跨境(jing)(jing)支(zhi)(zhi)付正在變得越(yue)來越(yue)流行,但凡有(you)過跨境(jing)(jing)購物、出(chu)國旅游或留學的(de)人,或多(duo)或少都會接觸(chu)過。但是,跨境(jing)(jing)支(zhi)(zhi)付定(ding)義(yi)是什么,跨境(jing)(jing)支(zhi)(zhi)付是怎樣操作(zuo)的(de),有(you)些(xie)還(huan)未必了(le)解(jie)。本(ben)期專題我們(men)就來詳細了(le)解(jie)下跨境(jing)(jing)支(zhi)(zhi)付,以及這個領域的(de)一些(xie)相(xiang)關事件(jian)等等,幫助大家(jia)對它有(you)更多(duo)的(de)了(le)解(jie)。
簡(jian)單來說(shuo),跨境支付就是中(zhong)國(guo)(guo)消(xiao)費(fei)者(zhe)在(zai)網(wang)上購買國(guo)(guo)外商(shang)家(jia)產(chan)品(pin)或國(guo)(guo)外消(xiao)費(fei)者(zhe)購買中(zhong)國(guo)(guo)商(shang)家(jia)產(chan)品(pin)時,由于幣種的(de)(de)(de)不一(yi)樣,就需要通過(guo)一(yi)定的(de)(de)(de)結算工具(ju)和支付系(xi)統實現兩個國(guo)(guo)家(jia)或地(di)區之間的(de)(de)(de)資金轉換(huan),最終完成交易。
跨(kua)境領域的(de)安(an)(an)全交(jiao)易相當關鍵(jian),它不僅涉及(ji)到消費者的(de)財(cai)產安(an)(an)全,也(ye)涉及(ji)到商家或平臺(tai)的(de)資(zi)金安(an)(an)全。在跨(kua)境支付(fu)系統達到一定的(de)安(an)(an)全等級之后,每(mei)一個用戶在平臺(tai)上成交(jiao)的(de)時候都覺得越來越簡單的(de),甚至會更加(jia)的(de)放心一點(dian)。
只有在短短幾秒鐘之內(nei)就可(ke)以顯示(shi)支付(fu)成功,無(wu)需(xu)跨境現金匯款等,為(wei)消費者和商家(jia)減少許多(duo)瑣(suo)碎事(shi),同時也降低了彼此的溝通成本(ben),促進(jin)交(jiao)易(yi)(yi)誕(dan)生,無(wu)論(lun)是(shi)線上(shang)還是(shi)線下交(jiao)易(yi)(yi)都很合適,與國(guo)內(nei)第三方支付(fu)有些類似。
大型跨境(jing)支付(fu)平臺在不同(tong)國家(jia)或(huo)地(di)區,都設有分機構(gou),以(yi)便業務展開,同(tong)時消(xiao)費者也可以(yi)使用同(tong)一張卡或(huo)同(tong)一個(ge)帳號(hao),就(jiu)能在不同(tong)國家(jia)、地(di)區進行消(xiao)費,遠比身上(shang)攜帶不同(tong)外幣要更加容易。
我(wo)國的跨境支(zhi)付業務已形成群雄逐(zhu)鹿(lu)格局,包括電匯、銀聯國際(ji)、國際(ji)卡(ka)組織以及(ji)第三(san)方支(zhi)付在(zai)內的四大業務模式并(bing)存,并(bing)在(zai)不同的應用場(chang)景(jing)中各顯千秋。
跨境支付模式 | 特點 | 主要應用場景 | 盈利模式 |
電匯 | 最早出現,傳統進出口貿易跨境支付方式,一般通過 SWIFT 通道傳輸數據 | 跨國銀行間往來 | 電報費 + 手續費 + 中轉費;報價 :百分比 + 特定費用 |
銀聯國際 | 采用 EMV 標準,海外成員行可通過銀聯國際的體系和中國進行資金清、結算 | 線下 POS 刷卡 | 手續費,費率 :1.5%-2% |
國際卡組織 | 以 VISA、MASTER 為主,兩大類交易 :POS 線下及在線 MOTOR | 線上海淘交易 | 手續費,費率 :1.x%(歐洲)、1.8%-2.5%(亞太)、2.8%-3%(中國) |
第三方支付 | 最晚進入,需擁有支付牌照 + 支付許可證,可做全鏈條交易,實現業務化零為整,監管化整為零 | 以留學為代表的B2C 小額跨境支付 | 手續費,費率(最低):1%-1.5% |
跨境(jing)(jing)支付(fu)的(de)流(liu)程,比(bi)我們(men)想象中復(fu)雜(za),但只要(yao)熟悉其(qi)中的(de)業務(wu)規則,也會比(bi)想象中簡單。無(wu)論是賣家(jia)還(huan)是買(mai)家(jia),了解(jie)清楚跨境(jing)(jing)支付(fu)的(de)操(cao)作流(liu)程是很有必要(yao)的(de),可幫助我們(men)降低(di)很多風險。
