2021年12月(yue)30日,曲(qu)(qu)美(mei)家居(ju)(603818.SH)發(fa)布關于(yu)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司簽(qian)署股權融資(zi)意向協議的公(gong)(gong)告。公(gong)(gong)告稱(cheng),曲(qu)(qu)美(mei)家居(ju)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司Qumei Runto與(yu)高瓴投(tou)(tou)資(zi)和銀(yin)(yin)梯(ti)咨詢分別簽(qian)署投(tou)(tou)資(zi)意向書,高瓴投(tou)(tou)資(zi)和銀(yin)(yin)梯(ti)咨詢分別擬(ni)投(tou)(tou)資(zi)2億元人民幣(bi)和2500萬美(mei)元(約(yue)等于(yu)人民幣(bi)1.59億元)。
公(gong)告(gao)還稱,本次交易的(de)估值對(dui)應 Ekornes AS 公(gong)司的(de)估值為(wei)人民(min)幣60.45億(yi)元(yuan),后續(xu)將(jiang)根據盡調情況進(jin)行進(jin)一(yi)步調整。
曲美家居(ju)表示,高瓴(ling)投(tou)資(zi)和銀梯(ti)咨詢有(you)權(quan)在(zai)投(tou)資(zi)標的(de)董事(shi)(shi)會各(ge)任命1名董事(shi)(shi),并在(zai)投(tou)資(zi)標的(de)享(xiang)有(you)戰略投(tou)資(zi)人的(de)慣例權(quan)利。同時,投(tou)資(zi)人未(wei)來享(xiang)有(you)以(yi)認股(gu)估(gu)值(zhi)與本輪(lun)交易估(gu)值(zhi)間較高者(zhe)作為增資(zi)前(qian)整(zheng)體估(gu)值(zhi)的(de)認股(gu)權(quan),具體將(jiang)在(zai)正式投(tou)資(zi)文件(jian)中進一步約定。
關(guan)(guan)于本次股權融(rong)資(zi)(zi)事項對(dui)公(gong)司的(de)(de)影(ying)響,曲美家(jia)居還表示,投資(zi)(zi)人擁有向多個行業投資(zi)(zi)與(yu)管(guan)理的(de)(de)背(bei)景(jing),擁有豐富的(de)(de)資(zi)(zi)源(yuan)和(he)經驗,借助投資(zi)(zi)人在行業內的(de)(de)優勢,可為公(gong)司提供長(chang)期賦(fu)能,有助于加快(kuai)公(gong)司相(xiang)關(guan)(guan)產業板塊的(de)(de)布(bu)局,有利(li)于進一(yi)步(bu)增強公(gong)司的(de)(de)綜合實力(li)。
但是公司也(ye)提醒,本次(ci)簽署的協議僅為意向性協議,本次(ci)股權融資的最終估(gu)值、交易價格等(deng)關鍵(jian)條款,需待完成盡(jin)調后最終明確(que)。
公開(kai)資料顯(xian)示,Ekonres AS是挪威(wei)躺(tang)椅公司(si),擁有50年發(fa)展歷史,旗(qi)下擁有舒(shu)適椅高端(duan)品(pin)牌(pai)Stressless,高端(duan)床(chuang)墊品(pin)牌(pai)Svane以及中高端(duan)品(pin)牌(pai)IMG。
2018年(nian)8月,曲美(mei)家居完成(cheng)對挪威上(shang)市公(gong)司 Ekornes ASA的要約收購(gou),通(tong)過子公(gong)司持有 Ekornes AS 90.5%的股(gu)份(fen),而Qumei Runto系曲美(mei)家居收購(gou)Ekonres AS時(shi)設立的特殊目的公(gong)司。
曲美家居2021年半年報(bao)披露,該公司在報(bao)告期(qi)內(nei)(nei)營收(shou)為25.13億元,同比(bi)增(zeng)長42.97%;海(hai)外市(shi)場部在此(ci)報(bao)告期(qi)內(nei)(nei)貢(gong)獻主營業務收(shou)入15.57億元,占(zhan)比(bi)達61.94%。報(bao)告也稱業績(ji)增(zeng)長主要系本(ben)期(qi)市(shi)場回暖及海(hai)外新產品帶動銷(xiao)售(shou)額增(zeng)長所致(zhi)。
據悉,完成(cheng)Ekonres AS的收(shou)購后(hou),曲美(mei)家居不斷豐富(fu)產品(pin)品(pin)類、加大投入(ru)中國市場、拓(tuo)展代(dai)工業務、布局跨境電商渠道,推動(dong)其收(shou)入(ru)、利(li)潤(run)穩定增(zeng)長,2021年(nian)前三季度Ekonres AS凈利(li)潤(run)已超(chao)2020年(nian)全(quan)年(nian)利(li)潤(run)。