1336年4月8日，帖木(mu)兒（一(yi)譯帖木(mu)爾(er)(er)）出(chu)生(sheng)于西察合臺汗國(guo)撒(sa)馬爾(er)(er)罕以南的(de)渴石城（今烏(wu)茲(zi)別克斯(si)坦沙赫里薩布茲(zi)）附近的(de)霍(huo)加伊爾(er)(er)加村。其名(ming)取突厥(jue)語同蒙古語中(zhong)的(de)“鐵”之意(yi)。據說他誕生(sheng)的(de)同時，當(dang)地正在舉辦一(yi)場(chang)占星術(shu)的(de)慶典，使帖木(mu)兒的(de)出(chu)生(sheng)蒙上了一(yi)層神秘色(se)彩。
帖木兒出身突厥化的(de)(de)(de)蒙古(gu)部落巴魯剌思部，有說法認為他的(de)(de)(de)先祖是蒙古(gu)帝(di)國成(cheng)吉思汗(han)鐵木真(zhen)的(de)(de)(de)同族。其父(fu)塔(ta)(ta)剌海(hai)（Taraghai）是一位虔(qian)誠的(de)(de)(de)穆斯林，對學者和托缽僧給予熱心支持；塔(ta)(ta)剌海(hai)的(de)(de)(de)弟(di)弟(di)哈吉是渴石(shi)城的(de)(de)(de)統治者。
1346年，巴魯剌(la)思(si)部埃米爾(er)合(he)札罕襲殺西察合(he)臺汗合(he)贊算(suan)端，隨意廢立(li)成吉思(si)汗后(hou)裔為(wei)(wei)傀儡汗，控制(zhi)了河中統(tong)治權(quan)十余(yu)年。帖木兒年輕時(shi)代在合(he)札罕手下效力(li)，被委任為(wei)(wei)千戶長。
1357年(nian)，合(he)札罕被(bei)暗殺(sha)，其子米兒咱(zan)·烏巴都剌繼續掌握(wo)河(he)中(zhong)地(di)區(qu)權力(li)。米兒咱(zan)·烏巴都剌無(wu)法控制局勢，被(bei)帖木兒的叔(shu)父(fu)哈(ha)吉(ji)與速勒(le)都思部埃米爾巴顏(yan)聯合(he)奪取(qu)了(le)統治權。然而，巴顏(yan)也無(wu)統治才干，河(he)中(zhong)地(di)區(qu)的突厥(jue)貴(gui)族及各(ge)部落(luo)首(shou)領擁(yong)兵自立。在這種形(xing)勢下(xia)，在伊犁河(he)流域實施統治的東(dong)察合(he)臺汗(han)國的統治者禿忽魯(lu)帖木兒于(yu)1360年(nian)率(lv)軍進入河(he)中(zhong)，哈(ha)吉(ji)逃往呼羅珊。
帖(tie)木(mu)(mu)兒看(kan)到(dao)了合法繼承哈吉位置的機會，及(ji)時向禿忽(hu)魯帖(tie)木(mu)(mu)兒臣(chen)服(fu)。作為(wei)回報，禿忽(hu)魯帖(tie)木(mu)(mu)兒承認(ren)帖(tie)木(mu)(mu)兒對(dui)渴(ke)石的所有(you)權。其(qi)間，由于察合臺(tai)軍暫時撤退，哈吉趁機返回渴(ke)石，帖(tie)木(mu)(mu)兒兵敗(bai)，被迫向哈吉臣(chen)服(fu)。
1361年，禿(tu)忽魯(lu)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)從伊犁再度出兵河中(zhong)(zhong)，河中(zhong)(zhong)的所有貴族都來朝覲，但禿(tu)忽魯(lu)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)為(wei)了(le)在突厥人中(zhong)(zhong)殺一(yi)儆(jing)百，無緣由地(di)處死了(le)其(qi)中(zhong)(zhong)一(yi)位首領。哈(ha)吉(ji)聞之害怕，作為(wei)持異議者離開了(le)河中(zhong)(zhong)，在霍拉桑的薩布澤瓦爾附近被暗殺。帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)懲(cheng)治了(le)兇手，再次成為(wei)渴石的統(tong)治者。禿(tu)忽魯(lu)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)贊賞帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)的才智，在他返回伊犁時，留下其(qi)子也里牙思(si)火(huo)者為(wei)河中(zhong)(zhong)總(zong)督(du)，并任命帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)為(wei)他的輔臣(chen)，主管(guan)行政；另派埃(ai)米爾別克吉(ji)主管(guan)軍事。直(zhi)到此時，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)表面上仍忠于察(cha)(cha)合(he)臺家族，希望在察(cha)(cha)合(he)臺的統(tong)治中(zhong)(zhong)占有首要位置。
流亡生涯
但很(hen)快，也里牙思(si)火(huo)者(zhe)和別(bie)吉克在(zai)(zai)撒馬爾(er)(er)(er)罕(han)的(de)(de)暴政引起了帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒的(de)(de)不(bu)滿。一(yi)次，也里牙思(si)火(huo)者(zhe)在(zai)(zai)撒馬爾(er)(er)(er)罕(han)搜尋少女送往蒙兀兒斯(si)坦，此舉遭到(dao)河中宗教界的(de)(de)反(fan)對，一(yi)位受(shou)人尊敬的(de)(de)宗教首(shou)領因(yin)試(shi)圖阻止此行(xing)(xing)而(er)被(bei)拘捕(bu)。帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒在(zai)(zai)求情(qing)沒(mei)有(you)任何結果的(de)(de)情(qing)況下，強行(xing)(xing)釋放了被(bei)囚的(de)(de)宗教首(shou)領。至此，雙方的(de)(de)矛盾公開化，有(you)人向脫忽(hu)(hu)魯(lu)帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒報告(gao)說(shuo)帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒反(fan)叛，脫忽(hu)(hu)魯(lu)帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒在(zai)(zai)盛怒之下發布(bu)追捕(bu)令。帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒逃往阿(a)富(fu)汗(han)(han)南部，投奔他的(de)(de)姻親兄(xiong)弟，巴里黑（今阿(a)富(fu)汗(han)(han)北(bei)部巴爾(er)(er)(er)赫）、昆(kun)都(dou)士和喀(ka)布(bu)爾(er)(er)(er)的(de)(de)主宰者(zhe)迷里忽(hu)(hu)辛(xin)（合札罕(han)之孫(sun)，其妹阿(a)爾(er)(er)(er)再(zai)為(wei)(wei)帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒之妻）。因(yin)為(wei)(wei)在(zai)(zai)迷里忽(hu)(hu)辛(xin)因(yin)征服(fu)巴達赫尚時，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒曾經幫助過(guo)他。
二人一(yi)起前往(wang)波斯，過著冒險家的生活(huo)。帖木(mu)兒(er)曾(ceng)應錫(xi)斯坦長官扎(zha)蘭丁之請，鎮壓當地的起義，但在取得(de)戰果后，反遭扎(zha)蘭丁忌憚(dan)，被驅逐(zhu)出境。據說在這(zhe)一(yi)階段的一(yi)次夜戰中，帖木(mu)兒(er)的腳受箭傷，成為瘸子，由(you)此，他有了“帖木(mu)兒(er)蘭”（跛足帖木(mu)兒(er)）的綽號。
奪取政權
從(cong)錫斯坦返回阿富汗(han)之后(hou)，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)在昆都士附(fu)近重組軍(jun)(jun)隊，于1363年與忽(hu)(hu)辛率軍(jun)(jun)北上，重返河中。此時，他們在阿富汗(han)北部(bu)孔(kong)杜茲附(fu)近的山上點燃火(huo)(huo)把，東(dong)察合臺軍(jun)(jun)見到營火(huo)(huo)，誤以(yi)為被(bei)大軍(jun)(jun)包圍，軍(jun)(jun)中一片慌亂。帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)趁亂發(fa)動突襲，一舉解放渴(ke)石城。也里(li)牙思火(huo)(huo)者以(yi)優勢兵力試圖抵抗，但(dan)在離渴(ke)石和撒(sa)馬爾罕(han)不遠的卡巴·馬坦之間的一次決定性(xing)戰(zhan)斗中被(bei)擊(ji)敗（根據《帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)武功記(ji)(ji)》所(suo)記(ji)(ji)），先與別克吉被(bei)俘，后(hou)逃往(wang)伊犁(li)，繼承因脫(tuo)忽(hu)(hu)魯帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)死亡而空缺的東(dong)察合臺汗(han)位。帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)和忽(hu)(hu)辛趁勝(sheng)占領撒(sa)馬爾罕(han)，驅逐東(dong)察合臺駐軍(jun)(jun)。
在擺脫(tuo)了察合(he)臺人的(de)(de)統治后，帖(tie)木兒等人認為(wei)河(he)中應該需要(yao)一位(wei)察合(he)臺系的(de)(de)君主作為(wei)傀儡，在形式上(shang)保留成(cheng)吉思汗(han)的(de)(de)合(he)法(fa)性(xing)，幫(bang)助統治河(he)中。于是(shi)，他們(men)找到了篤哇(wa)的(de)(de)一個(ge)曾孫，名叫(jiao)哈(ha)比勒(le)·沙，將他扶上(shang)王(wang)位(wei)，使這一王(wang)國(guo)合(he)法(fa)化和神圣(sheng)化。也里牙思火者再(zai)沒有(you)理(li)由干涉河(he)中事務。
1365年冬，帖(tie)(tie)木兒(er)、忽(hu)辛(xin)聯軍(jun)(jun)(jun)(jun)渡錫爾河，在(zai)錫爾河右岸契(qi)納(na)茲和(he)(he)塔(ta)什干舊城之間與(yu)東察合(he)(he)臺(tai)(tai)軍(jun)(jun)(jun)(jun)展開激戰(zhan)，此(ci)役被稱(cheng)為“泥沼之戰(zhan)”。帖(tie)(tie)木兒(er)初(chu)戰(zhan)獲勝(sheng)(sheng)，但(dan)因與(yu)忽(hu)辛(xin)的(de)(de)(de)(de)矛盾而未(wei)能互相配合(he)(he)，加上(shang)帖(tie)(tie)木兒(er)軍(jun)(jun)(jun)(jun)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)苫思丁在(zai)次日的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)斗中(zhong)率部(bu)臨陣，致使帖(tie)(tie)木兒(er)遭遇了慘(can)敗，損失上(shang)萬士卒，退回渴石(shi)。在(zai)這一時期，帖(tie)(tie)木兒(er)和(he)(he)忽(hu)辛(xin)之間產生矛盾，忽(hu)辛(xin)離開渴石(shi)，前(qian)往阿姆(mu)河畔的(de)(de)(de)(de)薩(sa)里(li)·薩(sa)萊城；帖(tie)(tie)木兒(er)則在(zai)渴石(shi)休整(zheng)軍(jun)(jun)(jun)(jun)隊。此(ci)后，東察合(he)(he)臺(tai)(tai)軍(jun)(jun)(jun)(jun)來攻渴石(shi)，帖(tie)(tie)木兒(er)南逃至(zhi)巴里(li)黑(hei)。也里(li)牙思火者(zhe)進入撒馬爾罕(han)(han)，但(dan)在(zai)穆斯林(lin)毛拉的(de)(de)(de)(de)鼓動(dong)及宗教界首領(ling)哈(ha)爾答黑(hei)和(he)(he)手(shou)工業者(zhe)阿不·納(na)昔(xi)兒(er)·忽(hu)律·納(na)答甫的(de)(de)(de)(de)組織下，撒馬爾罕(han)(han)的(de)(de)(de)(de)市民堅持(chi)抵(di)抗東察合(he)(he)臺(tai)(tai)軍(jun)(jun)(jun)(jun)。不久(jiu)后，東察合(he)(he)臺(tai)(tai)軍(jun)(jun)(jun)(jun)中(zhong)發生馬瘟，也里(li)牙思火者(zhe)撤軍(jun)(jun)(jun)(jun)。外部(bu)壓(ya)力解除以后，撒馬爾罕(han)(han)城內爆(bao)發了窮人反對富人的(de)(de)(de)(de)“賽(sai)爾巴朵爾運動(dong)”，斗爭一度(du)獲得勝(sheng)(sheng)利(li)。但(dan)帖(tie)(tie)木兒(er)和(he)(he)忽(hu)辛(xin)得知東察合(he)(he)臺(tai)(tai)軍(jun)(jun)(jun)(jun)撤軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)(de)(de)(de)消息后，采(cai)用欺騙的(de)(de)(de)(de)手(shou)段(duan)誘捕運動(dong)的(de)(de)(de)(de)領(ling)袖，重新控(kong)制了撒馬爾罕(han)(han)，兩(liang)人開始共同(tong)統治河中(zhong)地區(qu)。
二虎相爭
由(you)于權力分(fen)配問(wen)題，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)和(he)(he)忽辛之間的(de)關系很(hen)快惡化。實(shi)力略強的(de)忽辛成了河中的(de)最高統治(zhi)者，駐于撒馬爾罕；帖(tie)(tie)木兒(er)(er)則駐于渴(ke)石和(he)(he)卡爾施。忽辛通(tong)過扶立傀儡汗(han)的(de)措施統治(zhi)著從印度(du)到(dao)咸海的(de)廣大地區，擁有任命官(guan)員、征(zheng)稅(shui)和(he)(he)分(fen)賜土地的(de)權力。但他在(zai)巴魯剌(la)思部征(zheng)收(shou)人頭稅(shui)的(de)做法引起了帖(tie)(tie)木兒(er)(er)的(de)不滿，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)認為，從渴(ke)石到(dao)阿姆河之間的(de)地區屬(shu)于自己的(de)世襲領地，別人不可干預。為了表示(shi)抗議，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)將(jiang)其妻阿爾再(zai)的(de)首飾作為稅(shui)金繳納。不過忽辛并未將(jiang)它們退還，二(er)人的(de)矛盾越來(lai)越嚴重。阿爾再(zai)去世后，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)與(yu)忽辛的(de)矛盾公(gong)開化，一場內戰不可避免。
