1936年,二毛(mao)驢在(zai)陜北老(lao)家遭戀(lian)人悔(hui)婚,又(you)誤(wu)打誤(wu)撞加入國(guo)民(min)(min)黨軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)。在(zai)與(yu)學生運(yun)動沖(chong)突中體會(hui)到國(guo)軍(jun)(jun)(jun)的殘酷無情;與(yu)高官(guan)女兒的一段孽緣,讓他明白了(le)階(jie)級之(zhi)(zhi)恨無法調和。他親(qin)手瓦解軍(jun)(jun)(jun)統在(zai)延安的陰謀,恪(ke)守(shou)不向紅軍(jun)(jun)(jun)開一槍的諾言,并(bing)給(gei)紅軍(jun)(jun)(jun)留(liu)下(xia)藥品。國(guo)共聯合抗(kang)日(ri)(ri)(ri),他天真的認為(wei)(wei)“主義之(zhi)(zhi)爭沒有了(le)”,卻目睹父(fu)親(qin)慘死,并(bing)在(zai)戰場上看到中日(ri)(ri)(ri)實(shi)力之(zhi)(zhi)懸殊(shu)。他協助地下(xia)黨鏟除日(ri)(ri)(ri)本特務(wu),并(bing)歷(li)經(jing)戀(lian)人犧牲、國(guo)府“前(qian)方吃緊后方緊吃”、國(guo)軍(jun)(jun)(jun)不抗(kang)日(ri)(ri)(ri)專(zhuan)反共、以及(ji)被漢奸出賣淪為(wei)(wei)戰俘等磨難。國(guo)共和談時(shi),國(guo)府懲治(zhi)漢奸貪(tan)官(guan)時(shi)的“虛(xu)偽(wei)”嘴(zui)臉,讓他認定(ding)國(guo)民(min)(min)黨必亡及(ji)只有共產黨才能救中國(guo)的道(dao)理。在(zai)上海(hai)解放前(qian)夜(ye),他堅定(ding)的調轉(zhuan)了(le)槍口。