跨(kua)境(jing)支付在2019年(nian)(nian)的支付賽道上(shang)很可(ke)能是(shi)(shi)最熱門(men)的,這從融(rong)資事件(jian)上(shang)就(jiu)可(ke)窺見一(yi)二,我(wo)們從數據上(shang)了解(jie)下。2019年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian),支付領域共有16起(qi)融(rong)資事件(jian),其中(zhong)有9起(qi)是(shi)(shi)跨(kua)境(jing)支付領域的融(rong)資,占比(bi)超過一(yi)般。而中(zhong)國支付清算協(xie)會的數據顯示(shi),2018年(nian)(nian)國內第三方支付機構跨(kua)境(jing)互(hu)聯(lian)網交易金(jin)額超過4900億元,比(bi)2017年(nian)(nian)增長55%。
2017年(nian),我國跨(kua)(kua)境出(chu)口電商規模(mo)突破6萬億人民幣,2017年(nian)度增長率在(zai)10%以上,而跨(kua)(kua)境進(jin)(jin)口電商的(de)年(nian)增長率也(ye)保(bao)持在(zai)30%以上。跨(kua)(kua)境電商交易規模(mo)的(de)增長為跨(kua)(kua)境支(zhi)付發(fa)展打下扎實的(de)基礎,促進(jin)(jin)相關企業對跨(kua)(kua)境支(zhi)付的(de)需求。
文(wen)化和(he)旅(lv)游(you)部官網的(de)(de)數據顯示,2018年(nian)入出境(jing)旅(lv)游(you)總人(ren)數2.91億人(ren)次,同(tong)比(bi)增長(chang)7.8%。其中,中國公民出境(jing)旅(lv)游(you)人(ren)數14972萬人(ren)次,比(bi)上年(nian)同(tong)期增長(chang)14.7%,人(ren)均消費在5000元以上。龐大的(de)(de)消費金(jin)額促進(jin)跨境(jing)支付的(de)(de)需求不斷增長(chang)。
根據銀聯國際發(fa)布(bu)的(de)(de)《2017中(zhong)國出境留學生消(xiao)費(fei)報告》顯示(shi),中(zhong)國每年的(de)(de)留學生消(xiao)費(fei)規(gui)模(mo)至少在3800億(yi)元人民(min)幣以上,海外留學生消(xiao)費(fei)規(gui)模(mo)的(de)(de)穩定增(zeng)長保證(zheng)了相關跨境支付(fu)需求的(de)(de)持續(xu)增(zeng)加。
三大(da)行業釋放(fang)出(chu)(chu)巨大(da)的跨(kua)境支(zhi)付(fu)需求,加上政策利好(hao)推動,跨(kua)境支(zhi)付(fu)備受資本青睞(lai)。2012年,跨(kua)境支(zhi)付(fu)就開(kai)始不斷出(chu)(chu)現融資,以下則是相關盤點(dian):
序號 | 項目 | 融資時間 | 主要領域 | 融資額度 |
1 | 熊貓速匯 | 2019.6 | 跨境服務線上平臺 | 未披露 |
2 | Beepay | 2019.5 | 跨境支付服務提供商 | 數千萬人民幣 |
3 | PingPong金融 | 2019.4 | 跨境支付服務機構 | 未披露 |
4 | 連連數字 | 2019.4 | 跨境支付金融服務商 | 未披露 |
5 | Airwallex | 2019.3 | 跨境支付平臺 | 1億新 |
6 | 萬唯金融 | 2019.3 | 跨境收單服務提供商 | 未披露 |
7 | 易思匯 | 2019.3 | 留學在線激費平臺 | 近億人民幣 |
8 | BlueOceanPay | 2019.2 | 跨境移動支付聚合平臺 | 數百萬美元 |
9 | 連連支付 | 2018.9 | 第三方支付解決方案提供商 | 億元以上 |
10 | 云游智行 | 2018.8 | 出境旅游支付服務提供商 | 未披露 |
11 | iPayLinks | 2018.7 | 供應鏈金融以及跨境支付服務商 | 未披露 |
12 | 渥華北斗 | 2018.7 | 跨境匯款服務提供商 | 2000萬元 |
13 | 優付全球 | 2018.12 | 全球電子支付技術服務商 | 未披露 |
14 | Coralglobal | 2018.11 | 跨境貿易綜合服務平臺 | 數千萬人民幣 |
15 | 泛付金融 | 2018.11 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
16 | 拾米支付 | 2018.11 | 中美跨境支付平臺 | 500萬美元 |