忽辛(xin)企圖以武力壓服(fu)帖(tie)木(mu)兒(er)。他派埃米(mi)(mi)爾(er)(er)穆沙率3、4000人(ren)的軍(jun)(jun)隊占(zhan)領(ling)了(le)卡爾(er)(er)施(shi)城，帖(tie)木(mu)兒(er)逃到呼(hu)羅珊的赫拉(la)特。在穆沙放(fang)松(song)警(jing)惕之后，帖(tie)木(mu)兒(er)突然回軍(jun)(jun)，收復了(le)卡爾(er)(er)施(shi)，并乘(cheng)勝攻取不花(hua)剌，得(de)到了(le)對忽辛(xin)不滿的埃米(mi)(mi)爾(er)(er)們的歸附。忽辛(xin)在薩(sa)里·薩(sa)萊(lai)城集結軍(jun)(jun)隊對不花(hua)剌發(fa)起攻擊，帖(tie)木(mu)兒(er)再(zai)次逃往呼(hu)羅珊。
1366年，帖(tie)木兒(er)與(yu)忽(hu)辛的(de)(de)宿敵札刺亦兒(er)部首(shou)領(ling)凱(kai)·胡(hu)斯(si)勞結(jie)成同(tong)盟，帖(tie)木兒(er)之子只(zhi)罕(han)杰(jie)兒(er)娶了(le)凱(kai)·胡(hu)斯(si)勞的(de)(de)女兒(er)。為(wei)了(le)有(you)效地(di)打擊忽(hu)辛，他們(men)還與(yu)東察(cha)合臺(tai)聯盟。在危急的(de)(de)形勢下(xia)，忽(hu)辛向帖(tie)木兒(er)妥協，二人(ren)言和(he)，恢復共治。忽(hu)辛駐于巴里黑，帖(tie)木兒(er)仍然只(zhi)是渴石城的(de)(de)領(ling)主。
盡管重歸(gui)于(yu)好，但(dan)忽(hu)辛仍(reng)企(qi)圖消滅帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)。一(yi)次，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)正在(zai)錫(xi)爾河畔(pan)抵抗東(dong)察(cha)合(he)臺軍入侵(qin)，忽(hu)辛陰謀對他(ta)發起攻擊，導致雙方關系的徹底(di)破(po)裂(lie)。1370年春，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)從渴石城(cheng)出發，包圍(wei)了忽(hu)辛的駐地巴(ba)(ba)里(li)黑(hei)。大多數埃米(mi)爾站在(zai)帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)一(yi)邊，忽(hu)辛救援無望，只得(de)請降，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)允準。4月10日，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)率軍進入巴(ba)(ba)里(li)黑(hei)城(cheng)，將大部分(fen)巴(ba)(ba)里(li)黑(hei)城(cheng)民屠殺(sha)(sha)。他(ta)假意(yi)同意(yi)忽(hu)辛前(qian)往麥加朝圣的請求，暗中卻讓凱·胡斯勞把他(ta)殺(sha)(sha)死。自此，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)成了河中地區(qu)惟(wei)一(yi)的統治者(zhe)。同年，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)殺(sha)(sha)哈(ha)比勒(le)沙，重立(li)昔兀兒(er)(er)(er)海迷失為(wei)新傀儡，奉其(qi)為(wei)“蘇丹(dan)”，并自稱“大埃米(mi)爾”，號稱“吉星相會之主(zhu)”（又(you)譯“沙希(xi)布(bu)吉蘭”），總(zong)攬西察(cha)合(he)臺的一(yi)切軍政大權，定都巴(ba)(ba)里(li)黑(hei)。學者(zhe)將之視為(wei)帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)(er)帝(di)國建立(li)的標志。后遷都于(yu)撒馬(ma)爾罕。
1388年(nian)，昔兀兒海迷失死去，帖木兒扶立其子速檀·馬合謀，并取“蘇丹”稱(cheng)號。
進攻花拉子模
自(zi)1373年起，帖木兒連(lian)續(xu)四次（1373、1375、1377、1379年）大(da)舉進攻花刺子(zi)模，終于在1379年攻下(xia)花刺子(zi)模都城烏爾根奇，并開(kai)展屠城行(xing)動。
與東察合臺的(de)戰(zhan)爭
1365年(nian)(nian)，也里(li)牙思(si)火者在撤回東察合臺(tai)汗(han)國后(hou)，死于(yu)政(zheng)變，其家(jia)族(zu)大多被屠戮，由哈(ha)(ha)馬(ma)魯丁(ding)（一譯怯(qie)馬(ma)魯丁(ding)）繼任汗(han)位(wei)。哈(ha)(ha)馬(ma)魯丁(ding)的(de)(de)家(jia)族(zu)不屬成(cheng)吉思(si)汗(han)一系，于(yu)是(shi)遭到擁護黃金家(jia)族(zu)的(de)(de)諸埃米爾的(de)(de)反對。1368年(nian)(nian)，應(ying)反抗哈(ha)(ha)馬(ma)魯丁(ding)的(de)(de)克烈部(bu)月即別(bie)·帖木兒等(deng)人的(de)(de)請求，帖木兒發動了一系列征討哈(ha)(ha)馬(ma)魯丁(ding)的(de)(de)戰爭(zheng)。
1368年，帖(tie)木兒(er)派埃米爾八(ba)合蘭、契丹(dan)把阿禿兒(er)、沙(sha)黑阿里(li)等率(lv)(lv)軍東(dong)進(jin)，在東(dong)察合臺汗國境內的艾沙(sha)哈敦河畔(pan)（或在今伊(yi)塞克湖附近）與哈馬魯(lu)丁(ding)親(qin)自率(lv)(lv)領的軍隊(dui)交戰(zhan)，互有勝負，最終(zhong)議(yi)和。帖(tie)木兒(er)對戰(zhan)爭(zheng)結果(guo)很不(bu)滿意(yi)，不(bu)久，他就撕(si)毀(hui)議(yi)和協議(yi)，親(qin)率(lv)(lv)大軍出征，獲得勝利，《拉失德史》稱(cheng)他“的征服(fu)軍已(yi)經擄獲了大批俘虜(lu)和戰(zhan)利品”，隨后滿載而(er)歸。
哈馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)丁(ding)(ding)在失敗之(zhi)后(hou)，擴軍備(bei)戰(zhan)。1373年至1375年期間，他乘帖(tie)(tie)木(mu)兒出(chu)(chu)兵(bing)花剌子模之(zhi)機(ji)，進兵(bing)河中，先后(hou)占領(ling)了許多邊境(jing)城堡，對(dui)撒馬(ma)(ma)爾(er)罕(han)構成嚴重(zhong)(zhong)威脅(xie)。帖(tie)(tie)木(mu)兒要求(qiu)哈馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)丁(ding)(ding)撤(che)退，但不被理(li)會。于是，雙方(fang)戰(zhan)爭又起。1375年6月，帖(tie)(tie)木(mu)兒出(chu)(chu)兵(bing)驅趕東察合(he)臺(tai)人，前鋒軍首領(ling)、帖(tie)(tie)木(mu)兒之(zhi)子只罕(han)杰兒用計重(zhong)(zhong)創哈馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)丁(ding)(ding)的(de)主力，迫使(shi)其(qi)連夜(ye)退回蒙兀(wu)兒斯坦。帖(tie)(tie)木(mu)兒軍乘勝追擊(ji)，不僅收復了失地，而(er)且一直(zhi)打到東察合(he)臺(tai)汗國(guo)領(ling)地天山(shan)以南地區。哈馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)丁(ding)(ding)組織抵(di)抗，在烏什和費爾(er)曼（今新疆喀(ka)什附近）的(de)山(shan)間又被帖(tie)(tie)木(mu)兒軍擊(ji)潰(kui)，損失慘(can)重(zhong)(zhong)，妻女都被俘(fu)虜。
1376年，哈(ha)(ha)馬魯(lu)丁卷(juan)土(tu)重來(lai)，攻占了帖(tie)木(mu)兒(er)帝國的領地費爾干納地區(qu)。帖(tie)木(mu)兒(er)在增(zeng)援途(tu)中(zhong)遭遇4000東察合(he)臺騎兵(bing)襲擊，險些(xie)遇害。之后，帖(tie)木(mu)兒(er)重整軍隊，大(da)破輕(qing)敵的哈(ha)(ha)馬魯(lu)丁，全殲其部。哈(ha)(ha)馬魯(lu)丁負傷逃走，帖(tie)木(mu)兒(er)乘勝收復失地。自此以后，哈(ha)(ha)馬魯(lu)丁實力(li)銳減，逐漸轉入防(fang)御(yu)。
為(wei)了徹(che)底打敗(bai)東(dong)察(cha)(cha)合(he)(he)臺勢(shi)力，1377年，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)派烏(wu)馬(ma)(ma)兒(er)(er)(er)·沙黑(hei)(hei)等率(lv)(lv)軍攻占東(dong)察(cha)(cha)合(he)(he)臺汗(han)國的(de)(de)(de)北(bei)(bei)部(bu)(bu)游牧區，并在(zai)(zai)忽老圖沙漠(mo)擊(ji)敗(bai)哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)。同年，由馬(ma)(ma)黑(hei)(hei)麻·伯克(ke)(ke)、埃(ai)米爾(er)阿拔(ba)思和安克(ke)(ke)·撤木兒(er)(er)(er)率(lv)(lv)領(ling)的(de)(de)(de)先鋒軍與哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)軍在(zai)(zai)伊(yi)(yi)塞克(ke)(ke)湖附近的(de)(de)(de)布哈(ha)(ha)(ha)姆開戰。哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)所部(bu)(bu)一經(jing)交(jiao)戰，便四散奔逃，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)親領(ling)軍隊(dui)追擊(ji)，一直追至伊(yi)(yi)塞克(ke)(ke)湖西南之庫什卡兒(er)(er)(er)地(di)方才(cai)收兵，在(zai)(zai)撤退中(zhong)，又(you)沿途縱兵掠奪(duo)。1383年，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)再(zai)攻東(dong)察(cha)(cha)合(he)(he)臺汗(han)國的(de)(de)(de)北(bei)(bei)部(bu)(bu)地(di)區，在(zai)(zai)阿塔庫姆打敗(bai)倉促(cu)迎擊(ji)的(de)(de)(de)哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)，迫使其(qi)率(lv)(lv)殘(can)部(bu)(bu)退進(jin)(jin)伊(yi)(yi)塞克(ke)(ke)湖周圍的(de)(de)(de)群山之中(zhong)。帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)未(wei)能(neng)找到(dao)(dao)哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)的(de)(de)(de)蹤跡，于是在(zai)(zai)洗(xi)劫(jie)該地(di)后返回。1389年，哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)被推翻，流竄在(zai)(zai)伊(yi)(yi)犁(li)河和伊(yi)(yi)塞克(ke)(ke)湖一帶(dai)。至次年，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)軍經(jing)伊(yi)(yi)塞克(ke)(ke)湖、伊(yi)(yi)犁(li)河、博爾(er)塔拉河到(dao)(dao)達額爾(er)齊(qi)斯河上流，對東(dong)察(cha)(cha)合(he)(he)臺北(bei)(bei)部(bu)(bu)領(ling)地(di)進(jin)(jin)行掃蕩，哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)及其(qi)殘(can)部(bu)(bu)向(xiang)北(bei)(bei)逃入阿爾(er)泰(tai)山區，從此不再(zai)有消息。至此，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)對哈(ha)(ha)(ha)馬(ma)(ma)魯(lu)(lu)(lu)丁(ding)長達22年之久(jiu)的(de)(de)(de)戰爭結束。
1389年(nian)(nian)，禿黑(hei)魯(lu)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)汗的幼子黑(hei)的兒(er)(er)(er)火(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)（一譯(yi)“海達爾霍加”）被新任(ren)杜格拉(la)特(te)部(bu)埃(ai)米爾忽歹達擁立為東(dong)察合(he)臺(tai)大汗。同(tong)年(nian)(nian)，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)兵分(fen)兩(liang)路(lu)，大舉東(dong)進，數次(ci)擊(ji)敗黑(hei)的兒(er)(er)(er)火(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)的軍(jun)隊。8月，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)軍(jun)班師回國。此戰后，黑(hei)的兒(er)(er)(er)火(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)主動尋求與(yu)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)和解(jie)，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)也希(xi)望盡早結(jie)束(shu)東(dong)方的戰事。約在1397年(nian)(nian)，黑(hei)的兒(er)(er)(er)火(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)“派其長子沙米·加罕作為特(te)使前往(wang)撒馬兒(er)(er)(er)罕，商(shang)談(tan)同(tong)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)和親事宜”，結(jie)果，“黑(hei)的兒(er)(er)(er)火(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)汗以宗室女塔瓦卡勒·哈(ha)尼木(mu)(mu)公(gong)主嫁(jia)給帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)”，并(bing)“與(yu)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)簽訂和平協(xie)定”。他不僅將(jiang)女兒(er)(er)(er)嫁(jia)給帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)為妻，還為帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)(er)帝國的東(dong)征活動準(zhun)備糧餉。
