商道融(rong)綠發布了《中國(guo)責任投資年報2019》,對2019中國(guo)ESG投資整體規模進行了梳理(li),還總結(jie)了ESG指數和公募基金的規模以及表現(xian)。Maigoo編輯從中整理(li)了中國(guo)esg投資情況和2019中國(guo)ESG投資趨勢的相關內容(rong),供大家參考。
ESG是(shi)環境(Environmental)、社會(hui)責任(Social)、與公司治理(Governance)的(de)(de)簡(jian)稱,是(shi)長(chang)期(qi)可(ke)持續發展投資(zi)的(de)(de)主要分支之(zhi)一。國內投資(zi)者對于企業(ye)社會(hui)責任方面的(de)(de)意識愈發重視,對應(ying)的(de)(de)ESG投資(zi)也(ye)逐漸(jian)成(cheng)為投資(zi)者關注的(de)(de)焦(jiao)點。
據《2019中(zhong)國責任(ren)投(tou)資年(nian)報》,我(wo)國綠色信貸余(yu)額9.66萬(wan)億元(yuan)(yuan),泛ESG公募(mu)證券(quan)基(ji)金(jin)規模485億元(yuan)(yuan),綠色債(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)總量(liang)1.02萬(wan)億元(yuan)(yuan),社會債(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)總量(liang)4220億元(yuan)(yuan),綠色產(chan)業基(ji)金(jin)實際(ji)出(chu)資規模91億元(yuan)(yuan),以上各類資產(chan)雖然統計口(kou)徑不完全(quan)相同(tong),但(dan)若簡單相加總額超11.16萬(wan)億元(yuan)(yuan)人民幣。
Maigoo編輯了解到,esg投(tou)資發(fa)展情況越來越受到重視。從(cong)2011年以來,A股上市公(gong)司(si)的(de)企業社會責任報(bao)告(gao)發(fa)布數量(liang)持(chi)續(xu)增長,但發(fa)布報(bao)告(gao)的(de)公(gong)司(si)仍(reng)為少數。
年份 | 合計報告數 | 深交所發布報告數 | 上交所發布報告數 |
2011年 | 565 | 222 | 343 |
2012年 | 638 | 254 | 384 |
2013年 | 704 | 289 | 415 |
2014年 | 707 | 284 | 423 |
2015年 | 749 | 314 | 435 |
2016年 | 729 | 301 | 428 |
2017年 | 801 | 326 | 475 |
2018年 | 870 | 348 | 522 |
2019年 | 945 | 377 | 568 |
*數據來源:商道縱橫《2019年上市公(gong)司CSR報告統(tong)計分(fen)析》
據(ju)《2019中國責任(ren)投資年報》,截至2019年11月(yue)底,共有42家(jia)基金(jin)公司發布了(le)95只(zhi)泛ESG公募基金(jin),其中股票型(xing)(xing)基金(jin)47只(zhi),混合型(xing)(xing)基金(jin)47只(zhi),債(zhai)券型(xing)(xing)基金(jin)1只(zhi)。在這些(xie)基金(jin)中,有17只(zhi)使用了(le)ESG優選理念。
基金類型 | 數量(只) | 規模(億元) |
泛ESG股票型 | 43 | 217.18 |
泛ESG混合型 | 43 | 268.76 |
全部股票型和混合型基金 | 3477 | 26570.95 |
泛ESG股票型和混合型基金占市場比重 | 2.47% | 1.83% |
在(zai)上市公司方面,泛ESG股(gu)票指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)數(shu)(shu)量穩(wen)步增長。截至2019年10月,A股(gu)共有43只泛ESG指(zhi)(zhi)數(shu)(shu),運用優選類策略的指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)往(wang)往(wang)在(zai)收(shou)益(yi)率和穩(wen)定(ding)性上優于對(dui)標指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)。
指數代碼 | 指數名稱 | 對標指數 |
399341.SZ | 深證責任指數 | 深成指R |
000048.SH | 責任指數 | 上證指數 |
399369.SZ | 國證-CBN-行業全球基金社會責任指數 | 滬深300 |
000970.CSI | 中證財通中國可持續發展40(ECPIESG)指數 | 上證180 |
H00846.CSI | 中證財通ESG100 | 滬深300 |
000846.CSI | 中證財通中國可持續發展100(ECPIESG)指數 | 滬深300 |
