【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近(jin)段時間(jian)以來，固廢(fei)政策的接連(lian)出臺以及企業(ye)并購的密(mi)集展開，使得固廢(fei)行業(ye)再次引發市場關(guan)注。數據顯示，我(wo)國每年(nian)產生固廢(fei)100億噸(dun)，堆存量超(chao)過1000億噸(dun)。包(bao)括危廢(fei)、環衛在內的(de)固(gu)(gu)廢(fei)細分(fen)領域的(de)市場(chang)空間正在加(jia)速釋放。那么我國固(gu)(gu)廢(fei)處理行業(ye)現狀如(ru)何？固(gu)(gu)廢(fei)處理行業(ye)前(qian)景怎么樣(yang)？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢(fei)政策接連出臺　市場空間加速釋(shi)放(fang)

繼2017年(nian)系列固廢(fei)政(zheng)策出(chu)臺之后，進口(kou)固廢(fei)新(xin)環控標準近日(ri)(ri)發(fa)布，并(bing)將(jiang)于3月正式實施。與此同(tong)時，固廢(fei)細分領域(yu)也迎(ying)來多個利好政(zheng)策。住建部近日(ri)(ri)印(yin)發(fa)的(de)《住房城鄉建設部關于加快推進部分重點城市生活(huo)垃圾(ji)分類工(gong)作(zuo)的(de)通知》，就(jiu)明確要(yao)求(qiu)北京(jing)、天津、上海等46個重點城市形成垃圾(ji)分類示范片區，逐步建立差別化的(de)收(shou)費制度。

我國固體廢物產生量持續增長，固體廢物污染防治(zhi)形勢日漸嚴(yan)峻，已經引發廣(guang)泛(fan)關注(zhu)。去年11月發布的《〈中華人民共和(he)國(guo)固(gu)體(ti)(ti)廢棄(qi)(qi)物污染(ran)環境防治法〉實施情(qing)況(kuang)的報告(gao)(gao)》（下稱《報告(gao)(gao)》）顯(xian)示，我國(guo)每年產生畜禽養(yang)殖廢棄(qi)(qi)物近(jin)40億(yi)噸(dun)，主要農作物秸(jie)稈約(yue)10億(yi)噸(dun)，一般工(gong)業固(gu)體(ti)(ti)廢物約(yue)33億(yi)噸(dun)，工(gong)業危險(xian)廢物約(yue)4000萬噸(dun)，醫療廢物約(yue)135萬噸(dun)，建(jian)筑垃圾約(yue)18億(yi)噸(dun)，大中城(cheng)市生活垃圾約(yue)2億(yi)噸(dun)。我國(guo)歷(li)年堆存的工(gong)業固(gu)體(ti)(ti)廢物總量達(da)600億(yi)至(zhi)700億(yi)噸(dun)。

“目(mu)前電(dian)子廢(fei)(fei)(fei)棄(qi)物(wu)(wu)等(deng)諸多廢(fei)(fei)(fei)棄(qi)物(wu)(wu)產生量并未納入統計范圍，如果(guo)都統計上(shang)，我國固(gu)(gu)(gu)體(ti)廢(fei)(fei)(fei)物(wu)(wu)實(shi)際產生量每(mei)年高達(da)100億(yi)(yi)噸。堆存(cun)量方面(mian)，還未包括冶(ye)煉廢(fei)(fei)(fei)物(wu)(wu)、粉(fen)煤灰等(deng)數(shu)(shu)量，若(ruo)這些數(shu)(shu)據(ju)都統計上(shang)，估算我國每(mei)年固(gu)(gu)(gu)廢(fei)(fei)(fei)堆存(cun)量超過1000億(yi)(yi)噸。”中國環境科學研究院原固(gu)(gu)(gu)體(ti)廢(fei)(fei)(fei)物(wu)(wu)污染控制技(ji)術研究所所長王琪在第十一屆固(gu)(gu)(gu)廢(fei)(fei)(fei)戰(zhan)略論壇(tan)上(shang)表示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環衛市場因(yin)其輕資產特征(zheng)、納入政府財政預算及保障(zhang)城市基本(ben)功能而現金流穩定，市場表(biao)現活躍(yue)。據E20數據中心(xin)統計，目(mu)前已經(jing)(jing)有5000家以上的企業進(jin)軍環(huan)衛(wei)市(shi)(shi)場。“隨著城市(shi)(shi)化進(jin)程加快、服務升級、機械化率(lv)提升，環(huan)衛(wei)行業仍將持續保(bao)持增長態勢。”僑銀(yin)環(huan)保(bao)科技(ji)股份有限公(gong)司副總經(jing)(jing)理(li)周(zhou)丹華表示。