1399年，黑的(de)兒(er)(er)(er)火者去世。他死后，由(you)他的(de)三個兒(er)(er)(er)子繼承汗(han)位，實權掌握(wo)在忽歹達手中。在三兄弟(di)統治期(qi)間，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)與(yu)(yu)東(dong)察合臺汗(han)的(de)戰爭再(zai)起。1399至1400年，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)之孫、費爾(er)干納監(jian)治官米兒(er)(er)(er)咱·伊斯坎達爾(er)率軍(jun)抵達喀什噶爾(er)，在葉爾(er)羌大肆掠奪，并奪取(qu)阿克蘇。伊斯坎達爾(er)還派軍(jun)掠奪拜城(cheng)和庫(ku)車，迫使于闐承認(ren)帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)的(de)宗主權。此(ci)后，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)(er)與(yu)(yu)東(dong)察合臺汗(han)幾乎沒有再(zai)發生戰爭。
主詞條：干草原之戰、帖(tie)列克河戰役、帖(tie)木兒遠征(zheng)金帳汗國
1376年(nian)，帖(tie)木兒(er)(er)支持成吉思汗(han)后裔、術赤(chi)系的脫脫迷失(shi)奪取(qu)了白帳汗(han)國汗(han)位，多次(ci)出兵(bing)幫(bang)助他鞏固(gu)統治。脫脫迷失(shi)更于(yu)1382年(nian)擊敗青帳汗(han)國的馬麥（Mamai），被諸部承認為(wei)金帳汗(han)國（欽察汗(han)國）大汗(han)。接著，他開始索取(qu)北高加索的控(kong)制權(quan)，一度攻占(zhan)大不里士，與同(tong)時(shi)間剛剛征服波斯的帖(tie)木兒(er)(er)產生了沖(chong)突，二人的同(tong)盟決裂。
1387年，脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)(mi)失不宣而戰，幾乎生擒帖(tie)木(mu)兒(er)，最(zui)終被擊(ji)退(tui)。隨后(hou)他不顧帖(tie)木(mu)兒(er)的(de)指(zhi)責，轉而進(jin)攻帖(tie)木(mu)兒(er)帝(di)國的(de)腹地河(he)(he)(he)中(zhong)(zhong)，大肆破(po)壞。1388年初，帖(tie)木(mu)兒(er)自波斯馳赴(fu)河(he)(he)(he)中(zhong)(zhong)。脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)(mi)失一度撤退(tui)，旋即再(zai)度侵入河(he)(he)(he)中(zhong)(zhong)，在(zai)被帖(tie)木(mu)兒(er)以少量兵(bing)力趕回錫爾河(he)(he)(he)北后(hou)，仍行劫(jie)掠(lve)。帖(tie)木(mu)兒(er)意識到必須(xu)深(shen)入草原(yuan)，打擊(ji)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)(mi)失，才能(neng)阻止他對(dui)河(he)(he)(he)中(zhong)(zhong)無休止的(de)騷(sao)擾。1391年，帖(tie)木(mu)兒(er)率軍北上，深(shen)入西(xi)伯利(li)亞，在(zai)得知脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)(mi)失駐(zhu)扎于(yu)烏(wu)拉爾河(he)(he)(he)后(hou)，轉而西(xi)進(jin)。6月9日，雙方在(zai)薩(sa)馬拉古比雪夫的(de)昆都爾察河(he)(he)(he)谷(gu)激(ji)戰，帖(tie)木(mu)兒(er)擊(ji)潰脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)(mi)失。之(zhi)后(hou)，他扶立了與脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)(mi)失為敵的(de)金帳汗(han)國貴族，攜帶大量戰利(li)品返回了河(he)(he)(he)中(zhong)(zhong)。
昆都(dou)爾(er)(er)察河谷(gu)之戰(zhan)并沒有解(jie)決金帳汗(han)(han)國(guo)的(de)(de)問(wen)題(ti)。1393年(nian)，脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失恢復(fu)汗(han)(han)位(wei)，并整軍備戰(zhan)，與馬穆魯克王朝結成(cheng)反(fan)對帖(tie)木(mu)兒(er)的(de)(de)同盟(meng)，繼續(xu)威脅河中(zhong)。帖(tie)木(mu)兒(er)為徹(che)底消滅脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失，摧毀其有生力量，于1395年(nian)春第二次遠征(zheng)，自高加(jia)索(suo)地區直抵(di)金帳都(dou)城別兒(er)哥薩萊和(he)阿(a)斯(si)特(te)(te)拉(la)罕(han)。4月(yue)15日，雙方(fang)在(zai)(zai)(zai)(zai)帖(tie)列克河爆發大(da)戰(zhan)，帖(tie)木(mu)兒(er)奮力作戰(zhan)，徹(che)底擊敗(bai)了脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失。他在(zai)(zai)(zai)(zai)安排好(hao)后(hou)(hou)方(fang)防務后(hou)(hou)，從高加(jia)索(suo)北(bei)上追擊脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失，東(dong)渡伏爾(er)(er)加(jia)河，轉向西(xi)征(zheng)烏西(xi)河（即第聶伯(bo)(bo)河），大(da)肆(si)擄(lu)掠(lve)后(hou)(hou)返回頓河地區，并北(bei)征(zheng)羅(luo)斯(si)，侵(qin)掠(lve)梁(liang)贊(zan)公國(guo)后(hou)(hou)沿頓河南(nan)下，攻劫(jie)(jie)亞速夫(fu)，襲掠(lve)北(bei)高加(jia)索(suo)堡寨。1395年(nian)至1396年(nian)隆(long)冬，帖(tie)木(mu)兒(er)接(jie)連占領阿(a)斯(si)特(te)(te)拉(la)罕(han)、別兒(er)哥薩萊，大(da)肆(si)劫(jie)(jie)掠(lve)，將(jiang)之洗(xi)劫(jie)(jie)一空。后(hou)(hou)經打(da)耳班（今阿(a)塞拜疆南(nan)達爾(er)(er)班特(te)(te)）返回波斯(si)。1399年(nian)，脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失在(zai)(zai)(zai)(zai)沃爾(er)(er)斯(si)克拉(la)河谷(gu)之戰(zhan)中(zhong)戰(zhan)敗(bai)，無力爭奪金帳汗(han)(han)國(guo)的(de)(de)統(tong)治權。1405年(nian)1月(yue)，脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失的(de)(de)使者到訛答剌(la)求見帖(tie)木(mu)兒(er)，要求保護(hu)，帖(tie)木(mu)兒(er)答應在(zai)(zai)(zai)(zai)遠征(zheng)中(zhong)國(guo)回來以后(hou)(hou)再考慮。然而，帖(tie)木(mu)兒(er)在(zai)(zai)(zai)(zai)遠征(zheng)中(zhong)國(guo)的(de)(de)途于去世，脫(tuo)(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)(tuo)迷(mi)失也在(zai)(zai)(zai)(zai)1406年(nian)被金帳汗(han)(han)帖(tie)木(mu)兒(er)·忽格魯特(te)(te)之弟沙狄(di)別在(zai)(zai)(zai)(zai)西(xi)伯(bo)(bo)利(li)亞的(de)(de)秋明殺死。
帖木兒的(de)北伐戰(zhan)爭對東歐和西(xi)伯利亞的(de)歷史產生(sheng)了深遠的(de)影響。此次遠征，破壞(huai)了金帳(zhang)汗(han)國(guo)最富(fu)庶的(de)地區，沉重打擊(ji)了歐洲和中(zhong)亞之間(jian)的(de)商業(ye)往(wang)來，并使金帳(zhang)汗(han)國(guo)一(yi)蹶不振(zhen)，逐漸(jian)瓦解、分裂，羅斯(si)諸國(guo)借以逐漸(jian)擺脫蒙古人的(de)威脅。
帖(tie)木兒在(zai)河中地(di)區(qu)(qu)建立(li)政權(quan)之(zhi)時(shi)，除巴里黑外(wai)，阿姆河以(yi)南以(yi)西的大(da)部分地(di)區(qu)(qu)仍是(shi)伊(yi)利汗國的屬地(di)，由(you)一些地(di)區(qu)(qu)性(xing)的王朝統治(zhi)。這些小王朝在(zai)帖(tie)木兒西征時(shi)未(wei)能團結，故(gu)而(er)遭(zao)逐個擊破，相繼(ji)滅亡。
征服呼羅珊
帖(tie)(tie)(tie)木(mu)兒(er)西征的(de)(de)第(di)一個(ge)目標是阿(a)富汗(han)人(ren)(ren)在(zai)呼羅珊建立的(de)(de)克(ke)爾(er)特王朝（1251-1383）。1380年，帖(tie)(tie)(tie)木(mu)兒(er)以宗主(zhu)國身份召(zhao)克(ke)爾(er)特王朝君(jun)主(zhu)嘉泰(tai)丁二世出(chu)席(xi)在(zai)河中(zhong)召(zhao)開(kai)的(de)(de)忽里勒臺，遭其(qi)拒絕(jue)。1381年春(chun)，帖(tie)(tie)(tie)木(mu)兒(er)發兵赫拉特，利用其(qi)內部對(dui)于(yu)和戰不一的(de)(de)態(tai)度，進而破(po)城(cheng)(cheng)。戰后(hou)，赫拉特城(cheng)(cheng)墻被拆除，嘉泰(tai)丁被迫承認帖(tie)(tie)(tie)木(mu)兒(er)的(de)(de)宗主(zhu)權。沒有實施(shi)抵抗的(de)(de)城(cheng)(cheng)民也被帖(tie)(tie)(tie)木(mu)兒(er)寬恕(shu)。城(cheng)(cheng)中(zhong)有名望的(de)(de)神學(xue)家和學(xue)者(zhe)大多被帶(dai)往渴石城(cheng)(cheng)。但到了(le)1382年，古爾(er)山(shan)區的(de)(de)阿(a)富汗(han)人(ren)(ren)襲占赫拉特。帖(tie)(tie)(tie)木(mu)兒(er)派(pai)三子米蘭沙先行鎮壓，他隨后(hou)率軍(jun)趕到，在(zai)城(cheng)(cheng)內實施(shi)大屠(tu)殺，死者(zhe)的(de)(de)尸體堆積如山(shan)，頭顱被堆成塔，以示懲戒。
征(zheng)服赫拉特之后(hou)，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒進攻矛(mao)頭轉向了(le)呼羅珊(shan)的(de)另一割據政權，即什葉派信徒建立(li)的(de)賽爾巴朵爾公國(guo)（1335-1386）。賽爾巴朵爾公國(guo)與帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒有過友好交往，在該(gai)(gai)國(guo)遭到(dao)(dao)西部馬(ma)贊德(de)蘭政權威脅之時(shi)，國(guo)王(wang)阿(a)里·穆雅德(de)曾向帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒求援，得到(dao)(dao)其幫助。1381年，當帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒到(dao)(dao)達你沙不兒時(shi)，阿(a)里·穆雅德(de)歸附帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒，被任命為撤卜茲瓦爾總督，直到(dao)(dao)1386年去世。阿(a)里·穆雅德(de)死(si)后(hou)，此(ci)后(hou)，撒(sa)卜茲瓦爾、錫(xi)斯坦(tan)等地發生叛亂，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒率軍前去鎮壓(ya)。為懲罰該(gai)(gai)處(chu)的(de)反抗(kang)，他把俘虜活生生地與砧石(shi)、泥土混(hun)在一起，堆砌成幾座(zuo)尖塔(ta)；錫(xi)斯坦(tan)首府(fu)疾陵城（今伊朗扎博(bo)勒）的(de)所有人(ren)也(ye)遭受了(le)同樣的(de)命運。鎮壓(ya)錫(xi)斯坦(tan)的(de)叛亂以(yi)后(hou)，帖(tie)木(mu)(mu)(mu)(mu)兒進入阿(a)富汗，奪取(qu)坎大哈。
帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)西征初(chu)期(qi)，在呼羅(luo)(luo)珊(shan)西北部卡(ka)拉(la)(la)特(te)（Kalat）和徒思（今伊(yi)朗(lang)馬(ma)(ma)什哈德(de)(de)(de)附近）的(de)庫(ku)爾班(ban)（Qurban）王(wang)朝(chao)的(de)統治(zhi)(zhi)(zhi)者(zhe)阿里別(bie)克(ke)主(zhu)動歸附帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)。之后，卡(ka)拉(la)(la)特(te)城發生叛亂，1381年(nian)至1382年(nian)冬(dong)，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)出兵圍攻卡(ka)拉(la)(la)特(te)城，并處死了(le)反復無(wu)常(chang)的(de)阿里別(bie)克(ke)，庫(ku)爾班(ban)王(wang)室的(de)其(qi)他成員和戰俘被送往撒馬(ma)(ma)爾罕及其(qi)周(zhou)圍地區。帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)任命哈吉·伯格為徒思城總督。同年(nian)，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)進兵馬(ma)(ma)贊德(de)(de)(de)蘭，摧毀其(qi)所(suo)屬領地伊(yi)思法(fa)拉(la)(la)因(yin)城。次年(nian)，馬(ma)(ma)贊德(de)(de)(de)蘭統治(zhi)(zhi)(zhi)者(zhe)愛彌(mi)(mi)爾·瓦力(li)(li)同意納(na)貢，以(yi)求停戰。然(ran)而，1384年(nian)底，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)又攻愛彌(mi)(mi)爾·瓦力(li)(li)的(de)首府(fu)阿斯特(te)拉(la)(la)巴德(de)(de)(de)（今伊(yi)朗(lang)戈爾甘），愛彌(mi)(mi)爾·瓦力(li)(li)逃往阿塞拜(bai)疆，全城居民遭到屠殺，連(lian)嬰兒(er)也未能幸(xing)免(mian)。至此，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)控制了(le)呼羅(luo)(luo)珊(shan)全境(jing)。1392年(nian)，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)將(jiang)呼羅(luo)(luo)珊(shan)的(de)統治(zhi)(zhi)(zhi)權交(jiao)給了(le)米蘭沙。
