIMCO）之前的(de)比爾·格羅斯一(yi)(yi)樣(yang)，每(mei)一(yi)(yi)個(ge)偉大的(de)企業都有(you)一(yi)(yi)個(ge)標志(zhi)性的(de)人物，而富(fu)達投(tou)資集團的(de)標桿(gan)卻(que)有(you)兩位(wei)(wei)，其(qi)中一(yi)(yi)位(wei)(wei)就是(shi)在(zai)(zai)中國(guo)家喻戶曉的(de)彼得·林奇，他(ta)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)麥哲(zhe)倫(lun)基(ji)金(jin)(jin)長(chang)達13年(nian)，期間的(de)年(nian)化(hua)收益率(lv)高(gao)達29%，可(ke)以說當時(shi)無人能(neng)出其(qi)右，而同期標準(zhun)普爾500指數的(de)年(nian)均漲幅只(zhi)有(you)14%；另外一(yi)(yi)位(wei)(wei)對中國(guo)投(tou)資者來說雖然不如彼得·林奇那般(ban)如雷(lei)貫耳，但卻(que)有(you)“歐洲股神”之稱，他(ta)就是(shi)富(fu)達在(zai)(zai)英國(guo)所創(chuang)立第一(yi)(yi)只(zhi)基(ji)金(jin)(jin)“富(fu)達特別時(shi)機基(ji)金(jin)(jin)”的(de)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)人安東尼·波頓，他(ta)掌管(guan)(guan)(guan)(guan)這只(zhi)基(ji)金(jin)(jin)的(de)時(shi)間更(geng)長(chang)，達到28年(nian)，是(shi)彼得·林奇管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)麥哲(zhe)倫(lun)基(ji)金(jin)(jin)時(shi)間的(de)兩倍以上，但期間其(qi)年(nian)化(hua)收益率(lv)卻(que)同樣(yang)高(gao)達19.5%。

富達：家族企業的典范

雖(sui)然曾經是(shi)全球最(zui)大的基金公司(si)(si)，但(dan)富達(da)投資(zi)在(zai)業界非(fei)常低調，這一(yi)(yi)方面(mian)源自(zi)于其并非(fei)一(yi)(yi)家(jia)公眾(zhong)持股的公司(si)(si)，另一(yi)(yi)方面(mian)也與其領導人的行(xing)事風(feng)格有關。

無(wu)論是(shi)創始(shi)人約(yue)翰遜二世，還(huan)是(shi)集大成者約(yue)翰遜三世，以(yi)及(ji)剛剛上位兩(liang)年的(de)第三代領軍人物阿爾蓋(gai)比·約(yue)翰遜，他們都(dou)有(you)一個共(gong)同(tong)的(de)特點，即很(hen)少接受媒體的(de)采訪，也基本上不參加任何公(gong)開活動。

雖然低調，但(dan)約翰(han)遜家族仍然牢牢控(kong)制著富達投資，49%的股份為約翰(han)遜家族持(chi)有(you)，其余51%為管理(li)層及前雇員持(chi)有(you)。

1946年(nian)，約翰(han)遜二世創建富達(da)投資，之(zhi)后便刻意培養(yang)其兒(er)子(zi)愛德(de)華·內德(de)·約翰(han)遜（即約翰(han)遜三世）接(jie)班，后者于1957年(nian)作為一名證券(quan)分析師進入富達(da)投資。

1963年(nian)，富(fu)達投資成立(li)了一個名(ming)為“富(fu)達國(guo)(guo)際(ji)基(ji)金(jin)(jin)”的基(ji)金(jin)(jin)，并(bing)由約翰(han)遜三(san)世親任(ren)第一屆基(ji)金(jin)(jin)經(jing)理(li)，但該(gai)基(ji)金(jin)(jin)成立(li)之后不久，美國(guo)(guo)總統(tong)肯尼(ni)迪(di)推出了海外投資稅，該(gai)基(ji)金(jin)(jin)被(bei)迫賣出所(suo)持有(you)的海外股(gu)票，使得該(gai)基(ji)金(jin)(jin)徒(tu)有(you)虛名(ming)，并(bing)在1965年(nian)3月更名(ming)為麥哲倫基(ji)金(jin)(jin)。

