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美國富達(da)投資集團（Fidelity Investment Group）是1946年由愛德華·C·約翰(han)遜二世創(chuang)立，總(zong)部位于美國波士頓。經過(guo)半個世紀(ji)(ji)的發展，富達(da)投資已(yi)經由一家純粹(cui)的共同基(ji)金公司發展成(cheng)為一個多元化的金融服務公司，其業務范圍涵蓋基(ji)金管理、信托及全球經紀(ji)(ji)服務等(deng)。

正如(ru)伯克希爾·哈撒韋的(de)(de)沃倫·巴(ba)菲特、太平洋(yang)投資管(guan)(guan)理公司(si)（PIMCO）之前的(de)(de)比(bi)爾·格羅斯一(yi)(yi)(yi)樣，每一(yi)(yi)(yi)個偉大(da)的(de)(de)企業都有一(yi)(yi)(yi)個標(biao)志性的(de)(de)人(ren)(ren)物(wu)，而(er)富(fu)達(da)(da)投資集團的(de)(de)標(biao)桿卻(que)有兩(liang)位，其中一(yi)(yi)(yi)位就(jiu)(jiu)是(shi)在(zai)中國(guo)(guo)家喻戶曉的(de)(de)彼得·林奇，他(ta)(ta)管(guan)(guan)理麥(mai)哲倫基金(jin)長(chang)達(da)(da)13年(nian)，期(qi)間(jian)的(de)(de)年(nian)化收(shou)益(yi)率(lv)高(gao)達(da)(da)29%，可以說當時(shi)(shi)無人(ren)(ren)能出其右，而(er)同期(qi)標(biao)準普爾500指(zhi)數(shu)的(de)(de)年(nian)均漲幅(fu)只(zhi)有14%；另外一(yi)(yi)(yi)位對中國(guo)(guo)投資者來(lai)說雖然不(bu)如(ru)彼得·林奇那(nei)般如(ru)雷貫耳，但卻(que)有“歐洲股神”之稱，他(ta)(ta)就(jiu)(jiu)是(shi)富(fu)達(da)(da)在(zai)英國(guo)(guo)所(suo)創(chuang)立第(di)一(yi)(yi)(yi)只(zhi)基金(jin)“富(fu)達(da)(da)特別時(shi)(shi)機基金(jin)”的(de)(de)管(guan)(guan)理人(ren)(ren)安(an)東尼·波(bo)頓(dun)，他(ta)(ta)掌管(guan)(guan)這只(zhi)基金(jin)的(de)(de)時(shi)(shi)間(jian)更長(chang)，達(da)(da)到28年(nian)，是(shi)彼得·林奇管(guan)(guan)理麥(mai)哲倫基金(jin)時(shi)(shi)間(jian)的(de)(de)兩(liang)倍以上，但期(qi)間(jian)其年(nian)化收(shou)益(yi)率(lv)卻(que)同樣高(gao)達(da)(da)19.5%。

富達：家族企業的典范

雖然曾經(jing)是(shi)全球(qiu)最大的(de)基金公(gong)(gong)司(si)，但富達投資在業界非常低(di)調，這一(yi)方面源自于其并非一(yi)家(jia)公(gong)(gong)眾持股(gu)的(de)公(gong)(gong)司(si)，另一(yi)方面也與其領(ling)導(dao)人的(de)行事風(feng)格有關。

無論是創始(shi)人約翰(han)遜(xun)二世，還(huan)是集大成者(zhe)約翰(han)遜(xun)三世，以及剛(gang)剛(gang)上位(wei)兩年(nian)的(de)第三代領軍人物阿(a)爾(er)蓋比(bi)·約翰(han)遜(xun)，他們都有一個共(gong)同的(de)特點，即很少接受媒(mei)體的(de)采訪，也基本(ben)上不參加任何公開活動。

雖然低調，但約翰遜家族仍然牢牢控(kong)制著富達(da)投資，49%的(de)股份為約翰遜家族持有(you)(you)，其余51%為管理層及前雇員持有(you)(you)。

1946年，約翰(han)(han)遜二世(shi)創建富(fu)達(da)投資(zi)，之后便刻意培養其(qi)兒子愛德(de)(de)華·內德(de)(de)·約翰(han)(han)遜（即約翰(han)(han)遜三世(shi)）接班，后者(zhe)于1957年作為(wei)一名(ming)證券分(fen)析師進(jin)入富(fu)達(da)投資(zi)。

