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進口跨境電商行業該如何獲得新生? 供應鏈仍是命門

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跨(kua)境電商(shang)(shang)(shang)是指分(fen)屬不同關境的交易主體,通(tong)過電子商(shang)(shang)(shang)務平臺達成交易、進行(xing)支付結算,并通(tong)過跨(kua)境物流(liu)(liu)送達商(shang)(shang)(shang)品、完成交易的一種(zhong)國際商(shang)(shang)(shang)業活(huo)動。隨著網絡技術(shu)環境改善,物流(liu)(liu)水(shui)平進步(bu),成本可控的跨(kua)境電商(shang)(shang)(shang)行(xing)業在過去(qu)幾年(nian)內快速(su)發展。二(er)十年(nian)變(bian)遷,跨(kua)境電商(shang)(shang)(shang)行(xing)業從野蠻生(sheng)長到了加速(su)洗牌期,未來(lai),行(xing)業將從選品、物流(liu)(liu)、支付等多方向中逐步(bu)規范(fan),獲得新(xin)生(sheng),但供(gong)應鏈仍是跨(kua)境電商(shang)(shang)(shang)發展的命門(men)。

國內跨境電商發展現狀分析
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2012-2016中國跨境電商融資匯總

2016年(nian)上半年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)跨(kua)境(jing)電商交易規模達2.6萬億元,同(tong)比增(zeng)長30%,在進出(chu)口貿易中(zhong)(zhong)滲透率為(wei)24.3%。跨(kua)境(jing)電商行業(ye)在進出(chu)口貿易中(zhong)(zhong)的比例越來(lai)越重,整個行業(ye)仍處于快(kuai)速增(zeng)長階段,未來(lai)將(jiang)占據(ju)更加重要的地(di)位。

【交易規模(萬億元)】

數據來源:國(guo)家統計(ji)局、商務(wu)部、中國(guo)電子商務(wu)研究中心

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    2016上
2011-2016中國進口跨境電商市場交易規模

近年來國內(nei)對海外(wai)商(shang)品需求不斷(duan)增長,跨境(jing)(jing)電商(shang)進口業(ye)務在進出口貿易(yi)中占比(bi)仍在提升。2016年上半(ban)年,進口跨境(jing)(jing)電商(shang)交易(yi)規模已經(jing)達到了5125億元。

【交易規模(千(qian)億元(yuan))】

數據來源:國(guo)家(jia)統計局、商務(wu)(wu)部(bu)、中國(guo)電子商務(wu)(wu)研究中心

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    2016
2011-2016中國跨境電商交易進出口結構

據統計,截止到2016年上半年,國內跨境電商平臺(tai)總數超過5000家(jia),交易規(gui)模在(zai)進(jin)出口貿易中的滲透率逐年上漲,占比24.3%。

數據來源:國家(jia)統計(ji)局、商(shang)務(wu)部、中(zhong)國電(dian)子商(shang)務(wu)研究中(zhong)心

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    2016上
2011-2016跨境電商交易B2B與C2C結構

從國內市場上看,由于小(xiao)批量、多(duo)批次(ci)、周期短的(de)外貿訂(ding)單的(de)存在,使得B2C市場份額逐年(nian)(nian)(nian)上漲(9.3%,2016年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)),平臺方開始(shi)呈現(xian)出(chu)2B、2C等多(duo)元(yuan)化發展。但B2B跨境(jing)電商訂(ding)單量級大、且穩定(ding),可以有效(xiao)解決商業效(xiao)率問題(ti),在未來很(hen)長一段時(shi)間,B2B在整個跨境(jing)電商行業仍將占據主導地(di)位(90.7%,2016年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian))。

數據來源:國(guo)家(jia)統(tong)計局、中國(guo)電子(zi)商務研究中心(xin)

跨境電商發展歷程
  • 廚房收納納廚房收納

    隨著網絡技術環境(jing)改善(shan),物流水平進步(bu)等(deng)(deng)因素,成本可控的跨境(jing)電商行業(ye)在過去幾年內快速發展(zhan)。但行業(ye)本身受政策、匯率等(deng)(deng)因素的影響,目前已(yi)顯頹勢(shi)。

    如(ru)今,大(da)多數企業選擇從降低流通(tong)成本和減(jian)少流通(tong)環節上發力,以(yi)小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年(nian)增速(su)明(ming)顯;但隨著2016年(nian)新政頻頻推出,目前(qian)行業面臨洗牌。

