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由于交易涉及的資(zi)(zi)產(chan)總額、資(zi)(zi)產(chan)凈額、營業收入等(deng)相關財務(wu)指標占比均(jun)未達到(dao)50%，根據《重(zhong)組管(guan)理辦(ban)法》的規定(ding)，不(bu)構成重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組。

鑫泰(tai)科技的(de)主營業務為(wei)(wei)稀(xi)(xi)土(tu)廢料(liao)的(de)綜合(he)利(li)用(yong)，同(tong)時通過全資(zi)子公(gong)司(si)中杭新材(cai)從事(shi)稀(xi)(xi)土(tu)永(yong)磁材(cai)料(liao)生產業務。目前，鑫泰(tai)科技以稀(xi)(xi)土(tu)資(zi)源(yuan)綜合(he)利(li)用(yong)為(wei)(wei)龍頭，帶(dai)動稀(xi)(xi)土(tu)金屬、永(yong)磁材(cai)料(liao)的(de)發展(zhan)，延伸至稀(xi)(xi)土(tu)功能材(cai)料(liao)，形成了(le)具有稀(xi)(xi)土(tu)資(zi)源(yuan)綜合(he)利(li)用(yong)特色的(de)稀(xi)(xi)土(tu)產業鏈內部循(xun)環經濟(ji)體(ti)系。

從產(chan)(chan)能來看，鑫泰(tai)科技擁(yong)有(you)5000噸釹鐵硼(peng)廢料(liao)、1000噸熒光粉廢料(liao)綜(zong)合(he)利(li)用生(sheng)產(chan)(chan)資質(zhi)；同(tong)時，全資子(zi)公司金誠新材擁(yong)有(you)4800噸釹鐵硼(peng)廢料(liao)綜(zong)合(he)利(li)用生(sheng)產(chan)(chan)資質(zhi)。在(zai)吉(ji)安(an)市吉(ji)安(an)縣和吉(ji)水縣擁(yong)有(you)兩座較為現代化的稀(xi)土廢料(liao)綜(zong)合(he)利(li)用生(sheng)產(chan)(chan)工廠。

數據顯示，截至(zhi)2018年底(di)，鑫泰(tai)科技所有者權益為3.31億(yi)元。2017年和2018年，該公司(si)實(shi)現(xian)營(ying)業收入分(fen)別為5.16億(yi)元和6.33億(yi)元，實(shi)現(xian)歸屬(shu)公司(si)股東的合并凈利潤分(fen)別為5331.44萬(wan)元和3977.4萬(wan)元。

標(biao)的公司(si)鑫泰(tai)科技(ji)所在地(di)江西(xi)省(sheng)吉安縣(xian)，屬于“中重稀(xi)(xi)(xi)土之鄉”贛(gan)州(zhou)的周邊地(di)區(qu)(qu)。據悉，江西(xi)省(sheng)贛(gan)州(zhou)市及周邊地(di)區(qu)(qu)是(shi)我國(guo)乃至全世界稀(xi)(xi)(xi)土加(jia)工產(chan)(chan)(chan)(chan)品的主產(chan)(chan)(chan)(chan)區(qu)(qu)和集散地(di)，擁有稀(xi)(xi)(xi)土礦(kuang)開采(cai)、稀(xi)(xi)(xi)土金屬冶煉分離、稀(xi)(xi)(xi)土永磁材料生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)、磁材廢料回收綜合利用全產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈，稀(xi)(xi)(xi)土產(chan)(chan)(chan)(chan)業集聚效應明顯。

利(li)潤補(bu)(bu)償方面(mian)，根據(ju)公告，在(zai)本(ben)次交易價格最終確(que)(que)定(ding)后(hou)，上(shang)市公司與補(bu)(bu)償義(yi)務人將在(zai)《發行(xing)(xing)股份及(ji)支(zhi)付現(xian)金購買資產協議》確(que)(que)定(ding)的(de)(de)原則基礎上(shang)另行(xing)(xing)簽訂《盈利(li)補(bu)(bu)償協議》，對業(ye)績承(cheng)諾及(ji)補(bu)(bu)償的(de)(de)具體事宜進(jin)行(xing)(xing)約定(ding)。