399555.SZ | 央視財經50責任領先指數 | 滬深300 |
931089.CSI | 中證180ESG指數 | 上證指數 |
931148.CSI | 中證ECPIESG80指數 | 滬深300 |
931168.CSI | 中證中財滬深100ESG領先指數 | 滬深300 |
399322.SZ | 國證治理指數 | 滬深300 |
399328.SZ | 深證治理指數 | 深成指R |
000019.SH | 上證公司治理指數 | 上證指數 |
000021.SH | 上證180公司治理指數 | 上證180 |
399554.SZ | 央視財經50治理領先指數 | 滬深300 |
950081.CSI | 上證180碳效率指數 | 上證180 |
931037.CSI | 滬深300綠色領先股票指數 | 滬深300 |
931037.CSI | 滬深300綠色領先股票指數 | 滬深300 |
399358.SZ | 泰達環保指數 | 滬深300 |
000941.CSI | 中證內地新能源主題指數 | 中證800 |
399378.SZ | 南方低碳指數 | 滬深300 |
000977.CSI | 中證內地低碳經濟主題指數 | 滬深300 |
399638.SZ | 深證環保指數 | 深成指R |
000158.SH | 上證環保產業指數 | 上證指數 |
000827.SH | 中證環保產業指數 | 滬深300 |
H30139.CSI | 中證綠色城鎮指數 | 滬深300 |
H30141.CSI | 中證智能交通指數 | 滬深300 |
399412.SZ | 國證新能源指數 | 滬深300 |
399556.SZ | 央視生態產業指數 | 滬深300 |
399806.SZ | 中證壞境治理指數 | 中證全指 |
399417.SZ | 國證新能源汽車指數 | 滬深300 |
399976.SZ | 中證新能源汽車指數 | 中證全指 |
399808.SZ | 中證新能源指數 | 中證全指 |
930614.CSI | 中證壞保產業50指數 | 滬深300 |
399817.SZ | 中證阿拉善生態主題100指數 | 中證全指 |
930771.CSI | 中證新能源產業指數 | 滬深300 |
930835.CSI | 中證水杉環保專利50指數 | 滬深300 |
930853.CSI | 中證海綿城市主題指數 | 滬深300 |
930854.CSI | 中證水環境治理主題指數 | 滬深300 |
399695.SZ | 深證節能環保指數(價格) | 深成指R |
930956.CSI | 中證綠色投資股票指數 | 滬深300 |
930997.CSI | 中證新能源汽車產業指數 | 滬深300 |
931022.CSI | 中證大氣治理主題指數 | 滬深300 |
930982.CSI | 中證扶貧發展主題指數 | 滬深300 |
據《中(zhong)國(guo)責任(ren)投資(zi)(zi)年報2019》,有(you)89%的調查對象(xiang)不了解(jie)ESG,其中(zhong)44%未聽說過(guo)“綠色(se)金融(rong)”、“責任(ren)投資(zi)(zi)”或“ESG”。雖(sui)然了解(jie)ESG投資(zi)(zi)概念(nian)的人(ren)較少,但(dan)是仍有(you)部分會在投資(zi)(zi)中(zhong)加入(ru)對ESG因素的考量。
個人投資(zi)者采納責任投資(zi),接近七(qi)成是(shi)為了(le)降低投資(zi)風險,此外(wai),鼓勵(li)企(qi)業可持(chi)續發展、與自己價值觀相符也是(shi)主要因素。
采納責任投資的原因 | 占比 |
降低投資風險 | 66% |
鼓勵企業可持續發展,為社會創造價值 | 60% |
與自己的價值觀相符 | 59% |
提高投資收益 | 48% |
響應政府號召 | 34% |
媒體、咨詢機構、親友等推薦 | 11% |
宗教信仰 | 2% |
據《年(nian)報》,女性在(zai)投資(zi)決(jue)策中(zhong)考(kao)(kao)量ESG因(yin)素的(de)比例更高(gao),高(gao)凈(jing)值人群中(zhong)有(you)近(jin)四成總是在(zai)投資(zi)中(zhong)考(kao)(kao)慮ESG因(yin)素。
個(ge)人投資者認為(wei)ESG風險最高的(de)行(xing)業是采礦業,選擇這一行(xing)業的(de)人數(shu)占(zhan)比達到70%,而社會服務業、綜合類行(xing)業,在投資者們看來,相對更(geng)安(an)全。
行業名稱 | 占比 |
采礦業 | 70% |
制造業 | 37% |
建筑業 | 31% |
水電熱力和燃氣 | 28% |
農林牧漁業 | 26% |
金融保險業 | 25% |
房地產業 | 23% |
水利、環境和公共設施管理 | 14% |
信息技術 | 12% |
傳播與文化產業 | 11% |
交通運輸倉儲和郵政 | 8% |
批發零售業 | 5% |
社會服務業 | 4% |
綜合類/其它行業 | 3% |
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