1
從B2B向B2C發展 催生海淘代購模式 (1998年-2007年)
  • 廚房收納納廚房收納

    1998年:具(ju)有東方特色的外貿B2C網站興起(qi)。代表產品:Good Orient,銷售旗袍、中(zhong)國(guo)功(gong)夫(fu)套裝和鞋、玉器等;

    2002年~2003年:eBay亞馬遜拓展中國市場,吸引留學生和做生意的華僑,中國賣家開始逐漸增多;

    2004年左右:在線小額批發網站上線,代表產品:敦煌網

    2005年(nian):代購(gou)興(xing)起;

    2007年:海淘網站上線,C2C模式。代表產品:海淘全球購

2
垂直電商全面崛起 跨境行業方興未艾(2007年-2013年)
  • 廚房收納納廚房收納

    2007年:跨境電商朝著垂直領域發展。代表產品:蘭亭集勢,運用博客Facebook營銷;

    2009年:跨境電商興起,M2C模式興起。代表產品:洋碼頭及旗下跨境物流體系——貝海國際速遞;

    2013年,DX、蘭亭(ting)集勢先后上市,跨境電商(shang)行業(ye)爆發。

3
從垂直向多元化轉型 從平臺方向品牌發力(2013年-至今)
  • 廚房收納納廚房收納

    2013年:移(yi)動跨境電商平(ping)臺上線,代表產品:wish;

    2014~2015年,跨境電商元年,平臺超過5000家,業務模式多元化。代表產品:網易考拉唯品會蜜芽小紅書

    2016年,跨境電商行業混戰升級(ji),政策頻(pin)出,行業面臨洗牌(pai)。

跨境電商行業發展困境
  • 廚房收納納廚房收納

    第一,商品質量層次不齊,企業品牌化程度低

    雖然跨(kua)境電商市場過去十來(lai)年里快速發展,但市場容量有限,進口產品中又多以(yi)奶粉、酒類等國外(wai)著名的日用消費品品牌(pai)為(wei)主,同質化嚴重(zhong)。

    有的(de)平臺(tai)為了(le)謀求更(geng)高(gao)的(de)利益(yi),選擇與小(xiao)型(xing)企業或(huo)者小(xiao)作坊采(cai)購產品合(he)作采(cai)購,甚至是偷工減料,以(yi)次充好來降(jiang)低生(sheng)產成(cheng)本(ben),致使(shi)市(shi)場流(liu)通(tong)商品層(ceng)次不齊,售后難(nan)以(yi)得到保障,使(shi)得原本(ben)競爭激烈(lie)的(de)進口市(shi)場更(geng)加難(nan)做。

  • 廚房收納納廚房收納

    第二,平臺模式重鏈條長,通關商檢監管環節難

    跨境電商平(ping)臺上的(de)商品(pin)信息多已數字虛擬化,且單個訂單商品(pin)數量少、客(ke)單金(jin)額小、頻次高,國際采購(gou)與物流的(de)限制(zhi),使(shi)跨境供應鏈很長,屬于(yu)重平(ping)臺模式。

    近年來海(hai)關監管難(nan)度逐步加大(da),報關報檢日(ri)益困難(nan),商(shang)檢、結匯及退(tui)稅問題日(ri)益突出。未來,在(zai)供(gong)應鏈資源整合上能力不足的(de)(de)中小企業將面臨更加殘酷的(de)(de)洗牌(pai)。

  • 廚房收納納廚房收納

    第三,跨境復合型人才缺乏,平臺發展難覓更高發展

    隨著跨(kua)境電商銷售市(shi)場(chang)的(de)多元化發(fa)展,企(qi)業對外貿人員的(de)語種(zhong)要求越來越高。但(dan)語種(zhong)限制只是最基本(ben)的(de)一(yi)點,外貿人員還(huan)需要了解國外市(shi)場(chang)、匯率、交易(yi)方式和規(gui)則、消費習慣等綜合(he)情況(kuang)。目(mu)前(qian),這樣的(de)綜合(he)人才缺(que)乏(fa)在一(yi)定(ding)程度上會制約(yue)跨(kua)境電商平臺的(de)發(fa)展。

  • 廚房收納納廚房收納

    第四,各國政策差異大變動多,經常出現匯損情況

    跨境電商平臺容易受到(dao)關稅、清關等(deng)(deng)政(zheng)策、不同(tong)國家幣(bi)種匯率等(deng)(deng)影(ying)響大,直(zhi)接影(ying)響貨品的(de)利潤率。如何(he)有效降低(di)匯率波動帶來的(de)風(feng)險,針對各國政(zheng)策制定不同(tong)的(de)策略調整,解決跨境支付流程是目前平臺方最大的(de)發(fa)展阻(zu)力之(zhi)一。就目前情況來看,大多數企業都是選擇從降低(di)流通成本和減少流通環節上發(fa)力。