征服西波斯
奪取呼羅珊之后，帖(tie)木(mu)兒(er)開始(shi)征服西波斯。1384年，他向伊(yi)拉克(ke)進軍(jun)，首先進攻起家于(yu)西波斯北部、統治原伊(yi)利汗國西部的札(zha)剌亦(yi)兒(er)王朝。札(zha)剌亦(yi)兒(er)王朝統治者阿合(he)木(mu)·札(zha)刺亦(yi)兒(er)（1382-1411在(zai)位）自(zi)巴(ba)格達逃(tao)往大(da)不里士。帖(tie)木(mu)兒(er)沒有乘勝追擊，而是返回撒(sa)馬爾罕。
1386年(nian)，帖(tie)木(mu)兒進(jin)軍阿哲兒拜占，阿合木(mu)·札刺(ci)亦兒逃到巴格(ge)達，把大不里(li)士交(jiao)給從馬(ma)贊德(de)蘭逃到此(ci)地的愛(ai)彌(mi)爾·瓦力管理(li)。同年(nian)，金帳汗脫(tuo)(tuo)脫(tuo)(tuo)迷失經打耳(er)班進(jin)攻桃(tao)里(li)寺城(cheng)(cheng)，趕(gan)走(zou)愛(ai)彌(mi)爾·瓦力，在(zai)城(cheng)(cheng)內(nei)大肆掠奪(duo)和屠殺之后返(fan)回欽察草原，帖(tie)木(mu)兒輕易獲取(qu)桃(tao)里(li)寺城(cheng)(cheng)，他在(zai)城(cheng)(cheng)內(nei)舉(ju)行了(le)覲見禮，在(zai)此(ci)度過了(le)1386年(nian)夏天，并強迫(po)居民交(jiao)納沉重的賦稅(shui)，將城(cheng)(cheng)內(nei)的學者(zhe)和手工(gong)匠(jiang)人(ren)遷往撒(sa)麻耳(er)干。
接著(zhu)，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)開始征服(fu)土庫(ku)(ku)曼人(ren)建立的(de)(de)黑(hei)羊(yang)王(wang)朝(chao)(chao)(chao)統(tong)治下(xia)(xia)的(de)(de)亞(ya)美(mei)尼亞(ya)。1394年2月(yue)，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)向庫(ku)(ku)爾(er)德斯坦(tan)和迪亞(ya)巴(ba)克爾(er)進發(fa)，經過艱(jian)苦的(de)(de)圍攻(gong)(gong)，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)于1394年3月(yue)占領(ling)馬爾(er)丁(ding)和迪亞(ya)巴(ba)克爾(er)，他(ta)的(de)(de)次子烏(wu)馬兒(er)(er)·沙(sha)黑(hei)在(zai)庫(ku)(ku)爾(er)底希堡戰役中被射殺。1400年，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)借口土庫(ku)(ku)曼人(ren)曾襲擊(ji)前往麥加的(de)(de)商旅，又(you)對(dui)黑(hei)羊(yang)王(wang)朝(chao)(chao)(chao)發(fa)起攻(gong)(gong)擊(ji)，僅(jin)一天時間就攻(gong)(gong)占了該(gai)地區(qu)的(de)(de)埃(ai)爾(er)祖魯(lu)姆(mu)。黑(hei)羊(yang)王(wang)朝(chao)(chao)(chao)統(tong)治下(xia)(xia)的(de)(de)另(ling)一些(xie)城市投降(jiang)，堅(jian)持抵抗者，如凡城在(zai)被攻(gong)(gong)克后(hou)，帖(tie)(tie)木兒(er)(er)軍“將(jiang)城民從巖石(shi)上推下(xia)(xia)山”。黑(hei)羊(yang)蘇丹卡(ka)拉·優素福逃亡到亞(ya)美(mei)尼亞(ya)。
征服西波(bo)斯(si)(si)北部以后，1387年，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)南下(xia)攻擊穆扎(zha)(zha)(zha)法(fa)爾(er)(er)王朝。穆扎(zha)(zha)(zha)法(fa)爾(er)(er)王朝埃米(mi)爾(er)(er)沙·舒賈承(cheng)認了(le)(le)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)的(de)(de)(de)(de)宗(zong)主權，暫時保住(zhu)了(le)(le)他的(de)(de)(de)(de)統治(zhi)。待到(dao)沙·舒賈死(si)后，其子贊·阿比(bi)丁拒(ju)不歸(gui)順(shun)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)，并扣留了(le)(le)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)的(de)(de)(de)(de)使者。為了(le)(le)懲罰贊·阿比(bi)丁，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)來到(dao)伊(yi)斯(si)(si)法(fa)罕，派一些(xie)王公進城(cheng)接受城(cheng)民(min)的(de)(de)(de)(de)投降。但這些(xie)王公在城(cheng)內胡作非為，引發(fa)(fa)了(le)(le)城(cheng)民(min)的(de)(de)(de)(de)反抗，于是，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)向伊(yi)斯(si)(si)法(fa)罕發(fa)(fa)起攻擊。第(di)二天，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)軍破城(cheng)，屠戮了(le)(le)7萬城(cheng)民(min)，將他們的(de)(de)(de)(de)首級堆成尖塔。洗(xi)劫(jie)伊(yi)斯(si)(si)法(fa)罕后，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)進占泄刺只(zhi)(zhi)，贊·阿比(bi)丁聞風而逃。但在帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)離開(kai)波(bo)斯(si)(si)期間（1387-1392），穆扎(zha)(zha)(zha)法(fa)爾(er)(er)王朝的(de)(de)(de)(de)一位王公沙·曼蘇(su)爾(er)(er)在泄刺只(zhi)(zhi)城(cheng)外打敗了(le)(le)帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)軍，奪取了(le)(le)伊(yi)斯(si)(si)法(fa)罕和泄剌(la)只(zhi)(zhi)，以泄刺只(zhi)(zhi)為都建(jian)立了(le)(le)統治(zhi)。1393年5月，沙·曼蘇(su)爾(er)(er)被帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)之子沙哈魯殺死(si)，帖(tie)(tie)(tie)(tie)木(mu)(mu)(mu)兒(er)(er)再次來到(dao)泄剌(la)只(zhi)(zhi)城(cheng)，處死(si)了(le)(le)穆扎(zha)(zha)(zha)法(fa)爾(er)(er)王室成員，把他們的(de)(de)(de)(de)封地分給自己的(de)(de)(de)(de)部下(xia)。
1393年6月，帖木兒(er)自(zi)泄刺只向巴(ba)(ba)格(ge)達(da)(da)(da)進軍，8月，兵臨巴(ba)(ba)格(ge)達(da)(da)(da)城下。阿合(he)木·札刺亦兒(er)再逃到埃(ai)及(ji)馬穆(mu)魯克王(wang)朝處避難。帖木兒(er)順利進入巴(ba)(ba)格(ge)達(da)(da)(da)，在此逗留了3個月。
1394年(nian)(nian)底，帖木兒(er)(er)(er)發動了(le)對格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)王(wang)(wang)國的(de)征(zheng)服(fu)戰(zhan)爭(zheng)。1386年(nian)(nian)，帖木兒(er)(er)(er)發動對西波斯北(bei)部的(de)攻擊之時(shi)，曾北(bei)上(shang)攻打格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)，于(yu)同年(nian)(nian)冬攻占了(le)梯弗(fu)里斯（今格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)第比(bi)利(li)斯）城(cheng)，囚禁(jin)了(le)格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)國王(wang)(wang)巴格(ge)(ge)(ge)拉特五世，在對方(fang)(fang)同意皈依伊斯蘭(lan)(lan)(lan)教之后將其釋放。1395年(nian)(nian)，格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)人打敗了(le)帖木兒(er)(er)(er)之子(zi)米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)沙(sha)的(de)軍隊，當時(shi)米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)沙(sha)在攻打納(na)希切(qie)萬附近的(de)阿林加克(ke)。1399年(nian)(nian)，帖木兒(er)(er)(er)再(zai)度侵入(ru)格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)，蹂(rou)躪了(le)格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)東部的(de)卡(ka)希什地區，為米(mi)蘭(lan)(lan)(lan)沙(sha)報(bao)仇。1400年(nian)(nian)春，帖木兒(er)(er)(er)進軍梯弗(fu)里斯，洗劫該城(cheng)以后，在該城(cheng)駐扎(zha)守軍，格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)國王(wang)(wang)吉(ji)奧爾基七世逃走。1403年(nian)(nian)，帖木兒(er)(er)(er)再(zai)次洗劫格(ge)(ge)(ge)魯(lu)(lu)(lu)吉(ji)亞(ya)(ya)，毀掉了(le)大約(yue)700個大村莊和小(xiao)城(cheng)鎮(zhen)，屠(tu)殺居民，拆毀了(le)梯弗(fu)里斯的(de)所有基督教教堂(tang)。此后，帖木兒(er)(er)(er)開始準備對東方(fang)(fang)的(de)戰(zhan)爭(zheng)。
帖木(mu)兒(er)西征(zheng)產(chan)生的(de)影響很大，然而(er)，他在(zai)征(zheng)服(fu)(fu)之(zhi)地并未建(jian)立起新秩序，而(er)是(shi)保留原有(you)(you)的(de)政權，這(zhe)些政權一(yi)有(you)(you)機會就(jiu)反叛，這(zhe)樣，帖木(mu)兒(er)不得不在(zai)這(zhe)些地區進(jin)行多次征(zheng)服(fu)(fu)。帖木(mu)兒(er)一(yi)生都陷(xian)入(ru)了征(zheng)服(fu)(fu)和(he)再征(zheng)服(fu)(fu)的(de)戰(zhan)爭之(zhi)中，在(zai)西波(bo)斯始終(zhong)未建(jian)立起鞏固的(de)統治。
1396年，帖木兒(er)扣押各國(guo)使節，包括中國(guo)明(ming)朝與(yu)奧斯曼帝國(guo)使節，表示對(dui)外宣(xuan)戰，開始第二階段的(de)國(guo)土擴張。
南征印度
主詞條(tiao)：德里之戰
1398年(nian)，帖木兒為(wei)掠奪富庶的北印度地區(qu)，以印度德里蘇丹國對異教徒太過寬容(rong)為(wei)借口(kou)，領軍南征。當時(shi)的德里蘇丹國處(chu)在衰(shuai)落時(shi)期，國土分裂，德里圖格魯克王(wang)朝(chao)蘇丹納希爾丁·馬赫穆德·沙（1392-1412在位）的統治被認(ren)為(wei)過于軟弱，朝(chao)政由其大臣把持。
同年(nian)初，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)派其孫皮兒(er)·馬(ma)(ma)黑(hei)麻(ma)領30000先鋒出(chu)征。皮兒(er)·馬(ma)(ma)黑(hei)麻(ma)先行橫掃阿富汗山區(qu)的(de)卡拉(la)什人村舍，沖過開伯爾(er)山口，經(jing)6個(ge)月圍攻，占(zhan)領木(mu)(mu)爾(er)坦(tan)。9月24日，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)親率(lv)主力90000余人渡過印(yin)(yin)度(du)河，與皮兒(er)·馬(ma)(ma)黑(hei)麻(ma)會師，侵(qin)入印(yin)(yin)度(du)腹地，通過旁遮(zhe)普向(xiang)德(de)里方向(xiang)進軍。年(nian)底，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)騎兵(bing)已飲馬(ma)(ma)亞(ya)穆納河，在(zai)德(de)里東北部的(de)洛(luo)尼(ni)堡建(jian)立大本營。據說，在(zai)與德(de)里蘇丹決(jue)戰前，他下令殺死了約(yue)10萬的(de)印(yin)(yin)度(du)俘虜。
