投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投(tou)(tou)資、商品投(tou)(tou)資等各類投(tou)(tou)資領域提(ti)供(gong)專(zhuan)(zhuan)業建議的(de)專(zhuan)(zhuan)業人士。狹義(yi)的(de)投(tou)(tou)資顧問，特指在證(zheng)券(quan)(quan)行業（如證(zheng)券(quan)(quan)公司或專(zhuan)(zhuan)業證(zheng)券(quan)(quan)投(tou)(tou)資咨(zi)詢(xun)機構）為(wei)證(zheng)券(quan)(quan)投(tou)(tou)資者（通(tong)常為(wei)股(gu)民）提(ti)供(gong)專(zhuan)(zhuan)業證(zheng)券(quan)(quan)投(tou)(tou)資咨(zi)詢(xun)服務的(de)人員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有所謂的投資(zi)(zi)顧問考(kao)(kao)試(shi)(shi)，只(zhi)有從業資(zi)(zi)格考(kao)(kao)試(shi)(shi)。考(kao)(kao)過基礎知識和投資(zi)(zi)分析后，要在券(quan)商(shang)從業2年(nian)，然后就可以請求券(quan)商(shang)幫(bang)你申報(bao)投資(zi)(zi)顧問執業資(zi)(zi)格。

好考嗎

證券從(cong)業資格考(kao)試(shi)(shi)本身作(zuo)為一種資格考(kao)試(shi)(shi)，而非水平(ping)性質考(kao)試(shi)(shi)，從(cong)以往(wang)看整體(ti)相(xiang)對合理，考(kao)試(shi)(shi)內容多(duo)以記憶性為主，難度總體(ti)來講(jiang)并不是(shi)很大(da)。

報考條件

1、一(yi)般從業資(zi)格(ge)考試

（1）報名截(jie)止日年滿18周(zhou)歲；

（2）具(ju)有高中或國家承(cheng)認相當于高中以(yi)上文化程(cheng)度；

（3）具有完全(quan)民事行(xing)為能力(li)。

2、專項業(ye)務類資格考試

一般從業(ye)資格考試合格的人員，均可(ke)參加專項業(ye)務類資格考試。

報名時間

該圖片由注冊用戶"夜話金融街"提供，版權聲明反饋

一般情況下，考前1-2個(ge)月證(zheng)券業協會會發布考試公(gong)告(gao)，明確公(gong)示(shi)證(zheng)券從業考試各項事項規定(ding)。

考試時間

證券從(cong)業(ye)考(kao)(kao)試每科具體時間(jian)需要打(da)印準考(kao)(kao)證之后才知(zhi)道，可以參考(kao)(kao)以下幾(ji)個時間(jian)點(dian)(dian)：8:30到(dao)(dao)10:30，9點(dian)(dian)到(dao)(dao)11點(dian)(dian)，13點(dian)(dian)到(dao)(dao)15點(dian)(dian)，15:40到(dao)(dao)17:40，各位考(kao)(kao)生在考(kao)(kao)前(qian)提前(qian)打(da)印好準考(kao)(kao)證，查好考(kao)(kao)點(dian)(dian)路(lu)線，提前(qian)到(dao)(dao)達做好考(kao)(kao)試準備。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一(yi)般投資顧問在(zai)公司底薪在(zai)3000左右，隨(sui)業績增加，一(yi)般好(hao)點(dian)的公司人(ren)(ren)均收入在(zai)1-2萬(wan)。其中有(you)一(yi)個月拿3000底薪的，也有(you)一(yi)個月拿50萬(wan)-60萬(wan)的，上(shang)無上(shang)限(xian)，現在(zai)這個社(she)會，還是主要(yao)看個人(ren)(ren)能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系搞(gao)好(hao)了，他會免(mian)費(fei)幫(bang)你制定人生財產(chan)規劃以及投資(zi)的方(fang)向！在西方(fang)歐(ou)美發(fa)達國家，投資(zi)顧問(wen)是(shi)最受(shou)人敬重令人羨(xian)慕的職(zhi)業之一。

投資顧問招聘要求

1、幫助(zhu)客戶理(li)解財務(wu)知(zhi)識(shi)(shi)和(he)投資(zi)常識(shi)(shi)，了(le)解專戶理(li)財業務(wu)。幫助(zhu)客戶理(li)解投資(zi)機會和(he)一般的投資(zi)誤(wu)區(qu)，引導(dao)客戶理(li)解和(he)評價風險。

2、全面(mian)了解客(ke)(ke)戶(hu)的(de)財務狀(zhuang)況和需求，幫(bang)助客(ke)(ke)戶(hu)確定(ding)理財目(mu)標，量身定(ding)制的(de)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)案。基于全面(mian)的(de)客(ke)(ke)戶(hu)需求報告，為客(ke)(ke)戶(hu)制定(ding)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)案。投(tou)(tou)資(zi)顧問將(jiang)向客(ke)(ke)戶(hu)詳細(xi)闡(chan)述(shu)制定(ding)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)案的(de)根據(ju)，與客(ke)(ke)戶(hu)充(chong)分溝通(tong)，達成(cheng)一致。

3、每個客(ke)戶(hu)特定(ding)的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)都將在規定(ding)的(de)(de)(de)期(qi)限出一份投(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)報(bao)(bao)告，這份報(bao)(bao)告不(bu)僅包括(kuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)在過去(qu)的(de)(de)(de)時間段內的(de)(de)(de)業績表(biao)現，也(ye)包括(kuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)經理對投(tou)(tou)資(zi)(zi)業績的(de)(de)(de)評價與(yu)解(jie)釋，對未來(lai)投(tou)(tou)資(zi)(zi)環(huan)境的(de)(de)(de)判斷。投(tou)(tou)資(zi)(zi)顧問將幫助(zhu)客(ke)戶(hu)解(jie)讀這份報(bao)(bao)告，幫助(zhu)評價投(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)運作(zuo)是否符合(he)客(ke)戶(hu)的(de)(de)(de)目標。

4、投(tou)資(zi)(zi)(zi)顧問將幫助客戶對(dui)上一年的(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策做(zuo)一個(ge)回顧，確(que)定是否要(yao)維持目前的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產配置或根(gen)據(ju)客戶的(de)(de)(de)(de)財務(wu)目標或投(tou)資(zi)(zi)(zi)期限的(de)(de)(de)(de)改變做(zuo)出調整(zheng)。

投資顧問助理崗位要求

1、服務營業(ye)部(bu)公(gong)共(gong)(gong)客戶，及(ji)時向公(gong)共(gong)(gong)大(da)客戶傳遞最(zui)新金融資訊信(xin)息，解讀公(gong)司研究(jiu)報告，

2、培訓客(ke)戶經(jing)(jing)理(li)和客(ke)戶，配(pei)合客(ke)戶經(jing)(jing)理(li)進行市(shi)場營銷。