1977年，約(yue)翰(han)(han)遜三(san)世(shi)接任富(fu)達(da)投資(zi)集團的(de)首席執行官，從(cong)此(ci)開啟了其(qi)長達(da)37年的(de)統治(zhi)，直(zhi)至(zhi)2014年10月其(qi)長女阿爾蓋(gai)比(bi)·約(yue)翰(han)(han)遜出任富(fu)達(da)投資(zi)首席執行官，后者將在約(yue)翰(han)(han)遜三(san)世(shi)正式卸任之后繼(ji)任富(fu)達(da)投資(zi)集團的(de)董(dong)事(shi)局主(zhu)席。

值得一(yi)提(ti)的(de)(de)(de)是，作為一(yi)個典(dian)型(xing)的(de)(de)(de)富二代，約翰遜三(san)世在當政的(de)(de)(de)37年(nian)間，將富達投(tou)資從(cong)一(yi)家局限于美國東部的(de)(de)(de)中(zhong)小型(xing)券商，急速(su)擴張為全(quan)球最(zui)大的(de)(de)(de)資產管理集團(tuan)，其所管理的(de)(de)(de)資產從(cong)20余億(yi)美元擴大至(zhi)20000億(yi)美元。

而(er)且，約翰遜三世并非(fei)冥頑不靈(ling)的(de)守成者，他在1977年剛剛接(jie)任(ren)富(fu)達(da)投資首席執行官之后，就(jiu)立馬將麥(mai)哲倫基金(jin)的(de)管理權(quan)下放給時任(ren)集團(tuan)研(yan)究部主管的(de)彼(bi)得·林(lin)奇，從而(er)成就(jiu)了彼(bi)得·林(lin)奇一生的(de)輝(hui)煌，而(er)彼(bi)得·林(lin)奇也被認為是共(gong)同(tong)基金(jin)歷史上最成功的(de)基金(jin)經(jing)理人。

約翰(han)遜三(san)世還具有非常敏銳的商業觸覺，當(dang)時美國出現(xian)了(le)龐大的中(zhong)產(chan)階(jie)級(ji)，為了(le)吸引這部(bu)(bu)分人群進行理(li)財(cai)，約翰(han)遜三(san)世率先在(zai)股(gu)票(piao)經(jing)紀部(bu)(bu)門實行交易(yi)傭金折(zhe)扣策略；此外，約翰(han)遜三(san)世還首創了(le)以支(zhi)票(piao)付款(kuan)購買基金產(chan)品(pin)的方式(shi)。

傲(ao)人的(de)操盤(pan)業(ye)績及有效的(de)市場營銷策略，使得富達投資(zi)在約翰遜(xun)(xun)時(shi)期(qi)獲得了飛快的(de)發(fa)展，在1966年(nian)，約翰遜(xun)(xun)二(er)世(shi)主(zhu)政時(shi)，富達的(de)受托資(zi)產是27億美(mei)元，到約翰遜(xun)(xun)三世(shi)時(shi)期(qi)的(de)1986年(nian)已經(jing)擴張至750億美(mei)元，1996年(nian)更是高達5000億美(mei)元以上，截至2014年(nian)，約翰遜(xun)(xun)三世(shi)決(jue)定逐步交班(ban)時(shi)已經(jing)達到創(chuang)紀錄的(de)20000億美(mei)元。

需(xu)要(yao)指出(chu)的是，約翰遜三世的接(jie)班可(ke)謂順理成(cheng)章。

阿(a)爾(er)蓋比(bi)早在1988年就已經進入(ru)(ru)富達投資，此(ci)(ci)前還在一(yi)家咨詢(xun)公司短暫(zan)任職。進入(ru)(ru)富達投資之(zhi)(zhi)后，她最初(chu)是從(cong)接線員做(zuo)起(qi)，之(zhi)(zhi)后進入(ru)(ru)研究部門，從(cong)事(shi)“工業(ye)設(she)備(bei)行業(ye)”的(de)股份分析工作，因為約翰遜三世(shi)認為，工業(ye)設(she)備(bei)是一(yi)切產業(ye)之(zhi)(zhi)母，由此(ci)(ci)可見其對阿(a)爾(er)蓋比(bi)的(de)殷切期望。