點(dian)擊圖片查看完整(zheng)公(gong)告(gao)

由于交易涉(she)及的(de)資產總(zong)額、資產凈額、營業收入(ru)等相關(guan)財務指標占比均未達到50%，根據《重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》的(de)規定，不構成重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)。

鑫(xin)(xin)泰科技的主營業務(wu)為稀土廢料(liao)(liao)的綜(zong)(zong)合(he)利用，同(tong)時通(tong)過全資子公司中杭新(xin)材(cai)從事稀土永(yong)磁材(cai)料(liao)(liao)生產業務(wu)。目前，鑫(xin)(xin)泰科技以稀土資源綜(zong)(zong)合(he)利用為龍(long)頭(tou)，帶動稀土金屬、永(yong)磁材(cai)料(liao)(liao)的發(fa)展，延伸至稀土功能材(cai)料(liao)(liao)，形成了具有稀土資源綜(zong)(zong)合(he)利用特(te)色的稀土產業鏈內部循(xun)環經(jing)濟體系。

從產(chan)(chan)能來看，鑫泰科技擁(yong)有5000噸(dun)釹鐵(tie)硼(peng)廢料(liao)、1000噸(dun)熒光(guang)粉(fen)廢料(liao)綜合(he)(he)利(li)(li)用(yong)(yong)生產(chan)(chan)資質；同時(shi)，全資子公司金誠新材擁(yong)有4800噸(dun)釹鐵(tie)硼(peng)廢料(liao)綜合(he)(he)利(li)(li)用(yong)(yong)生產(chan)(chan)資質。在吉安市吉安縣(xian)和(he)吉水縣(xian)擁(yong)有兩座(zuo)較(jiao)為現代化(hua)的稀土廢料(liao)綜合(he)(he)利(li)(li)用(yong)(yong)生產(chan)(chan)工廠。

數據顯示，截至2018年底，鑫泰科技(ji)所有(you)者權(quan)益為(wei)3.31億(yi)元(yuan)。2017年和2018年，該公(gong)司實現(xian)營業收入分(fen)別(bie)為(wei)5.16億(yi)元(yuan)和6.33億(yi)元(yuan)，實現(xian)歸屬公(gong)司股東的合并凈利(li)潤分(fen)別(bie)為(wei)5331.44萬(wan)元(yuan)和3977.4萬(wan)元(yuan)。

標的公(gong)司鑫泰科技所在地(di)江(jiang)西省吉安(an)縣，屬于“中重稀(xi)土(tu)之鄉”贛州(zhou)(zhou)的周邊(bian)地(di)區(qu)。據悉，江(jiang)西省贛州(zhou)(zhou)市及周邊(bian)地(di)區(qu)是(shi)我國乃至全世界稀(xi)土(tu)加工(gong)產(chan)品(pin)的主產(chan)區(qu)和集(ji)散地(di)，擁(yong)有(you)稀(xi)土(tu)礦開采(cai)、稀(xi)土(tu)金屬冶(ye)煉分離、稀(xi)土(tu)永磁材(cai)料生產(chan)、磁材(cai)廢料回(hui)收綜合利(li)用全產(chan)業(ye)鏈，稀(xi)土(tu)產(chan)業(ye)集(ji)聚效(xiao)應明顯。

利(li)潤補(bu)(bu)償(chang)方面，根據(ju)公(gong)告，在本次交易價格最終確定(ding)后，上市公(gong)司(si)與補(bu)(bu)償(chang)義務人將在《發行股份及支付現金購買資(zi)產協議》確定(ding)的(de)原則基礎上另行簽訂(ding)《盈利(li)補(bu)(bu)償(chang)協議》，對業績承諾及補(bu)(bu)償(chang)的(de)具(ju)體事宜(yi)進行約定(ding)。