德(de)里(li)蘇(su)丹(dan)納希(xi)爾(er)丁親自率(lv)約50000軍隊（包(bao)括10000騎(qi)兵(bing)(bing)、40000步(bu)兵(bing)(bing)及120頭戰(zhan)(zhan)象組成的(de)象兵(bing)(bing)）迎戰(zhan)(zhan)。12月17日(ri)(ri)，雙方(fang)在帕尼(ni)帕特和亞(ya)穆納河(he)畔開戰(zhan)(zhan)。帖木兒下(xia)令在駐(zhu)地四周挖掘深溝，溝旁栽(zai)上木樁，上面布滿(man)鐵(tie)鉤、小叉，又將許多水牛拴在樁上，構成多層次的(de)防護體。同時使(shi)用背部(bu)載有干草的(de)“火(huo)駱駝(tuo)”沖擊象兵(bing)(bing)，使(shi)印度戰(zhan)(zhan)象受到驚嚇，轉而(er)踐踏己方(fang)軍陣。見此機(ji)會(hui)，他(ta)命騎(qi)兵(bing)(bing)發起(qi)反擊，以迂(yu)回(hui)(hui)包(bao)抄的(de)策略擊潰了(le)印度騎(qi)、步(bu)兵(bing)(bing)。德(de)里(li)之戰(zhan)(zhan)，帖木兒方(fang)大獲全(quan)勝(sheng)，趁勝(sheng)攻克德(de)里(li)城(cheng)。士(shi)兵(bing)(bing)們開始大肆劫(jie)掠(lve)及屠(tu)殺，將德(de)里(li)城(cheng)摧毀。1399年1月1日(ri)(ri)他(ta)離開德(de)里(li)，向東北方(fang)向運動，沿著喜馬(ma)拉雅山(shan)迅(xun)速前進，先后(hou)攻下(xia)密拉特、查謨等地，不久便攜帶巨額的(de)戰(zhan)(zhan)利(li)品經印度河(he)回(hui)(hui)國。
在(zai)帖(tie)木兒出征(zheng)印度(du)的(de)半(ban)年多內，已有數以萬計的(de)人民遭到殺戮，大批城市建(jian)筑被(bei)摧毀。一些史(shi)書(shu)說，帖(tie)木兒“所到之處，尸骨(gu)遍(bian)野，目(mu)不忍睹”。最后，帖(tie)木兒的(de)入侵，使圖(tu)格魯克王(wang)朝受(shou)到重創，加速其覆亡過程。
進軍兩河
主詞條：敘利亞戰(zhan)爭
在進(jin)軍西亞時，帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)曾經試圖同(tong)統治(zhi)埃(ai)及和敘利亞的(de)(de)(de)強(qiang)權馬穆魯克王朝(chao)結盟。馬木(mu)(mu)路克蘇(su)丹貝爾(er)孤格（1382-1399在位）認(ren)為強(qiang)大(da)的(de)(de)(de)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)帝(di)國(guo)是(shi)自己的(de)(de)(de)威脅，在1393年殺死了帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)派來的(de)(de)(de)使者。1399年，貝爾(er)孤格之子法(fa)拉吉繼(ji)任蘇(su)丹，拒絕承認(ren)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)帝(di)國(guo)為宗主國(guo)，并拒絕交出境內避難的(de)(de)(de)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)的(de)(de)(de)敵人。帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)因此決定(ding)攻(gong)打(da)馬木(mu)(mu)路克王朝(chao)。
1400年，帖(tie)木(mu)兒(er)(er)在(zai)(zai)攻擊(ji)札(zha)剌亦(yi)兒(er)(er)王(wang)朝(chao)和(he)黑羊王(wang)朝(chao)后(hou)，麾師(shi)直指(zhi)阿(a)(a)(a)勒頗，在(zai)(zai)阿(a)(a)(a)勒頗城下(xia)(xia)大(da)敗馬(ma)穆魯克軍(jun)，占(zhan)領(ling)阿(a)(a)(a)勒頗，進行(xing)大(da)規(gui)模的(de)(de)屠城與劫掠。1401年1月，他(ta)又在(zai)(zai)大(da)馬(ma)士革城下(xia)(xia)擊(ji)潰馬(ma)穆魯克軍(jun)，在(zai)(zai)劫掠大(da)馬(ma)士革后(hou)，并不打算在(zai)(zai)敘利(li)亞建立任何正規(gui)的(de)(de)統治形式的(de)(de)帖(tie)木(mu)兒(er)(er)返回(hui)撒馬(ma)爾(er)罕，但這(zhe)只是他(ta)的(de)(de)聲東擊(ji)西之計。不久后(hou)，他(ta)突然(ran)南下(xia)(xia)攻占(zhan)曼(man)蘇爾(er)，并派親(qin)王(wang)魯斯塔姆(mu)率領(ling)20000騎兵攻打背(bei)叛自己、重(zhong)新被阿(a)(a)(a)合(he)木(mu)·札(zha)刺(ci)亦(yi)兒(er)(er)占(zhan)據的(de)(de)巴(ba)(ba)格(ge)(ge)達(da)，阿(a)(a)(a)合(he)木(mu)·札(zha)刺(ci)亦(yi)兒(er)(er)不敢與帖(tie)木(mu)兒(er)(er)軍(jun)正面交鋒，出(chu)逃(tao)奧斯曼(man)帝國。6月初，帖(tie)木(mu)兒(er)(er)本部抵達(da)巴(ba)(ba)格(ge)(ge)達(da)城外(wai)，7月9日(ri)，巴(ba)(ba)格(ge)(ge)達(da)淪陷，有9萬多人(ren)遭到屠殺，只有一(yi)些文人(ren)得(de)以赦免(mian)。帖(tie)木(mu)兒(er)(er)在(zai)(zai)此駐(zhu)扎了7周，他(ta)的(de)(de)士兵劫掠了一(yi)切財物，焚毀農田和(he)住宅，最后(hou)不得(de)不在(zai)(zai)堆積如山的(de)(de)尸體引發(fa)的(de)(de)瘟疫的(de)(de)威(wei)脅下(xia)(xia)離開(kai)。帖(tie)木(mu)兒(er)(er)對(dui)巴(ba)(ba)格(ge)(ge)達(da)城的(de)(de)破(po)壞，是旭烈(lie)兀西征(zheng)以來最嚴(yan)重(zhong)的(de)(de)入侵。
此后，黑羊的(de)卡(ka)拉·優素福(fu)奪(duo)取巴(ba)格達，直到(dao)(dao)1403年，帖木(mu)兒之(zhi)孫阿(a)布·巴(ba)克爾率軍驅逐卡(ka)拉·優素福(fu)。卡(ka)拉·優素福(fu)也逃到(dao)(dao)埃(ai)及避難，直到(dao)(dao)帖木(mu)兒去(qu)世之(zhi)后才返(fan)回。
安卡拉之戰
主詞條：安卡拉之戰
正(zheng)(zheng)在(zai)帖(tie)(tie)木兒(er)用兵東方時，以(yi)小(xiao)亞細亞為統治核心(xin)的(de)(de)奧斯(si)曼(man)帝國正(zheng)(zheng)以(yi)咄咄逼人之勢向東、西(xi)(xi)兩面(mian)推(tui)進。在(zai)西(xi)(xi)部(bu)(bu)，他們以(yi)歐洲為侵略目(mu)標，勢力伸到(dao)巴爾干(gan)半島的(de)(de)色雷斯(si)，包圍了拜(bai)占(zhan)庭帝國的(de)(de)都城君士坦(tan)丁堡。在(zai)東部(bu)(bu)，土(tu)耳(er)其人吞(tun)并了小(xiao)亞細亞東部(bu)(bu)的(de)(de)一些小(xiao)王國，侵入亞美尼亞，勢力延(yan)伸至兩河流域，占(zhan)領錫瓦斯(si)，威(wei)脅到(dao)帖(tie)(tie)木兒(er)的(de)(de)藩屬。這樣，土(tu)耳(er)其人就與向西(xi)(xi)擴(kuo)張的(de)(de)帖(tie)(tie)木兒(er)發(fa)生了沖突。雙方終于(yu)爆發(fa)了戰(zhan)爭。
1400年(nian)，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)進(jin)軍(jun)洗劫錫(xi)瓦(wa)(wa)斯(si)，活(huo)埋了4000名頑強(qiang)抵抗(kang)的(de)守(shou)軍(jun)。奧斯(si)曼帝國境內對蘇丹“閃電”巴耶(ye)(ye)塞(sai)特(te)(te)一世統治不滿的(de)臣民以(yi)(yi)及小(xiao)亞(ya)(ya)遭受土耳(er)其人(ren)侵略的(de)小(xiao)國君主、貴族紛(fen)紛(fen)請求帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)的(de)援(yuan)助。1402年(nian)，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)率領約14到(dao)16萬人(ren)的(de)大(da)軍(jun)向(xiang)小(xiao)亞(ya)(ya)細亞(ya)(ya)進(jin)軍(jun)。為保衛首都安(an)卡拉，巴耶(ye)(ye)塞(sai)特(te)(te)在(zai)(zai)(zai)距錫(xi)瓦(wa)(wa)斯(si)150公里處利用山林地設防，以(yi)(yi)降低帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)軍(jun)隊(dui)中騎兵(bing)的(de)機動性。為把奧斯(si)曼軍(jun)誘至平(ping)原(yuan)地帶，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)向(xiang)克薩里亞(ya)(ya)進(jin)發(fa)，由南方進(jin)圍安(an)卡拉，迫(po)使巴耶(ye)(ye)塞(sai)特(te)(te)急速回軍(jun)首都。7月20日，雙方相(xiang)會于安(an)卡拉城東北的(de)平(ping)原(yuan)之上，帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)以(yi)(yi)逸待勞(lao)，在(zai)(zai)(zai)陣前排列了印(yin)度戰(zhan)象32頭，并發(fa)揮(hui)騎兵(bing)優勢，集中兵(bing)力攻擊巴耶(ye)(ye)塞(sai)特(te)(te)軍(jun)左(zuo)翼(yi)。激戰(zhan)半(ban)日后，巴耶(ye)(ye)塞(sai)特(te)(te)軍(jun)右翼(yi)的(de)韃靼軍(jun)和安(an)納托(tuo)利亞(ya)(ya)聯軍(jun)先后倒向(xiang)帖(tie)(tie)木(mu)(mu)兒(er)，巴耶(ye)(ye)塞(sai)特(te)(te)本(ben)軍(jun)隨即崩潰，其本(ben)人(ren)在(zai)(zai)(zai)突圍失敗(bai)后被俘，1403年(nian)在(zai)(zai)(zai)囚禁中死去。
帖(tie)木(mu)(mu)(mu)兒為了削(xue)弱奧斯(si)曼帝(di)國，恢復了小(xiao)亞細(xi)亞原有的一些(xie)突厥部落的國家(jia)，同(tong)時又把奧斯(si)曼帝(di)國的其他(ta)領土（包括巴爾干半島）分封給巴耶濟德一世(shi)還存活的幾個兒子（巴耶濟德一世(shi)的長(chang)子據說已在安(an)卡拉戰(zhan)役之前在同(tong)帖(tie)木(mu)(mu)(mu)兒軍隊交戰(zhan)時被殺），讓他(ta)們作為帖(tie)木(mu)(mu)(mu)兒帝(di)國的附庸(yong)國統(tong)治者。
1402年12月(yue)，帖木兒繼續西(xi)(xi)進(jin)，抵達愛琴(qin)海沿岸，攻(gong)占了被羅得騎(qi)士(shi)團（參見詞條馬(ma)耳他騎(qi)士(shi)團）占領(ling)的(de)(de)小(xiao)亞(ya)細(xi)(xi)亞(ya)西(xi)(xi)部海港城市士(shi)麥那，對(dui)不肯(ken)改信(xin)的(de)(de)居(ju)民進(jin)行屠殺，隨(sui)后回師。自此，帖木兒帝國的(de)(de)疆(jiang)域自帕米爾高原延(yan)伸至小(xiao)亞(ya)細(xi)(xi)亞(ya)、阿拉(la)伯(bo)半島。在(zai)擊(ji)敗奧斯(si)曼帝國的(de)(de)同時，帖木兒的(de)(de)勝利對(dui)歐洲(zhou)的(de)(de)政局有很(hen)大(da)的(de)(de)影(ying)響，他延(yan)緩了土耳其(qi)人對(dui)歐洲(zhou)特別是拜占庭(ting)帝國的(de)(de)攻(gong)掠(lve)，間接地保存(cun)了基(ji)督教(jiao)文化。
安卡拉之戰獲(huo)勝后，帖木兒從小亞細亞帶(dai)回的藝術家、工匠與學者，留給撒馬爾罕無(wu)數無(wu)價的傳世建筑，使該城在其孫(sun)兀魯伯(bo)的經營下，成為了中亞伊斯(si)蘭文化的中心。
壯志未遂
在聞知明朝內部(bu)發(fa)生靖難之變（1399年(nian)(nian)—1402年(nian)(nian)）后，帖木兒(er)停止向明朝納貢，并開(kai)始籌劃出征(zheng)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)事宜。在1402年(nian)(nian)擊敗奧斯(si)曼帝國(guo)后，帖木兒(er)在撒馬爾罕召開(kai)忽(hu)里勒臺(tai)，商討遠(yuan)征(zheng)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)之事。他專心研究明朝的(de)(de)情況，并派間諜往南京搜集(ji)資料(liao)。據說，帖木兒(er)命人(ren)做(zuo)了(le)一張(zhang)較(jiao)為(wei)詳盡的(de)(de)軍用地圖，地圖上(shang)標明了(le)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)西部(bu)邊疆(jiang)重要水源之地。他計劃先率20萬精兵(bing)東征(zheng)，留(liu)下部(bu)分士兵(bing)沿途屯田，此后再從中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)亞逐年(nian)(nian)調遣援(yuan)兵(bing)。為(wei)征(zheng)服中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)，帖木兒(er)進(jin)行了(le)充分的(de)(de)后勤(qin)準(zhun)備工作。據《帖木兒(er)武功記》載(zai)，他征(zheng)集(ji)了(le)80萬人(ren)的(de)(de)軍隊(dui)，并準(zhun)備了(le)足夠七(qi)年(nian)(nian)用的(de)(de)糧秣(mo)。
1404年底，帖木(mu)兒(er)(er)命其孫哈里(li)勒率領前鋒部(bu)隊(dui)從塔什干(gan)出發，在(zai)1405年新年翻(fan)越天山(shan)，1月6日推進到伊犁河(he)(he)。而(er)在(zai)1404年11月27日，帖木(mu)兒(er)(er)親自統(tong)帥由20萬(wan)步兵(bing)和25萬(wan)騎兵(bing)組成的部(bu)隊(dui)從撒麻耳干(gan)起程（號稱80萬(wan)大軍(jun)）。在(zai)錫爾河(he)(he)畔駐扎50天后，抵達(da)訛(e)答剌（今哈薩克斯坦奇姆肯(ken)特市阿雷思河(he)(he)和錫爾河(he)(he)交匯處(chu)）城。在(zai)此，帖木(mu)兒(er)(er)命哈里(li)勒加快進軍(jun)，務必在(zai)3月初拿下東察合(he)臺的土(tu)地。
帖木兒(er)出(chu)征的(de)消息傳到明廷后(hou)，明成(cheng)祖朱棣于(yu)1405年(nian)(nian)（明永(yong)樂三年(nian)(nian)）詔命甘肅總兵宋晟加強守備。正在戰爭一觸即發時，帖木兒(er)卻因身染瘧疾而臥(wo)床不起，于(yu)1405年(nian)(nian)2月18日（回(hui)歷807年(nian)(nian)8月10日）在訛答剌病逝(shi)（一稱返回(hui)撒馬爾(er)罕后(hou)病逝(shi)），享年(nian)(nian)69歲，共在位(wei)36年(nian)(nian)。
