【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢

在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中，仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較(jiao)之下，盡(jin)管中國農資行業普(pu)及率、集中度尚(shang)有(you)較(jiao)大提(ti)升空間，卻依然(ran)呈現出相對顯著(zhu)的周期波(bo)動特征。究(jiu)其(qi)原因(yin)，分散的下游格(ge)局壓制了(le)行業成長屬(shu)性。

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淺談中國農資行業市場現狀

農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)，即農(nong)(nong)(nong)(nong)用物(wu)資(zi)，指農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)生(sheng)產過(guo)程中所需物(wu)質資(zi)料(liao)，包括種子(zi)、飼料(liao)、農(nong)(nong)(nong)(nong)機、化肥、農(nong)(nong)(nong)(nong)藥等。農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)行(xing)業(ye)上游(you)為(wei)(wei)大宗原(yuan)料(liao)，下(xia)游(you)為(wei)(wei)農(nong)(nong)(nong)(nong)產品，大宗原(yuan)料(liao)價格(ge)周(zhou)(zhou)期(qi)、下(xia)游(you)農(nong)(nong)(nong)(nong)產品生(sheng)產周(zhou)(zhou)期(qi)、以及農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)行(xing)業(ye)自身投資(zi)回報周(zhou)(zhou)期(qi)等因(yin)素，導(dao)致農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)行(xing)業(ye)本身具備一(yi)定周(zhou)(zhou)期(qi)特征。

參考發(fa)達國家，農(nong)資行業普遍呈寡頭壟斷格局(ju)。這一方面是因(yin)為(wei)農(nong)資產品技(ji)術含量較高(gao)，高(gao)額(e)的研(yan)發(fa)投(tou)入需求(qiu)使得(de)行業具(ju)備規模(mo)經濟特(te)征(zheng);另一方面，行業(ye)上游為大宗原材料，通(tong)過規模(mo)采(cai)購進(jin)一步降(jiang)低成本，實(shi)現產(chan)銷(xiao)良性循環，強(qiang)者恒強(qiang)。

盡管農(nong)資行業(ye)具備一(yi)定周期特征，在農(nong)業(ye)現代化(hua)進程已結束(shu)、寡占格局已形成(cheng)的(de)發達國家中，仍不乏(fa)收入、利潤持續增(zeng)長的(de)農(nong)資行業(ye)龍頭(tou)公司。

中國(guo)是世界農(nong)(nong)業(ye)(ye)大國(guo)之一(yi)，各農(nong)(nong)資子(zi)(zi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)市(shi)場(chang)規模(mo)總計約兩千億元以上。同時，中國(guo)農(nong)(nong)業(ye)(ye)現代化進程起步較晚(wan)，相對(dui)(dui)國(guo)外發達(da)國(guo)家，各農(nong)(nong)資子(zi)(zi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的普及(ji)率相對(dui)(dui)不足、集中度相對(dui)(dui)較低，行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)龍頭(tou)的成長空間較大。

農資行業發展趨勢

種子(zi)：約500億元市場空間(jian)，十(shi)一五期(qi)間(jian)種子平均商品化(hua)率達到(dao)63%，CR10約20%。分種類看，油菜、玉米、棉(mian)花種子商品化率已達到較高水(shui)平，分別為99%、98%、83%;而水(shui)稻(dao)、小麥(mai)種子商(shang)品化率(lv)則相(xiang)對不(bu)足，分別為65%、40%。

飼料：約8000億元市場空間，2011年工業飼料普及(ji)率約為40%，CR10約(yue)30%。主要飼料品種中，豬料、水產(chan)料普及率分(fen)別約為32%、23%，提升空間(jian)仍大。

農機：約3000億元市場(chang)空間，2010年(nian)耕種(zhong)收綜合機械化水平約52%，CR5約25%。以水稻為例，2008年，我國水稻種植機械化程度為(wei)13.7%，收(shou)獲為51.2%，日本水稻栽秧和收獲的機械(xie)化率則分別達(da)到(dao)98%和99%，差距明顯。

化肥(fei)：約(yue)7000億(yi)元市場空間，2008年(nian)化肥復合化率(lv)至31%，CR10約30%。

農藥：約1000億元市場空間，為(wei)世界重要(yao)農藥(yao)加工(gong)基地，CR10約20%。2012年中國(guo)國(guo)農藥產(chan)量(liang)為(wei)355萬噸，出口比(bi)例近一半。

盡管農資企業面臨廣闊的成長空間，但2012年農地(di)經營景氣(qi)度(du)回落時，各農資子(zi)行(xing)業普遍經歷了利潤下滑的周期(qi)波動(dong)。下游格局分散是農資行(xing)業成長屬性受壓重要原因。

中國農民(min)人均耕地面積僅(jin)為(wei)美國的5%，接近日本。資源稟賦和人(ren)口現狀(zhuang)制約下，中國農業發(fa)展采取(qu)小規(gui)模(mo)家庭經營模(mo)式(shi)。這一政策在改革開(kai)放(fang)初(chu)期(qi)取(qu)得了一定制度績效(xiao)，但這種以(yi)均田為特征的承包制度，形成了以(yi)散(san)戶為主導(dao)的農地經營現狀(zhuang)。

以散(san)戶為主導的農地經(jing)(jing)(jing)營(ying)背景下，經(jing)(jing)(jing)營(ying)個體經(jing)(jing)(jing)濟意(yi)識相對(dui)較弱，部分(fen)(fen)農戶未能(neng)充分(fen)(fen)認(ren)識到農資產品對(dui)經(jing)(jing)(jing)營(ying)效率的提(ti)升作用，影響致農資產品普及率持續提(ti)升;經(jing)營個體專(zhuan)業能力相對不(bu)強，對農資(zi)品(pin)牌的(de)識別能力不(bu)足(zu)，導致農資(zi)行業集中(zhong)度(du)提升受(shou)限。普及(ji)率、集中(zhong)度(du)雙雙受(shou)限的(de)環(huan)境下，農資(zi)行業成長(chang)屬性(xing)受(shou)壓。