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精神抑郁的(de)畫(hua)家(jia)(jia)(jia)在(zai)去下水(shui)道中尋找靈感(gan)的(de)時(shi)(shi)候(hou)，意(yi)外發現(xian)了(le)(le)(le)(le)一(yi)條(tiao)人(ren)(ren)(ren)魚(yu) 。而(er)這條(tiao)人(ren)(ren)(ren)魚(yu)竟然(ran)是畫(hua)家(jia)(jia)(jia)曾經在(zai)河(he)中遇見過的(de)。畫(hua)家(jia)(jia)(jia)開(kai)(kai)始為人(ren)(ren)(ren)魚(yu)作(zuo)畫(hua)，而(er)此時(shi)(shi)才發現(xian)人(ren)(ren)(ren)魚(yu)的(de)腹部因(yin)為某種原因(yin)而(er)潰(kui)爛(lan)。長滿了(le)(le)(le)(le)大大小(xiao)小(xiao)的(de)膿(nong)(nong)(nong)包和(he)肉瘤，然(ran)后(hou)畫(hua)家(jia)(jia)(jia)將人(ren)(ren)(ren)魚(yu)帶回家(jia)(jia)(jia)養在(zai)了(le)(le)(le)(le)浴(yu)(yu)缸(gang)(gang)里(li)。畫(hua)家(jia)(jia)(jia)買來藥為人(ren)(ren)(ren)魚(yu)治療，但(dan)人(ren)(ren)(ren)魚(yu)拒絕了(le)(le)(le)(le)。人(ren)(ren)(ren)魚(yu)要(yao)求畫(hua)家(jia)(jia)(jia)為自己作(zuo)畫(hua)，人(ren)(ren)(ren)魚(yu)腹部的(de)爛(lan)瘡慢慢擴展(zhan)到全(quan)身(shen)并進一(yi)步(bu)惡化。先是慢慢向人(ren)(ren)(ren)魚(yu)的(de)上(shang)身(shen)擴展(zhan)，然(ran)后(hou)流出(chu)各種顏色的(de)膿(nong)(nong)(nong)水(shui)，各種蛆(qu)蟲(chong)，長短不(bu)一(yi)，五顏六色，伴隨著黏液從人(ren)(ren)(ren)魚(yu)身(shen)上(shang)的(de)膿(nong)(nong)(nong)包中噴射而(er)出(chu)，混成(cheng)一(yi)團，布滿了(le)(le)(le)(le)浴(yu)(yu)缸(gang)(gang)以及(ji)浴(yu)(yu)缸(gang)(gang)周圍的(de)地板。而(er)浴(yu)(yu)缸(gang)(gang)里(li)的(de)水(shui)也呈(cheng)現(xian)出(chu)一(yi)種復雜(za)的(de)顏色，甚(shen)至變的(de)粘(zhan)稠。最后(hou)，膿(nong)(nong)(nong)瘡蔓(man)延到人(ren)(ren)(ren)魚(yu)的(de)臉上(shang)，布滿了(le)(le)(le)(le)整個(ge)半邊臉，當(dang)然(ran)也會(hui)涌出(chu)膿(nong)(nong)(nong)水(shui)和(he)蛆(qu)蟲(chong)。此時(shi)(shi)的(de)人(ren)(ren)(ren)魚(yu)已經變成(cheng)了(le)(le)(le)(le)令人(ren)(ren)(ren)作(zuo)嘔(ou)的(de)怪物。最后(hou)人(ren)(ren)(ren)魚(yu)開(kai)(kai)始嘔(ou)吐，吐出(chu)來的(de)也是蛆(qu)蟲(chong)和(he)粘(zhan)稠的(de)膿(nong)(nong)(nong)水(shui)。
這期間人(ren)(ren)魚痛苦萬分而(er)(er)畫家(jia)(jia)則給(gei)予人(ren)(ren)魚溫情的(de)(de)關懷，幫人(ren)(ren)魚擠膿(nong)(nong)，抽出身體里的(de)(de)蛆等(deng)等(deng)。而(er)(er)畫家(jia)(jia)的(de)(de)畫也伴隨著人(ren)(ren)魚的(de)(de)狀況(kuang)而(er)(er)改(gai)變(bian)，直(zhi)到人(ren)(ren)魚死去，畫作也最終完(wan)成，一(yi)張布滿五彩(cai)膿(nong)(nong)瘡的(de)(de)臉。神(shen)情恍惚(hu)的(de)(de)畫家(jia)(jia)肢(zhi)解了人(ren)(ren)魚，然而(er)(er)在(zai)(zai)人(ren)(ren)魚的(de)(de)腹(fu)中(zhong)竟然發現了一(yi)個嬰兒。最后警察在(zai)(zai)畫家(jia)(jia)鄰(lin)居(ju)的(de)(de)舉報下逮捕了畫家(jia)(jia)。影片完(wan)結的(de)(de)鏡頭定格在(zai)(zai)一(yi)枚人(ren)(ren)魚的(de)(de)鱗片上。
該片意欲表(biao)達的主題是：人類對大(da)自然的污染會破壞一(yi)切(qie)美好的事物，最終會毀了人類自己(ji)。
角色介紹：
染井真理/Mari Somei 飾演： 美人魚
簡(jian)介 曾生(sheng)活在畫家家附近小河的美人魚(yu),在小河被污染后感染病毒而死。
齊木茂(mao)/Shigeru Saiki 飾(shi)演： 畫家
簡介 一位頹廢的畫(hua)家,一個(ge)月前失去了妻子,兒時曾在小(xiao)河見過(guo)美人魚(yu)。
久本(ben)雅美/Masami Hisamoto 飾演： 女鄰居(ju)
簡(jian)介(jie) 一位體貼禮貌但略八卦的日(ri)本婦女(nv)
利重剛(gang)/G? Rij? 飾演： 男鄰居(ju)
簡介(jie) 男鄰(lin)居名叫“廣志”
Tsuyoshi Toshishige 飾演： 警(jing)察