帖木(mu)(mu)兒(er)(er)去世之(zhi)后，帖木(mu)(mu)兒(er)(er)家(jia)族隨即展開了爭奪(duo)王位的戰爭，遠(yuan)征明朝(chao)半途而廢。其四子(zi)沙哈(ha)魯(lu)于1409年(nian)平定(ding)帖木(mu)(mu)兒(er)(er)家(jia)族的內(nei)訌，奪(duo)取蘇(su)丹之(zhi)位。1447年(nian)沙哈(ha)魯(lu)死后，帖木(mu)(mu)兒(er)(er)帝國陷于動蕩，逐漸衰落(luo)，最終(zhong)在1500年(nian)被中亞草原的烏茲別克人取代(dai)。1526年(nian)，帖木(mu)(mu)兒(er)(er)的后裔巴布爾(er)南下印度，建立了莫(mo)臥兒(er)(er)帝國。
維持正統性
帖(tie)木(mu)兒(er)家族并非成(cheng)(cheng)吉(ji)思汗系的蒙(meng)古(gu)貴族，故而帖(tie)木(mu)兒(er)在建國(guo)之(zhi)初(chu)極力維護成(cheng)(cheng)吉(ji)思汗系的正統性(xing)。他以(yi)察合(he)臺汗國(guo)繼承者的面目出現，保留了察合(he)臺系的汗王(wang)，自己則以(yi)埃米(mi)爾身份實(shi)施統治。在第二任察合(he)臺系汗速檀·馬哈謀(mou)期間，帖(tie)木(mu)兒(er)開始起(qi)用伊斯蘭教突(tu)厥君(jun)主(zhu)的“蘇丹”稱號。為(wei)了躋身于(yu)成(cheng)(cheng)吉(ji)思汗家族之(zhi)列，帖(tie)木(mu)兒(er)娶成(cheng)(cheng)吉(ji)思汗系公主(zhu)為(wei)妻(qi)，并努力撮合(he)子孫與蒙(meng)古(gu)部(bu)落(luo)首領女(nv)兒(er)的婚(hun)事，希望以(yi)通婚(hun)方式獲得合(he)法性(xing)。
帖木(mu)兒還采取一些措施將帝國(guo)偽(wei)裝成成吉思(si)汗(han)家族的政權。如在頒發的敕令中，簽(qian)上(shang)察(cha)合臺(tai)系后裔的名字(zi)；在發行(xing)的鑄幣上(shang)銘刻著(zhu)察(cha)合臺(tai)系汗(han)王(wang)的名字(zi)；帖木(mu)兒帝國(guo)士兵(bing)按(an)蒙(meng)古人的習慣留著(zhu)辮子，以示有(you)別(bie)于其他穆斯林。
此外，帖木(mu)兒(er)對(dui)察合(he)(he)臺系(xi)蒙(meng)(meng)古貴族采取優撫政(zheng)策。在政(zheng)府中，蒙(meng)(meng)古宗王擔(dan)任著宮(gong)內(nei)要職，察合(he)(he)臺人被免除各種賦稅。不過，帖木(mu)兒(er)重視蒙(meng)(meng)古游(you)牧民的(de)力量，故而在以察合(he)(he)臺人為主體(ti)的(de)軍隊中，由察合(he)(he)臺人掌控領導權。
中央機構設置
帖木(mu)兒帝國的(de)(de)行(xing)政機構(gou)具有雙重性，既保持了突(tu)厥－蒙古游牧政權的(de)(de)一些統治制度，又大量吸收了阿拉伯(bo)－波斯的(de)(de)行(xing)政管理方式。
在帖木兒征(zheng)戰期間，已經形(xing)成了(le)一個隨大汗征(zheng)戰而移動的中(zhong)央政(zheng)府，即中(zhong)央迪(di)萬(wan)（Diwan）。中(zhong)央迪(di)萬(wan)設置了(le)三類官(guan)(guan)員(yuan)，官(guan)(guan)職最高(gao)的是(shi)掌印官(guan)(guan)穆哈爾達爾，此(ci)外(wai)設置了(le)法官(guan)(guan)和(he)財務(wu)官(guan)(guan)。中(zhong)央迪(di)萬(wan)的主要職能是(shi)征(zheng)稅(shui)，登(deng)記被(bei)征(zheng)服(fu)城市(shi)的財產和(he)贖金，檢查監督省級迪(di)萬(wan)。參(can)與其中(zhong)的人(ren)員(yuan)有波斯人(ren)和(he)察合臺人(ren)。
地方機構設置
帖木兒(er)帝國的(de)地區管理呈現多種(zhong)形(xing)式。在戰(zhan)(zhan)爭(zheng)(zheng)時代，隨帖木兒(er)征戰(zhan)(zhan)的(de)軍(jun)隊首領常常被指派(pai)充當地方行政(zheng)(zheng)官員。戰(zhan)(zhan)爭(zheng)(zheng)結束(shu)后，帖木兒(er)帝國的(de)地方行政(zheng)(zheng)以(yi)大州、小(xiao)州為單位建立起(qi)來(lai)，并建起(qi)了地區迪萬，設置(zhi)長官三人(ren)：一人(ren)掌民事，一人(ren)掌軍(jun)事，一人(ren)掌無主產業。又設置(zhi)軍(jun)事及民事輔(fu)佐人(ren)員協助管理。
在州之下(xia)，帖(tie)木兒(er)將(jiang)地(di)方再劃(hua)分為“土綿”（即萬戶），以土綿為收(shou)稅單位(wei)。地(di)方各部受中央政府(fu)機構的監督(du)。除了地(di)區迪萬外，帖(tie)木兒(er)統治時，行省的城市設置(zhi)了由波斯人擔任(ren)的地(di)方官員(yuan)。
分封諸子
除了直屬中央管(guan)理(li)(li)的地區(qu)(qu)外，帖木兒(er)帝國還采(cai)取突(tu)厥(jue)－蒙古游牧政權的分封(feng)方(fang)式進行統(tong)治(zhi)和管(guan)理(li)(li)。一部分被(bei)征(zheng)服地被(bei)分封(feng)給帖木兒(er)家族的成員、帝國的軍隊將(jiang)領(ling)，以及原(yuan)地區(qu)(qu)的統(tong)治(zhi)者埃米爾。帖木兒(er)在位時(shi)，將(jiang)帝國分封(feng)給子孫。其情況大(da)致如(ru)下：
長(chang)子只罕杰(jie)兒(er)死后(hou)，帖木兒(er)命(ming)其長(chang)子馬(ma)黑麻·蘇丹為撒馬(ma)爾(er)罕的監(jian)職官，幼子皮兒(er)·馬(ma)黑麻為帝(di)國繼承人，封地(di)位(wei)于中亞南部（今阿富(fu)汗巴里黑、昆都士、喀(ka)布爾(er)、坎大(da)哈一帶）；
次子(zi)烏(wu)馬兒·沙黑去世(shi)后，帖(tie)木兒命其四子(zi)皮(pi)兒·穆罕默德、羅思檀(tan)、昔干(gan)答兒、拜(bai)哈拉(la)繼承(cheng)其父的領地(di)，統(tong)治著帝國西部的設(she)拉(la)子(zi)、哈馬丹(dan)、伊斯法罕等地(di)。
三(san)子(zi)米蘭(lan)(lan)沙的(de)封(feng)(feng)地是西波斯(si)北(bei)部、北(bei)高加索(suo)地區、巴格達(da)及其(qi)附(fu)近地區。米蘭(lan)(lan)沙墜馬致殘之(zhi)后，1403年，帖木(mu)兒將西波斯(si)之(zhi)地分封(feng)(feng)給米蘭(lan)(lan)沙的(de)諸子(zi)：長(chang)子(zi)哈里勒領(ling)有亞美(mei)尼亞和格魯吉亞；次子(zi)烏(wu)馬兒·米爾(er)咱領(ling)有阿塞(sai)拜(bai)疆；阿不(bu)別克爾(er)的(de)封(feng)(feng)地在巴格達(da)。
四(si)子沙(sha)哈魯于1397年受封呼羅(luo)珊，以赫拉特為(wei)首(shou)府。
此外(wai)，帖(tie)木兒還安插大(da)量異(yi)姓貴族，以(yi)監視諸(zhu)子的舉(ju)動。
在帝國(guo)境(jing)內（主要(yao)是呼羅珊及(ji)其西部(bu)），帖(tie)木兒保(bao)留了一些由(you)當(dang)地人(ren)統治的(de)王朝繼續(xu)保(bao)持自治，它們成為帝國(guo)的(de)被(bei)保(bao)護國(guo)，必須交納(na)相當(dang)數量的(de)賦(fu)稅。
宮廷機構設置
除(chu)中央和(he)地方機構(gou)外，帖(tie)木兒(er)還設置(zhi)了宮廷機構(gou)。其官(guan)(guan)職(zhi)大多數源于王(wang)室原(yuan)來配備(bei)的服務人(ren)員，這些服務人(ren)員以后發展為(wei)職(zhi)責廣泛的官(guan)(guan)職(zhi)。如持箭筒者(zhe)成(cheng)為(wei)警(jing)衛(wei)、馴馬師(shi)成(cheng)為(wei)怯薛的組成(cheng)部分(fen)。
監督機構設置
在(zai)帖木兒(er)帝國的行(xing)政機(ji)構之上設(she)置了一個按突厥(jue)－蒙古傳統組(zu)織起來的監督機(ji)構，其成員(yuan)主要為察合臺系蒙古貴族和波斯官(guan)員(yuan)。中央(yang)派(pai)到地區巡查的成員(yuan)亦由(you)二者組(zu)成，帖木兒(er)曾派(pai)遣機(ji)構成員(yuan)調查一些官(guan)員(yuan)、將軍的可疑(yi)行(xing)跡。
軍事思想
帖木(mu)兒在不斷總結前人戰(zhan)爭(zheng)經驗(yan)的基礎上，針對(dui)時代(dai)特(te)點(dian)，采取了不同(tong)的作戰(zhan)形(xing)式(shi)和作戰(zhan)方式(shi)及戰(zhan)略戰(zhan)術(shu)，豐(feng)富了世界軍事(shi)史(shi)的思(si)想。其思(si)想主要(yao)有(you)以下幾點(dian)：
1.改革軍制：帖木兒的軍隊分為(wei)精兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、作戰兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)兩類。兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)種分為(wei)騎兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、步(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、炮兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、運輸兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、技(ji)術兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、急遞兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)等。騎兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)和(he)步(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)又分出(chu)前鋒兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)、輕兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)以及流動憲兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)執行特殊任務。軍隊以十人(ren)、百人(ren)、千人(ren)為(wei)基(ji)本單位，各級(ji)推選隊長，接受上級(ji)任命。軍隊有統一的編制、裝備和(he)武器。建立了按時發餉，對陣亡者予以恤金(jin)的制度。
2.軍(jun)(jun)隊治(zhi)理法(fa)制(zhi)化：軍(jun)(jun)隊各級設有(you)法(fa)官，處理違紀(ji)犯法(fa)現象。平時(shi)(shi)則有(you)流動(dong)憲兵維護軍(jun)(jun)紀(ji)。重大案件(jian)有(you)帖木兒親(qin)自審理。軍(jun)(jun)需管(guan)理上，軍(jun)(jun)隊及(ji)戰馬均采取征(zheng)調(diao)方式，平時(shi)(shi)將(jiang)戰馬、牲畜分配給(gei)族(zu)人飼(si)養，根(gen)據飼(si)養好壞進行獎懲(cheng)。技術(shu)兵專(zhuan)制(zhi)衣甲、盾牌、弓箭、鐵盔等(deng)，并有(you)專(zhuan)職管(guan)理兵器的長(chang)官。
3.創新戰(zhan)略(lve)戰(zhan)術：除繼承傳(chuan)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)統(tong)(tong)帥親戰(zhan)，集中(zhong)力(li)(li)量，中(zhong)央突破(po)，以實(shi)施進(jin)攻(gong)戰(zhan)為主的(de)(de)(de)戰(zhan)略(lve)戰(zhan)術外(wai)(wai)，在具體運(yun)用上(shang)也有許多新發展。如(ru)在對敵人進(jin)攻(gong)時，基本放(fang)棄了傳(chuan)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)大(da)迂回(hui)、大(da)包圍的(de)(de)(de)進(jin)攻(gong)戰(zhan)，而多采(cai)用集中(zhong)力(li)(li)量，梯次配備(bei)，反復輪番(fan)進(jin)攻(gong)，實(shi)施中(zhong)央突破(po)的(de)(de)(de)戰(zhan)術。在實(shi)施速(su)決戰(zhan)時，則用雄厚的(de)(de)(de)兵(bing)力(li)(li)爭取(qu)決戰(zhan)的(de)(de)(de)速(su)決。另(ling)外(wai)(wai)，他采(cai)取(qu)占領一(yi)地，鞏固(gu)一(yi)地，邊(bian)打邊(bian)建的(de)(de)(de)原則，使自己有一(yi)個鞏固(gu)的(de)(de)(de)前進(jin)基地，消除了后顧之憂，并克服了無后方作(zuo)戰(zhan)的(de)(de)(de)弊病(bing)。
軍隊構成
帖木兒(er)(er)及其帝國(guo)(guo)的基本(ben)軍(jun)隊(dui)由(you)40個蒙古部(bu)落構(gou)成。各個部(bu)落按照其人數調發士(shi)(shi)卒(zu)(zu)。一切后勤物(wu)資以及運(yun)輸所(suo)需的牲畜，都要(yao)由(you)民間(jian)征(zheng)集而來。帖木兒(er)(er)招(zhao)募兵(bing)士(shi)(shi)，不限國(guo)(guo)籍、不限地位，敗軍(jun)的士(shi)(shi)卒(zu)(zu)也(ye)可以被錄(lu)用。
征服地區
帖木(mu)兒(er)在(zai)河中地區建立統治以后(hou)，迅速向外擴(kuo)張(zhang)，進行(xing)了持續35年之久的擴(kuo)張(zhang)戰爭。波斯人歇里甫丁·阿里·雅茲迪寫于1424年或1425年的《武功記》記載(zai)，帖木(mu)兒(er)開拓疆(jiang)域(yu)的顯赫(he)武功主(zhu)要(yao)如下：
1388年，征服花剌子模(mo)；
1393年，征服(fu)伊利汗(han)國和阿富汗(han)；
1388年及1395年，兩次北擊(ji)欽察汗(han)國；
1398年，南侵印度；
1399年，西征小(xiao)亞細亞；
1402年，打敗奧斯曼帝(di)國。