華宏科(ke)技(ji)稱，公司主營業(ye)(ye)務發展(zhan)穩健，同時擁有較為豐富利(li)用(yong)(yong)資本市場(chang)并購重組和并購后整合(he)經驗，具備利(li)用(yong)(yong)資本市場(chang)進軍稀土(tu)廢(fei)料綜合(he)利(li)用(yong)(yong)行業(ye)(ye)的條件(jian)，通過收(shou)購鑫泰(tai)科(ke)技(ji)100%股權(quan)，公司進一步將(jiang)廢(fei)棄資源綜合(he)利(li)用(yong)(yong)業(ye)(ye)務拓展(zhan)到稀土(tu)廢(fei)料綜合(he)利(li)用(yong)(yong)領域，形成新的業(ye)(ye)務增長點。

華宏科(ke)(ke)技還表示(shi)，在完成對鑫泰(tai)科(ke)(ke)技收購(gou)之后，華宏科(ke)(ke)技可利用鑫泰(tai)科(ke)(ke)技的規模優勢(shi)(shi)、研發優勢(shi)(shi)、管理優勢(shi)(shi)，同時借助上市(shi)公司并購(gou)優勢(shi)(shi)，對贛州(zhou)市(shi)及(ji)其周邊稀土產業集聚區內(nei)的同行業企業并購(gou)重(zhong)組(zu)，整合資源(yuan)，迅速擴(kuo)大生產規模，提(ti)高市(shi)場(chang)地(di)位和盈(ying)利能力。

華宏(hong)科技是國內金屬再生資源加工(gong)設(she)備領域的主要企業(ye)(ye)之(zhi)一，主營業(ye)(ye)務為再生資源加工(gong)設(she)備的研發、生產和銷(xiao)售，2018年(nian)度(du)實現營業(ye)(ye)總收入19.16億元，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)45.793%；凈(jing)利潤(run)1.58億元，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)26.78%。2019年(nian)一季度(du)實現營業(ye)(ye)總收入4.82億元，同(tong)比2018年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)45.79%，凈(jing)利潤(run)為3782.1萬元，同(tong)比2018年(nian)同(tong)期增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)27.16%。

同時(shi)，公(gong)司還(huan)提示(shi)了相關風險：標的(de)(de)公(gong)司的(de)(de)發(fa)展在較大程度上(shang)受益(yi)于下游釹鐵硼永磁材(cai)料行(xing)業(ye)的(de)(de)崛(jue)起，其(qi)下游行(xing)業(ye)廣泛分布(bu)于汽(qi)車、空調等生產(chan)領域，具有周期性(xing)波動(dong)的(de)(de)特點，國民經濟景(jing)氣周期性(xing)變化將(jiang)對(dui)釹鐵硼永磁材(cai)料行(xing)業(ye)產(chan)生較大影響(xiang)，進而對(dui)標的(de)(de)公(gong)司的(de)(de)經營業(ye)績造成影響(xiang)。

此(ci)外，稀土廢(fei)料回收加工(gong)的生產環節涉及“三(san)廢(fei)”排放、綜合(he)處理(li)等環境保(bao)護(hu)問題，若環保(bao)政策(ce)發生不(bu)利(li)變化，可能對標(biao)的公司造(zao)成不(bu)利(li)影響。

此次重大重組自6月21日(ri)停(ting)牌，停(ting)牌前三個交(jiao)(jiao)易日(ri)漲(zhang)停(ting)，根(gen)(gen)據相關標(biao)準構成(cheng)異常波(bo)動情況，公(gong)司(si)解釋稱(cheng)不(bu)(bu)(bu)存在(zai)(zai)未公(gong)開的重大信(xin)息，也不(bu)(bu)(bu)存在(zai)(zai)內(nei)幕交(jiao)(jiao)易情況。根(gen)(gen)據公(gong)司(si)自查(cha)，交(jiao)(jiao)易對方徐均升配(pei)偶徐君英在(zai)(zai)2019年4-5月累計買(mai)入華(hua)(hua)宏科技4000股，徐君英稱(cheng)，上述購(gou)買(mai)行為(wei)系本(ben)人依賴(lai)華(hua)(hua)宏科技已公(gong)開披露的信(xin)息進(jin)行的，不(bu)(bu)(bu)構成(cheng)內(nei)幕交(jiao)(jiao)易行為(wei)。