華宏科技稱，公司主營業(ye)務發展穩健，同(tong)時擁有較為豐(feng)富利用(yong)資(zi)本(ben)市場并購重組和(he)并購后整合(he)(he)(he)經(jing)驗，具備(bei)利用(yong)資(zi)本(ben)市場進(jin)軍(jun)稀土廢(fei)(fei)料綜(zong)合(he)(he)(he)利用(yong)行業(ye)的(de)條(tiao)件，通過收購鑫泰科技100%股權，公司進(jin)一(yi)步將廢(fei)(fei)棄資(zi)源綜(zong)合(he)(he)(he)利用(yong)業(ye)務拓展到稀土廢(fei)(fei)料綜(zong)合(he)(he)(he)利用(yong)領域，形(xing)成新(xin)的(de)業(ye)務增長點。

華(hua)宏科技(ji)還(huan)表示(shi)，在(zai)完成(cheng)對(dui)鑫泰(tai)科技(ji)收購(gou)之后，華(hua)宏科技(ji)可(ke)利(li)用鑫泰(tai)科技(ji)的規(gui)模(mo)優(you)(you)勢(shi)、研(yan)發優(you)(you)勢(shi)、管理優(you)(you)勢(shi)，同時借助上市公(gong)司并購(gou)優(you)(you)勢(shi)，對(dui)贛州市及(ji)其周(zhou)邊稀土產業集聚區內的同行業企(qi)業并購(gou)重組，整合資源，迅速擴大(da)生(sheng)產規(gui)模(mo)，提高市場(chang)地(di)位(wei)和(he)盈利(li)能力。

華(hua)宏科(ke)技是國內金(jin)屬再生資源(yuan)加(jia)工設備(bei)領域的主(zhu)(zhu)要企(qi)業之一(yi)，主(zhu)(zhu)營業務為(wei)再生資源(yuan)加(jia)工設備(bei)的研發、生產(chan)和銷售，2018年(nian)度實(shi)現營業總收(shou)入19.16億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長45.793%；凈利(li)潤1.58億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長26.78%。2019年(nian)一(yi)季度實(shi)現營業總收(shou)入4.82億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)2018年(nian)增長45.79%，凈利(li)潤為(wei)3782.1萬元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)2018年(nian)同(tong)(tong)(tong)期增長27.16%。

同時，公司還(huan)提示了(le)相關風險：標的(de)(de)公司的(de)(de)發展在較大程度(du)上受(shou)益于(yu)下游釹(nv)鐵硼永磁材料行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)崛起，其下游行(xing)(xing)業(ye)(ye)廣泛分布于(yu)汽車、空調等生產(chan)領域，具有周期性波動的(de)(de)特點，國民經(jing)濟景氣周期性變化(hua)將對釹(nv)鐵硼永磁材料行(xing)(xing)業(ye)(ye)產(chan)生較大影(ying)響，進(jin)而對標的(de)(de)公司的(de)(de)經(jing)營業(ye)(ye)績(ji)造成影(ying)響。

此外，稀土廢料(liao)回收加工的(de)(de)生(sheng)產環(huan)節涉及“三廢”排放、綜(zong)合處理(li)等環(huan)境保護問(wen)題，若(ruo)環(huan)保政策(ce)發生(sheng)不利變化，可(ke)能(neng)對標的(de)(de)公司造成不利影(ying)響(xiang)。

此次重(zhong)大(da)重(zhong)組自6月21日停牌(pai)(pai)，停牌(pai)(pai)前三個交易日漲停，根(gen)據相關標準構成(cheng)異(yi)常(chang)波動情況，公(gong)司(si)解釋(shi)稱不存在(zai)未公(gong)開的(de)重(zhong)大(da)信(xin)息(xi)，也(ye)不存在(zai)內(nei)幕(mu)交易情況。根(gen)據公(gong)司(si)自查，交易對方徐(xu)(xu)均升(sheng)配(pei)偶徐(xu)(xu)君英(ying)在(zai)2019年4-5月累計(ji)買入華宏科(ke)技4000股，徐(xu)(xu)君英(ying)稱，上述購買行為系(xi)本(ben)人依賴(lai)華宏科(ke)技已(yi)公(gong)開披露(lu)的(de)信(xin)息(xi)進行的(de)，不構成(cheng)內(nei)幕(mu)交易行為。