1963年，富(fu)達投資成立(li)了一個(ge)名(ming)為“富(fu)達國際基(ji)金(jin)”的基(ji)金(jin)，并由約翰(han)遜三(san)世親任第一屆基(ji)金(jin)經理，但該基(ji)金(jin)成立(li)之(zhi)后不久，美國總(zong)統肯尼(ni)迪推出了海(hai)外投資稅，該基(ji)金(jin)被迫賣出所持(chi)有的海(hai)外股票，使得該基(ji)金(jin)徒有虛名(ming)，并在1965年3月(yue)更名(ming)為麥哲(zhe)倫(lun)基(ji)金(jin)。

1977年，約(yue)翰遜(xun)三(san)世接(jie)任(ren)富(fu)(fu)達(da)(da)投資(zi)集團的首席(xi)(xi)執行官，從此開啟了其長達(da)(da)37年的統治，直至2014年10月其長女阿爾蓋比·約(yue)翰遜(xun)出任(ren)富(fu)(fu)達(da)(da)投資(zi)首席(xi)(xi)執行官，后者(zhe)將在約(yue)翰遜(xun)三(san)世正式(shi)卸任(ren)之后繼任(ren)富(fu)(fu)達(da)(da)投資(zi)集團的董事局(ju)主席(xi)(xi)。

值得一(yi)(yi)提的是，作為一(yi)(yi)個典(dian)型的富(fu)二代，約翰遜三世在當政的37年間，將富(fu)達投資(zi)(zi)從一(yi)(yi)家局(ju)限于(yu)美國東部的中小型券商，急速擴(kuo)張為全球最大(da)的資(zi)(zi)產管(guan)理集(ji)團，其所管(guan)理的資(zi)(zi)產從20余億(yi)美元擴(kuo)大(da)至20000億(yi)美元。

而且，約翰遜三世并非冥頑不靈的(de)守(shou)成者，他在1977年剛(gang)剛(gang)接(jie)任(ren)富達投資首席執行(xing)官之(zhi)后，就立(li)馬將(jiang)麥哲(zhe)倫(lun)基金(jin)的(de)管(guan)理權(quan)下放給時任(ren)集團研(yan)究部主(zhu)管(guan)的(de)彼得(de)(de)(de)·林奇，從而成就了彼得(de)(de)(de)·林奇一生(sheng)的(de)輝煌，而彼得(de)(de)(de)·林奇也被認為是共同基金(jin)歷史上最成功(gong)的(de)基金(jin)經理人。

約(yue)翰遜(xun)三世(shi)還具有非常敏(min)銳的商業觸覺，當(dang)時美(mei)國出現了龐大(da)的中產(chan)階級，為了吸引這部(bu)分人(ren)群進行理財，約(yue)翰遜(xun)三世(shi)率先(xian)在股票經紀部(bu)門實行交易傭金折扣策(ce)略；此外，約(yue)翰遜(xun)三世(shi)還首(shou)創(chuang)了以支票付款購買(mai)基金產(chan)品的方式。

傲人的(de)操盤業績及有效的(de)市場(chang)營銷策(ce)略，使得(de)富(fu)達投資在(zai)約(yue)翰(han)(han)遜(xun)(xun)時期(qi)獲得(de)了飛快的(de)發(fa)展(zhan)，在(zai)1966年，約(yue)翰(han)(han)遜(xun)(xun)二世主政時，富(fu)達的(de)受托資產(chan)是(shi)27億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)，到約(yue)翰(han)(han)遜(xun)(xun)三世時期(qi)的(de)1986年已經(jing)擴張至750億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)，1996年更(geng)是(shi)高達5000億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)以上，截至2014年，約(yue)翰(han)(han)遜(xun)(xun)三世決定逐步交班時已經(jing)達到創紀錄的(de)20000億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。

需要指(zhi)出(chu)的(de)是，約翰遜三世(shi)的(de)接(jie)班可謂順理(li)成章(zhang)。

阿爾(er)蓋比早在1988年就已經(jing)進入富達(da)(da)投資(zi)，此(ci)(ci)前還在一(yi)家咨詢公司短暫任(ren)職(zhi)。進入富達(da)(da)投資(zi)之后，她最初是從接線員做(zuo)起，之后進入研究部(bu)門(men)，從事(shi)“工(gong)業(ye)設(she)(she)備行業(ye)”的股(gu)份(fen)分析工(gong)作(zuo)，因為(wei)約(yue)翰遜三世認為(wei)，工(gong)業(ye)設(she)(she)備是一(yi)切(qie)產業(ye)之母，由此(ci)(ci)可(ke)見其(qi)對(dui)阿爾(er)蓋比的殷切(qie)期望。