17 | ksher | 2018.1 | 跨境旅游場景服務商 | 1000萬美元 |
18 | Neat hk | 2018.1 | 移動賬戶解決方案提供商 | 300萬美元 |
19 | XTransfer | 2018.1 | 跨境金融服務提供商 | 1000萬美元 |
20 | 百匯通 | 2017.8 | 海外聚合支付系統開發商 | 500萬人民幣 |
21 | 環球捷匯 | 2017.8 | 跨境金融服務公司 | 未披露 |
22 | 捷匯科技 | 2017.8 | 跨境支付解決方案提供商 | 未披露 |
23 | 尋匯 | 2017.6 | 國際支付及匯率管理解決方案提供 | 數千萬元 |
24 | 易匯金 | 2017.5 | 企業云信息服務提供商 | 未披露 |
25 | REMITSY | 2017.4 | 基于區塊鏈技術的跨境支付平臺 | 未披露 |
26 | 匯米匯 | 2017.4 | 跨境B2B支付平臺 | 未披露 |
27 | iTravelPay | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
28 | 寶發惠聚 | 2017.2 | 海外移動支付解決方案 | 未披露 |
29 | 旅付通 | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
30 | TransferEasy | 2017.12 | 國際匯款金融服務提供商 | 數千萬元 |
31 | Bitspark | 2017.11 | 區塊鏈跨境匯款平臺 | 未披露 |
32 | 付立方 | 2017.1 | 境外一站式移動支付平臺 | 300萬人民幣 |
33 | AllPay | 2016.2 | 跨境支付第三方服務平臺 | 150萬美元 |
34 | 云游支付 | 2016.11 | 支付平臺及技術提供商 | 數百萬人民幣 |
35 | VeryPlanet | 2016.1 | 跨境支付交易處理服務商 | 未披露 |
36 | 德匯天下 | 2016.1 | 一站式線上學費匯款解決方案提供商 | 數十萬人民幣 |
37 | 易極付 | 2015.9 | 第三方線上支付服務提供商 | 未披露 |
38 | 錢寶跨境 | 2015.8 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
39 | 錢海支付 | 2015.7 | 跨境支付產品平臺和互聯網金融創新平臺 | 數千萬人民幣 |
40 | Payssion | 2015.7 | 全球在線支付解決方案提供商 | 數千萬人民幣 |
41 | GemPay | 2014.1 | 基于比特幣的跨境支付平臺 | 數百萬元 |
42 | Twisal | 2014.1 | 境外貨幣兌換與支付服務提供商 | 35萬美元 |
國家外匯局允(yun)許部分擁(yong)有《支(zhi)付(fu)業(ye)務許可證》且支(zhi)付(fu)業(ye)務為(wei)互聯網支(zhi)付(fu)的(de)(de)第(di)三(san)方支(zhi)付(fu)公司開(kai)展跨(kua)(kua)境業(ye)務試點(dian)。截止2015年(nian)底(di),獲(huo)得該資(zi)格(ge)的(de)(de)支(zhi)付(fu)平臺數量(liang)為(wei)27家,隨后(hou)的(de)(de)2016年(nian),跨(kua)(kua)境業(ye)務試點(dian)企業(ye)數量(liang)維持不變,直至2017年(nian)春季,外管局才(cai)批準3家參與跨(kua)(kua)境試點(dian)。自此,擁(yong)有跨(kua)(kua)境支(zhi)付(fu)牌(pai)照資(zi)格(ge)的(de)(de)支(zhi)付(fu)平臺數量(liang)達到30家。
序號 | 品牌 | 主要業務 | 特色業務 |
1 | 支付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 境外匯款、境外流量包、掃碼退稅 |
2 | 財付通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 財付通美國運通國際賬號、支持10種類外幣 |
3 | 銀聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
4 | 匯付天下 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 定制化跨境支付方案 |
5 | 智付支付 | 貨物貿易、國際運輸 | 國際信用卡支付、跨境外匯結算、跨境人民幣結算等 |
6 | 通聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 保費跨境支付 |