跨境電商行業發展趨勢預測
1
從投融資市場看跨境電商行業變遷
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2012-2016年中國跨境電商投融資次數匯總

2015年(nian)(nian)(nian)被稱為是(shi)跨境電商(shang)的投資元年(nian)(nian)(nian)。僅(jin)這一(yi)年(nian)(nian)(nian)的投融資總(zong)(zong)數就達到了103起,超過2012-2014年(nian)(nian)(nian)總(zong)(zong)和。2016年(nian)(nian)(nian),隨(sui)著TMT行業普(pu)遍熱(re)潮褪(tun)去,跨境電商(shang)投融資市場(chang)也熱(re)度也在降低(di)。

從整個跨(kua)境(jing)電商(shang)行(xing)業的(de)融資(zi)市場來看,與(yu)整個行(xing)業的(de)起伏(fu)基本一致。根(gen)據行(xing)業公(gong)開(kai)披露投融資(zi)情(qing)況,自2012年(nian)至今(jin),國(guo)內跨(kua)境(jing)電商(shang)市場共發(fa)生227投融資(zi)事件。

  • 廚房收納納廚房收納

    據(ju)了解,A輪前(qian)企業占據(ju)多數(78%),國內跨(kua)境電商(shang)企業仍(reng)處(chu)于(yu)初創期(qi)和發(fa)展(zhan)期(qi)。但從長遠看,未來市場競(jing)爭更趨向于(yu)品牌(pai)化競(jing)爭,B輪以上(shang)公司將成為跨(kua)境電商(shang)市場發(fa)展(zhan)的主(zhu)力軍。

2
從現有供應模式看跨境電商未來
  • 廚房收納納廚房收納

    第一:供應商

    現(xian)有的跨境電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)企業的供(gong)(gong)應商(shang)(shang)(shang)(shang)主要分為四種:經銷商(shang)(shang)(shang)(shang)/代理商(shang)(shang)(shang)(shang)供(gong)(gong)貨模(mo)式(shi)(shi)、廠商(shang)(shang)(shang)(shang)直接供(gong)(gong)貨模(mo)式(shi)(shi)、海(hai)外(wai)商(shang)(shang)(shang)(shang)超供(gong)(gong)給(gei)模(mo)式(shi)(shi)、買手代購模(mo)式(shi)(shi)。

  • 經銷商/代理商
  • 廠商直接供貨
  • 海外商超供給
  • 買手代溝
  • 由海外品牌經銷或(huo)代理分撥貨(huo)物給(gei)跨境電(dian)商,比廠(chang)商直供(gong)價格偏高(gao),很難保證供(gong)貨(huo)穩定。

  • 廠商直(zhi)接供貨模式具備廠商品牌背書,定價優勢大,加價環(huan)節最少(shao),貨物直(zhi)供保證(zheng)貨源穩(wen)定性(xing)。

  • 從當地商超批(pi)量采(cai)購(gou)商品,貨源供給(gei)不穩(wen)定,價格(ge)優勢小,且很難獲得廠商認可,法律風險高。

  • 買手代購(gou)模式通常用于C2C平臺,商(shang)品(pin)(pin)SKU豐富,海外買手滿足(zu)消費者的情感或個性需求在(zai)海外商(shang)品(pin)(pin)市場選(xuan)購(gou)各式的商(shang)品(pin)(pin),但個人代購(gou)存在(zai)法律政策的風險。

  • 廚房收納納廚房收納

    第二:物流

    目(mu)前(qian),跨(kua)境(jing)電商(shang)采(cai)用的發貨(huo)模式(shi)(shi)主要有海(hai)外直(zhi)郵模式(shi)(shi)和(he)保稅(shui)倉(cang)發貨(huo)模式(shi)(shi)兩種,對應著保稅(shui)倉(cang)+國內物(wu)(wu)流(liu)和(he)自建跨(kua)境(jing)物(wu)(wu)流(liu)+國內物(wu)(wu)流(liu)兩種物(wu)(wu)流(liu)模式(shi)(shi)。

    第一、海外直(zhi)郵模式(shi)