生活垃圾分類(lei)及(ji)無害化處(chu)置(zhi)潛力(li)同(tong)樣巨大。上述《報告(gao)》指出，固廢中的(de)生活垃圾治理情況首(shou)當(dang)其沖。城鄉結合部(bu)的(de)“垃(la)圾圍城(cheng)(cheng)”現象(xiang)比(bi)較突出(chu)。相比(bi)城(cheng)(cheng)市環(huan)境(jing)，農(nong)村更是薄弱環(huan)節，全(quan)國只有43%的村莊實現了生活垃(la)圾集中(zhong)收運(yun)，一些地方(fang)還出(chu)現城(cheng)(cheng)市垃(la)圾“上山下鄉”，使農(nong)村成為垃(la)圾集聚地。農(nong)業廢棄物(wu)處理和資源化(hua)利用(yong)存在諸多問題和困難，有近40%的畜(chu)禽糞污沒有得(de)到有效處理和利用(yong)。

“近年來，多個文件要求分(fen)出來的垃圾(ji)要分(fen)類處理(li)(li)，這將催生出大(da)量細分(fen)領域市場機會，包括(kuo)廚(chu)余垃圾(ji)處理(li)(li)廠、大(da)件垃圾(ji)處理(li)(li)廠、裝修(xiu)垃圾(ji)處理(li)(li)廠等。”E20研究院(yuan)執行院(yuan)長(chang)、北大(da)環境學院(yuan)E20聯合研究院(yuan)副院(yuan)長(chang)薛濤表示。

處(chu)置能力仍然(ran)滯(zhi)后　運(yun)營管(guan)理尚存(cun)短板

雖(sui)然(ran)在固廢治理(li)領域，國家不斷出臺政策，從頂層(ceng)設計引(yin)導固廢行(xing)業規范、健康和(he)持續發展，但從具體(ti)督查(cha)的反(fan)饋(kui)來看，生活(huo)垃圾(ji)(ji)、滲濾液(ye)、建筑垃圾(ji)(ji)、餐廚垃圾(ji)(ji)處(chu)置問(wen)題仍然(ran)突出，在工(gong)藝技術(shu)、運營(ying)管理(li)和(he)監察督查(cha)等方面(mian)仍然(ran)存在短板。

中國環境(jing)保(bao)護(hu)集(ji)團有(you)限(xian)公司總(zong)經理(li)李喜聯指出，雖然近年來我國農村生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)工作實現(xian)快(kuai)速(su)推進(jin)，但是總(zong)體的(de)生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)規(gui)模(mo)仍(reng)然不足、處(chu)理(li)能力仍(reng)然滯后，投資額度(du)大、運營成(cheng)(cheng)本高(gao)、污(wu)染控制難(nan)等(deng)問題，嚴重制約了(le)村鎮生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)。由于小規(gui)模(mo)垃(la)(la)圾(ji)(ji)填埋(mai)廠削(xue)減污(wu)染負荷非常有(you)限(xian)，還要(yao)占用土地，并造成(cheng)(cheng)填埋(mai)廠場地污(wu)染，因此亟需(xu)解決(jue)垃(la)(la)圾(ji)(ji)小型化處(chu)理(li)技術和經濟(ji)性的(de)難(nan)題。

填埋(mai)場(chang)作為目前垃(la)(la)圾的(de)終端(duan)處理(li)方式(shi)也(ye)面臨(lin)諸多痛點。住建部市政公用行業專家委員會專家、全(quan)國(guo)環境衛生標準化技術委員會委員陳(chen)朱蕾指(zhi)出(chu)，近年來(lai)即將(jiang)或者已經(jing)進入成熟期的(de)老舊(jiu)垃(la)(la)圾填埋(mai)場(chang)問題(ti)突(tu)出(chu)。老舊(jiu)填埋(mai)場(chang)不僅存在惡臭、溫室效應(ying)、甲烷爆炸等(deng)填埋(mai)氣污染(ran)與安全(quan)隱患，而且(qie)占(zhan)地面積大、滲(shen)濾(lv)液污染(ran)、土地利(li)用價值(zhi)很低(di)等(deng)問題(ti)也(ye)亟待解決(jue)。另外，填埋(mai)堆體自然降(jiang)解過程極慢，潛在的(de)污染(ran)可能持續50年以上(shang)，這個漫長的(de)過程嚴重制約了垃(la)圾(ji)填埋(mai)場的(de)再利用。

在桑德(de)集團(tuan)董事長文(wen)一波看來，目前，我國垃圾分(fen)類有兩個(ge)痛點，一是源(yuan)(yuan)頭(tou)分(fen)類，二是終端處置。有的(de)地(di)方推行很久(jiu)仍然無法提升分(fen)類效率，有的(de)地(di)方在小(xiao)(xiao)區(qu)分(fen)類了，離開小(xiao)(xiao)區(qu)卻又倒進一個(ge)車(che)里送到填埋場。垃圾分(fen)類、源(yuan)(yuan)頭(tou)分(fen)類看起來比較(jiao)簡單，但要從源(yuan)(yuan)頭(tou)到終端、從社區(qu)到市(shi)場將(jiang)邏輯理通，就需要政府支持、群眾參與、市(shi)場機制等各(ge)項(xiang)因素。