經過數十(shi)年(nian)的征戰中(zhong)，帖木兒依(yi)靠(kao)武力建立起一個旁大的帝國。帖木兒帝國興(xing)盛之時(shi)，統(tong)轄之地(di)不僅包括河中(zhong)地(di)區、花剌子(zi)模、里海(hai)附近(jin)地(di)區，而且包括印度(du)、波斯、南(nan)高加索的部分地(di)區。
自帖木兒(er)起，帖木兒(er)帝國(guo)設置了專門的(de)司法(fa)機構(gou)，其(qi)(qi)中有法(fa)官(guan)(guan)、教法(fa)官(guan)(guan)、教法(fa)監督(du)官(guan)(guan)等職。法(fa)官(guan)(guan)在聽(ting)取(qu)訴訟之(zhi)后(hou)，判斷案(an)件(jian)之(zhi)性質(zhi)，然后(hou)立下判詞，法(fa)官(guan)(guan)將判詞原文(wen)抄送帖木兒(er)批閱，帖木兒(er)批準后(hou)在此(ci)簿上用印(yin)璽，然后(hou)，法(fa)官(guan)(guan)在原判決書上蓋印(yin)。帖木兒(er)用于(yu)司法(fa)案(an)件(jian)之(zhi)璽，其(qi)(qi)印(yin)文(wen)為(wei)“公正”，文(wen)外四周有3個小(xiao)圓圈。
帖(tie)木兒(er)帝(di)國(guo)制定了較(jiao)完善的(de)(de)(de)法(fa)律(lv)，有(you)一套系統的(de)(de)(de)司法(fa)制度。據克拉維約的(de)(de)(de)記(ji)述，帖(tie)木兒(er)將民、刑(xing)各事，及行(xing)政訴(su)愿分開(kai)；一部(bu)分法(fa)官(guan)，專(zhuan)理刑(xing)事案件(jian)；另一部(bu)分則(ze)審(shen)理官(guan)吏(li)貪污(wu)案件(jian)。至于外國(guo)使(shi)(shi)臣，與民間往來(lai)，則(ze)另有(you)禮(li)官(guan)負責。克拉維約評價：“如此，帖(tie)木兒(er)境內司法(fa)，有(you)條不(bu)紊，職責之劃分，極(ji)為清楚”。據中(zhong)國(guo)明代兩度（1414、1416年）出使(shi)(shi)赫拉特城(cheng)的(de)(de)(de)使(shi)(shi)節陳誠所見，該(gai)城(cheng)在帖(tie)木兒(er)帝(di)國(guo)治下也是秩序(xu)井然，“不(bu)用刑(xing)法(fa)，軍民少見詞訟”。
帖木兒(er)(er)“寧可用成(cheng)吉思汗(han)的(de)法(fa)(fa)(fa)律而不用穆斯林法(fa)(fa)(fa)律”，沒有(you)明文廢除成(cheng)吉思汗(han)的(de)札撒(sa)(sa)。在定都撒(sa)(sa)馬爾罕(han)后，恢復了(le)伊斯蘭(lan)教的(de)沙里亞(ya)法(fa)(fa)(fa)。他(ta)執法(fa)(fa)(fa)嚴厲，如(ru)撒(sa)(sa)馬爾罕(han)省長底納在任(ren)期間作(zuo)(zuo)威作(zuo)(zuo)福，對人民暴(bao)虐殘(can)忍(ren)，濫用職權(quan)。帖木兒(er)(er)親(qin)自審理此案，將他(ta)判處死刑，并沒收了(le)所(suo)有(you)財(cai)產(chan)。
發展貿易
帖(tie)木(mu)兒(er)注意國(guo)(guo)內(nei)外的(de)商業貿易發展，曾(ceng)(ceng)為印度(du)、波斯東部地區開辟了一些陸上的(de)新商道。他曾(ceng)(ceng)致書法國(guo)(guo)國(guo)(guo)王(wang)查理六世(shi)，要求法國(guo)(guo)派(pai)商人(ren)來，并說世(shi)界由于有商人(ren)活動(dong)才能繁榮起來。
帖木兒帝國處于溝通(tong)(tong)亞(ya)歐大陸大干線(xian)（即絲綢之路）的(de)中(zhong)段。其(qi)中(zhong)有相當一(yi)段，交通(tong)(tong)不便，氣(qi)候惡劣，經濟(ji)落(luo)后(hou)，沿途(tu)治安難以保障。帖木兒帝國興(xing)起(qi)后(hou)，實現了中(zhong)亞(ya)與西亞(ya)的(de)統一(yi)。東西通(tong)(tong)道站驛(yi)相望，道路無(wu)阻(zu)，遠地(di)商旅，咸得其(qi)濟(ji)。在(zai)廣闊(kuo)的(de)版圖內，一(yi)度(du)出(chu)現興(xing)盛的(de)景象。對該(gai)地(di)區的(de)建設做出(chu)了貢獻。
完善驛制
帝國(guo)各(ge)地(di)區間有(you)(you)(you)暢通的(de)(de)大道，有(you)(you)(you)相當完善的(de)(de)驛(yi)站制度(du)。道上(shang)遍設(she)驛(yi)站，建(jian)有(you)(you)(you)供使者住(zhu)宿的(de)(de)館舍，并備有(you)(you)(you)換乘的(de)(de)馬匹(pi)(pi)。較大的(de)(de)驛(yi)站，常(chang)備良(liang)馬百匹(pi)(pi)，多至200匹(pi)(pi)。帖木兒的(de)(de)使者每至一驛(yi)，立刻將原馬交與站上(shang)更換新騎(qi)，繼續前進(jin)。馬匹(pi)(pi)如在途中疲乏或倒斃，使者即自(zi)路(lu)上(shang)所遇(yu)到的(de)(de)騎(qi)者（包括王(wang)公、貴族(zu)）借用坐騎(qi)，賡續前進(jin)，絕不停頓(dun)。這樣安排既使各(ge)地(di)消息靈(ling)通，也能保持密切(qie)聯系，有(you)(you)(you)利于(yu)商業貿(mao)易。
城市建設
帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)政府很重視城(cheng)(cheng)市(shi)的(de)建(jian)設。一些城(cheng)(cheng)市(shi)雖然毀于(yu)戰火，但不少城(cheng)(cheng)市(shi)得到(dao)發展與保(bao)護(hu)。在建(jian)設過程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，利用各(ge)種方式集中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)技(ji)術(shu)工(gong)(gong)(gong)匠(jiang)(jiang)(jiang)。帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)占領、劫(jie)掠(lve)設拉子、巴格(ge)達、大(da)(da)馬(ma)(ma)士(shi)革、德里等(deng)城(cheng)(cheng)，很大(da)(da)程(cheng)度上(shang)是為(wei)了掠(lve)奪財富(fu)和技(ji)術(shu)力(li)量去(qu)建(jian)設中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)亞。為(wei)了充實(shi)他(ta)(ta)的(de)國都(dou)撒馬(ma)(ma)爾罕，“不惜用種種手(shou)段，招(zhao)致(zhi)商(shang)人來(lai)此(ci)貿(mao)易(yi)。并于(yu)所征服的(de)各(ge)城(cheng)(cheng)市(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，選拔最(zui)良善(shan)、最(zui)有(you)(you)才(cai)干及(ji)有(you)(you)巧藝(yi)之(zhi)工(gong)(gong)(gong)匠(jiang)(jiang)(jiang)，送來(lai)此(ci)間”。大(da)(da)馬(ma)(ma)士(shi)革的(de)珠寶(bao)商(shang)、絲織(zhi)工(gong)(gong)(gong)匠(jiang)(jiang)(jiang)、弓矢匠(jiang)(jiang)(jiang)、戰車制造(zao)家及(ji)制琉璃、瓷器的(de)陶工(gong)(gong)(gong)、土耳其(qi)的(de)造(zao)槍匠(jiang)(jiang)(jiang)、鏤(lou)金匠(jiang)(jiang)(jiang)、建(jian)筑師(shi)等(deng)各(ge)行(xing)業手(shou)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)人都(dou)送往(wang)該城(cheng)(cheng)。來(lai)自各(ge)處的(de)技(ji)術(shu)匠(jiang)(jiang)(jiang)師(shi)數目超過15萬以(yi)上(shang)。所以(yi)“此(ci)都(dou)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)凡百行(xing)業，皆無缺乏專門技(ji)工(gong)(gong)(gong)之(zhi)感”。首都(dou)之(zhi)外，繁盛之(zhi)村落中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，也有(you)(you)“帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)從所征服之(zhi)各(ge)地(di)移(yi)來(lai)人民，充實(shi)其(qi)間”。這些工(gong)(gong)(gong)匠(jiang)(jiang)(jiang)、移(yi)民皆被逼而來(lai)，很不自由。但是帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)對他(ta)(ta)們生(sheng)活的(de)某些方面也有(you)(you)安排。送往(wang)途中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，移(yi)民“有(you)(you)騎牛(niu)者，有(you)(you)騎驢者，亦(yi)有(you)(you)牧(mu)放畜群而來(lai)者，逢村吃(chi)村，遇站吃(chi)站，因(yin)帖(tie)木(mu)(mu)兒(er)(er)之(zhi)規定(ding)(ding)是如此(ci)”。在城(cheng)(cheng)市(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)曾營(ying)造(zao)了一些大(da)(da)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)。建(jian)造(zao)撒馬(ma)(ma)爾罕時(shi)，派(pai)定(ding)(ding)官(guan)員督率工(gong)(gong)(gong)程(cheng)的(de)進行(xing)。全(quan)城(cheng)(cheng)有(you)(you)統一的(de)規劃(hua)，劃(hua)定(ding)(ding)拆(chai)除線，線內民房(fang)、舊屋一律清除。拆(chai)后，兩旁(pang)建(jian)筑立(li)刻動工(gong)(gong)(gong)。工(gong)(gong)(gong)人分晝夜兩班，完工(gong)(gong)(gong)極為(wei)迅速。建(jian)成商(shang)肆后，所有(you)(you)百貨，都(dou)集中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)到(dao)商(shang)場(chang)里。花園及(ji)果(guo)林之(zhi)間，皆開辟(pi)廣場(chang)和往(wang)來(lai)大(da)(da)道。最(zui)華美(mei)、最(zui)富(fu)麗的(de)樓(lou)房(fang)、別(bie)墅、亭、園、臺(tai)、榭(xie)，都(dou)建(jian)在四(si)郊。
除了撒馬爾罕(han)，還有不少(shao)城(cheng)市得(de)到重建與擴建。如曾(ceng)于蒙(meng)古人西征時(shi)被毀的(de)沙鹿海牙（今烏茲別克斯坦(tan)塔什(shen)干(gan)西南錫(xi)爾河東岸）于1392年(nian)被重建，并得(de)到移民的(de)充實(shi)，出現“人煙繁庶”，“園(yuan)林廣茂(mao)”的(de)景(jing)象(xiang)。
在(zai)邊陲地(di)區，結合防(fang)御、出征的(de)(de)需要，帖木兒政府修(xiu)建(jian)(jian)一些橋頭堡，并把那里(li)發(fa)展成新的(de)(de)居民點。如在(zai)阿史(shi)不來河(he)上建(jian)(jian)了一個(ge)(ge)堡寨，并采取措(cuo)施恢(hui)復該(gai)地(di)區的(de)(de)農業(ye)。在(zai)熱海也建(jian)(jian)筑了另一個(ge)(ge)堡寨，在(zai)卡布爾河(he)谷(gu)和木干草原地(di)區修(xiu)建(jian)(jian)了大型的(de)(de)灌溉(gai)工(gong)程。
在(zai)重建(jian)(jian)、擴(kuo)建(jian)(jian)、新建(jian)(jian)一些城(cheng)(cheng)市(shi)的(de)(de)同時(shi)，還有(you)不少城(cheng)(cheng)市(shi)在(zai)繁榮(rong)發展(zhan)，如俺(an)都淮（今(jin)阿(a)富汗安(an)德胡伊(yi)）、八(ba)刺黑(hei)、塞藍(lan)（今(jin)哈薩克斯坦賽里木）、建(jian)(jian)失干、布哈拉、蘇(su)丹(dan)尼(ni)耶、尼(ni)沙卜(bu)兒、安(an)胡葉、替而米茲等城(cheng)(cheng)。它們大(da)都方(fang)圓10余里，城(cheng)(cheng)池雄(xiong)偉(wei)，人口稠密，有(you)多(duo)達(da)萬戶家(jia)口的(de)(de)。有(you)的(de)(de)以農業生產為(wei)主，城(cheng)(cheng)市(shi)溝渠完整(zheng)，五谷(gu)蕃殖；有(you)的(de)(de)商(shang)(shang)貨云(yun)集，是(shi)商(shang)(shang)業的(de)(de)中(zhong)心(xin)，各國商(shang)(shang)旅匯聚(ju)城(cheng)(cheng)中(zhong)，民物富庶，消遣場所皆備。
帖木兒自身除突(tu)厥語(yu)、蒙古語(yu)外(wai)，頗通波斯語(yu)，好讀戰史、傳記(ji)之(zhi)類的(de)書，也喜歡聽(ting)醫學家(jia)(jia)、天文家(jia)(jia)、法律(lv)家(jia)(jia)的(de)談論。他讓內外(wai)技術工藝家(jia)(jia)在撒馬爾罕修(xiu)建王宮(gong)、清真寺，設立學校，修(xiu)筑運河。
帖(tie)(tie)(tie)木兒(er)認同突厥(jue)文(wen)化，注(zhu)重(zhong)“對突厥(jue)文(wen)學的(de)重(zhong)新(xin)興盛(sheng)，民族意識的(de)發揚”。在他統治時，廢除了長期(qi)以波(bo)斯(si)語著述(shu)的(de)習慣(guan)，提倡突厥(jue)文(wen)學，使帖(tie)(tie)(tie)木兒(er)帝國時期(qi)成(cheng)為(wei)察(cha)合臺(tai)文(wen)學的(de)鼎盛(sheng)時期(qi)：帖(tie)(tie)(tie)木兒(er)之子沙哈魯除波(bo)斯(si)語外(wai)，擅(shan)長寫突厥(jue)詩，沙哈魯之子巴依松古爾(er)除是書法家(jia)、畫家(jia)、音樂家(jia)外(wai)，也以詩人知(zhi)名。帖(tie)(tie)(tie)木兒(er)的(de)六世孫巴布爾(er)的(de)自傳《巴布爾(er)回憶(yi)錄》，實為(wei)察(cha)合臺(tai)突厥(jue)文(wen)文(wen)學的(de)范例。