    海(hai)外(wai)直營模(mo)式是跨境(jing)電(dian)商(shang)企業(ye)直接參與(yu)采購(gou)、物流、倉儲等(deng)海(hai)外(wai)商(shang)品(pin)的買賣流程,海(hai)外(wai)直郵模(mo)式商(shang)品(pin)入(ru)境(jing)類似于個人物品(pin)直郵入(ru)境(jing),因而不(bu)受通關單的限制(zhi)。海外直郵(you)模式中(zhong),較常見的(de)有C2C,代表產品有洋碼頭亞馬遜

    第二、保稅倉發貨模式(shi)

    保(bao)(bao)稅倉(cang)+國內物(wu)流(liu)模(mo)式采(cai)取(qu)跨(kua)境直采(cai),入庫自營的模(mo)式,用戶(hu)下單后,平臺從保(bao)(bao)稅區清(qing)關發貨,再通(tong)過第三方物(wu)流(liu)送(song)貨至用戶(hu)。典型的平臺有:蜜芽寶貝、小紅書京東全球購等。

跨境電商平臺 保稅倉 國內物流商
蜜芽寶貝 寧波,重慶,廣州 第三方物流
小紅書 鄭州,深圳,上海 第三方物流
京東全球購 杭州,廣州,鄭州,寧波,上海 京東快遞+第三方物流
  • 廚房收納納廚房收納

    第三:通關

    通關(guan)模(mo)式有三種(zhong):快件清(qing)(qing)(qing)關(guan)、集貨(huo)(huo)清(qing)(qing)(qing)關(guan)、備貨(huo)(huo)清(qing)(qing)(qing)關(guan)。其中,對集貨(huo)(huo)清(qing)(qing)(qing)關(guan)、備貨(huo)(huo)清(qing)(qing)(qing)關(guan)的(de)跨境電商企(qi)業征收綜合稅,走BC通關(guan),要求(qiu)三單統一。

通關模式 優勢 劣勢 適合業務 有無海關單據
快件清關 比較靈活,有訂單才發貨,不需要提前備貨 申報品名要求高,物流通關效率較低,量大成本會增加 企業創業初期,業務量少
集貨清關 無需體驗備貨,相比快件清關,物流效率高,成本低 需在海外完成打包操作,成本高,海外發貨物流時間長 業務量迅速增長的企業,每周有多筆訂單
備貨清關 需提前批量備貨,國際物流成本最低,通關效率最高,可及時響應售后服務要求 使用保稅倉庫有倉儲成本,備貨會占用資源 業務規模較大,業務量穩定的企業
  • 廚房收納納廚房收納

    我國進口(kou)跨境電(dian)商報關流程:企(qi)業(ye)申報(換單、電子申報、報檢、現場交接單)——海關(guan)查驗(yan)(審單、查驗(yan)、征稅(shui))——海關(guan)放行(xing)。一(yi)般來說,不同的(de)貨物清關(guan)時間不同,木材、機械、化工清關(guan)時間通常需要3~5個(ge)工作(zuo)日(ri),而食品需要7-15個(ge)工作(zuo)日(ri),還有抽樣送(song)檢過(guo)程(cheng)。

  • 廚房收納納廚房收納

    第四:選品策略

    選品的重要從本質(zhi)上來說,決定著(zhu)一個跨境(jing)平臺的命(ming)脈。

    當(dang)平(ping)臺決定(ding)選(xuan)品(pin)時,最先思考的(de)是它能(neng)否(fou)在國內引發熱賣;至于實際操(cao)作(zuo)中能(neng)否(fou)拿到不(bu)錯的(de)代(dai)理,除去(qu)物(wu)流清關政策之(zhi)外因素能(neng)產生(sheng)多大的(de)利(li)潤(run)空間,打(da)造出高品(pin)質的(de)爆款還是市場運作(zuo)后達(da)成的(de)消費共識。

    以(yi)(yi)聚(ju)(ju)美(mei)(mei)(mei)海外(wai)(wai)購為例(li)。聚(ju)(ju)美(mei)(mei)(mei)海外(wai)(wai)購選(xuan)品(pin)上(shang)主要有以(yi)(yi)下幾個特點:一是向品(pin)牌商(shang)直接采貨,以(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)妝和母嬰類產品(pin)為主,傾(qing)向于價格較低韓妝品(pin)牌;二是刻意避(bi)開(kai)了國外(wai)(wai)的“爆(bao)款”,而是根據(ju)用(yong)(yong)戶消費數據(ju)篩(shai)選(xuan)商(shang)品(pin);三是采用(yong)(yong)少量單品(pin)限時銷(xiao)售,避(bi)開(kai)了拿不(bu)到品(pin)牌代理的尷(gan)尬。

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