7 | 快錢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | “海淘”陽光快車道 |
8 | 盛付通 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境收單 |
9 | 連連支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿、旅游服務 | PayPal合作伙伴 |
10 | 易寶支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 提供基于跨境支付和海關三單合一服務 |
11 | 網銀在線 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 京東跨境物流 |
12 | 拉卡拉 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境金融服務平臺 |
13 | 環迅支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 國際卡支付、跨境外匯支付 |
14 | 錢袋寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境旅游服務、跨境電商服務 |
15 | 聯動優勢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境供應鏈金融、跨境營銷服務 |
16 | 網易寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境支付 |
17 | 易付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境外匯支付業務 |
18 | 新生支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票國際展覽、國際貿易物流等 | 外卡收單、跨境人民幣支付、收結匯 |
19 | 富友支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境電商收款、結匯 |
20 | 易極付 | 貨物貿易 | 國際卡收單 |
21 | 愛農驛站 | 貨物貿易、旅國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 跨境支付 |
22 | 北京銀聯商務 | 貨物貿易、留學教育、酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
23 | 寶付 | 貨物貿易 | 國際卡業務、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
24 | 東方支付 | 貨物貿易 | 跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
25 | 錢寶 | 貨物貿易 | 海外本地支付收款、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
26 | 貝付 | 貨物貿易、留學教育 | 結匯、購匯以及跨境人民幣支付 |
27 | 銀盈通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 購付匯/結售匯支付、跨境人民幣支付 |
28 | 摩寶支付 | 貨物貿易 | 跨境支付 |
29 | 首信易支付 | 貨物貿易、留學教育、國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 國際信用卡支付 |
30 | 資和信 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 暫未開展跨境或境外收單業務 |
支(zhi)付(fu)(fu)業務(wu)許可證是為了加強對從事支(zhi)付(fu)(fu)業務(wu)的非金融(rong)機構的管理(li),根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)中(zhong)國(guo)人(ren)民銀行(xing)...
微(wei)信提(ti)現(xian)收費、銀行轉賬免費、Apple Pay上線,緊接(jie)著(zhu)是(shi)三星支付、小(xiao)米支付、銀聯支付…...
根據《上海證(zheng)券交易所(suo)與倫敦證(zheng)券交易所(suo)互(hu)聯互(hu)通存(cun)托憑證(zheng)上市交易暫行辦法》《上海證(zheng)券交易所(suo)與倫...
電子(zi)商(shang)務研究中心(xin)發布了2018年中國跨境電商(shang)行業百強榜。該榜單(dan)經過專注(zhu)于(yu)跨境電商(shang)研究十余年...