2021年10月，伊利股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)公(gong)告稱，公(gong)司(si)擬(ni)通過(guo)全資子公(gong)司(si)金(jin)(jin)港(gang)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)以協議轉讓(rang)、認(ren)購(gou)新股(gu)(gu)(gu)(gu)并觸發全面(mian)要(yao)約義務的方(fang)式，收(shou)購(gou)澳優乳業的股(gu)(gu)(gu)(gu)權，交(jiao)易價格10.06港(gang)元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。其中，金(jin)(jin)港(gang)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)將(jiang)購(gou)買賣(mai)方(fang)轉讓(rang)的澳優乳業合(he)計30.89%股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，總(zong)價53.4億港(gang)元(yuan)；以現金(jin)(jin)方(fang)式認(ren)購(gou)澳優乳業9000萬股(gu)(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)(gu)，認(ren)購(gou)總(zong)價9.05億港(gang)元(yuan)。上述交(jiao)易完成后，金(jin)(jin)港(gang)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)將(jiang)持有澳優乳業已發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的34.33%，并觸發全面(mian)要(yao)約。

澳優乳業(ye)目前為港交所上市(shi)公司，最新(xin)市(shi)價(jia)為8.85港元/股，而本(ben)次收購價(jia)格較市(shi)價(jia)溢價(jia)近14%，可(ke)見伊利對嬰配奶(nai)粉細分龍頭澳優的看好(hao)。

具體來看，伊利股(gu)(gu)份(fen)(fen)本次收(shou)購澳(ao)優乳業(ye)部分(fen)股(gu)(gu)權分(fen)為兩(liang)步走。首先，金港(gang)控股(gu)(gu)以每股(gu)(gu)10.06港(gang)元(yuan)(yuan)的(de)(de)價格(ge)，收(shou)購中(zhong)信農業(ye)產業(ye)基金旗(qi)下全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)CitagriEasterLtd.、晟德大藥廠股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)及其關聯企業(ye)BioEngineCapitalInc.等合計持有的(de)(de)5.3億股(gu)(gu)澳(ao)優股(gu)(gu)份(fen)(fen)，約(yue)占澳(ao)優已發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總額的(de)(de)30.89%，購股(gu)(gu)協(xie)議交易總對(dui)價為53.4億港(gang)元(yuan)(yuan)。

其次，澳優(you)(you)乳業(ye)以每(mei)股(gu)10.06港(gang)元(yuan)的(de)(de)價(jia)格向金港(gang)控(kong)股(gu)定向發(fa)行(xing)9000萬股(gu)新股(gu)，募集資金9.05億港(gang)元(yuan)。所(suo)募資金將(jiang)用(yong)于進一步提升澳優(you)(you)的(de)(de)研發(fa)、生產、銷售(shou)與分銷能力及優(you)(you)化財務結構(gou)。上述交易(yi)完成后，金港(gang)控(kong)股(gu)將(jiang)持有(you)澳優(you)(you)乳業(ye)已發(fa)行(xing)股(gu)本的(de)(de)34.33%。

上述(shu)交易完(wan)成后(hou)，金港控股(gu)將持有澳優股(gu)份(fen)合(he)計6.20億股(gu)，占其擴大后(hou)股(gu)份(fen)總額的34.33%，涉及金額為62.45億港元。根據(ju)相(xiang)關規定，本次(ci)交易將觸發全面(mian)要約(yue)收購，金港控股(gu)須向上市(shi)公司所有的已發行(xing)股(gu)份(fen)提出強制性全面(mian)要約(yue)，并(bing)按照相(xiang)關規定啟(qi)動交易。

上述交易完(wan)成(cheng)后，伊利股(gu)份將間(jian)接成(cheng)為澳優(you)單一(yi)最大股(gu)東。

據披露，澳優(you)(you)乳(ru)業為(wei)一(yi)家在(zai)(zai)(zai)全(quan)球擁(yong)有從奶源收集、產(chan)品(pin)(pin)(pin)研(yan)發(fa)、生產(chan)到市場終端銷售全(quan)產(chan)業鏈條的嬰幼兒配方奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)及營養食品(pin)(pin)(pin)企業，在(zai)(zai)(zai)全(quan)球共有十個(ge)工廠，形成(cheng)嬰幼兒配方奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)、兒童(tong)奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)、成(cheng)人奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)、營養品(pin)(pin)(pin)的生命全(quan)階(jie)段營養呵護(hu)體(ti)系(xi)。尤其在(zai)(zai)(zai)羊奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)領域，澳優(you)(you)在(zai)(zai)(zai)荷蘭擁(yong)有全(quan)球領先(xian)的奶源資源優(you)(you)勢，澳優(you)(you)佳貝艾特KABRITA品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)的羊奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)在(zai)(zai)(zai)國(guo)內進口羊奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)市場連續多年市場占有率(lv)第一(yi)；在(zai)(zai)(zai)超高端奶粉(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)領域，澳優(you)(you)海(hai)普諾凱品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)的產(chan)品(pin)(pin)(pin)近(jin)年來保持(chi)了持(chi)續的高速增長。

公告(gao)顯示，交易及交割(ge)結(jie)束后，伊利股(gu)份將繼續支(zhi)持澳(ao)優(you)的獨立運營(ying)，維持澳(ao)優(you)在香港(gang)資本市場的上市地位，澳(ao)優(you)現有營(ying)運及業務不會做出任何重大(da)變動。

伊利股份是中(zhong)國乳(ru)業領(ling)域(yu)的巨頭(tou)，目前已穩居(ju)全(quan)(quan)球乳(ru)業第(di)一陣營，并(bing)多年蟬聯中(zhong)國及亞洲(zhou)乳(ru)業第(di)一，同時也是中(zhong)國規模最(zui)(zui)大、市(shi)值(zhi)最(zui)(zui)高、產品品類最(zui)(zui)全(quan)(quan)的乳(ru)品企業。