而在中(zhong)環信環境有限公司董事長兼(jian)CEO錢云才看來，危(wei)(wei)險廢物(wu)(wu)從(cong)產(chan)生到(dao)處置，從(cong)經(jing)營到(dao)監管(guan)，從(cong)行業(ye)分(fen)析到(dao)產(chan)業(ye)規劃(hua)，缺少完整、詳實(shi)(shi)(shi)、實(shi)(shi)(shi)時(shi)的(de)(de)數據作為(wei)支撐，盡管(guan)各省都在提出“物(wu)(wu)聯網+危(wei)(wei)廢”的(de)(de)概(gai)念，但真(zhen)正(zheng)實(shi)(shi)(shi)現危(wei)(wei)險廢物(wu)(wu)管(guan)理的(de)(de)信息(xi)化者卻寥寥無幾。發(fa)達(da)的(de)(de)信息(xi)化技術與危(wei)(wei)險廢物(wu)(wu)管(guan)理的(de)(de)粗放(fang)形成了(le)鮮明的(de)(de)對比。

行業散(san)小弱待突(tu)破　企業并購將加(jia)速

業(ye)(ye)內人士還指出(chu)，當前，固廢企業(ye)(ye)數量(liang)龐大，但規模效應和產業(ye)(ye)引領(ling)性均(jun)不夠理(li)想，小企業(ye)(ye)的抗(kang)風險能(neng)力、服務(wu)能(neng)力偏弱。此外，在(zai)市(shi)場化(hua)過程(cheng)中，大量(liang)多元化(hua)公司（非專(zhuan)業(ye)(ye)公司）進入固廢管理(li)行(xing)業(ye)(ye)，出(chu)現了許多“曬太陽”設施和問題(ti)設施。

“全國(guo)危廢(fei)從業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)近(jin)3000家，持證企(qi)業(ye)(ye)(ye)平均資質(zhi)規(gui)模不足(zu)(zu)3萬(wan)噸/年(nian)，十大龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)的市場占有(you)率(lv)(lv)甚(shen)至不到10%，危廢(fei)處(chu)理(li)行業(ye)(ye)(ye)整體呈(cheng)現散、小、弱的特點(dian)。此外，目(mu)前危廢(fei)行業(ye)(ye)(ye)的產能利用(yong)(yong)率(lv)(lv)低，市場存(cun)在缺口。”東江環保(bao)股份有(you)限公司總裁李永鵬指出(chu)，目(mu)前危廢(fei)行業(ye)(ye)(ye)，技術(shu)設(she)備薄弱，產能利用(yong)(yong)率(lv)(lv)不足(zu)(zu)30%，整體呈(cheng)下降趨勢；無害化(hua)處(chu)理(li)能力不足(zu)(zu)，特別是(shi)焚燒、填埋(mai)的能力不足(zu)(zu)。

環衛(wei)行業(ye)中的企業(ye)也很分散。根據E20數據(ju)中心實時跟蹤的(de)資料顯示，目前行業(ye)(ye)中共有5000家左右的(de)環(huan)衛企業(ye)(ye)，但其中初步形成規模的(de)企業(ye)(ye)僅有一(yi)兩百(bai)家。

“很多小規模的(de)環衛企業在市(shi)場化的(de)進程中競爭力(li)低，將在未來3年內被(bei)大量擠出(chu)或并(bing)購，環保(bao)領(ling)域(yu)由于固(gu)定資產配比不高，所以行業集中度的(de)提高進程會比其他領(ling)域(yu)更快。”薛濤表(biao)示。

事實上，自(zi)2017年以來(lai)，國內固(gu)廢巨頭不斷通過橫向(xiang)、縱向(xiang)并購拓展(zhan)市場和延伸產業鏈，向(xiang)綜合(he)化服務商(shang)發展(zhan)；行(xing)業內部，跨行(xing)業、跨國的并購已經(jing)形成一種常(chang)態。而在(zai)專家(jia)看來(lai)，這(zhe)種并購趨勢在(zai)2018年仍(reng)將(jiang)加速。

李喜聯(lian)認(ren)為(wei)，未來十年，固(gu)廢(fei)(fei)處理產業將(jiang)迎來大發展的(de)時代，固(gu)廢(fei)(fei)環(huan)保企業也會在(zai)競(jing)爭中(zhong)加速成(cheng)長，形成(cheng)“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。