除去帖木兒家族的(de)(de)(de)代表人物外，帖木兒的(de)(de)(de)文化政策還催(cui)生出(chu)了一批“學者(zhe)、名人以及他們所(suo)寫的(de)(de)(de)許(xu)多(duo)著(zhu)(zhu)作”，如(ru)波斯(si)中世紀最杰出(chu)的(de)(de)(de)抒情(qing)詩人之一沙姆(mu)斯(si)·丁(ding)·穆罕默(mo)德·哈菲茲（約1320-1389），神(shen)秘派的(de)(de)(de)詩人和(he)著(zhu)(zhu)名的(de)(de)(de)學者(zhe)努爾-丁(ding)·阿布(bu)杜爾·拉赫曼·杰米（1414-1492），突厥詩人、史學家、政治家艾里西爾·納瓦依（1440-1501）。
在(zai)帖木兒(er)帝(di)國(guo)時期，不獨發(fa)(fa)展了突(tu)厥(jue)文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)學(xue)，且從(cong)撒馬爾罕、布哈拉(la)開始(shi)，各地穆斯林學(xue)者(zhe)、文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)學(xue)家輩出(chu)(chu)，他們(men)主(zhu)要以阿(a)拉(la)伯語(yu)撰述作品(pin)，出(chu)(chu)現了所謂“帖木兒(er)帝(di)國(guo)時期的(de)(de)文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)藝復興(xing)”，開創了此后伊斯蘭文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)學(xue)昌盛(sheng)的(de)(de)時代(dai)。日(ri)本學(xue)者(zhe)羽田亨評價道：“過去(qu)百余年間未得發(fa)(fa)芽之(zhi)文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)，同春天(tian)之(zhi)草木一(yi)樣，很快(kuai)地開出(chu)(chu)燦爛的(de)(de)突(tu)厥(jue)之(zhi)花(hua)來(lai)。初次植(zhi)根于阿(a)爾泰山谷中之(zhi)花(hua)，能夠初次開放，實(shi)(shi)有(you)賴于‘跛子’帖木兒(er)”，“諸種文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)設施(shi)的(de)(de)實(shi)(shi)行(xing)、宗教上新的(de)(de)信徒的(de)(de)產生(sheng)、學(xue)突(tu)厥(jue)文(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)學(xue)的(de)(de)興(xing)盛(sheng)，都(dou)開始(shi)于這一(yi)時期”。
與明朝
中國(guo)明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)建(jian)立后，1387年，帖(tie)(tie)木(mu)兒(er)的(de)(de)使者(zhe)第一次(ci)來到明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)宮廷。此后，帖(tie)(tie)木(mu)兒(er)貢馬駝(tuo)的(de)(de)使者(zhe)頻繁來到明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)宮廷。而(er)剛(gang)剛(gang)建(jian)立不久的(de)(de)明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)也需要個(ge)和平環(huan)境(jing)，以對付北元。在“太祖欲通(tong)西域，屢遣(qian)(qian)使招(zhao)諭，而(er)遐(xia)方君長，未有至者(zhe)”的(de)(de)情(qing)況下，帖(tie)(tie)木(mu)兒(er)對明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)友好表示(shi)顯得十分(fen)珍貴，他(ta)是(shi)第一個(ge)承認(ren)明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)政權(quan)并向(xiang)明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)派(pai)遣(qian)(qian)使團朝(chao)(chao)(chao)(chao)貢的(de)(de)國(guo)家(jia)元首。1394年，帖(tie)(tie)木(mu)兒(er)向(xiang)明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)“上表”，自稱(cheng)“臣帖(tie)(tie)木(mu)兒(er)”，被認(ren)為是(shi)在“表面上承認(ren)了中國(guo)明(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)宗主國(guo)地位(wei)”。
帖(tie)木兒帝國輸入中(zhong)(zhong)國的(de)(de)主要是馬匹，其次是駱駝(tuo)、玉石及刀劍等(deng)物(wu)。中(zhong)(zhong)國與之交換的(de)(de)貨物(wu)主要是絲綢、瓷器等(deng)。除了(le)官方的(de)(de)朝貢貿易(yi)外，民間的(de)(de)貿易(yi)和交往(wang)也頻(pin)繁起來。
1395年(nian)，明(ming)(ming)朝(chao)派(pai)給(gei)事中傅安、郭驥等回訪，這是(shi)明(ming)(ming)朝(chao)使(shi)節正(zheng)式訪問(wen)帖(tie)木兒(er)(er)(er)帝國的(de)第一次(ci)記載。正(zheng)是(shi)在此年(nian)，帖(tie)木兒(er)(er)(er)對明(ming)(ming)朝(chao)的(de)態度(du)發生變化，扣留了(le)傅安。此后，明(ming)(ming)朝(chao)又派(pai)使(shi)者到帖(tie)木兒(er)(er)(er)帝國，而(er)在1396年(nian)，帖(tie)木兒(er)(er)(er)最后一次(ci)向明(ming)(ming)朝(chao)遣使(shi)納貢。1403年(nian)，明(ming)(ming)成祖曾遣使(shi)責備帖(tie)木兒(er)(er)(er)不(bu)來朝(chao)貢，帖(tie)木兒(er)(er)(er)則揚言要征服(fu)明(ming)(ming)朝(chao)。1404年(nian)，帖(tie)木兒(er)(er)(er)率軍攻打(da)明(ming)(ming)朝(chao)，途中病死，避(bi)免(mian)了(le)一場大戰。到其孫(sun)哈里勒及之后的(de)沙哈魯繼位后，兩國逐漸恢復(fu)通使(shi)。
奧(ao)斯曼帝(di)國、馬穆(mu)魯(lu)克王(wang)朝
征服波斯(si)之后，帖(tie)木兒帝(di)國(guo)與西方兩大穆(mu)斯(si)林政(zheng)權，即(ji)埃及(ji)的(de)馬穆(mu)魯克(ke)王朝(chao)和(he)小亞細亞的(de)奧斯(si)曼帝(di)國(guo)，成為領土(tu)毗鄰的(de)國(guo)家，一直保(bao)持著戰爭狀態。
歐洲國家
帖木(mu)(mu)兒(er)與許(xu)多歐洲(zhou)國(guo)家(jia)保持著往(wang)來(lai)，尤其是西班牙(ya)和法國(guo)。卡斯蒂利(li)亞(ya)國(guo)王恩里克三世(shi)多次派(pai)代(dai)表(biao)覲見帖木(mu)(mu)兒(er)。法國(guo)國(guo)王查理六世(shi)也與帖木(mu)(mu)兒(er)有書信(xin)交流。1402年7月30日，帖木(mu)(mu)兒(er)曾(ceng)用(yong)波(bo)斯語(yu)書寫(xie)了一(yi)封信(xin)給(gei)查理六世(shi)，敦促他(ta)派(pai)遣(qian)商人來(lai)東(dong)方(fang)(fang)。1403年時(shi)，雙方(fang)(fang)還有書信(xin)來(lai)往(wang)。在帖木(mu)(mu)兒(er)決定對奧斯曼帝國(guo)發起攻擊(ji)時(shi)，教皇國(guo)、卡斯蒂利(li)亞(ya)、英國(guo)等(deng)國(guo)都(dou)非常高興，派(pai)出使臣去同帖木(mu)(mu)兒(er)會晤。1401年，擔任(ren)拜(bai)占庭帝國(guo)攝(she)政的約翰七世(shi)曾(ceng)遣(qian)使覲見帖木(mu)(mu)兒(er)，希(xi)望他(ta)擊(ji)敗奧斯曼帝國(guo)。
在1973年(nian)蘇聯(lian)的電影《N?simi》中，由(you)Yusif Veliyev飾演帖木兒(er)。
2019年發(fa)行的即時戰略電子游戲《帝(di)國時代2：決定版(ban)》亦有關于帖木兒生平的專屬戰役。
伊(yi)斯蘭歷史學家伊(yi)本·哈爾(er)敦（1332-1406）在(zai)帖(tie)木(mu)(mu)兒圍攻大馬士革時，曾乘坐在(zai)一個籃(lan)子里(li)，叫人把(ba)他(ta)(ta)從(cong)城墻上(shang)縋出城外，在(zai)帖(tie)木(mu)(mu)兒的(de)營(ying)帳(zhang)里(li)與(yu)(yu)他(ta)(ta)進(jin)行一系列的(de)談話。在(zai)自傳中，哈爾(er)敦把(ba)帖(tie)木(mu)(mu)兒描述(shu)為“是最威嚴(yan)的(de)偉大國王之一……致力于爭(zheng)辯(bian)他(ta)(ta)所知(zhi)道的(de)與(yu)(yu)不知(zhi)道的(de)東西”。
法國思想家(jia)伏爾泰在《風俗論》中認為：東方的人把他（帖木兒）與亞歷(li)山大對比(bi)，他由于(yu)長壽，由于(yu)孫子們的幸運而比(bi)亞歷(li)山大更(geng)有福。
中國歷(li)史學家柯劭忞《新元史》：①帖木(mu)兒(er)善撫(fu)士(shi)卒，得(de)人(ren)死(si)(si)力，喜怒不(bu)(bu)形于色，謀定后戰，所向有(you)功。善屬文，兵事之(zhi)暇，序其(qi)制勝之(zhi)方略，著為成書(shu)。然性嗜殺(sha)戮，與成吉思汗相似。②蒙古(gu)三大(da)汗國，帖木(mu)兒(er)并(bing)其(qi)二，克印度，敗(bai)士(shi)爾基。卑辭厚幣以(yi)誑中國，始則(ze)诇伺，終乃大(da)舉。儻不(bu)(bu)死(si)(si)，明人(ren)其(qi)旰食(shi)乎。
法國學者布(bu)哇在(zai)其(qi)所著《帖木(mu)兒帝(di)國》中評價：帖木(mu)兒是(shi)(shi)一(yi)個(ge)回教(jiao)徒(tu)，曾為(wei)數百年(nian)來(lai)受壓迫(po)而被分解的(de)波斯預備統一(yi)和報(bao)復，……帖木(mu)兒之(zhi)殘(can)忍固(gu)不弱于(yu)(yu)成吉思汗，可是(shi)(shi)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)為(wei)切(qie)己的(de)利益(yi)而虔奉宗教(jiao)，拿宗教(jiao)來(lai)辯解他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)行為(wei)。……他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)既將(jiang)一(yi)切(qie)附隸(li)于(yu)(yu)其(qi)野心之(zhi)下，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)有(you)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)最大優點(dian)，也有(you)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)最大缺點(dian)。在(zai)戰爭方面是(shi)(shi)個(ge)勇將(jiang)，在(zai)政(zheng)治(zhi)方面是(shi)(shi)個(ge)隨機(ji)應變(bian)的(de)政(zheng)治(zhi)家，是(shi)(shi)一(yi)個(ge)善于(yu)(yu)治(zhi)理(li)之(zhi)人(ren)(ren)(ren)。有(you)時(shi)表示(shi)寬(kuan)厚，所以(yi)有(you)人(ren)(ren)(ren)引證他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)仁慈行為(wei)。可是(shi)(shi)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)為(wei)人(ren)(ren)(ren)暴(bao)虐，也有(you)不少(shao)殘(can)忍之(zhi)例。……任何蒙古君主使歐洲人(ren)(ren)(ren)感(gan)觸之(zhi)深者，莫過于(yu)(yu)帖木(mu)兒，……考究他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)緣故，就是(shi)(shi)近迫(po)歐洲人(ren)(ren)(ren)之(zhi)甚者，無一(yi)人(ren)(ren)(ren)能夠及他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)，……他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)將(jiang)舊世界的(de)經濟狀況完全(quan)變(bian)更(geng)了(le)。
法國歷史學家勒內(nei)·格(ge)魯塞在《草原帝國》中(zhong)評價：他(ta)(ta)是(shi)(shi)一(yi)位(wei)具有(you)福(fu)熙式(shi)靈(ling)魂的(de)拿破侖，是(shi)(shi)阿提拉后(hou)裔的(de)菲(fei)利普(pu)二(er)世。像“埃斯科里(li)亞(ya)”中(zhong)的(de)人(ren)(ren)物“陰(yin)沉、郁郁寡歡”。正(zheng)像對宗教的(de)虔誠(cheng)一(yi)樣(yang)，他(ta)(ta)還是(shi)(shi)一(yi)位(wei)無(wu)畏的(de)戰(zhan)士和(he)經驗豐富的(de)、深(shen)謀遠慮(lv)(lv)的(de)指揮者;是(shi)(shi)藝(yi)術家和(he)文人(ren)(ren)的(de)朋友(you)，像泄剌只人(ren)(ren)一(yi)樣(yang)贊(zan)賞波斯詩―由于(yu)奪取巴里(li)黑而成了中(zhong)亞(ya)至高(gao)無(wu)上(shang)君主的(de)就是(shi)(shi)這樣(yang)一(yi)個人(ren)(ren)。帖木兒在獲得(de)權力過(guo)程中(zhong)的(de)深(shen)謀遠慮(lv)(lv)，以及(ji)在必要時(shi)可以屈服，在競爭需要時(shi)可以流亡(wang)的(de)冷(leng)靜態度，使人(ren)(ren)想起了成吉思汗。
日本學者羽田(tian)亨《西域文化(hua)史》：分裂后50年間(jian)持續在河中地(di)的混亂局(ju)面，由于有名的帖木兒崛起而告終。不僅如此，其勢力(li)遠遠超過察(cha)合臺朝(chao)一統的時期(qi)，出現了中亞史上未曾有過的輝煌時代。
歲月(yue)靜(jing)好
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